縱橫匯海 2023年6月9日
縱橫匯海 2023年6月9日
關注焦點：
星期五：
中國5月PPI/ CPI (09：30)
今日重要經濟數據：
09：30 中國5月工業生產者出廠價格指數(PPI)年率‧預測-4.3%‧前值-3.6%
09：30 中國5月居民消費價格指數(CPI)年率‧預測+0.3%‧前值+0.1%
09：30 中國5月居民消費價格指數(CPI)月率‧預測-0.1%‧前值-0.1%
20：30 加拿大5月就業崗位‧預測增加2.32萬‧前值增加4.14萬
20：30 加拿大5月失業率‧預測5.1%‧前值5.0%
本週要聞
美國財長耶倫稱美國經濟表現強勁，但部分領域正在放緩
美國4月貿易逆差為746.0億美元
美國4月批發庫存修正為較前月減少0.1%
美國4月批發銷售較前月增長0.2%
美國一周初請失業金人數四周均值為23.7萬
美國一周續請失業金人數為175.7萬
美國一周初請失業金人數為26.1萬
XAU 倫敦黃金- 金價維持上落爭持，市場處於觀望狀態
金價週四攀升，美元和美債收益率下跌，此前數據顯示美國上周初請失業金人數急升，鞏固了對美國聯邦儲備理事會(FED)將暫停加息週期的預期。根據芝商所(CME)的Fedwatch工具，貨幣市場參與者現在認為美聯儲在下週的政策會議上跳過加息的可能性為70%。此外，將於6月13日發布的美國5月消費者通脹報告可能會釋出更多明確的信息。
技術走勢而言，圖表見在五月份金價形成一下降趨向線，而在上週已見初步突破，在技術上可扭轉下行趨勢。而RSI及隨機指數於超賣區域正築成一組小型雙底，對應價位更形成了技術背馳，並且已明顯回升，可望金價作重新上揚的機會頗大。先會留意25天平均線1977。另外，以黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為1985美元，擴展至50%及61.8%則為2002及2019美元。關鍵將指向2050美元。至於下方支撐回看100天平均線1940美元，較大支持看至1920以至1900美元關口。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
5月29日–941.29噸
5月30日–939.56噸
5月31日–939.56噸
6月1日–938.11噸
6月2日–938.11噸
6月5日–939.56噸
6月6日–938.11噸
6月7日–934.65噸
6月8日–934.65噸
6月8日上午定盤價：1947.25
6月8日下午定盤價：1966.40
倫敦黃金6月9日
預測早段波幅：1961 – 1972
阻力位：1983 – 1992 – 2008
支持位：1952 – 1941 – 1930
XAG倫敦白銀- 銀價初步破頂部，料短線續告走穩
倫敦白銀方面，銀價5月26日低位22.66美元，為兩個月低位，不過之後亦見銀價出現強力反撲，並令RSI及隨機指數均已回升，估計銀價短線亦可望先作喘穩。黃金比率計算， 38.2%的反彈幅度為23.98美元，而周四銀價已明確衝破這個關口；進一步擴展至50%及61.8%的反彈幅度為24.39及24.80美元。預計關鍵支撐看至26美元關口。下方支持預估在25天平均線23.85，其後支撐將留意23.20及22.60美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
5月29日–14,565.78噸
5月30日–14,554.35噸
5月30日–14,554.35噸
6月1日–14,525.79噸
6月2日–14,519.41噸
6月5日–14,519.41噸
6月6日–14,550.83噸
6月7日–14,550.83噸
6月8日–14,550.69噸
倫敦白銀6月9日
預測早段波幅：24.05 – 24.40
阻力位：24.75 – 25.00 – 25.60
支持位：23.75 – 23.10 – 22.60
EUR 歐元- 美元陷於守勢，矚目下周美聯儲議息
美元週四下跌，此前數據顯示，美國上周初請失業金人數增幅超過預期，不過市場普遍認為在關鍵的通脹數據和美國聯邦儲備理事會(FED)下週的利率決定公佈前，美元在盤整。上周初請失業金人數激增至一年半以來的最高水平，經季節性調整後，申請人數增加了2.8萬，達到26.1萬。美聯儲將在7月加息的預期支撐了美元，儘管人們普遍預期美聯儲將在6月13-14日的會議結束時會暫停加息；但經濟數據惡化限制美聯儲能夠進一步加息的次數。
美元指數本周大致處於守勢，從技術圖表所見，美指正呈現著雙頂型態，料正下探著6月2日氐位103.38，此將視為頸線位置，而RSI及隨機指數已呈調頭回落，5天平均線亦已下破10天平均線，MACD指標正下破訊號線，預料美元指數作進一步下滑的機會頗大。當前阻力將看104.50及105，較大阻力參考250天平均線105.75。至於下試較大支撐料為50天平均線102.50，較大支撐料為102以至101關口。
