縱橫匯海 2019年8月14日

2019/08/14 18:31:06 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
14 Aug

縱橫匯海 2019814

 

 

 

 

關注焦點:

814(星期三)

美國7月進口‧出口物價月率

 

815(星期四)

美國8月紐約聯儲製造業指數

美國初請失業金人數

美國第二季單位勞工成本初值

美國第二季非農生產率初值

美國7月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

美國7月工業生產月率

美國7月製造業產出月率

 

816(星期五)

美國6月整體凈資本流動

美國7月房屋開工

美國8月密西根大學消費者信心指數初值

 

 

今日重要經濟數據:

19:00 美國前週抵押貸款市場指數‧前值509.8

19:00 美國前週抵押貸款再融資指數‧前值2,003.00

20:30 美國7月進口物價月率‧預測持平‧前值-0.9%

20:30 美國7月出口物價月率‧預測0.0%‧前值-0.7%

 

 

本週要聞:

週一/中國人民幣中間價較預期強勁

 

美國7月預算赤字擴大至1,200億美元

 

週二/美國推遲對部分中國商品加徵關稅

 

美國7月民間部門每週平均實質所得下降0.3%

美國7月核心CPI較前月上漲0.3%,較上年同期上漲2.2%

美國7月消費者物價指數較前月上漲0.3%,較上年同期上漲1.8%

 

週三/香港機管局獲法庭禁制令禁止干擾機場正常,客運大樓實施進出管制

 

 

今日概論

特朗普的最新對華關稅威脅大打折扣,因擔心影響假日銷售

美國總統特朗普週二部分放棄了從9月1日起對剩餘的中國輸美商品加徵10%關稅的計劃,推遲對手機、筆記本電腦和其他許多消費品加徵關稅的時間,希望緩解新一輪關稅對美國假日銷售造成的影響。此舉推動股市大漲,並讓零售商和科技企業謹慎地鬆了一口氣。美國貿易代表辦公室在一份聲明中表示,其他將被推遲至12月15日徵收關稅的產品包括“電腦、視頻遊戲機、某些玩具、電腦顯示器以及某些鞋類和服裝產品”。就在美方宣布這一決定前幾分鐘,中國商務部表示,國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽通話。中國商務部表示,雙方約定在未來兩周內再次通話。特朗普表示,雙方可能仍會按計劃在9月初舉行會談。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價銳挫,因特朗普向中國做出貿易讓步

金價周三下跌,此前美國決定推遲對部分中國商品加徵關稅,緩解了貿易疑慮,不過政治不確定性及全球成長疑慮揮之不去,金價跌幅因而有限。美國總統特朗普周二部分放棄了從9月1日起對剩餘的中國輸美商品加徵10%關稅的計劃,推遲對手機、筆記本電腦和其他許多消費品加徵關稅的時間,希望緩解新一輪關稅對美國假日銷售造成的影響。市場焦點轉向美聯儲下周的年度會議,以尋找未來利率路徑的線索。市場已經消化對年底前美國降息兩到三次的預期,但芝加哥商業交易所集團(CME Group)的FedWatch工具顯示,周二對降息兩次的預期從周一的45.7%升至49.3%,對降息三次的預期則從周一的36.1%降至32.8%。美國公布7月消費者物價指數上升後,美元也受到提振,不過貿易緊張局勢緩和可能打壓進一步的通脹壓力。金融市場已經完全消化了9月降息的可能性。對9月降息25個基點的預計從上日的84.6%升至95.0%,因為押注下月將大幅降息50個基點的交易員減少。

 

技術圖表所見,自月初金價從1400關口升至本周二高位1534.31,其38.2%的調整幅度為1483水平,而日內的回吐的低位正在此區附近,並於隨後再之回升至1500關口附近。RSI及隨機指數正處回落,短期金價上升動能或見受限,但預料只要守住1380,中期上升趨向未有扭轉。若跌幅擴展至50%及61.8%將看至1468及1452水平。上方阻力回看1505,較大阻力料為1516及1528美元。

 

