縱橫匯海 2019年10月2日

2019/10/02 18:24:18 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
02 Oct

縱橫匯海 2019102

 

  

 

關注焦點:

102(星期三)

美國9月ADP民間就業崗位

 

103(星期四)

美國一週初請失業金人數

美國續請失業金人數

美國9月Markit綜合PMI終值

美國9月Markit服務業PMI終值

美國8月工廠訂單月率

美國8月扣除運輸的工廠訂單月率

美國8月耐用品訂單月率修訂

美國9月ISM非製造業PMI

 

104(星期五)

美國9月非農就業崗位

美國9月失業率

美國9月平均時薪月率

美國8月貿易平衡

 

 

今日重要經濟數據:

19:00 美國前週MBA抵押貸款市場指數‧前值512.2

19:00 美國前週MBA抵押貸款再融資指數‧前值1,928.00

20:15 美國9月ADP民間就業崗位‧預測增加14.0萬個‧前值增加19.5萬個

 

 

本週要聞:

週日/消息人士:特朗普政府考慮將在美上市中國公司摘牌

週一/中國9月官方製造業PMI升至五月高點49.8

週二/特朗普再次抨擊美聯儲,此前製造業數據引發經濟大幅下滑憂慮

美國8月建築支出上升0.1%

美國供應管理協會(ISM)9月製造業指數為47.8,為2009年6月以來最低

美國9月MARKIT製造業採購經理人指數(PMI)終值為51.1

週三/北韓發射了至少一枚拋射物,此前宣布同意美朝磋商

 

 

今日概論

北韓週三從其東岸發射了至少一枚飛彈,韓國稱這枚飛彈可能是從一艘潛艇發射;北韓上日才剛宣布將與美國重啟核計劃的談判。日本首相安倍晉三對於北韓發射飛彈行動予以譴責,稱此舉違反聯合國安理會決議;安倍晉三聲稱朝鮮發射了兩枚彈道飛彈,其中一枚落在日本專屬經濟區(EEZ)水域。有分析指北韓可能是要在與美國協商之前進行武力展示;北韓拒絕接受聯合國禁用彈道飛彈技術的決議,因認為這侵犯其自衛的權利。韓國軍方表示,其偵測到一枚飛彈發射,這枚飛彈飛行450公里、飛行高度達910公里。這可能是其正在研發中的北極星級武器,這是北韓之前為外人所知悉的潛艇發射彈道飛彈(SLBM)。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價從兩個月低點反彈,製造業數據疲弱拖累美元走軟

黃金價格週二反彈,觸及近兩個月低點後逆轉走勢,原因是美國疲弱的製造業數據提振了對美國聯邦儲備理事會(FED)再次降息的押注,導致美元回吐漲幅。金價升回至1480水準上方,盤中一度觸及8月6日以來最低1458.50美元。美國製造業9月份萎縮至10多年來的最低水平,因與中國的貿易緊張局勢導致商業環境進一步惡化。製造業數據轉弱可能支持美聯儲再次降息。

 

技術圖表所見,上望阻力在1490及25天平均線1507水準,若後市仍可持穩此區之上,料更為鞏固金價的反撲傾向,較大阻力預估為1522水準。下方支持料為1474,較大支持看至1465及1450美元。

 

倫敦黃金102

預測早段波幅:1474 – 1490

阻力位:1507 – 1522

支持位:1465 – 1450

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

920–894.15

923–908.52

924–908.52

925–924.94

926–924.94

927–922.88

101–920.83

 

101日上午定盤價:1466.10

101日下午定盤價:1473.45

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價止跌喘穩

倫敦白銀在16.80水準暫告喘穩,當前正向上挑戰50天平均線17.50水準,上望較大阻力位預估為17.80及18.06美元。預估支持位回看至16.80及16.60,下一級看至16.30美元。

 

倫敦白銀102

預測早段波幅:16.80 – 17.50

阻力位:17.80 – 18.06

支持位:16.60 – 16.30

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

924–11751.25

925–11751.25

926–11874.87

927–11874.87

101–11933.05

 

 

EUR 歐元 - 製造業低迷數據持續打壓美元

歐洲央行(ECB)總裁德拉吉呼籲歐元區出台的財政刺激措施,以提振投資。他表示,這方面的最新舉措還不夠。德拉吉再次懇請歐元區各國政府推動歐元區經濟走出低迷,以配合歐洲央行超寬鬆的貨幣政策。德拉吉稱讚將於2021年出台的歐元區預算是“朝著正確方向邁出的一步”,但他補充稱,該預算“在規模或設計上”還不夠。

