縱橫匯海 2019年8月23日

2019/08/23 18:34:02 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
23 Aug

縱橫匯海 2019823

 

 

 

關注焦點:

823(星期五)

美國7月建築許可修訂

美國7月新屋銷售

 

826(星期一)

美國7月耐用品訂單月率

美國8月達拉斯聯儲製造業指數

 

827(星期二)

美國6月聯邦住房金融局(FHFA)房價

美國6月標普/CASE-SHILLER 20個大都會地區房價

美國8月消費者信心指數

美國8月烈治文聯儲綜合製造業指

 

829(星期四)

美國第二季GDP環比年率修訂

美國第二季消費者支出修訂

美國第二季GDP隱性平減指數修訂

美國第二季PCE物價指數修訂

美國7月商品貿易平衡初值

美國一週初請失業金人數

美國7月成屋待完成銷售指數

 

830(星期五)

美國7月個人所得‧支出月率

美國7月PCE物價指數

美國8月芝加哥PMI

美國8月密西根大學消費者信心指數終值

 

 

今日重要經濟數據:

20:00 美國7月建築許可年率修訂‧前值133.6萬戶

20:00 美國7月建築許可月率修訂‧前值8.4%

22:00 美國7月新屋銷售年率‧預測64.9萬戶‧前值64.6萬戶

22:00 美國7月新屋銷售月率‧預測-0.2%‧前值+7.0%

 

 

本週要聞:

週一/美國總統特朗普稱不希望與華為做生意

週二/特朗普稱美聯儲應該考慮降息一個百分點,或應實施一些量化寬鬆

美國商務部長羅斯稱對美聯儲貨幣政策扶助美元保持強勁感到不滿

波士頓聯儲總裁稱降息恐加劇下一次經濟滑坡

特朗普稱他必須“對付中國”,無論短期內是否傷害美國經濟

美國務卿稱在華為問題上“毫不含糊”,棄用中國設備需時間

舊金山聯儲總裁稱降息是為了對抗經濟阻力,而非因衰退將至

週三/會議記錄:FED對降息有分歧,但均希望表明並未走上降息的既定道路

特朗普稱沒有在考慮削減薪資稅

IMF警告各國不要通過降息和匯市干預來改善貿易平衡

NAR:美國7月成屋銷售增長2.5%,年率為542萬戶

週四/特朗普唱多美國經濟,敦促聯儲進一步降息

美國費城聯儲總裁哈克和堪薩斯城聯儲總裁喬治均認為,暫時沒有降息的必要。

達拉斯聯儲總裁柯普朗稱希望避免9月再次降息

美國8月MARKIT綜合PMI初值為50.9

美國8月MARKIT服務業PMI初值為50.9

美國一週初請失業金人數降至20.9萬人

 

 

今日概論

最新公布的美聯儲會議記錄顯示,決策官員一致希望表明他們沒有走在進一步降息的預設道路上。一年一度的杰克森霍爾全球央行年會拉開帷幕,市場屏息以待美聯儲主席鮑威爾在會上的講話,預期他會維持先前說法,即美聯儲並未進入一輪長期寬鬆周期。七國集團(G7)峰會周末即將在法國登場,在全球經濟下行疑慮縈繞之際,貿易戰將成為峰會議題,屆時可望為匯市帶來新的交投指引。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價小跌,焦點轉向美聯儲主席演講

金價周五下跌,因美國聯邦儲備理事會(FED)降息前景不明朗,促使投資者在美聯儲主席鮑威爾于懷俄明州杰克森霍爾發表講話前對金價之前的部分漲幅進行獲利了結。金價本周以來已下跌近1.3%,可能創3月29日以來的最大周線百分比跌幅。市場正密切關注鮑威爾在杰克森霍爾會議上的講話,以獲得更多貨幣政策方面的線索。此前美聯儲公布的7月會議記錄降低了大幅降息的預期。市場人士也在等待周末七國集團(G7)峰會的消息,以尋找決策者是否採取促進經濟增長措施的線索。

 

技術圖表所見,自月初金價從1400關口升至上周二高位1534.31,其38.2%的調整幅度為1483水平,而當日的回吐的低位正在此區附近,並於隨後再而回升至1500關口上方。預料後市金價只要守住1480水平,中期上升趨向未有扭轉。若跌幅擴展至50%及61.8%將看至1468及1452水平。較近支持留意1492水平。上方阻力回看1500及1506,較大阻力料為1512及1525美元。

