縱橫匯海 2019年8月30日

2019/08/30 16:28:24 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
30 Aug

縱橫匯海 2019830

 

 

關注焦點:

830(星期五)

美國7月個人所得‧支出月率

美國7月PCE物價指數

美國8月芝加哥PMI

美國8月密西根大學消費者信心指數終值

 

93(星期二)

美國8月Markit製造業PMI終值

美國7月建築開支月率

美國8月ISM製造業指數

 

94(星期三)

美國7月國際貿易平衡

 

95(星期四)

美國8月Challenger商業計劃裁員崗位

美國8月ADP民間就業崗位

美國一週初請失業金人數

美國續請失業金人數

美國第二季單位勞動力成本修訂

美國第二季非農生產率修訂

美國8月Markit綜合PMI終值

美國8月Markit服務業PMI終值

美國7月工廠訂單月率

美國7月扣除國防的耐用品訂單月率修訂

美國7月耐用品訂單月率修訂

美國7月扣除運輸的耐用品訂單月率修訂

美國7月扣除飛機的非國防資本財訂單月率修訂

美國7月扣除運輸的工廠訂單月率修訂

美國8月ISM非製造業指數

 

96(星期五)

美國8月非農就業崗位

美國8月民間部門崗位

美國8月製造業崗位

美國8月政府部門崗位

美國8月失業率

美國8月平均時薪月率

美國8月每週平均工時

美國8月就業參與率

 

 

今日重要經濟數據:

18:00 意大利第二季國內生產總值(GDP)季率終值‧預測持平‧前值持平

18:00 意大利第二季國內生產總值(GDP)年率終值‧預測持平‧前值持平

20:30 美國7月個人所得月率‧預測0.3%‧前值0.4%

20:30 美國7月個人支出月率‧預測0.5%‧前值0.3%

20:30 美國7月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率‧預測0.2%‧前值0.2%

20:30 美國7月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率‧預測1.6%‧前值1.6%

20:30 美國7月個人消費支出(PCE)物價指數月率‧前值0.1%

20:30 美國7月個人消費支出(PCE)物價指數年率‧前值1.4%

20:30 加拿大第二季國內生產總值(GDP)季率‧前值0.1%

20:30 加拿大第二季國內生產總值(GDP)環比年率‧預測3.0%‧前值0.4%

20:30 加拿大6月國內生產總值(GDP)月率‧預測0.1%‧前值0.2%

20:30 加拿大7月工業產品價格月率‧預測+0.3%‧前值-1.4%

20:30 加拿大7月工業產品價格年率‧前值-1.7%

21:45 美國8月芝加哥採購經理人指數(PMI)‧預測47.5‧前值44.4

22:00 美國8月密西根大學消費者信心指數終值‧預測92.1‧前值92.1

22:00 美國8月密西根大學消費者現況指數終值‧前值107.4

22:00 美國8月密西根大學消費者預期指數終值‧前值82.3

22:00 美國8月密西根大學消費者一年通脹預期終值‧前值2.7%

22:00 美國8月密西根大學消費者五年通脹預期終值‧前值2.6%

 

 

本週要聞:

周一/美國總統特朗普稱,中國致電美方希望恢復談判

中國稱若美國頒布新關稅,將採取更多行動捍衛自身利益

特朗普稱“目前”沒有考慮對日本汽車加徵關稅

 

美國7月耐用品訂單較前月增長2.1%

美國7月扣除運輸的耐久財訂單較前月下降0.4%

美國7月扣除國防的耐久財訂單較前月增長1.4%

美國7月扣除飛機的非國防資本財訂單較前月增長0.4%

 

周二/美國里奇蒙聯邦儲備銀行8月綜合製造業指數為正1

FHFA:美國6月房價較前月上漲0.2%,較上年同期上漲4.8%

美國8月消費者信心指數為135.1

 

周三/美國財長努欽表示目前不打算干預匯市

美國30年期公債收益率觸及紀錄低位

 

周四/人民幣早盤跌破7.17元刷新11年半新低

 

NAR:美國7月成屋待完成銷售指數較前月下降2.5%

NAR:美國7月成屋待完成銷售指數為105.6

美國第二季GDP環比年率下修為增長2.0%

美國第二季消費者支出修正為增長4.7%

美國第二季GDP平減指數修正值為增長2.5%

美國第二季個人消費支出(PCE)物價指數上漲2.3%

美國一周初請失業金人數為21.5萬人

 

 