 

在美國發布疲弱的製造業數據後,對美國經濟放緩的擔憂以及美聯儲繼續降息的可能性,週三令美元繼續處於守勢,因投資者湧入其他資產尋求避險。美元週二從兩年高點回落,當時美國數據顯示9月製造業活動萎縮速度創逾10年來最快。美國供應管理協會(ISM)表示,上月全國製造業指數下降1.3點,至47.8,為2009年6月大衰退結束以來最低水平。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數維持下行,MACD初步下破訊號線,5天平均線下破25天平均線形成利淡交叉,預示歐元兌美元有進一步走跌的傾向。倘若匯價後市明確跌破本月險守著的1.09水準,則整體走勢將會形成一組雙頂型態,隨後料將延伸更猛烈跌勢。下方支持預估在1.08及1.0720水準,較大支撐指向1.05關口。至於上方阻力參考50天平均線1.11,關鍵料為1.1250,上月匯價連番上試亦未能上破此區。

 

關注焦點:

9月30日(一):德國8月實質零售銷售‧德國9月失業人口變動‧總失業人口‧失業率‧失業人口‧歐元區8月失業率‧德國9月CPI初值‧HICP初值

10月1日(二):意大利9月Markit/IHS製造業PMI‧法國9月Markit製造業PMI終值‧德國9月Markit/BME製造業PMI終值‧歐元區9月Markit製造業PMI終值‧HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值

10月3日(四):意大利9月Markit/IHS服務業PMI‧Markit/IHS綜合PMI‧法國9月Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧德國9月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區9月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區8月PPI‧零售銷售

 

本週要聞:

德國9月未經季節調整的總失業人口為223.4萬人

德國9月經季節調整的失業人口為227.6萬人

德國9月經季調失業人口減少1萬人,失業率持穩於5%

德國8月零售銷售較上月增長0.5%,較上年同期增長3.2%

 

德拉吉稱ECB仍有彈藥可用

 

歐洲央行總裁德拉吉呼籲歐元區出台財政刺激措施以帶動投資  

 

預估波幅:

阻力 1.1100 – 1.1250

支持 1.0900 – 1.0800 – 1.0720 – 1.0500

 

 

JPY 日圓 - 製造業數據打擊美元回落

週二數據顯示美國製造業活動驟降至逾10年低點,引發對美中貿易戰餘波正開始蔓延至美國經濟的擔憂。加劇市場緊張情勢的是,北韓至少又進行了一次武器發射,而上日該國宣布將與美國在週末舉行工作級別談判。美國供應管理協會(ISM)公布,9月全國製造業指數下降1.3點,至47.8,為2009年6月大衰退結束以來最低水平。疲弱的數據大幅推升了聯邦基金利率期貨價格,11月合約目前預期美聯儲本月將降息的機率為80%,數據公布前為略高於50%。美國總統特朗普週二再次抨擊美聯儲,表示美聯儲把利率維持在“過高的水平”,強勢美元正在傷害美國的工廠。

 

美元兌日圓走勢,技術圖表可見,RSI及隨機指數已自超買區域回落,MACD剛於本週初跌破訊號線,匯價或在本週呈現進一步調整。當前支持預估為25天平均線106.90,本週兩個交易匯價低位正好觸及此區,亦後市明確下破,將更為鞏固美元兌日圓的弱勢延展。預估較大支持在105以至上月低位104.44水準。至於阻力關鍵則要特別留意100天平均線107.90水準,過去四個月高位亦正受限此指標。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,50%及61.8%的反彈水準為108.40及109.30水準。

 

本週要聞:

日本8月零售銷售較上年同期增加2.0%

日本8月工業生產較前月下降1.2%

 

關注焦點:

9月30日(一):日本8月工業生產初值‧日本9月一個月預估值‧日本10月兩個月預估值‧日本8月零售銷售年率‧房屋動工年率

10月1日(二):日本8月求才求職比‧失業率‧日本9月外匯儲備‧日本第三季央行短觀大型製造業景氣判斷指數‧央行短觀大型非製造業景氣判斷指數‧央行短觀大型企業資本支出預估‧央行短觀小型製造業景氣判斷指數‧央行短觀小型非製造業景氣判斷指數‧央行短觀小型企業資本支出預估‧日本9月製造業PMI