倫敦黃金814

預測早段波幅:1489 – 1505

阻力位:1516 – 1528 – 1534

支持位:1474 – 1462 – 1451

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

81–827.82

82–830.76

85–835.16

86–836.92

87–845.42

88–839.85

89–839.85

812–847.77

813–836.66

 

813日上午定盤價:1527.20

813日下午定盤價:1498.40

 

 

XAG 倫敦白銀 - 白銀升勢暫緩

倫敦白銀方面,圖表見RSI及隨機指數處於下行,銀價的上升空限或在短期內受到限制。預料16美元關口將續為當前重要支撐,較近支持參考16.80及16.40美元。較近阻力則可留意17.50及18.00美元,下一級料看至18.50。

 

倫敦白銀814

預測早段波幅:16.40 – 17.00

阻力位:17.50 – 18.00 – 18.50

支持位:16.00 – 15.50 – 15.00

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

81–11095.09

82–11090.67

85–11163.45

86–11256.59

87–11256.59

88–11300.25

89–11370.10

812–11370.10

813–11559.29

 

 

EUR 歐元 - 尚處反覆下試格局

周三公布的數據顯示,德國經濟第二季萎縮,受出口大降拖累,因外需趨疲和貿易爭端令德國製造商處境艱難。德國聯邦統計局稱,第二季國內生產總值(GDP)初值為較前季下滑0.1%,第一季GDP確認為增長0.4%。德國第二季經日曆調整的GDP較上年同期增幅從第一季的0.7%放緩至0.4%,優於分析師預期的增長0.1%。聯邦統計局稱,國內需求對經濟做出了正面貢獻,家庭消費、政府支出和固定資產投資總額均較上季增長。數據顯示第二季建築活動下滑,此前由於冬季天氣異常溫和,建築業推升了今年1-3月的整體經濟增長。數據公布後,德國指標10年期公債收益率跌至紀錄低位負0.623%。

 

中美貿易戰再度出現轉折。周二晚間中美經貿高級別磋商雙方牽頭人應約通話,並約定未來兩周內再次通話;與此同時美國也部分放棄自9月1日起對剩餘3,000億美元自中國進口商品加徵10%關稅的計劃。關稅消息基本抵消了中國一系列令人失望的經濟數據的影響,並提振了人民幣,不過圍繞香港動亂的不確定性以及全球增長擔憂可能令金融市場短期內繼續承壓。疲軟的中國經濟數據加劇了整體經濟擔憂,其中包括7月工業增加值增速創逾17年新低,粗鋼產量下降且社會消費品零售總額增幅放緩。

 

圖表見技術訊號反覆,MACD上破訊號線,預示歐元兌美元中短期走勢靠穩,但RSI及隨機指數仍處下行,示意匯價短線仍然有回落風險。預估歐元兌美元短線有機會再探1.11以至1.10關口,較大支持料為1.08水準。倘若後市可上破1.1280,即上月中旬連番未破的阻力,則可望歐元兌美元有重新回穩的傾向,較大阻力預估為250天平均線1.1350水準。

 

關注焦點:

8月14日(三):歐元區第二季就業人口初值‧第二次估值GDP季率‧歐元區6月工業生產

8月16日(五):歐元區6月貿易平衡

 

本週要聞:

德國7月批發物價較前月下跌0.3%,較上年同期下跌0.1%

德國7月消費者物價調和指數(HICP)終值較前月上升0.4%,較上年同期上升1.1%

德國7月消費者物價指數(CPI)終值較前月上升0.5%,較上年同期上升1.7%

法國7月HICP終值較前月下跌0.2%,較上年同期漲幅降至1.3%

德國第二季GDP較前季下降0.1%,較上年同期持平

法國第二季失業率意外降至8.5%,創逾10年低位

德國8月ZEW經濟景氣指數下滑至負44.1 

 

預估波幅:

阻力 1.1280 – 1.1350

支持 1.1100 – 1.1000 – 1.0800

 

 