今日概論

中美發出恢復經貿磋商信號

中國和美國周四發出將恢復經貿談判的信號。美國進一步提高關稅的日期即將來臨,兩國討論9月舉行新的面對面磋商。美國提高部分中國商品關稅稅率的計劃將於周日生效,可能導致兩國之間激烈的貿易戰進一步升級。美國總統特朗普表示,周四進行了一些討論,並計劃舉行更多的會談。中國商務部也表示,雙方正在討論9月進行新一輪磋商,但希望美方取消對中國商品進一步加徵關稅。特朗普政府計劃從周日起對逾1,250億美元中國商品徵收15%的進口關稅,其中包括智能音箱、藍牙耳機和多種鞋類。特朗普上周五對中國新一輪關稅行動給予回擊,將約5,500億美元中國輸美商品的關稅稅率再上調5%。從12月15日起,美國將對手機、筆記本電腦、玩具和服裝徵收15%的關稅。美國貿易代表辦公室(USTR)周四表示,將在9月20日前就另外價值2,500億美元的中國商品關稅提高到30%徵詢公眾意見。這些商品已被徵稅25%。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價回調,中美發出恢復經貿磋商的信號

金價出現調整,因中國和美國發出將恢復經貿談判的信號。中國商務部周四表示,雙方正就9月的磋商進行討論,希望美方取消新的加徵關稅措施,避免貿易戰繼續升級。美國總統特朗普表示,周四進行了一些討論,並計劃舉行更多的會談。美國提高部分中國商品關稅稅率的計劃將於9月1日生效。由於美中貿易戰緊張關係可能緩和,美國股市與亞洲股市皆上漲。

 

倫敦黃金方面,金價在周一大幅飊升至1554水平後,隨後的回挫在10天平均線1519美元附近企穩,此區一方面會視為短期一重要支撐,同時亦看為一技術後抽動作,換言之,即若金價仍可守穩此區之上,有望在短期內再創高位。上望目標料為1543及1553,較大阻力料為1563美元。支持見於1311,下一級看至1500及1484美元。

 

倫敦黃金830

預測早段波幅:1521 – 1531

阻力位:1543 – 1553 – 1563

支持位:1511 – 1499 – 1484

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

812–847.77

813–836.66

814–844.29

815–844.29

816–843.41

819–843.41

820–845.17

821–851.91

822–854.84

823–859.83

826–859.83

827–873.32

828–882.41

829–880.36

 

829日上午定盤價:1536.65

829日下午定盤價:1540.20

 

 

XAG 倫敦白銀 - 白銀闖過18美元關口

倫敦白銀方面,預料25天平均線目前位置17.09美元為重要支撐,自七月中旬以來,銀價就未有跌破此指標。而較近支撐將回看17.90及17.60美元,下一級看至17.40。至於上望阻力位預估為18.30及18.60美元,較大阻力料為19.00美元。

 

倫敦白銀830

預測早段波幅:17.90 – 18.30

阻力位:18.60 – 19.00 – 19.30

支持位:17.60 – 17.40 – 17.1

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

819–11824.13

820–11824.13

821–11824.13

822–11939.08

823–11988.56

826–11988.56

827–11988.56

828–11988.56

829–12072.94

 

 

EUR 歐元 - 受歐洲央行可能推出刺激措施的壓制

美元周四走強,因為華盛頓和北京討論在9月重啟談判的消息,緩解了人們對當前貿易戰的擔憂。中國商務部發言人周四表示,全球最大的兩個經濟體正在就下一輪面對面會談進行磋商,但能否取得進展取決於華盛頓方面能否創造有利條件。他還表示,希望美國取消將於9月1日生效的額外關稅。

 

歐元兌美元走勢承壓,歐元區經濟低迷,且歐洲央行下月可能放寬貨幣政策,令歐元承壓。被提名為歐洲央行下任總裁的拉加德周四稱,歐洲央行有在必要時降息的空間,即便這可能對金融穩定構成挑戰。周四公佈的數據顯示,德國8月通脹放緩,失業率上升,進一步顯示歐洲最大經濟體正在失去動力,並強化了對歐洲央行下月出台新刺激計劃的預期。

 

歐元兌美元走勢,圖表見MACD下破訊號線,RSI及隨機指數亦剛已掉頭回落,預示歐元兌美元中短期走勢有重新探低傾向。預估歐元有機會繼8月初後再次下探1.10關口,倘若此趟失守,下一級支持將指向1.08水準。上方阻力參考25天平均線1.1140,關鍵料為1.1280,上月中旬匯價連番上試亦未破此區。

 

關注焦點:

8月30日(五):法國8月HICP年率初值‧歐元區8月HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值‧歐元區7月失業率‧意大利第二季GDP終值

 

本週要聞:

德國8月IFO企業景氣判斷指數為94.3

德國8月IFO企業現況指數為97.3

德國8月IFO企業預期指數為91.3

法國8月消費者信心指數為102

德國第二季GDP確認為較前季下滑0.1%

德國第二季GDP確認為較上年同期持平

德國7月進口物價較前月下跌0.2%

德國7月進口物價較上年同期下跌2.1%

德國8月經季節調整的失業人口增加4000人

德國8月未經季節調整的總失業人口為231.9萬人

德國8月經季節調整的失業人口為228.9萬人

德國8月經季節調整的失業率為5.0%

 

意大利反對黨民主黨和五星運動將組建聯合政府,孔特繼續任總理

拉加德:歐洲央行有在必要時降息的空間,但必須考慮穩定性風險

德國8月HICP初值較上年同期上升1.0%

德國8月HICP初值較前月下降0.1%

德國8月消費者物價指數(CPI)初值較上年同期上升1.4%

德國8月消費者物價指數(CPI)初值較前月下降0.2%

 

預估波幅:

阻力 1.1140 – 1.1280

支持 1.1000 – 1.0800

 

 

JPY 日圓 - 回軟,市場寄望中美貿易爭端能夠緩和

美元兌日圓周五保持堅挺,中方言論重燃中國與美國可能恢復經貿磋商的希望。美元也受到投資者月底調整倉位的需求支撐。美元指數觸及一個月高點。中國商務部周四表示,中美雙方正在討論9月進行新一輪磋商。美國總統特朗普表示,周四進行了一些討論,並計劃舉行更多的會談。美國提高部分中國商品關稅稅率的計劃將於9月1日生效。

 

美元兌日圓走勢,在圖表可見RSI及隨機指數自超買區域回落,匯價可望在本周續有探低傾向。當前支持預估為105及104.40,較大支持估計在102水準。至於阻力關鍵則要特別留意107水準,自從本月初跌破此關口,歷經數日的回升亦連番受制此區。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為107.40,擴展至50%及61.8%則為108.40及109.30水準。

 

本週要聞:

日本財相麻生太郎稱,正“帶著緊迫感”密切關注日圓走勢

 

日本7月零售銷售較上年同期下降2.0%

日本7月工業生產較前月增加1.3%

日本7月求才求職比為1.59

日本7月經季節調整失業率為2.2%

日本東京地區8月核心消費者物價指數(CPI)較上年同期上升0.7%

日本東京地區8月整體消費者物價指數(CPI)較上年同期上升0.6%

 

預估波幅:

阻力 107.00 – 108.15 – 109.00 – 110.00

支持 105.00 – 104.55 – 102.00

 

 

GBP 英鎊 - 政局面臨不確定性

英鎊兌美元走勢,自上月底至今,匯價依然處於低位區間呈窄幅盤整,基本上延續著待變局面。圖表見相對強弱指標及隨機指數亦剛從超買區域回跌,預料英鎊兌美元掉頭回跌的機率較高。重要支持在1.20關口,倘若後市跌破,料英鎊將開展新一輪的跌勢。估計較大支撐將看至1.18及1.1720水準。向上阻力則會關注1.23及50天平均線1.2380水平。

 

本週要聞:

英國央行總裁卡尼稱第三季英國經濟可能會停步不前

英國反對黨稱將嘗試通過法律,迫使首相尋求推遲脫歐

BBC:英國女王周三可能被要求下令關閉議會

 

GfK:英國8月消費者信心指數跌至七個月低點負14

 

關注焦點:

8月30日(五):英國8月GfK消費者信心指數‧英國7月消費者信貸‧抵押貸款發放金額‧抵押貸款批準件數‧英國7月M4貨供額月率

 

預估波幅:

阻力 1.2300 – 1.2380

支持 1.2000* – 1.1800 – 1.1720 – 1.1450

 

 

CHF 瑞郎 - 避險需求支撐瑞郎

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見RSI及隨機指數重入超買區域,可望美元兌瑞郎回升空間或見有限。上周匯價跌見至0.9657,若後市可明確下破此區,可望延伸目標將看至100個月平均線0.9510以至0.92水準。阻力位將回看0.98及200天平均線0.9960水平。

 

本週要聞:

瑞士央行將維持寬鬆貨幣政策,抑制瑞郎升值

 

預估波幅:

阻力 0.9800 – 0.9960

支持 0.9657 – 0.9510 – 0.9200

 

AUD 澳元 - 下跌,受疲弱數據與收益率下滑拖累

周五澳元跌向10年低位,對美中恢復經貿磋商的憧憬開始消退。澳洲建築許可意外降至六年低點,令澳元承受更大壓力。投資者擔心,貿易爭端加劇可能導致美國經濟陷入衰退。在美國公債收益率曲線倒掛之後,發生這種情況的可能性增強。曲線倒掛是非常可靠的經濟衰退信號。投資人對澳洲央行在下周的9月政策會議上是否會降息持懷疑態度,因央行已在6月和7月降息,但利率期貨表明央行在10月降息25個基點至0.75%的可能性有七成。

