縱橫匯海 2019年10月3日

2019/10/03 18:29:13 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
03 Oct

縱橫匯海 2019103

 

 

 

關注焦點:

102(星期三)

美國9月ADP民間就業崗位

 

103(星期四)

美國一週初請失業金人數

美國續請失業金人數

美國9月Markit綜合PMI終值

美國9月Markit服務業PMI終值

美國8月工廠訂單月率

美國8月扣除運輸的工廠訂單月率

美國8月耐用品訂單月率修訂

美國9月ISM非製造業PMI

 

104(星期五)

美國9月非農就業崗位

美國9月失業率

美國9月平均時薪月率

美國8月貿易平衡

 

 

今日重要經濟數據:

20:30 美國一週初請失業金人數(9月28日當週)‧預測21.5萬人‧前值21.3萬人

20:30 美國初請失業金人數四週均值(9月28日當週)‧前值21.2萬人

20:30 美國續請失業金人數(9月21日當週)‧預測164.5萬人‧前值165.0萬人

21:45 美國9月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值‧前值51.0

21:45 美國9月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值‧前值50.9

22:00 美國8月工廠訂單月率‧預測-0.2%‧前值1.4%

22:00 美國8月扣除運輸的工廠訂單月率‧前值0.3%

22:00 美國8月耐用品訂單月率修訂‧前值0.2%

22:00 美國8月扣除運輸的耐用品訂單月率修訂‧前值0.5%

22:00 美國8月扣除國防的耐用品訂單月率修訂‧前值-0.6%

22:00 美國8月扣除飛機的非國防資本品訂單月率修訂‧前值-0.2%

22:00 美國9月ISM非製造業採購經理人指數(PMI)‧預測55.0‧前值56.4

22:00 美國9月ISM非製造業企業活動分項指數‧預測59.0‧前值61.5

22:00 美國9月ISM非製造業就業分項指數‧前值53.1

22:00 美國9月ISM非製造業新訂單分項指數‧前值60.3

22:00 美國9月ISM非製造業投入物價分項指數‧前值58.2

 

 

本週要聞:

週日/消息人士:特朗普政府考慮將在美上市中國公司摘牌

週一/中國9月官方製造業PMI升至五月高點49.8

週二/特朗普再次抨擊美聯儲,此前製造業數據引發經濟大幅下滑憂慮

美國8月建築支出上升0.1%

美國供應管理協會(ISM)9月製造業指數為47.8,為2009年6月以來最低

美國9月MARKIT製造業採購經理人指數(PMI)終值為51.1

週三/北韓發射了至少一枚拋射物,此前宣布同意美朝磋商

 

 

今日概論

美國將對歐盟飛機及其他商品加徵關稅

美國週三獲準就歐盟對空中客車非法補貼一事對歐洲價值75億美元的商品徵收進口關稅,在全球經濟蹣跚之際,此舉有觸發歐美貿易戰之虞。這項世界貿易組織(WTO)做出的裁決,使得一項15年來有關對飛機巨擘非法補貼的企業爭端成為全球尖銳貿易關係的焦點,繼中美貿易戰後再添事端。美國貿易代表辦公室(USTR)的一名官員表示,美國的回應是打算自10月18日起對歐盟飛機加徵10%關稅,對農產品和工業商品等其他歐洲商品征稅25%。WTO的裁決允許美國對等值歐盟商品征稅,但禁止對歐洲金融服務施加任何報復。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價持穩,關注美國非農就業數據

週三金價跳漲,此前美國公布的民間就業數據讓已經在擔憂美國經濟放緩的投資人愈發不。美國特朗普政府為報復歐盟對大型飛機提供補貼,對法國葡萄酒、意大利乳酪、蘇格蘭單一麥芽威士忌徵收25%關稅。週三公布的ADP全國就業報告亦顯示,8月民間就業崗位增幅沒有先前估計的強勁,又稱“企業在招聘方面變得更加謹慎”,小型企業變得“尤其猶豫不決”。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具,交易商預期美聯儲10月降息25個基點至1.5%-1.75%區間的機率為74.9%,週一時為39.6%。如果週五公布的美國非農就業數據顯示就業市場顯露疲態,降息押注可能會進一步增加。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數已見自超賣區域回升,金價有喘穩傾向。上望阻力在25天平均線1507水準,若後市仍可持穩此區之上,料更為鞏固金價的反撲傾向,較大阻力預估為1515及1525水準。下方支持料為1494,較大支持看至1483及1473美元。