 

倫敦黃金823

預測早段波幅:1492 – 1499

阻力位:1506 – 1512 – 1525

支持位:1485 – 1472 – 1456

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

812–847.77

813–836.66

814–844.29

815–844.29

816–843.41

819–843.41

820–845.17

821–851.91

822–854.84

 

822日上午定盤價:1498.70

822日下午定盤價:1502.05

 

 

XAG 倫敦白銀 - 升勢暫緩

倫敦白銀方面,圖表見RSI及隨機指數有初步背馳訊號,需慎防後市仍有進一步調整壓力。預料16美元關口將續為重要支撐。以自月初以來的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為16.88,擴展至50%及61.8%則分別看至16.70及16.50美元。至於較近阻力則可留意17.15及17.30美元,下一級料看至17.55美元。

 

倫敦白銀823

預測早段波幅:17.00 – 17.15

阻力位:17.30 – 17.55 – 17.80

支持位:16.85 – 16.70 – 16.50

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

812–11370.10

813–11559.29

814–11700.44

815–11824.13

816–11824.13

819–11824.13

820–11824.13

821–11824.13

822–11939.08

 

 

EUR 歐元 - 下探1.10關口

會議記錄顯示,歐洲央行決策者在7月會議上表示,可能需要綜合採取多種措施來提振歐元區經濟。這些措施包括降息、購買資產、調整利率指引,以及通過部分緩解歐洲央行負利率的影響從而支持銀行。“下行風險已變得更加普遍,它們的持續存在,最終可能需要對基準增長預估進行修正。

 

歐元周五下跌,美元全線走強,市場等待美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾的關鍵講話,此前一些FED官員暗示不願進一步降息。鮑威爾周五將在杰克森霍爾全球央行官員會議上發表備受關注的講話,市場人士將密切關注他與鷹派陣營的親疏遠近。經濟需求放緩和貿易爭端加劇之際,全球各央行轉向更寬鬆的政策立場,這在近幾個月主導匯市走勢。根據利率期貨顯示,市場對美聯儲9月舉行的下次會議將降息的預期仍高企。

 

歐元兌美元走勢,圖表見技術訊號反覆,MACD下破訊號線,預示歐元兌美元中短期走勢仍較偏軟。預估歐元兌美元有機會繼8月初後再次下探1.10關口,倘若此趟失守,下一級支持將指向1.08水準。上方阻力參考25天平均線1.1160,關鍵料為1.1280,上月中旬匯價連番上試亦未破此區。策略建議可在1.1180可沽出,1.1260止損,以向下破1.10為獲利目標。

 

關注焦點:

8月26日(一):德國8月IFO商業景氣判斷指數‧預IFO商業現況指數‧IFO商業預期指數

8月27日(二):德國第二季GDP修訂

8月28日(三):德國9月GfK消費者信心指數‧歐元區7月M3貨供額年率

8月29日(四):德國7月進口物價‧德國8月失業人口變動‧總失業人口‧失業率‧失業人口‧歐元區8月商業景氣指數‧經濟景氣指數‧工業景氣指數‧服務業景氣指數‧消費者信心指數‧消費者通脹預期指數‧生產者通脹預期指數‧德國8月CPI初值‧HICP初值

8月30日(五):法國8月HICP年率初值‧歐元區8月HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值‧歐元區7月失業率‧意大利第二季GDP終值

 

本週要聞:

歐元區6月經調整經常帳盈餘為180億歐元

德國7月PPI較前月漲0.1%,較上年同期漲1.1%

 

意大利總理辭職,指責聯盟黨領袖薩爾維尼只顧個人利益

 

歐元區Markit 8月製造業PMI初值為47.0

歐元區Markit 8月服務業PMI初值為53.4

歐元區Markit 8月綜合PMI初值為51.8

德國Markit 8月製造業PMI初值為43.6

德國Markit 8月綜合PMI初值為51.4

德國Markit 8月服務業PMI初值為54.4

法國Markit 8月服務業PMI初值升至53.3點

法國Markit 8月製造業PMI初值升至51.0點

法國Markit 8月綜合PMI初值升至52.7點

 

歐元區8月消費者信心指數初值為負7.1

 

預估波幅:

阻力 1.1160 – 1.1280

支持 1.1000 – 1.0800

 