 

澳元兌美元方面,圖表見匯價在近兩周處於低位窄幅徘徊,並持續受壓於25天平均線,暫未見弱勢有緩解跡象,預料澳元兌美元短期仍有進一步下跌空間,支持位參考年初閃崩創下的低位0.6715以至0.65水準。上方阻力回看25天平均線0.6815,關鍵則會指向0.70關口。     

 

關注焦點:

8月29日(四):澳洲第二季資本支出季率‧建築資本支出‧工廠/機械資本支出

8月30日(五):澳洲7月建築許可‧私人住宅批准‧民間部門信貸月率‧房屋信貸月率

 

本週要聞:

澳洲央行副總裁德貝爾:目前的利率底部可能在0-0.5%左右

德貝爾:如果利率降至0.5%左右,將不得不考慮其他選項

德貝爾:澳元已有所下跌,或許會進一步下跌

 

澳洲第二季新資本支出經季節調整後較前季減少0.5%

澳洲第二季經季節調整建築資本支出較前季減少3.3%

澳洲第二季經季節調整的廠房/機械資本支出較前季增加2.5%

 

預估波幅:

阻力 0.6815 – 0.7000

支持 0.6715 – 0.6500

 

 

NZD 紐元 - 再創四年低位

紐元兌美元下滑至四年低點0.6290美元。紐元本月下跌4.1%。技術圖表見近一個多月以來,滙價連番跌破多道中短期平均線,10天平均線亦跌破25天平均線,匯價亦持續受壓於10天平均線已近一個月時間,估計紐元仍有下試壓力。下方支持預估在0.63以至2015年8月低位0.62,關鍵指向0.60關口。上方阻力回看10天平均線0.6395及100天平均線0.6590水平。

 

關注焦點:

8月29日(四):紐西蘭8月NBNZ商業展望指數‧NBNZ商業活動指數

8月30日(五):紐西蘭7月建築許可    

 

預估波幅:

阻力 0.6420 – 0.6600

支持 0.6300 – 0.6200 – 0.6000

 

 

CAD 加元 - 技術面轉強,加元有望展開反撲

美元兌加元走勢,匯價在近三周多時間大致處於高位區間盤整,值得留意的是向上一直未能突破1.3350阻力,8月7日高位1.3344,8月15日高位1.3339,8月20日高位1.3344,8月23日高位1.3338,在此期間美元兌加元一直未能作進一步上破的情況下,有機會醞釀著回吐壓力;同時,圖表亦見MACD指標剛於本周下破訊號線,RSI及隨機指數亦已告回落,均預示著美元的回調傾向。以最近一輪自7月19日低位1.3012起始的累計升幅計算,38.2%的回調水準為1.3215,50%及61.8%的調整幅度則分別看至1.3175及1.3140。關鍵支持仍會留意7月中旬連日守穩的1.30關口。阻力位則繼續留意1.3350,需留意若後市意外上破此區,則示意著美元或見開展另一輪升勢,下一級阻力料將看至1.3430及1.35水平。

 

關注焦點:

8月29日(四):加拿大第二季流動帳平衡

8月30日(五):加拿大第二季GDP‧加拿大7月工業產品價格

 

預估波幅:

阻力 1.3350** – 1.3430 – 1.3500

支持 1.3215 – 1.3175 – 1.3140 – 1.3000**

 

CL 紐約期油 - 美國原油上漲,因庫存驟降和擔心颶風引發減產

美國原油期貨周四上漲,受美國原油庫存大幅減少提振,尤其是美國原油交割中心的庫存驟降,因西德克薩斯兩條新管道的投運增加了需求。颶風“多里安”向佛羅里達州逼近,也令市場擔心,若颶風周末進入墨西哥灣,美國海上原油生產商可能減產。美國原油期貨收報每桶56.71美元,上漲0.93美元,漲幅為1.7%。布蘭特原油期貨收報每桶61.08美元,上漲0.59美元,漲幅為0.98%。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數正自超買區域回落,油價上漲空間或見受限。上望阻力料為100天平均線58.10,自七月中旬以來,油價就沒法跨越此指標,下一級關鍵料為60及61美元關口。下方支持參考25天平均線55.20,較大支持料為53及50美元關口。

 

預估波幅:

阻力 58.10 – 60.00 – 61.00

支持 55.20 – 53.00 – 50.00

 

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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