 

倫敦黃金103

預測早段波幅:1494 – 1505

阻力位:1515 – 1525 – 1540

支持位:1483 – 1473 – 1463

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

923–908.52

924–908.52

925–924.94

926–924.94

927–922.88

101–920.83

102–923.76

 

102日上午定盤價:1484.05

102日下午定盤價:1492.60

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價止跌喘穩

倫敦白銀在16.80水準暫告喘穩,隨著RSI及隨機指數回升,銀價可望續有上升動力,上望阻力位預估為17.80及18.00美元,較大阻力料為18.55。預估支持位回看至17.45及17.25,下一級看至16.90美元。

 

倫敦白銀103

預測早段波幅:17.45 – 17.80

阻力位:18.00 – 18.55 – 18.80

支持位:17.25 – 16.90 – 16.40

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

924–11751.25

925–11751.25

926–11874.87

927–11874.87

101–11933.05

102–11927.88

 

 

EUR 歐元 - 製造業低迷數據持續打壓美元

美國經濟數據疲弱,重新激發美聯儲將繼續降息以提振經濟增長的預期。美國公佈的製造業和就業數據低迷,已經強化了這個全球最大經濟體放緩的跡象。同時,華府週三宣布對歐洲進口商品加徵關稅,有可能引發報復行動。如果週五公布的美國9月非農就業數據顯示勞動市場出現疲態,則降息的押注可能進一步增加。美聯儲下次會議將在10月底召開。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數維持下行,MACD初步下破訊號線,5天平均線下破25天平均線形成利淡交叉,預示歐元兌美元有進一步走跌的傾向。倘若匯價後市明確跌破本月險守著的1.09水準,則整體走勢將會形成一組雙頂型態,隨後料將延伸更猛烈跌勢。下方支持預估在1.08及1.0720水準,較大支撐指向1.05關口。至於上方阻力參考50天平均線1.11,關鍵料為1.1250,上月匯價連番上試亦未能上破此區。

 

關注焦點:

10月3日(四):意大利9月Markit/IHS服務業PMI‧Markit/IHS綜合PMI‧法國9月Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧德國9月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區9月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區8月PPI‧零售銷售

 

本週要聞:

德國9月未經季節調整的總失業人口為223.4萬人

德國9月經季節調整的失業人口為227.6萬人

德國9月經季調失業人口減少1萬人,失業率持穩於5%

德國8月零售銷售較上月增長0.5%,較上年同期增長3.2%

歐元區9月服務業採購經理人指數(PMI)終值為51.6

歐元區9月綜合採購經理人指數(PMI)終值為50.1

法國9月服務業採購經理人指數(PMI)終值為51.1

法國9月綜合PMI終值為50.8

德國9月服務業採購經理人指數(PMI)終值為51.4

德國9月綜合採購經理人指數(PMI)終值為48.5

 

歐洲央行副總裁德金多斯稱,歐元區財政刺激必須扮演更為重要角色

 

德拉吉稱ECB仍有彈藥可用

 

歐洲央行總裁德拉吉呼籲歐元區出台財政刺激措施以帶動投資  

 

預估波幅:

阻力 1.1100 – 1.1250

支持 1.0900 – 1.0800 – 1.0720 – 1.0500

 

 

JPY 日圓 - 升見一個月高位,美國經濟擔憂提振避險買需

日圓兌美元週四持於一個月高點附近,因對美國經濟走軟的擔憂促使對沖基金削減美元多倉。在美國本週稍早公佈疲弱製造業調查數據之後,對於美國經濟表現將繼續好於其他主要經濟體以及讓美聯儲放緩降息步伐的預期受到打擊。週二美國供應管理協會(ISM)公布的數據降至逾10年最低,呈現出美國製造業的狀況令人擔憂。市場人士目前正矚目今晚將公佈的ISM服務業數據,以及週五的非農就業報告,以確認或消解衰退擔憂。美元兌日圓跌見至106.95的一個月低位。

 

