縱橫匯海 2019年8月21日

2019/08/21 18:27:36 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
21 Aug

縱橫匯海 2019821

 

 

 

關注焦點:

821(星期三)

美國7月成屋銷售年率

 

822(星期四)

美國一週初請失業金人數

美國8月Markit PMI初值

美國7月領先指標

 

823(星期五)

美國7月建築許可修訂

美國7月新屋銷售

 

 

今日重要經濟數據:

16:30 英國7月公共部門淨借款‧預測26.50億‧前值65.00億

16:30 英國7月公共部門收支短差‧前值152.27億

19:00 美國前週MBA抵押貸款市場指數‧前值620.4

19:00 美國前週MBA抵押貸款再融資指數‧前值2,742.90

20:30 加拿大7月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值-0.2%

20:30 加拿大7月消費者物價指數(CPI)年率‧預測1.7%‧前值2.0%

20:30 加拿大7月央行核心消費者物價指數(CPI)年率‧前值2.0%

20:30 加拿大7月央行核心消費者物價指數(CPI)月率‧前值持平

22:00 美國7月成屋銷售年率‧預測539萬戶‧前值527萬戶

22:00 美國7月成屋銷售變動‧預測+2.5%‧前值-1.7%

 

822 (星期四)

02:00 美國聯邦公開市場委員會(FOMC)發佈7月30-31日政策會議紀錄

 

 

本週要聞:

週一/美國總統特朗普稱不希望與華為做生意

週二/特朗普稱美聯儲應該考慮降息一個百分點,或應實施一些量化寬鬆

美國商務部長羅斯稱對美聯儲貨幣政策扶助美元保持強勁感到不滿

波士頓聯儲總裁稱降息恐加劇下一次經濟滑坡

特朗普稱他必須“對付中國”,無論短期內是否傷害美國經濟

美國務卿稱在華為問題上“毫不含糊”,棄用中國設備需時間

舊金山聯儲總裁稱降息是為了對抗經濟阻力,而非因衰退將至

 

 

今日概論

美國總統特朗普表示,他必須在貿易問題上與中國對抗,即使這會給美國經濟造成短期傷害,因為北京方面幾十年來一直在欺騙美國。他表示中國佔這個國家的便宜已經25年了,甚至更長時間,現在是時候採取行動,不管是對我們的國家有利,還是短期內對我們的國家不利。從長遠來看,必須有人這麼做。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價千五附近徘徊,等待美聯儲會議記錄

金價在上日反彈至1500美元關鍵水準上方後週三持穩,投資者等待美國聯邦儲備理事會(FED)7月會議記錄,尋找美國未來降息的線索。週三稍晚美聯儲將公布7月會議記錄,美聯儲在該次會議上降息25個基點。此外,美聯儲的杰克森霍爾央行年會之後將是週末的七國集團(G7)峰會,投資人將尋找決策者是否會進一步提供促增長措施的線索。利率期貨市場充分消化了下月降息25個基點,到明年底降息超過100個基點。

 

技術圖表所見,自月初金價從1400關口升至上週二高位1534.31,其38.2%的調整幅度為1483水平,而當日的回吐的低位正在此區附近,並於隨後再而回升至1500關口上方。預料後市金價只要守住1480水平,中期上升趨向未有扭轉。若跌幅擴展至50%及61.8%將看至1468及1452水平。較近支持留意1492水平。上方阻力回看1515及1520,較大阻力料為1528及1535美元。

 

倫敦黃金821

預測早段波幅:1503 – 1515

阻力位:1520 – 1528 – 1535

支持位:1499 – 1488 – 1472

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

88–839.85

89–839.85

812–847.77

813–836.66

814–844.29

815–844.29

816–843.41

819–843.41

820–845.17

 

820日上午定盤價:1502.65

820日下午定盤價:1504.55

 

 

XAG 倫敦白銀 - 白銀升勢暫緩

倫敦白銀方面,圖表見RSI及隨機指數有初步背馳訊號,需慎防後市仍有進一步調整壓力。預料16美元關口將續為重要支撐。以自月初以來的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為16.88,擴展至50%及61.8%則分別看至16.70及16.50美元。至於較近阻力則可留意17.35及17.50美元,下一級料看至17.80美元。

 

倫敦白銀821

預測早段波幅:16.90 – 17.35

阻力位:17.50 – 17.80 – 18.00

支持位:16.70 – 16.35 – 16.10

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

88–11300.25

89–11370.10

812–11370.10

813–11559.29

814–11700.44

815–11824.13

816–11824.13

819–11824.13

820–11824.13

 

 

EUR 歐元 - 歐元兌美元陷於掙扎,市場聚焦美聯儲動向

意大利總理孔特辭職,指責極右翼聯盟黨領袖薩爾維尼為了個人和政治利益瓦解執政聯盟,危及經濟。8月8日,薩爾維尼出人意料地宣布,他與反建制的五星運動的執政結盟已名存實亡,並呼籲進行選舉。總統馬塔雷拉表示,將於週三開始與議會團體舉行會談,看看能否組成新的聯合政府。如果失敗,他將不得不提前三年半解散議會,進行秋季選舉。

