縱橫匯海 2019年10月24日
縱橫匯海 2019年10月24日
關注焦點：
10月23日(星期三)
美國8月FHFA房價指數
10月24日(星期四)
美國9月建築許可修訂
美國9月耐用品訂單月率
美國初請失業金人數
美國10月Markit綜合PMI初值
美國10月Markit製造業PMI初值
美國10月Markit服務業PMI初值
國9月新屋銷售
10月25日(星期五)
美國10月密西根大學消費者信心指數終值
今日重要經濟數據：
19：00 美國前週MBA抵押貸款市場指數‧前值585.5
19：00 美國前週MBA抵押貸款再融資指數‧前值2,505.80
20：30 加拿大8月批發銷售月率‧預測0.3%‧前值1.7%
21：00 美國8月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧預測0.4%‧前值0.4%
21：00 美國8月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值5.0%
22：00 歐元區10月消費者信心指數初值‧預測負6.7‧前值負6.5
本週要聞：
週一/特朗普和庫德洛對中美貿易談判表示樂觀
週二/美國9月成屋銷售減少2.2%
美國9月成屋銷售年率為538萬戶
XAU 倫敦黃金 - 英退風險升溫，金價走勢持穩
金價週三大致持穩，投資人等待英國退歐和中美貿易戰進一步明朗。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)週二稱，約翰遜在議會遭遇失敗後暫停退歐協議的立法進程，之後歐盟領導人應當推遲英退時間，因為英國有可能舉行選舉來打破僵局。貿易戰方面，中國外交部副部長樂玉成週二表示，中美經貿談判取得一些進展，只要相互尊重，中美之間沒有解決不了的分歧。白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，如果雙方磋商繼續順利進展，美方可能撤銷原定在12月實施的關稅。美國聯邦基金利率期貨行情暗示，交易員預期美聯儲在月底的貨幣政策會議上降息25個基點的可能性為91.4%。
倫敦黃金延續著上週以來的窄幅盤整行情，過去七個交易日上下波幅僅約20美元，同時，當前的黃金走勢亦正處於一組三角型態的接近末端位置，有機會正醞釀著突破行情。向上先會留意25天平均線，此段期間金價一直亦未能再踏上25天平均線上方，目前25天線處於1497.50美元。另外，由9月初延伸至今的下降趨向線位於1504美元，換言之，若金價後市可衝破此區將有重新回升的傾向，下一級看至1519。關鍵阻力則預估在9月下旬未能回破的1536美元。至於下方支持先會留意1483水準，此區為延伸自6月的上升趨向線，倘若失守已初金價弱勢有加劇風險；再而則會回看近期低位1473.90美元，若進一步跌破此區，有望金價將迎來新一輪跌勢。預計較大支持參考100天平均線1457以至1450美元。
倫敦黃金10月23日
預測早段波幅：1483 – 1497.50
阻力位：1504 – 1519 – 1536
支持位：1473 – 1457 – 1450
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月10日–921.71 噸
10月11日–921.71 噸
10月14日–921.71 噸
10月15日–919.66 噸
10月16日–918.19 噸
10月17日–918.19 噸
10月18日–924.64 噸
10月21日–924.64 噸
10月22日–919.66 噸
10月22日上午定盤價：1487.45
10月22日下午定盤價：1485.35
XAG 倫敦白銀 - 銀價升破下降趨向線
倫敦白銀方面，圖表見MACD已初步上破訊號線，銀價短期可望有回穩傾向。另外，自9月初以來，銀價處於一浪低於一浪的下跌行情，並形成一道下降趨向線目前位於17.44美元，在連續八個交易日向上亦受制此趨向線之後，本週一初步作出突破，若可繼續持穩此區之上，料可望扭轉此階段的下跌走勢。以自9月高位19.64起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為17.91，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為18.24及18.57美元。9月24日高位18.74美元則為另一參考阻力。預估較大支持位看至17.18，下一級看至100天平均線16.73美元。
倫敦白銀10月22日
預測早段波幅：17.44 – 17.91
阻力位：18.24 – 18.57 – 18.74
支持位：17.18 – 16.73
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月10日–11972.96 噸
10月11日–11972.96 噸
10月14日–11906.07 噸
10月17日–11847.91 噸
10月18日–11847.91 噸
10月21日–11813.02 噸
10月22日–11751.96 噸
EUR 歐元 - 呈回落風險