技術走勢而言，歐元兌美元仍處探底階段，初步支撐先留意上週低位1.0633，至於關鍵則為1.05關口，在今年二月至三月份曾多次探試此關口，最低在3月15日觸及1.0514，之後未有失守此關口的情況下歐元迎來大幅度反撲，故至今仍是一個重要參考，若然失守，或見歐元迎來新一波下跌，延伸支撐看至250天平均線1.0440以至1.03水準。不過，圖表亦見MACD指標已接近上破訊號線，故若歐元短線仍然能夠守住1.05關口，則可望現階段為技術築底型態。上望阻力將會回看1.08及1.0850，關鍵料為及1.10關口。
本週要聞：
歐洲央行執委施納貝爾：加息需要比平時更長的時間才能產生影響
德國4月工業生產較前月增加0.3%
預估波幅：
阻力1.0850 – 1.0900 – 1.1000 - 1.1100**
支持1.0660 – 1.0500** - 1.0440
JPY 日圓- 美元兌日圓回探區間底部
美元兌日圓遊走於近日區間內，投資者在等待下週的美國5月通脹數據和美國聯邦儲備理事會(FED)利率決定。美聯儲預計將在下週三宣布保持利率不變，以評估近期加息的影響，但聯邦基金利率期貨交易員預計7月將會加息。
美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超買區域顯著回跌，估計此段歷時近兩個多月的升勢或見緩止。由3月24日低位129.63起始，美元兌日圓累計升幅超過1130點，若計算回調23.6%及38.2%的幅度為138.25及136.60，擴展至50%及61.8%則為135.30及133.95。至於阻力位將會回看141及142.30水平。
本週要聞：
日本央行總裁：日本家庭與企業正在擺脫通縮心態
日本央行總裁植田和男：討論央行未來如何出售ETF還為時過早
預估波幅：
阻力141.00 – 142.30
支持138.25 – 136.60 – 135.30 - 133.95
GBP 英鎊- 英鎊走高，市場押注英國央行將進一步加息
英鎊週四攀升，在一項預測顯示英國通脹今年將保持高位後，人們預計英國央行將進一步加息。經濟合作暨發展組織(OECD)週三發布的預測顯示，2023年英國通脹率將達到6.9%，將為所有發達經濟體中最高。加拿大央行週三將隔夜利率提高到4.75%的22年最高，令市場感到驚訝，這也提振了英鎊。貨幣市場幾乎完全消化了英國央行在6月22日加息25個基點的預期，還預計該央行在8月和9月開會時也會採取類似行動。
英鎊兌美元在5月中旬升至1.2679美元的一年高位，但在那之後英鎊出現回跌，至上月尾於1.23關口止跌回升，同時，技術圖表見RSI及隨機指數均已重新走升，可望英鎊呈初步築底跡象；當前向上關鍵在1.2610，此區為延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趨向線阻力，若然後市可作出突破，可望英鎊得以重拾升勢，其後目標指向1.2770，進一步預估在1.30關口。至於支持位則會繼續矚目1.23，此區同時亦為100天平均線位置；較大支撐料為1.2160以至1.20關口。
本週要聞：
英國5月建築業PMI為51.6
Halifa：英國5月房價同比下降1.0%，為2012年以來首見
預估波幅：
阻力1.2620* – 1.2770 – 1.3000
支持1.2300 - 1.2160 – 1.2000
CHF 瑞郎- 瑞士央行總裁喬丹重申抗擊通脹的承諾
美元兌瑞郎週四挫跌，瑞士央行總裁喬丹週四在央行宣布下一次利率決定前的最後一次公開露面中重申了他對抗擊通脹的承諾。週一，政府數據顯示，瑞士5月的年通脹率下降至2.2%，仍高於瑞士央行的0-2%的目標水平。
技術圖表可見，當前上方阻力明顯見於100天平均線，在這個月份已見匯價一直在試探，但亦未能成突功作出突破；目前100天位於0.9120。較大阻大將看至0.92以至200天平均線0.9360水準。但從技術圖表可見MACD指標已剛下穿訊號線，美元兌瑞郎將開展跌勢的機會明顯較高。下方支撐回看0.90及0.8930，其後支持參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。
預估波幅：
阻力0.9120 -0.9200 – 0.9360
支持0.9000 - 0.8930 - 0.8754 – 0.8500
AUD 澳元 - 澳洲央行警告可能需進一步加息，即便經濟下滑風險加劇
澳洲央行總裁洛威進一步警告稱未來可能進一步加息以緩和不斷上升的物價壓力，即使經濟急劇下滑的風險加劇。洛威重申，可能仍然需要進一步緊縮以使通脹得到控制，一些分析師現在預計利率將在4.6%見頂，而高盛則預計利率峰值為4.85%--遠高於許多銀行在幾週前預測的4.35%。澳洲統計局公佈的數據顯示，第一季實質國內生產總值(GDP)較前季增長0.2%，比前一季度的0.5%有所放緩，並低於0.3%的預估值。