JPY 日圓 - 回調受抑,中國數據疲軟蓋過特朗普讓步的影響

日圓周三守住漲幅,中國經濟數據遜於預期,強化了關於距離貿易戰解決仍很遙遠的看法,即便美國總統特朗普已經推遲一些加稅的措施。中國公布備受關注的工業生產數據後,離岸人民幣兌美元保持下跌,在岸人民幣上漲, 從較強的中間價水準獲得指引。數據顯示中國7月工業增速創近17年半新低,消費增速亦大幅回落。美國推遲對部份中國輸美商品加稅的決定支撐亞洲股市,但匯市中的樂觀情緒很快消退,因普遍擔憂貿易爭端不會很快得到解決。香港抗議者和警方之間的暴力衝突升溫,圍繞英國退歐的擔憂,以及中東緊張局勢都意 味著避險情緒可能再度迅速升溫,並衝擊主要貨幣。

 

美元兌日圓走勢,由於RSI及隨機指數已處於回落,料滙價仍存下跌力,當前目標預估為105;關鍵支持則參考去年三月低位104.55,較大支持估計在102水準。較近阻力在107,關鍵在109,自六月以來匯價亦持續未能穩企此區之上,故若可重新踏上此區上方,才可望美元兌日圓有回穩機會,延伸目標可看至110關口以至112水平。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為108.15,擴展至50%及61.8%則為108.95及109.75。

 

本週要聞:

日本7月國內企業物價指數(CGPI)較上年同期下降0.6%

日本7月國內企業物價指數(CGPI)較前月持平

日本6月核心機械訂單較前月增加13.9%

日本6月核心機械訂單較上年同期增加12.5%

 

關注焦點:

8月15日(四):日本6月工業產出修訂

8月16日(五):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

 

預估波幅:

阻力 107.00 – 108.15 – 109.00 – 110.00

支持 105.00 – 104.55 – 102.00

 

GBP 英鎊 - 窄幅橫盤,醞釀下跌動能

英鎊持於兩年半低點附近,英國無協議退歐疑慮主導市場情緒,儘管數據顯示英國薪資增幅升至11年高位。英國第二季就業市場意外強勁,包括獎金在內,4-6月薪資所得同比增加3.7%,為2008年6月以來最大增幅。強勁的勞動力數據可能會給英國央行施壓,促使其保持利率不變。目前,貨幣市場預期12月底前降息25個基點的可能性為68%。

 

英鎊兌美元走勢,縱然近日有多起事件衝擊匯市,美元走勢反覆,但英鎊走勢在此期間卻顯得異常平淡,在近兩周以來基本上窄幅徘徊於1.21附近,一方面市場人士正消化無協議英退可能性,另一邊廂,美元受抑則又限制了英鎊進一步的下跌空間。技術圖表所見,經過近日英鎊的窄幅盤整後,基本上已消化了圖表上RSI及隨機指數的技術超賣表象,估計匯價若未能扳回1.2250阻力,則有機會再現重新探低態勢。預計當前支持看至1.20及1.18水準。較大阻力預估在25天平均線1.2365。

 

本週要聞:

美國和英國討論一項貿易協議,可能在11月1日生效

 

關注焦點:

8月13日(二):英國7月請領失業金人數‧英國截至6月的三個月按ILO標準計算的失業率‧英國7月就業崗位變動‧平均週薪資所得年率‧平均週薪資所得年率

8月14日(三):英國7月CPI‧核心CPI‧RPI‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧核心PPI產出物價

8月15日(四):英國7月零售銷售

 

預估波幅:

阻力 1.2250 – 1.2365

支持 1.2000 – 1.1800

 

 

CHF 瑞郎 - 續受避險情緒支撐

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見RSI及隨機指數持續回落,MACD亦剛下破訊號線,匯價亦正以雙頂型態下行,可望美元兌瑞郎續有下跌空間。上周匯價跌見至0.9690,接近於六月低位,而此後匯價則一直徘徊於此區附近,若後市可明確下破此區,可望延伸目標將看至100個月平均線0.9510以至0.92水準。阻力位將回看0.98及200天平均線0.9970水平。

 

本週要聞:

瑞士央行存放在央行的活期存款跳增,暗示瑞士央行加大干預匯市

 

預估波幅:

阻力 0.9800 – 0.9970

支持 0.9690 – 0.9510 – 0.9200

 

  