 

JPY 日圓 - 回穩;市場觀望美聯儲表態

美元兌日圓周五幾無變動,受略為疲弱的美國製造業數據影響。美國8月製造業PMI初值從7月的50.4降至49.9,這是自2009年9月以來製造業首次出現萎縮。除了周末的杰克森霍爾全球央行總裁會議以外,從周六開始在法國召開的七國集團(G7)峰會也可能影響匯市。歐盟希望緩解與美國之間的緊張關係,以避免美國對歐洲汽車徵收懲罰性關稅。

 

美元兌日圓走勢,在圖表可見RSI及隨機指數正居於超買區域,但在周二呈現在初步回落跡象,匯價或將見掉頭回落。當前支持預估為105關口,亦即上周五曾觸及的低位;關鍵支持則會參考去年三月低位104.55,較大支持估計在102水準。至於當前較近阻力在107,關鍵在109,自六月以來匯價亦持續未能穩企此區之上,故若可重新踏上此區上方,才可望美元兌日圓延續升勢,目標可看至110關口以至112水平。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為108.15,擴展至50%及61.8%則為108.95及109.75水準。

 

本週要聞:

路透短觀調查:日本8月製造業景氣判斷指數為負4,為2013年4月來最低

路透短觀調查:日本8月非製造業景氣判斷指數為正13

路透短觀調查:日本11月製造業景氣判斷指數料為正3,非製造業景氣判斷指數料為持平

日本7月貿易逆差為2496億日圓

日本7月出口同比下降1.6%,進口減少1.2%

 

日本8月製造業PMI初值為49.5,為連續第四個月萎縮

 

美國與日本協商代表未能達成貿易協議,周五繼續談判

 

日本7月核心CPI同比上升0.6%

日本7月核心核心CPI上升0.6%

日本7月整體CPI較上年同期上升0.5%

 

關注焦點:

8月29日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本8月消費者信心指數

8月30日(五):日本8月東京地區整體CPI‧日本7月求才求職比‧失業率‧工業生產初值‧日本8月一個月預估值‧日本9月兩個月預估值‧日本7月零售銷售年率‧房屋動工年率

 

預估波幅:

阻力 107.00 – 108.15 – 109.00 – 110.00

支持 105.00 – 104.55 – 102.00

 

 

GBP 英鎊 - 續陷低位爭持,聚焦美聯儲動向

英國首相約翰遜希望從協議中廢除愛爾蘭邊境保障條款,法國總統馬克龍表示要想重談協議為時已晚,而德國總理默克爾則認為英國可以在最後期限之前找到一個折衷方案,一度激勵英鎊上揚。英鎊兌美元跳升至1.2265的三周高位,其後削減漲幅。

 

英鎊兌美元走勢,已經歷了三周多時的時間,匯價依然處於低位區間呈窄幅盤整,基本上延續著待變局面。圖表見相對強弱指標及隨機指數亦剛從超買區域回跌,預料英鎊兌美元出現下試的機率較高。重要支持在上周險守著的1.20關口,倘若今趟跌破,料英鎊將開展新一輪的跌勢。估計較大支撐將看至1.18及1.1720水準。中期支撐位參考2016年10月低位1.1450。向上阻力則會關注25天平均線,自六月中旬以後,匯價就一直受制於此指標,後市需重新回返至目前位於1.2220的25天平均線上方,才見英鎊有回穩跡象,進一步阻力看至1.23及1.2380水平。

 

本週要聞:

歐盟斷然拒絕英國首相約翰遜重啟退歐協議磋商要求

 

馬克龍告訴約翰遜:重談英退協議為時已晚

 

關注焦點:

8月27日(二):英國7月英國銀行業者協會抵押貸款批準件數

8月30日(五):英國8月GfK消費者信心指數‧英國7月消費者信貸‧抵押貸款發放金額‧抵押貸款批準件數‧英國7月M4貨供額月率

 

預估波幅:

阻力 1.2220 – 1.2300 – 1.2380

支持 1.2000* – 1.1800 – 1.1720 – 1.1450

 

 

CHF 瑞郎 - 避險情緒減弱,瑞郎回調

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見RSI及隨機指數重入超買區域,可望美元兌瑞郎回升空間或見有限。上周匯價跌見至0.9657,若後市可明確下破此區,可望延伸目標將看至100個月平均線0.9510以至0.92水準。阻力位將回看0.98及200天平均線0.9960水平。