歐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數亦已隨同匯價自超買區域回落，或見歐元短期會稍緩升勢。以自月初以來的累計漲幅計算，38.2%的回吐幅度為1.1065，擴展至50%及61.8%的回調幅度則為1.1030及1.0990水平。較大支撐參考月初低位1.0877。向上阻力關鍵預估在250天平均線1.1240，在六月的高位亦是受制於此指標；較大阻力料將看至1.1350水平。
關注焦點：
10月24日(四)：法國10月Markit製造業PMI‧Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧德國10月Markit製造業PMI‧Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧歐元區10月Markit製造業PMI‧Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧歐元區10月歐洲央行再融資利率‧歐洲央行存款利率
10月25日(五)：德國11月GFK消費者信心指數‧法國9月PPI‧德國9月Ifo商業景氣判斷指數‧Ifo商業現況指數‧Ifo商業預期指數
本週要聞：
德國9月PPI較前月上升0.1%，較上年同期下跌0.1%
預估波幅：
阻力 1.1240* – 1.1350
支持 1.1065 – 1.1030 – 1.0990 – 1.0877
JPY 日圓 - 英國退歐疑慮再起，日圓回穩
日圓週三升至一週高位，英國議會強迫政府延後退歐計劃之後，投資人買進相對安全資產。在英國退歐不確定性籠罩市場，以及週四瑞典、挪威、歐洲央行會議召開之前，匯市大致表現平靜。週二，英國議會否決了首相約翰遜提出的退歐協議立法時間表。約翰遜現在看來可能推動在聖誕節前舉行大選以打破僵局。現在將由歐盟決定是否推遲英國退歐日期。目前的退歐截止期限是10月31日。
美元兌日圓走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超買區域呈初步回落跡象，同時亦見匯價自9月份以來已第三度未能明確向上突破108.50水準，或見美元兌日圓正醞釀回調壓力。當前支持先看月初低位106.50，若後市匯價來到此區將見整體走勢形成一組雙頂型態，亦即是若後市見匯價可進一步跌破此頸線，將加劇後續的下行壓力，以200點的幅度作延伸計算，目標將可達至104.50水平。較大支撐預估在104水準。至於上方阻力則繼續關注108.50水準，較大阻力料為200天平均線109.10以至120關口。
本週要聞：
日本9月出口較上年同期減少5.2%
日本9月進口較上年同期減少1.5%
日本9月貿易收支為逆差1,230億日圓
關注焦點：
10月24日(四)：日本10月日經製造業PMI初值‧日本8月領先指標修訂
10月25日(五)：日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票
預估波幅：
阻力 108.50* – 109.30
支持 107.40 – 106.95* – 105.45 – 104.44
GBP 英鎊 - 英退時間表遭否決後英國大選風險升高
英國議會週二晚批準退歐協議，但否決了在10月31日退歐的協議立法時間表。英國首相約翰遜向議會表示，如果議會否決了時間表，並迫使退歐日期延後至1月，他將放棄讓協議通過批準的努力，改為推動在聖誔節前舉行改選。這導致投資人開始消化大選及英退延後的可能性。週二在退歐協議議案二讀表決中，議員們以329票支持，299票反對的結果通過了該議案；隨後，議員們又以322票反對，308票支持否決了約翰遜提出的極其緊迫的立法時間表。下一步是等待歐盟對推遲10月31日英退截止日的請求做出回應，儘管英國仍有希望避免無協議脫歐這一最壞情況。
技術走勢而言，圖表見相對強弱指標及隨機指數此前已多日升見90以上的嚴重超買區域，同時，匯價近日亦見止步於1.30的心理關口附近，醞釀著超買回落的風險。較近支持先回看1.2830。至於200天平均線先會被視為一重要支撐，目前位於1.2715。另外，倘若以最近一輪的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為1.2685，擴展至50%及61.8%則分別為1.2590及1.2495水平。阻力位則會繼續矚目於1.30關口，較大阻力參考100週平均線1.3090以至1.3160水平。
本週要聞：
英國首相約翰遜週一將推動議會對其退歐協議進行表決
英國首相約翰遜向歐盟發出未簽名信函，尋求推遲脫歐
約翰遜亦對歐盟表示，他本人不希望推遲
歐洲理事會主席稱，將在未來幾天就英國延期脫歐做出決定
英國議會批準退歐協議議案，但否決約翰遜的退歐時間表
關注焦點：
10月22日(二)：英國9月公共部門收支短差‧公共部門淨借款‧扣除國有銀行的公共部門淨借款
10月23日(三)：英國9月BBA抵押貸款許可
10月24日(四)：英國9月UK Finance抵押貸款批準宗數
預估波幅：
阻力 1.3000* – 1.3090 – 1.3160
支持 1.2830 – 1.2715 – 1.2685 – 1.2590
CHF 瑞郎 - 美元回落限制瑞郎跌勢
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見MACD剛下破訊號線，預示中短期內美元兌瑞郎料有回調風險。以最近一輪的上漲幅度計算，38.2%的的回調幅度看至0.9885，擴展至50%及61.8%將分別看至0.9840及0.98水平。關鍵支持參考8月低位0.9657。至於向上阻力預料為上週兩日未能突破的1.0030，下一級看至1.01水準。
