縱橫匯海 2019年10月22日
縱橫匯海 2019年10月22日
關注焦點：
10月22日(星期二)
美國9月成屋銷售
美國10月烈治文聯邦儲備銀行綜合製造業指數
10月23日(星期三)
美國8月FHFA房價指數
10月24日(星期四)
美國9月建築許可修訂
美國9月耐用品訂單月率
美國初請失業金人數
美國10月Markit綜合PMI初值
美國10月Markit製造業PMI初值
美國10月Markit服務業PMI初值
國9月新屋銷售
10月25日(星期五)
美國10月密西根大學消費者信心指數終值
今日重要經濟數據：
18：00 英國10月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值‧預測-23‧前值負28.0
20：30 加拿大8月零售銷售月率‧預測0.4%‧前值0.4%
20：30 加拿大8月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+0.1%‧前值-0.1%
22：00 美國9月成屋銷售年率‧預測545萬戶‧前值549萬戶
22：00 美國9月成屋銷售變動月率‧預測-0.7%‧前值+1.3%
22：00 美國10月烈治文聯邦儲備銀行綜合製造業指數‧前值負9
本週要聞：
週一/特朗普和庫德洛對中美貿易談判表示樂觀
今日概論
特朗普表示與中國的經貿磋商進展相當順利
美國總統特朗普一表示，中美為結束雙方爭執做出的努力進展順利。美國貿易代表萊特希澤對記者表示，美國政府仍計劃在11月16-17日于智利舉行的亞太經合組織(APEC)會議前及時敲定第一階段協議，但他說仍有一些懸而未決的問題需要解決。萊特希澤稱，中美副級別經貿磋商已於周一舉行，他和財長努欽將於周五與其中方官員進行對話。白宮國家經濟委員會主任庫德洛對該電視頻道表示，如果雙方磋商繼續順利進展，美方可能取消針對包括手機、筆記本電腦和平板電腦在內的中國輸美商品加徵15%關稅的計劃。
XAU 倫敦黃金 - 英退和貿易戰憂慮猶存，金價走勢持穩
金價周二大致持穩，美國和中國間的貿易談判有所進展，壓制金價走勢，但由於協商細節尚不明朗，金價下跌幅度受限。中國外交部副部長樂玉成周二表示，中美經貿談判取得一些進展，只要相互尊重，中美之間沒有解決不了的分歧。白宮國家經濟委員會主任庫德洛周一表示，對正在進行的中美經貿磋商持樂觀態度，他稱，如果雙方磋商繼續順利進展，美方可能取消原定於12月對中國輸美商品加徵關稅的計劃。另外，市場預期美聯儲將在10月會議上再降息25個基點。這亦對金價構成支撐。
技術圖表所見，相對強弱指標及隨機指數已初步自超賣區域回升，金價可望在短線稍告持穩。較近阻力先看25天平均線1497及50天平均線1506水平，下一級看至1519。關鍵阻力則預估在9月下旬未能回破的1536美元。較近支撐料為1483水準，此區為延伸自6月的上升趨向線，倘若後市跌破此區，或見金價又將迎來新一輪跌勢。預計較大支持參考1473以至月初低位1458美元。
倫敦黃金10月22日
預測早段波幅：1483 – 1497
阻力位：1506 – 1519
支持位：1473 – 1458
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月10日–921.71 噸
10月11日–921.71 噸
10月14日–921.71 噸
10月15日–919.66 噸
10月16日–918.19 噸
10月17日–918.19 噸
10月18日–924.64 噸
10月21日–924.64 噸
10月21日上午定盤價：1490.85
10月21日下午定盤價：1491.65
XAG 倫敦白銀 - 銀價初步下降趨向線，展現反撲跡象
倫敦白銀方面，圖表見相對強弱指標及隨機指數已告回升，同時，MACD已接近上破訊號線，銀價短期可望有回穩傾向。另外，自9月初以來，銀價處於一浪低於一浪的下跌行情，並形成一道下降趨向線目前位於17.44美元，在連續八個交易日向上亦受制此趨向線之後，本周一初步作出突破，若可繼續持穩此區之上，料可望扭轉此階段的下跌走勢。以自9月高位19.64起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為17.91，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為18.24及18.57美元。9月24日高位18.74美元則為另一參考阻力。預估支持位回看17.12，下一級看至100天平均線16.73美元。
倫敦白銀10月22日
預測早段波幅：17.44 – 17.91
阻力位：18.24 – 18.57
支持位：17.12 – 16.73
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月10日–11972.96 噸
10月11日–11972.96 噸
10月14日–11906.07 噸
10月17日–11847.91 噸
10月18日–11847.91 噸
10月21日–11813.02 噸
EUR 歐元 - 風險偏好支撐歐元走勢