美元兌日圓走勢,技術圖表可見,相對強弱指標及隨機指數已自超買區域回落,匯價仍見探低傾向。當前支持先看25天平均線107.40,關鍵將回看上週低位106.95,若果匯價後市來到此區,則會促成一組雙頂型態,故跌破此頸線位置或將加劇美元跌勢,以距離頂部150點的差距計算,預計技術延伸目標將看至105.45。較大支持料為8月低位104.44。至於上方阻力則關注9月以及本週二兩趟未能突破的108.50水準。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,50%及61.8%的反彈水準為108.40及109.30水準。

 

本週要聞:

日本8月零售銷售較上年同期增加2.0%

日本8月工業生產較前月下降1.2%

日本9月服務業採購經理人指數(PMI)為52.8

日本9月綜合PMI降至51.5

 

關注焦點:

9月30日(一):日本8月工業生產初值‧日本9月一個月預估值‧日本10月兩個月預估值‧日本8月零售銷售年率‧房屋動工年率

10月1日(二):日本8月求才求職比‧失業率‧日本9月外匯儲備‧日本第三季央行短觀大型製造業景氣判斷指數‧央行短觀大型非製造業景氣判斷指數‧央行短觀大型企業資本支出預估‧央行短觀小型製造業景氣判斷指數‧央行短觀小型非製造業景氣判斷指數‧央行短觀小型企業資本支出預估‧日本9月製造業PMI

10月2日(三):日本9月消費者信心指數

10月3日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本9月服務業PMI

 

預估波幅:

阻力 108.50* – 109.30

支持 107.40 – 106.95* – 105.45 – 104.44

 

 

GBP 英鎊 - 區間波動,歐盟謹慎看待英國新的退歐提議

期貨定價暗示美國聯邦儲備理事會(FED)在本月晚些時候的下次會議上降息的可能性為73%。這高於一天前的約60%,但並不足以帶動資金大舉逃離美元。英鎊兌美元在窄幅區間波動。英國首相約翰遜在他的最終版英退協議提案中,提議在愛爾蘭設立一個涵蓋全島的監管區。然英鎊前景仍充滿不確定,此前歐盟對該提議回應冷淡,使得英國仍有可能在10月31日無協議退歐。

 

圖表所見,RSI及隨機指數持續走低,同時,英鎊兌美元近期連番在100天平均線遇阻,目前100天線處於1.2470,一再未能破位下正醞釀回吐風險。以自月初低位1.1957起始的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為1.2310,擴展至50%及61.8%則分別看至1.2240及1.2175水平。至於向上較大阻力料為200天平均線1.2740水準。

 

本週要聞:

英國8月M4货供额较前月增加0.4%

英國8月抵押貸款批准件數為65,545件

英國8月抵押貸款發放金額增加38.54億英鎊

英國8月消費者信貸增加9.01億英鎊

英國第二季度國內生產總值(GDP)終值為較前季下滑0.2%,較上年同期成長1.3%

英國第二季度企業投資終值為較上年同期減少1.4%

英國第二季度企業投資終值為較前季減少0.4%

英國第二季度經常帳赤字252.0億英鎊

英國9月建築業採購經理人指數(PMI)為43.3

 

關注焦點:

10月2日(三):英國9月Markit/CIPS建築業PMI

10月3日(四):英國9月Markit/CIPS服務業PMI‧Markit/CIPS綜合PMI

 

預估波幅:

阻力 1.2470 – 1.2740

支持 1.2310 – 1.2240 – 1.2175

 

 

CHF 瑞郎 - 瑞士央行理事麥席勒稱寬鬆政策絕對有必要

瑞士央行理事麥席勒週三指出,貿易戰、英國退歐以及蠢蠢欲動的伊朗衝突正煽起全球不確定的火焰,扼殺了產業為刺激生產力所做必要投資的準備。麥席勒表示,目前在全球各央行居主要地位的擴張性貨幣政策,是應對低通脹和脆弱經濟的適當手段。

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見匯價在本月持續向上受制於250天平均線,目前250天線處於0.9955,再者,MACD亦剛下破訊號線,預示中短期內美元兌瑞郎料有回調風險。以最近一輪的上漲幅度計算,38.2%的的回調幅度看至0.9860,擴展至50%及61.8%將分別看至0.9820及0.9780水平。關鍵支持參考8月低位0.9657。至於向上阻力預料為1.00以及1.01水準。