 

本週要聞:

瑞士7月貿易順差降至36.3億瑞郎

 

預估波幅:

阻力 0.9800 – 0.9960

支持 0.9657 – 0.9510 – 0.9200

 

 

AUD 澳元 - 低位區間掙扎

技術圖表所見,澳元兌美元近兩周處於低位窄幅徘徊,暫未見弱勢有緩解跡象,預料澳元短期仍有進一步下跌空間,支持位參考年初閃崩創下的低位0.6715以至0.65水準。上方阻力回看0.6820及25天平均線0.69,關鍵指向0.70關口。

 

關注焦點:

8月28日(三):澳洲第二季建築完工季率

8月29日(四):澳洲第二季資本支出季率‧建築資本支出‧工廠/機械資本支出

8月30日(五):澳洲7月建築許可‧私人住宅批准‧民間部門信貸月率‧房屋信貸月率

 

本週要聞:

澳洲央行8月會議記錄:如有必要委員會將考慮進一步放鬆政策

澳洲央行:在考慮放寬政策前將評估國內和全球的經濟

澳洲央行:對於“較長時間里”保持低利率的預估是合理的   

 

預估波幅:

阻力 0.6820 – 0.6900 – 0.7000

支持 0.6715 – 0.6500

 

 

NZD 紐元 - 央行評論支撐紐元

紐西蘭央行總裁稱他對利率水平感到“滿意”,淡化對該央行在本月大幅降息後還將很快進一步降息的預期。本月早些時候紐西蘭央行大幅降息50個基點,令投資者感到意外。

 

技術圖表見近一個多月以來,滙價連番跌破多道中短期平均線,10天平均線亦跌破25天平均線,匯價亦持續受壓於10天平均線,估計紐元仍有下試壓力。下方支持預估在0.6350以至2015年8月低位0.62,關鍵指向0.60關口。上方阻力回看10天平均線0.6430及100天平均線0.6610水平。

 

關注焦點:

8月26日(一):紐西蘭7月進口‧出口‧貿易平衡‧紐西蘭截至7月的一年貿易平衡

8月29日(四):紐西蘭8月NBNZ商業展望指數‧NBNZ商業活動指數

8月30日(五):紐西蘭7月建築許可

 

本週要聞:

紐西蘭央行助理總裁:降息50個基點有助於避免非常規政策工具的使用

 

紐西蘭央行總裁表示對當前政策感到滿意     

 

預估波幅:

阻力 0.6430 – 0.6610

支持 0.6350 – 0.6200 – 0.6000

 

 

CAD 加元 - 油價走穩支撐加元

美元兌加元走勢,圖表見RSI及隨機指數正從超買區域回落,而匯價本周向上多番受制1.3350水準,短期或見回跌傾向。以最近一輪升幅計算,38.2%的回調水準為1.3215,50%及61.8%的幅度則分別看至1.3175及1.3140。關鍵支持仍會留意1.30關口。阻力位則繼續留意1.3350,下一級看至1.3430及1.35水平。

 

本週要聞:

加拿大總理稱不想升級與中國之間爭端,但也無意退讓

 

關注焦點:

8月29日(四):加拿大第二季流動帳平衡

8月30日(五):加拿大第二季GDP‧加拿大7月工業產品價格

 

預估波幅:

阻力 1.3350 – 1.3430 – 1.3500

支持 1.3215 – 1.3175 – 1.3000**

 

 

CL 紐約期油 - 油價下跌,市場關注美聯儲杰克森霍爾研討會

周四油價走低,因對全球經濟感到擔憂,以及美國降息前景的不確定性,令股市緊張不安。市場人士正等待美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾周五在懷俄明州杰克森霍爾發表講話,可能暗示美聯儲是否將繼續降息。布蘭特原油收跌0.38美元,或0.6%,報每桶59.92美元。美國原油收低0.33美元,或0.6%,報每桶55.35美元。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數回落,油價上漲空間或見受限。上望阻力料為100天平均線58.60,自七月中旬以來,油價就沒法跨越此指標,下一級關鍵料為60及61美元關口。下方支持參考53.70,較大支持料為52及50美元關口。

 

預估波幅:

阻力 58.70 – 60.00 – 61.00

支持 53.70 – 52.00 – 50.00

 

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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