歐元兌美元上日升至兩個月高點後，周二持穩，交易員等待英國議會對退歐協議議案進行表決，這將釐清英國何時及如何退出歐盟。英國預定10月31日脫離歐盟，但英國首相約翰遜與歐盟領袖上周達成的協議，尚未在英國議會獲得表決，英國議會並迫使約翰遜向歐盟要求延後脫歐日期。歐元兌美元走勢主要受到最近英國退歐進展以及中美貿易爭端的影響。中國外交部副部長樂玉成表示，與美國的磋商取得進展，只要雙方相互尊重，沒有解決不了的分歧。美國總統特朗普隔夜表示，中美為結束雙方爭執做出的努力進展順利。白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，如果雙方磋商繼續順利進展，美方可能撤銷原定在12月實施的關稅。歐元兌美元周一曾觸及兩個月高位1.1179。
歐元兌美元走勢，支撐位將回看25天平均線位置1.1010。較大支撐預估為1.0940以至月初低位1.0877。另外，亦要留意匯價在後市若仍可維持於趨向線上方，則在技術上可望扭轉過去三個多月來的跌勢。以此段期間的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈水準會看至1.1145及1.1210水準。較大阻力預估在250天平均線1.1240。
關注焦點：
10月24日(四)：法國10月Markit製造業PMI‧Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧德國10月Markit製造業PMI‧Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧歐元區10月Markit製造業PMI‧Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧歐元區10月歐洲央行再融資利率‧歐洲央行存款利率
10月25日(五)：德國11月GFK消費者信心指數‧法國9月PPI‧德國9月Ifo商業景氣判斷指數‧Ifo商業現況指數‧Ifo商業預期指數
本週要聞：
德國9月PPI較前月上升0.1%，較上年同期下跌0.1%
預估波幅：
阻力 1.1145 – 1.1210 – 1.1240
支持 1.1010 – 1.0940 – 1.0877
JPY 日圓 - 美中貿易談判傳出正面訊息，打壓日圓走勢
傳統的避險貨幣日圓本月早段回吐漲幅，因為圍繞中美貿易和英國退歐的樂觀情緒升溫，全球投資者的風險偏好改善。美國和中國都表示，在化解貿易戰的談判方面有所進展，白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)並稱預定於12月實施的關稅可能取消。
美元兌日圓走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超買區域呈初步回落跡象，同時亦見匯價自9月份以來已第三度未能明確向上突破108.50水準，或見美元兌日圓正醞釀回調壓力。當前支持先看月初低位106.50，若後市匯價來到此區將見整體走勢形成一組雙頂型態，亦即是若後市見匯價可進一步跌破此頸線，將加劇後續的下行壓力，以200點的幅度作延伸計算，目標將可達至104.50水平。較大支撐預估在104水準。至於上方阻力則繼續關注108.50水準，較大阻力料為200天平均線109.10以至120關口。
本週要聞：
日本9月出口較上年同期減少5.2%
日本9月進口較上年同期減少1.5%
日本9月貿易收支為逆差1,230億日圓
關注焦點：
10月24日(四)：日本10月日經製造業PMI初值‧日本8月領先指標修訂
10月25日(五)：日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票
預估波幅：
阻力 108.50* – 109.30
支持 107.40 – 106.95* – 105.45 – 104.44
GBP 英鎊 - 回到1.30美元下方，等待英國議會投票
英鎊周二下跌，投資者等待英國議會投票，投票結果對於英國能否在本月底有序退出歐盟至關重要。英國首相約翰遜今晚在議會面臨兩場重要的英國退歐議題表決，事關他能否兌現在10月31日帶領英國離開歐盟的承諾。議員們將首先對《退歐協議議案》進行投票，然後就政府提出的極其緊湊的立法時程進行投票。
技術走勢而言，圖表見相對強弱指標及隨機指數原先已多日升見90以上的嚴重超買區域，同時，匯價暫時亦見止步於1.30的心理關口附近，均醞釀著超買回落的風險。較近支持先回看1.2830。至於200天平均線先會被視為一重要支撐，目前位於1.2715。另外，倘若以最近一輪的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為1.2685，擴展至50%及61.8%則分別為1.2590及1.2495水平。至於阻力位則會繼續矚目於1.30關口，較大阻力參考100周平均線1.3090以至1.3160水平。
本週要聞：
英國首相約翰遜周一將推動議會對其退歐協議進行表決
英國首相約翰遜向歐盟發出未簽名信函，尋求推遲脫歐
約翰遜亦對歐盟表示，他本人不希望推遲
歐洲理事會主席稱，將在未來幾天就英國延期脫歐做出決定
關注焦點：
10月22日(二)：英國9月公共部門收支短差‧公共部門淨借款‧扣除國有銀行的公共部門淨借款
10月23日(三)：英國9月BBA抵押貸款許可
10月24日(四)：英國9月UK Finance抵押貸款批準宗數
預估波幅：
阻力 1.3000* – 1.3090 – 1.3160
支持 1.2830 – 1.2715 – 1.2685 – 1.2590
CHF 瑞郎 - 美元回落限制瑞郎跌勢