 

本週要聞:

瑞士央行理事麥席勒稱,全球不確定性背景下須維持寬鬆貨幣政策

 

瑞士央行理事麥席勒稱寬鬆政策“絕對有必要”

 

預估波幅:

阻力 0.9955 – 1.0000 – 1.0100

支持 0.9860 – 0.9820 – 0.9780 – 0.9657*

 

 

AUD 澳元 - 承壓,因風險偏好惡化

澳元維持弱勢,因令人失望的美國數據令人擔憂全球經濟滑坡加劇,促使投資者避開高風險資產。隔夜風險人氣惡化,此前數據顯示美國9月民間部門招聘活動進一步放緩,此為又一顯示美中貿易爭端正傷害美國經濟的跡象。

 

技術圖表見,10天平均線已重新下破25天平均線,MACD指標亦明確跌破訊號線,均預示澳元兌美元在中短期將面臨沽壓。另外,澳元兌美元自8月以來已三度下探0.6680,並且均在未有進一步下跌破的情況下均在即日出現顯著反撲,似乎在此區已築起技術底部,而本週二匯價又再探試此區,倘若後市失守,可料到澳元將面臨一次較大型的下跌浪,結束歷時接近兩個月的整固行情。預計其後下試目標為0.65以至0.6280水準。至於阻力則回看近幾日未能向上跨過的0.6780,較大阻力回看100天平均線0.6880水平。

 

關注焦點:

10月1日(二):澳洲9月AIG製造業表現指數‧澳洲8月建築許可‧民間住宅建築許可‧利率決定

10月3日(四):澳洲9月AIG服務業指數‧澳洲8月商品/服務貿易平衡‧商品/服務進口‧商品/服務出口

10月4日(五):澳洲8月零售銷售月率

 

預估波幅:

阻力 0.6780 – 0.6880

支持 0.6680* – 0.6500 – 0.6280

 

 

NZD 紐元 - 企業信心下降,紐元承壓

技術走勢而言,圖表見RSI及隨機指數同樣仍在走低,同樣見MACD正跌破訊號線,料紐元仍有進一步下行壓力。支持關鍵參考2015年8月低位0.62以至0.60關口。當前阻力先看0.6250,關鍵為延伸自7月的下降趨向線,目前位於0.6330,若紐元在後市可突破此區,才可望在技術上擺脫這段時期的疲勢。

 

關注焦點:

9月30日(一):紐西蘭8月建築許可‧BNZ商業展望指數‧NBNZ商業活動指數

 

本週要聞:

央行總裁稱不太可能需要非常規貨幣政策工具     

 

預估波幅:

阻力 0.6250 – 0.6330*

支持 0.6200 – 0.6000

 

 

CAD 加元 - 美元初步突破200MA

美元兌加元走勢,匯價初步突破此前多日未能作出上破的200天平均線,若後市仍可持穩200天線1.3250之上,料將擺脫近兩週以來的橫盤走勢,預估下一級阻力料將看至1.3430及1.35水平;反之,至今已持續兩週卻仍是一再未能破位,則可能已醞釀著調整風險。支持位回看本月低位1.3129,關鍵支持仍會留意7月中旬連日守穩的1.30關口,倘若後市可下破此區,將可望迎來新一輪更猛烈跌勢。

 

關注焦點:

10月1日(二):加拿大7月GDP月率

 

預估波幅:

阻力 1.3430 – 1.3500

支持 1.3250 – 1.3129 – 1.3000**

 

 

CL 紐約期油 - 原油庫存數據打壓油價

油價下跌逾2%,此前官方數據顯示美國原油庫存上升,加劇市場對供應過剩的擔憂,且美國疲弱的經濟數據,打壓全球金融市場。布蘭特原油期貨下跌1.20美元,或2%,收報每桶57.69美元,跌幅。美國原油期貨下跌0.98美元,或1.8%,收報每桶52.64美元。

 

技術圖表所見,上望阻力料為5天平均線53.70及100天平均線56.45,下一級預估為60美元關口。下方支持參考52.00美元,較大支持料為八月低位50.52以至50美元關口。

 

預估波幅:

阻力 53.70 – 56.45 – 60.00

支持 52.00 – 50.52 – 50.00

 

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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