技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數均已告走升，同時MACD指標亦已破了訊號線，預料澳元兌美元仍有進一步上揚動力。黃金比率計算，50%及61.8%的反彈幅度為0.6655及0.6690水平。較關鍵阻力參考250天平均線0.6740以至5月高位0.6818，下一級指向0.70關口。支持位預估在0.6570及0.6450，較大支撐預估為0.6380水平。
本週要聞：
澳洲央行加息至11年高點，警告可能需進一步收緊政策
關注焦點：
星期三：澳洲第一季GDP (09：30)
星期四：澳洲4月貿易數據(09：30)
預估波幅：
阻力0.6555 - 0.6690 - 0.6740 - 0.6818 – 0.7000
支持0.6500* – 0.6270 – 0.6200
NZD 紐元- 紐元勉力守住0.60關口，短線稍呈回穩傾向
紐元兌美元方面，技術圖表所見，匯價暫見於上週勉力守住了0.60這個心理關口，而近日更稍微脫離低位，若然短線依然可守住此區，則可望延續著過去兩個月區間的上落模式。當前阻力料為250天平均線0.6160及0.63水準，延伸較大目標料為0.64。反之，若然0.60這關口終為明確失守，則要警剔紐元將面臨較大之下跌壓力，其後支持先看0.5840。
預估波幅：
阻力0.6180 - 0.6300 - 0.6400
支持0.6100/0.6000 – 0.5840
CAD 加元- 加拿大鷹派升息，加元強勢反撲
本週加拿大央行和澳洲央行同樣維持著鷹派加息步伐，使得加元及澳元均告走強。加拿大央行週三將其隔夜利率提高到22年來最高的4.75%。加拿大央行自1月以來一直按兵不動，以評估之前加息的影響。自2022年3月以來，該央行已經八次加息，利率升至15年最高的4.50%，這是該行歷史上最快的一輪政策收緊週期。市場和分析師在決定公佈後預測該行下月將再次加息，以遏制過熱的經濟和頑固的高通脹。而澳洲央行週二則是連續第二次加息，此前在4月跳過了一次加息；澳洲央行總裁洛威週三進一步警告稱未來可能進一步加息以緩和不斷上升的物價壓力，即使經濟急劇下滑的風險加劇。接下來將會矚目於美聯儲下週三的議息會議，市場普遍預期將會維持利率不變；但在美聯儲決議之前，週二將會公佈5月通脹數據，預計美國4月消費者物價指數(CPI)同比升幅降至4.9%；若數據與預期有明顯落差，則要慎防這可能左右美聯儲的決議。
在加拿大加息後，美元兌加元一度觸及四周以來最低的1.3319。貨幣市場認為7月再次加息的可能性超過60%，並且已經完全消化了9月前進一步收緊政策的預期。匯價價在4月28日觸高至1.3667，而剛在5月26日高位為1.3654，之後美元逐級回落，有機會正以技術雙頂而引延調整態勢。當前關鍵料為250天平均線，過去兩個月匯價低位亦在此指標尋獲支撐，目前處於1.3380水準，下一關鍵留意年內低位1.3260，需慎防若後市失守此區，美元兌加元將轉陷弱勢。預計延伸支撐看至1.3130以至1.30關口，進一步指向1.28水準。至於上方阻力則預估在近期兩度未能破位的1.37關口，下一級料為1.38水準。
本週要聞：
加拿大央行加息至4.75%，為22年最高
央行表示越發擔憂CPI可能保持在遠高於2%目標的水平
關注焦點：
星期五：加拿大5月就業數據(20：30)
預估波幅：
阻力1.3700 – 1.3800
支持1.3380 - 1.3260* - 1.3130
CL 紐約期油- 油價走穩，沙特減產影響蓋過需求疲軟的信號
油價週四走低，有報導稱美國將解除對伊朗石油出口制裁，以換取德黑蘭減少鈾濃縮活動。不過，其後白宮國家安全委員會發言人在談到中東眼網站上的一篇文章時說，任何關於臨時協議的報導都是虛假的。美國原油期貨結算價下跌1.24美元，或1.7%，報71.29美元。
技術圖表可見，RSI及隨機指數再復走低，油價料將又見回調壓力。下方支持位預料在70及67美元，進一步看至65及5月低位63.64。上方阻力回看73.60及100天平均線75.40美元，下一級參考200天平均線79.20美元。
本週要聞：
EIA：美國一周煉廠產能利用率上升2.7個百分點
EIA：美國一周原油庫存減少45.1萬桶
EIA：美國一周汽油庫存增加274.6萬桶
EIA：美國一周餾分油庫存增加507.5萬桶
預估波幅：
阻力73.60 – 75.40 – 79.20
支持70.00 - 67.00 – 65.00 – 63.64
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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