 

歐元兌美元困於1.11美元附近,在本週稍晚至為重要的央行官員會議之前,外匯市場大致保持平靜。全球央行官員週五將在美國懷俄明州杰克森霍爾開會,市場將關注鮑威爾計劃發表的講話。他的言論將成為關注焦點,尤其是在上週美債收益率曲線倒掛增強了美聯儲9月會議將降息的預期之後。收益率曲線倒掛被普遍視為經濟衰退信號。由於美國經濟面臨的風險加大,美聯儲7月進行了金融危機以來的首次降息。意大利總理孔特宣布辭職後,歐元週二變動不大,一些投資人認為這個消息使提前大選的機率降低。

 

美元指數正企穩於98水準上方,但鑑於自上週以來的連日升勢,已令相對強弱指標及隨機指數於超買區域橫行多時,需慎防美指短期有回落風險。支持位預料為98及100天平均線97.40水準。向上阻力參考本月初高位98.94,下一級指向100關口。

 

歐元兌美元走勢,圖表見技術訊號反覆,MACD下破訊號線,預示歐元兌美元中短期走勢仍較偏軟。預估歐元兌美元有機會繼8月初後再次下探1.10關口,倘若此趟失守,下一級支持將指向1.08水準。上方阻力參考25天平均線1.1160,關鍵料為1.1280,上月中旬匯價連番上試亦未破此區。策略建議可在1.1180可沽出,1.1260止損,以向下破1.10為獲利目標。

 

關注焦點:

8月22日(四):法國8月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧德國8月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧歐元區8月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧消費者信心指數初值

 

本週要聞:

歐元區6月經調整經常帳盈餘為180億歐元

德國7月PPI較前月漲0.1%,較上年同期漲1.1%

 

意大利總理辭職,指責聯盟黨領袖薩爾維尼只顧個人利益  

 

預估波幅:

阻力 1.1160 – 1.1280

支持 1.1000 – 1.0800

 

 

JPY 日圓 - 美元呈超買跡象,短期或見回吐風險

美元兌日圓持穩,因之前特朗普稱希望推出新的減稅舉措,且有報導稱美日貿易協議磋商取得進展。另外,兩名消息人士表示,日本自上個月實施對韓國的出口限制以來,已經二度批準一項高科技材料對韓國的出口,本週稍晚日韓兩國政府官員將進行會談,期能化解一起源於二戰時期的爭端。

 

美元兌日圓走勢,在圖表可見RSI及隨機指數正居於超買區域,但在週二呈現在初步回落跡象,匯價或將見掉頭回落。當前支持預估為105關口,亦即上週五曾觸及的低位;關鍵支持則會參考去年三月低位104.55,較大支持估計在102水準。至於當前較近阻力在107,關鍵在109,自六月以來匯價亦持續未能穩企此區之上,故若可重新踏上此區上方,才可望美元兌日圓延續升勢,目標可看至110關口以至112水平。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為108.15,擴展至50%及61.8%則為108.95及109.75水準。

 

本週要聞:

路透短觀調查:日本8月製造業景氣判斷指數為負4,為2013年4月來最低

路透短觀調查:日本8月非製造業景氣判斷指數為正13

路透短觀調查:日本11月製造業景氣判斷指數料為正3,非製造業景氣判斷指數料為持平

日本7月貿易逆差為2496億日圓

日本7月出口同比下降1.6%,進口減少1.2%

 

關注焦點:

8月22日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

8月23日(五):日本7月核心全國CPI年率‧全國總體CPI‧CPI

 

預估波幅:

阻力 107.00 – 108.15 – 109.00 – 110.00

支持 105.00 – 104.55 – 102.00

 

 

GBP 英鎊 - 低位爭持

歐盟拒絕了英國首相約翰遜提出的重啟英國退歐協議磋商的要求,稱英國未能提出任何切實可行的替代方案,以取代雙方商定的愛爾蘭邊境保障政策。在經歷了三年多的英國脫歐危機後,英國正走向與歐盟攤牌。約翰遜誓言,除非歐盟同意重新談判退歐條款,否則將於10月31日無協議退歐。

 

英國首相約翰遜前往德國會見德國總理默克爾,就退歐進行磋商。週二英鎊跳漲,之前默克爾表示,歐盟將為英退後的愛爾蘭邊境考慮一個實際可行的解決方案。英鎊最近幾週已因10月31日無協議退歐擔憂大跌,投資人建立了大量空倉。

 

英鎊兌美元走勢,近兩週走勢陷於橫盤發展,整體大致徘徊於1.20關口上方,當前阻力預估在25天平均線1.2240,若後市匯價未能扳回此區上方,則有機會再現重新探低態勢。較大阻力見於1.2380。下方支持料將看仍會關注著1.20這個心理關口,較大支撐估計在1.18及1.1720水準。