10月2日(三):日本9月消費者信心指數

10月3日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本9月服務業PMI

 

預估波幅:

阻力 107.90 – 108.40 – 109.30

支持 106.90 – 105.00 – 104.44

 

 

GBP 英鎊 - 英相約翰遜將公布最終脫歐提案

英國首相約翰遜週三將公布其最終脫歐方案,並明確表示如果歐盟對提案不感興趣,英國不會進一步磋商,且將在10月31日脫歐。在保守黨年會的閉幕演講中,約翰遜將堅守他對脫歐的強硬立場,向該黨忠誠黨員提出他稱之為“公平合理的妥協”的最初細節。約翰遜將在會中表示,他將把方案提交給歐盟,試圖確保得到一份協議,讓英國平順脫歐,避免可能造成破壞的無協議脫歐。每日電訊報引述一份對歐洲各國的簡報稱,英國正在建議一項計劃讓北愛爾蘭與歐盟保持特殊關係直至2025年,之後則由北愛將決定是否繼續保持與歐盟關係,或者是恢復遵循英國的規定。愛爾蘭外長表示,並不了解該報導是否確有其事。

 

英鎊兌美元承壓,市場人士對英國可能在月底硬退歐愈發感到憂慮。英國首相約翰遜週三將公布其最終脫歐方案,並明確表示無論如何英國都打算10月31日脫歐。

 

圖表所見,RSI及隨機指數持續走低,同時,英鎊兌美元近期連番在100天平均線遇阻,目前100天線處於1.2470,一再未能破位下正醞釀回吐風險。以自月初低位1.1957起始的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為1.2310,擴展至50%及61.8%則分別看至1.2240及1.2175水平。至於向上較大阻力料為200天平均線1.2740水準。

 

本週要聞:

英國8月M4货供额较前月增加0.4%

英國8月抵押貸款批准件數為65,545件

英國8月抵押貸款發放金額增加38.54億英鎊

英國8月消費者信貸增加9.01億英鎊

英國第二季度國內生產總值(GDP)終值為較前季下滑0.2%,較上年同期成長1.3%

英國第二季度企業投資終值為較上年同期減少1.4%

英國第二季度企業投資終值為較前季減少0.4%

英國第二季度經常帳赤字252.0億英鎊

英國9月建築業採購經理人指數(PMI)為43.3

 

關注焦點:

10月2日(三):英國9月Markit/CIPS建築業PMI

10月3日(四):英國9月Markit/CIPS服務業PMI‧Markit/CIPS綜合PMI

 

預估波幅:

阻力 1.2470 – 1.2740

支持 1.2310 – 1.2240 – 1.2175

 

 

CHF 瑞郎 - 醞釀回升傾向

瑞士央行理事麥席勒稱週三表示,在全球不確定性背景下,貨幣政策必須維持寬鬆。英國退歐及美中貿易摩擦可能對瑞士及全球經濟發展造成嚴重影響,仍認為負利率是暫時性的,問題在於暫時性的程度。他表示銀行業者難以將負利率轉嫁給零售客戶,瑞士央行更加有意願干預匯市,整體上負利率正在發揮其功效。

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見匯價在本月持續向上受制於250天平均線,目前250天線處於0.9955,再者,MACD亦剛下破訊號線,預示中短期內美元兌瑞郎料有回調風險。以最近一輪的上漲幅度計算,38.2%的的回調幅度看至0.9860,擴展至50%及61.8%將分別看至0.9820及0.9780水平。關鍵支持參考8月低位0.9657。至於向上阻力預料為1.00以及1.01水準。

 

本週要聞:

瑞士央行理事麥席勒稱,全球不確定性背景下須維持寬鬆貨幣政策  

 

預估波幅:

阻力 0.9955 – 1.0000 – 1.0100

支持 0.9860 – 0.9820 – 0.9780 – 0.9657*

 

 

AUD 澳元 - 央行再度減息,澳元下探底部

澳元兌美元週二顯著下滑,觸及0.6672,此為2009年3月以來最低水準。澳洲央行週二召開貨幣政策會議,政策委員會決定將隔夜拆款利率從1.00%下調25個基點至0.75%,此為今年第三度降息,央行並暗示,如有必要,準備採取更多行動。利率期貨顯示下個月降息至0.5%的機率約40%。市場已完全消化2020年2月底前將降息25個基點。