本週要聞：
瑞士央行理事麥席勒稱，全球不確定性背景下須維持寬鬆貨幣政策
瑞士央行理事麥席勒稱寬鬆政策“絕對有必要”
預估波幅：
阻力 0.9955 – 1.0000 – 1.0100
支持 0.9860 – 0.9820 – 0.9780 – 0.9657*
AUD 澳元 - 英退擔憂拖累澳元回落
澳元週三回撤，因英國退歐的最新形勢削弱了全球風險偏好。英國首相約翰遜週二表示，將由歐盟決定是否同意英國再度延遲退歐，以及延期多久，此前，英國議會否決了政府提出的退歐協議立法時間表，約翰遜在10月31日截止日前讓退歐協議獲批的可能性幾乎為零。
技術圖表所見，澳元兌美元已有著築底回升的傾向，RSI及隨機指數已見重新回升，料澳元仍有望維持上揚，阻力位參考100天平均線0.6865，關鍵為9月高位0.6895，若後市匯價可達至此區，將形成一組雙底型態，倘若可進一步作出突破，在技術可望誘發更猛烈的新一段升勢，估計其後目標將至250天平均線0.7015。支持位預估為0.6720，關鍵仍會留意近兩個月的支撐水平0.6670/80區間。
關注焦點：
10月24日(四)：澳洲10月製造業PMI‧服務業PMI‧綜合PMI
預估波幅：
阻力 0.6865 – 0.6895 – 0.7020
支持 0.6680* – 0.6500 – 0.6280
NZD 紐元 - 再訪9月高位，或呈回調風險
紐元兌美元走勢，雖然近匯價接連上揚，但至週二尚未能衝破0.6450水準，此區為九月上旬連續五個交易日亦未能升破的阻力，換言之，若紐元兌美元在後市再次於此區受阻，則尚未擺脫第三季啟始以來的跌勢，甚至有進一步探低的可能。較近支撐回看50天平均線0.6345；較大支持位繼續留意10月初守穩的0.62關口，上一次觸碰此關口已要回朔至2015年8月28日。至於向上較大阻力則會看至0.65以至200天平均線0.6610水平。
關注焦點：
10月23日(三)：紐西蘭9月進口‧貿易平衡‧年度貿易差額‧出口
預估波幅：
阻力 0.6450 – 0.6500 – 0.6610
支持 0.6345 – 0.6200 – 0.6000
CAD 加元 - 加拿大央行降息押注驟降，因關注自由黨政府將增加支出
投資者幾乎不再押注加拿大央行將在未來幾個月降息，因國內經濟顯示出韌性，且聯邦選舉結果提振明年增加財政支出以刺激經濟增長的前景。加拿大總理杜魯多領導的自由黨在週一聯邦選舉中獲勝，但失去了原本在議會的多數席位，自由黨的政策本來已經讓財政赤字增加，且持續更長時間，它將需要與諸如新民主黨等左翼政黨結盟，以換取對方的支持。杜魯多的競選政綱計劃在下一財政年度將赤字增至達到274億加元，包括增加對老年保障等措施的支出，以及提高加拿大人繳稅門檻。新民主黨希望在氣候變化措施上投資150億加元，並建立一個國家健保項目，這一舉措也得到了自由黨的支持。加拿大央行在今年一直維持利率不變，因加拿大就業增長強勁，通脹接近央行2%的目標。貨幣市場預計，加拿大央行不太可能在10月30日政策聲明中宣布降息。對加拿大央在12月前降息的預期下降至約10%，在9月加拿大央行宣布上次利率決定前，該機率為90%以上。
美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數維持下行；在本月下旬匯價多日無法向上突破1.3350，結果引延之後的挫跌，至本週更已跌見至1.31下方的接近三個低位。同時，由於匯價已明確跌破9月低位1.3129，亦即為自7月以來的一組雙頂型態的頸線位置；以較近的頂部幅度218點計算，技術延伸目標可至1.2910。至於當前較近支持先看1.30關口，此區在7月中旬連日守穩著；較大支撐料為1.28水平。阻力位則會回看100天平均線1.3220以及1.33水準。
關注焦點：
10月22日(二)：加拿大8月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率
10月23日(三)：加拿大8月批發銷售月率
預估波幅：
阻力 1.3220 – 1.3300 – 1.3350*
支持 1.3000 – 1.2910 – 1.2800
CL 紐約期油 - 油價上漲，因美中貿易協議前景樂觀
油價週二上漲，因中國表示與美國的貿易談判取得進展，但美國原油庫存增加的預期限制了漲幅。布蘭特原油期貨收高0.74美元，或1.3%，報每桶59.70美元，美國原油期貨收高0.85美元，或1.6%，報每桶54.16美元。中國外交部副部長樂玉成週二表示，中美經貿談判取得一些進展，只要相互尊重，中美之間沒有解決不了的分歧。石油輸出國組織(OPEC)，以及俄羅斯等非OPEC產油國承諾減產120萬桶/日直至2020年3月。產油國將於12月5-6日開會討論明年是否進一步減產。
技術圖表所見，上望阻力料為25天平均線54.50，下一級看至100天平均線55.60。下方支持參考52.00美元，較大支持料為八月低位50.52以至50美元關口。
預估波幅：
阻力 54.50 – 55.60
支持 52.00 – 50.52 – 50.00
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