     

本週要聞:

歐盟斷然拒絕英國首相約翰遜重啟退歐協議磋商要求

 

關注焦點:

8月21日(三):英國7月公共部門淨借款‧公共部門收支短差

8月22日(四):英國8月CBI零售銷售差值

 

預估波幅:

阻力 1.2240 – 1.2380

支持 1.2000 – 1.1800 – 1.1720

 

 

CHF 瑞郎 - 避險情緒減弱,瑞郎回調

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見RSI及隨機指數重入超買區域,可望美元兌瑞郎回升空間或見有限。上週匯價跌見至0.9657,若後市可明確下破此區,可望延伸目標將看至100個月平均線0.9510以至0.92水準。阻力位將回看0.98及200天平均線0.9960水平。

 

本週要聞:

瑞士7月貿易順差降至36.3億瑞郎

 

預估波幅:

阻力 0.9800 – 0.9960

支持 0.9657 – 0.9510 – 0.9200

 

AUD 澳元 - 低位區間掙扎

技術圖表所見,澳元兌美元近兩週處於低位窄幅徘徊,暫未見弱勢有緩解跡象,預料澳元短期仍有進一步下跌空間,支持位參考年初閃崩創下的低位0.6715以至0.65水準。上方阻力回看0.6820及25天平均線0.69,關鍵指向0.70關口。

 

關注焦點:

8月22日(四):澳洲8月製造業PMI‧服務業PMI‧綜合PMI

 

本週要聞:

澳洲央行8月會議記錄:如有必要委員會將考慮進一步放鬆政策

澳洲央行:在考慮放寬政策前將評估國內和全球的經濟

澳洲央行:對於“較長時間里”保持低利率的預估是合理的   

 

預估波幅:

阻力 0.6960 – 0.7085

支持 0.6800 – 0.6715 – 0.6500

 

 

NZD 紐元 - 持續疲態

紐西蘭央行助理總裁霍克斯比(Christian Hawkesby)週三發表的講話稱,央行最近的降息或可避免非常規貨幣政策工具的使用。紐西蘭央行本月降息50個基點至紀錄低點1%,降息幅度令市場頗感意外,同時央行總裁提高了未來採用負利率的可能性。

 

紐元兌美元走勢,技術圖表見在不足一個月之內滙價連番跌破多道中短期平均線,10天平均線亦跌破25天平均線,匯價亦持續受壓於10天平均線,估計紐元仍下試壓力。下方支持預估在0.6350以至2015年8月低位0.62,關鍵指向0.60關口。上方阻力回看10天平均線0.6475及100天平均線0.6625水平。

 

關注焦點:

8月23日(五):紐西蘭第二季零售銷售量季率

 

本週要聞:

紐西蘭央行助理總裁:降息50個基點有助於避免非常規政策工具的使用

 

預估波幅:

阻力 0.6475 – 0.6625

支持 0.6350 – 0.6200 – 0.6000

 

 

CAD 加元 - 料將再探1.30關口

美元兌加元方面,匯價在上月曾多番探試1.30關口,但結果一再未有下破的情況下,匯價則持續回升,但本週兩番止步於1.3350之下,由於圖表見RSI及隨機指數已自超買區域回落,料美元兌加元短線有回跌傾向。以最近一輪升幅計算,38.2%的回調水準為1.3215,50%及61.8%的幅度則分別看至1.3175及1.3140。關鍵支持仍會留意1.30關口。阻力位則預估在1.3350及1.3430水平。

 

關注焦點:

8月21日(三):加拿大7月CPI‧央行核心CPI

 

預估波幅:

阻力 1.3350 – 1.3430

支持 1.3215 – 1.3175 – 1.3000

 

 

CL 紐約期油 - 油價持穩,因貿易緊張局勢緩解希望給市場帶來支撐

油價週二企穩,受助于美中貿易緊張局勢將得到緩解的樂觀情緒,以及市場預期主要經濟體將採取刺激措施以避免可能出現的經濟放緩。油價稍早走低,因擔憂未來需求。布蘭特原油期貨收高0.29美元,或0.5%,報每桶60.03美元,美國原油期貨收高0.13美元,報每桶56.34美元。美國原油期貨在盤後交易中下跌,之前美國總統特朗普說,他還沒有準備好與中國達成貿易協議。全球股市上揚,因市場預期全球各國將採取行動遏制增長放緩,這也為油價提供了支撐。

 

技術圖表所見,隨著RSI及隨機指數回升,5天上破10天平均線,或見油價續有回彈傾向,上望阻力料為100天平均線58.70,關鍵料為60及61美元關口。下方支持參考53.70,較大支持料為52及50美元關口。

 

預估波幅:

阻力 58.70 – 60.00 – 61.00

支持 53.70 – 52.00 – 50.00 

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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