 

澳洲央行貨幣政策委員會表示,決定進一步下調利率以支持就業和收入增長,並對通脹將符合中期目標給予更大信心。經濟仍有閒置產能,調降利率將有助於去化閒置產能。委員會還表示,為了實現全面就業及達成通脹目標,可以合理預期澳洲將需要保持低利率一段較長時間;將繼續密切關注包括勞動力市場在內的情況,隨時準備好在必要時放鬆貨幣政策,以便支撐可持續的經濟增長,逐步實現全面就業和通脹目標。

 

技術圖表見,10天平均線已重新下破25天平均線,MACD指標亦明確跌破訊號線,均預示澳元兌美元在中短期將面臨沽壓。另外,澳元兌美元自8月以來已三度下探0.6680,並且均在未有進一步下跌破的情況下均在即日出現顯著反撲,似乎在此區已築起技術底部,而本週二匯價又再探試此區,倘若後市失守,可料到澳元將面臨一次較大型的下跌浪,結束歷時接近兩個月的整固行情。預計其後下試目標為0.65以至0.6280水準。至於阻力則回看近幾日未能向上跨過的0.6780,較大阻力回看100天平均線0.6880水平。

 

關注焦點:

10月1日(二):澳洲9月AIG製造業表現指數‧澳洲8月建築許可‧民間住宅建築許可‧利率決定

10月3日(四):澳洲9月AIG服務業指數‧澳洲8月商品/服務貿易平衡‧商品/服務進口‧商品/服務出口

10月4日(五):澳洲8月零售銷售月率 

 

預估波幅:

阻力 0.6780 – 0.6880

支持 0.6680* – 0.6500 – 0.6280

 

 

NZD 紐元 - 企業信心下降,紐元承壓

紐元兌美元週二跌至四年低位0.6204,上日紐西蘭公布的企業信心下滑。調查顯示紐西蘭9月企業信心降至11年半最低,增強了降息的理由。技術走勢而言,圖表見RSI及隨機指數同樣仍在走低,同樣見MACD正跌破訊號線,料紐元仍有進一步下行壓力。支持關鍵參考2015年8月低位0.62以至0.60關口。當前阻力先看0.6250,關鍵為延伸自7月的下降趨向線,目前位於0.6330,若紐元在後市可突破此區,才可望在技術上擺脫這段時期的疲勢。

 

關注焦點:

9月30日(一):紐西蘭8月建築許可‧BNZ商業展望指數‧NBNZ商業活動指數

 

本週要聞:

央行總裁稱不太可能需要非常規貨幣政策工具

 

預估波幅:

阻力 0.6250 – 0.6330*

支持 0.6200 – 0.6000

 

 

CAD 加元 - 橫盤整理,醞釀上升動能

美元兌加元走勢,圖表見RSI及隨機指數正處走低,預示著美元短線有回落傾向。阻力位先看近期多日未能作出突破的200天平均線,目前位於1.3310水準,倘若後市終可衝破此區,料將擺脫近兩週以來的橫盤走勢,預估下一級阻力料將看至1.3430及1.35水平;反之,至今已持續兩週卻仍是一再未能破位,則可能已醞釀著調整風險。支持位回看本月低位1.3129,關鍵支持仍會留意7月中旬連日守穩的1.30關口,倘若後市可下破此區,將可望迎來新一輪更猛烈跌勢。

 

關注焦點:

10月1日(二):加拿大7月GDP月率

 

預估波幅:

阻力 1.3310 – 1.3430 – 1.3500

支持 1.3129 – 1.3000**

 

 

CL 紐約期油 - 油價下滑,美國製造業數據削弱需求前景

原油期貨週二下跌,因美國經濟數據疲弱,令原油需求前景轉淡,並令油價承壓,而有關全球最大產油國第三季產出下滑的報導遏制了油價跌勢。布蘭特原油期貨收於每桶58.89美元,下跌36美分,而美國原油期貨收於每桶53.62美元,下跌45美分。這兩種指標合約上季均錄得年內最大季度跌幅。

 

技術圖表所見,上望阻力料為100天平均線56.55及59.50美元關口;下一級關鍵料為61美元。下方支持參考53.00美元,較大支持料為51.70及50美元關口。

 

預估波幅:

阻力 56.55 – 59.50 – 61.00

支持 53.00 – 51.70 – 50.00

 

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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