AUD 澳元 - 下滑,因中國數據不佳冷卻市場氣氛

澳元周三受挫,因中國經濟數據令人失望,讓中美貿易爭端暫時緩和帶來的歡欣氣氛有所冷卻。美國總統特朗普周二部分放棄了從9月1日起對剩餘的中國輸美商品加徵10%關稅的計劃,推遲對手機、筆記本電腦和其他許多消費品加徵關稅的時間,希望緩解新一輪關稅對美國假日銷售造成的影響。然而,中國公布7月工業和零售銷售增速均慢於預期後,市場人氣轉差。

 

技術圖表所見,澳元兌美元自七月中未能上破200天平均線後則告連日下跌,匯價並一直受壓於5天平均線,暫未見弱勢有緩解跡象,預料澳元短期仍有進一步下跌空間,支持位參考年初閃崩創下的低位0.6715以至0.65水準。上方阻力回看0.68及25天平均線0.6910,關鍵指向0.70關口。

 

關注焦點:

8月15日(四):澳洲7月就業人數‧全職就業人數‧就業參與率‧失業率

 

本週要聞:

NAB:澳洲7月企業現況指數為正2

NAB:澳洲7月企業信心指數為正4

澳洲央行助理總裁:不排除非常規貨幣政策,但實施的可能性不大

 

澳洲8月WESTPAC-MI消費者信心指數上升3.6%至100.0  

 

預估波幅:

阻力 0.6960 – 0.7085

支持 0.6800 – 0.6715 – 0.6500

 

 

NZD 紐元 - 維持下跌態勢

紐元兌美元上周受央行大幅降息打擊一度跌至三年半低點0.6378美元,此後有一定程度的回升,目前處於0.64區間。技術圖表見在不足一個月之內滙價連番跌破多道中短期平均線,10天平均線亦跌破25天平均線,均預示紐元兌美元仍會持續承壓探低。下方支持預估在0.6350以至2015年8月低位0.62,關鍵指向0.60關口。上方阻力回看10天平均線0.6550及100天平均線0.6650。

 

關注焦點:

8月13日(二):紐西蘭7月食品價格指數

8月16日(五):紐西蘭7月製造業PMI

 

預估波幅:

阻力 0.6550 – 0.6650

支持 0.6350 – 0.6200 – 0.6000

 

 

CAD 加元 - 料將再探1.30關口

美元兌加元方面,匯價在上月曾多番探試1.30關口,但結果一再未有下破的情況下,匯價則持續回升,本周三升見1.3344的一個多月高位,但由於圖表見RSI及隨機指數正自超買區域呈回落,料美元兌加元短線有回跌傾向。以最近一輪升幅計算,38.2%的回調水準為1.3215,50%及61.8%的幅度則分別看至1.3175及1.3140。關鍵支持仍會留意1.30關口。阻力位預估在1.3350及1.3430水平。

 

預估波幅:

阻力 1.3350 – 1.3430

支持 1.3215 – 1.3175 – 1.3000

 

 

CL 紐約期油 - 油價急升,因美國推遲對部分中國商品加徵關稅

油價周二錄得今年以來的最大漲幅,此前美國宣布將推遲對某些中國產品徵收10%的關稅,這緩解了人們對近幾個月來重創市場的全球貿易戰的擔憂。布蘭特原油期貨上漲2.73美元,至每桶61.30美元,漲幅4.7%;美國原油期貨上漲2.17美元,至每桶57.10美元,漲幅4.0%。這是自去年12月布蘭特原油期貨合約上漲7.9%以來的最大單日百分比漲幅。自8月7日跌至今年1月以來的最低水平後,布蘭特和美國原油分別上漲了9%和12%。過去四天,由於美國原油價格漲幅更大,一度將布蘭特原油期貨的溢價降至2018年3月以來的最低水平。

 

技術圖表所見,隨著RSI及隨機指數自超賣區域回升,5天上破10天平均線,或見油價續有回彈傾向,上望阻力料為100天平均線58.90,關鍵料為60及61美元關口。下方支持參考56及54.20,較大支持料為52美元。

 

預估波幅:

阻力 58.90 – 60.00 – 61.00

支持 56.00 – 54.20 – 52.00

 

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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