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見MACD剛下破訊號線，預示中短期內美元兌瑞郎料有回調風險。以最近一輪的上漲幅度計算，38.2%的的回調幅度看至0.9885，擴展至50%及61.8%將分別看至0.9840及0.98水平。關鍵支持參考8月低位0.9657。至於向上阻力預料為上周兩日未能突破的1.0030，下一級看至1.01水準。
本週要聞：
瑞士央行理事麥席勒稱，全球不確定性背景下須維持寬鬆貨幣政策
瑞士央行理事麥席勒稱寬鬆政策“絕對有必要”
預估波幅：
阻力 0.9955 – 1.0000 – 1.0100
支持 0.9860 – 0.9820 – 0.9780 – 0.9657*
AUD 澳元 - 走穩，因市場對中美經貿談判進展感到樂觀
澳元兌美元觸及五周高位0.6883美元，中美貿易談判的利好發展支撐了風險偏好。中國外交部副部長樂玉成周二表示，中美貿易談判已經取得一些進展，並稱只要雙方互相尊重，沒有問題不能解決。美國總統特朗普一表示，中美為結束雙方爭執做出的努力進展順利。白宮國家經濟委員會主任庫德洛對該電視頻道表示，如果雙方磋商繼續順利進展，美方可能取消針對包括手機、筆記本電腦和平板電腦在內的中國輸美商品加徵15%關稅的計劃。
技術圖表所見，澳元兌美元已有著築底回升的傾向，RSI及隨機指數已見重新回升，料澳元仍有望維持上揚，阻力位參考100天平均線0.6865，關鍵為9月高位0.6895，若後市匯價可達至此區，將形成一組雙底型態，倘若可進一步作出突破，在技術可望誘發更猛烈的新一段升勢，估計其後目標將至250天平均線0.7015。支持位預估為0.6720，關鍵仍會留意近兩個月的支撐水平0.6670/80區間。
關注焦點：
10月24日(四)：澳洲10月製造業PMI‧服務業PMI‧綜合PMI
預估波幅：
阻力 0.6865 – 0.6895 – 0.7020
支持 0.6680* – 0.6500 – 0.6280
NZD 紐元 - 上探9月高位
技術走勢而言，值得留意的阻力是0.6450，在九月上旬連續五個交易日亦僅僅未能升破此區，換言之，若紐元兌美元在後市再次於此區受阻，則匯價尚未擺脫第三季啟始以來的跌勢，甚至有進一步探低的可能。支持位繼續留意10月初守穩的0.62關口，上一次觸碰此關口已要回朔至2015年8月28日；預計較大支持看至0.60關口以至0.5830。至於較大阻力看至0.65及200天平均線0.6610
關注焦點：
10月23日(三)：紐西蘭9月進口‧貿易平衡‧年度貿易差額‧出口
本週要聞：
央行總裁稱不太可能需要非常規貨幣政策工具
紐西蘭公布第三季CPI年增率為1.5%，低於前季的1.7%
紐西蘭第三季CPI較前季上漲0.7%，第二季的季增率為0.6%
紐西蘭央行副總裁稱，可能要降息以達成通脹及就業目標
預估波幅：
阻力 0.6450 – 0.6500 – 0.6610
支持 0.6200 – 0.6000 – 0.5830
CAD 加元 - 特魯多成功連任提振加元
加元一度跳升至三個月高點1.3065加元，因加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)料將繼續掌權。在周一大選之後，加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)領導的執政黨自由黨將組建少數派政府。加拿大選舉局(Elections Canada)的最新計票結果顯示，自由黨已經獲勝，獲得了338個席位中的155個。組建少數派政府將使特魯多的地位受到削弱，在推動關鍵立法時需要得到某一黨派的支持，比如新民主黨(NDP)。
美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數維持下行；在本月下旬匯價多日無法向上突破1.3350，結果引延之後的挫跌，至本周一更已跌見至1.31下方的接近三個低位。同時，由於匯價已明確跌破9月低位1.3129，亦即為自7月以來的一組雙頂型態的頸線位置；以較近的頂部幅度218點計算，技術延伸目標可至1.2910。至於當前較近支持先看1.30關口，此區在7月中旬連日守穩著；較大支撐料為1.28水平。阻力位則會回看100天平均線1.3220以及1.33水準。
關注焦點：
10月22日(二)：加拿大8月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率
10月23日(三)：加拿大8月批發銷售月率
預估波幅：
阻力 1.3220 – 1.3300 – 1.3350*
支持 1.3000 – 1.2910 – 1.2800
CL 紐約期油 - 油價下跌，因全球需求憂慮增加
油價周一下跌了近1%，此前一位美國官員發表了有關美中貿易協議前景的言論，這加劇了人們對全球經濟放緩將減少石油需求的擔憂。布蘭特原油期貨下跌0.46美元，或0.8%，至每桶58.96美元。美國原油期貨下跌0.47美元，或0.9%，收於每桶53.31美元。
技術圖表所見，上望阻力料為25天平均線54.60，下一級看至100天平均線55.70。下方支持參考52.00美元，較大支持料為八月低位50.52以至50美元關口。
預估波幅：
阻力 54.60 – 55.70
支持 52.00 – 50.52 – 50.00
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英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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