縱橫匯海 2019年10月24日

縱橫匯海 2019年10月24日

關注焦點：

10月24日(星期四)

美國9月建築許可修訂

美國9月耐用品訂單月率

美國初請失業金人數

美國10月Markit綜合PMI初值

美國10月Markit製造業PMI初值

美國10月Markit服務業PMI初值

國9月新屋銷售

10月25日(星期五)

美國10月密西根大學消費者信心指數終值

今日重要經濟數據：

19：45 歐洲央行再融資利率‧預測0.0%‧前值0.0%

19：45 歐洲央行存款利率‧預測負0.5%‧前值負0.5%

20：00 美國9月建築許可年率修訂‧前值138.7萬戶

20：00 美國9月建築許可月率修訂‧前值-2.7%

20：30 美國9月耐用品訂單月率‧預測-0.8%‧前值+0.2%

20：30 美國9月扣除運輸的耐用品訂單月率‧預測-0.2%‧前值+0.5%

20：30 美國9月扣除國防的耐用品訂單月率‧前值-0.6%

20：30 美國9月扣除飛機的非國防資本財訂單月率‧預測-0.2%‧前值-0.4%

20：30 美國初請失業金人數(10月19日當週)‧預測21.5萬人‧前值21.4萬人

20：30 美國初請失業金人數四週均值(10月19日當率)‧前值21.475萬人

20：30 美國續請失業金人數(10月12日當週)‧預測167.5萬人‧前值167.9萬人

21：45 美國10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值‧前值51.0

21：45 美國10月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測50.7‧前值51.1

21：45 美國10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測51.0‧前值50.9

22：00 美國9月新屋銷售年率‧預測70.1萬戶‧前值71.3萬戶

22：00 美國9月新屋銷售月率‧預測-0.7%‧前值+7.1%

本週要聞：

週一/特朗普和庫德洛對中美貿易談判表示樂觀

週二/美國9月成屋銷售減少2.2%

美國9月成屋銷售年率為538萬戶

週三/FHFA：美國8月房價較前月上漲0.2%，較上年同期上漲4.6%-

FHFA：美國8月房價指數為277.4

XAU 倫敦黃金 - 金價持穩，投資者靜待英退進展與美聯儲會議

金價週四守在1490美元上方，在歐盟推遲決定是否讓英國推遲退歐之後，投資者等待英退形勢變得更加明晰；此外他們也在等待美國聯邦儲備理事會(FED)開會，尋找未來利率路徑的線索。聯邦基金利率期貨走勢顯示，交易員認為美聯儲月底貨幣政策會議上降息25基點的可能性有91.4%。歐盟成員國週三推遲就是否同意英國推遲三個月脫歐做決定，英國首相約翰遜表示，如果退歐最後期限推遲到1月底，他將在聖誕節前舉行大選。

倫敦黃金延續著上週以來的窄幅盤整行情，過去八個交易日上下波幅僅約20美元，同時，當前的黃金走勢亦正處於一組三角型態的接近末端位置，有機會正醞釀著突破行情。向上先會留意25天平均線，此段期間金價一直亦未能再踏上25天平均線上方，目前25天線處於1497美元。另外，由9月初延伸至今的下降趨向線位於1500美元，換言之，若金價後市可衝破此區將有重新回升的傾向，下一級看至1519。關鍵阻力則預估在9月下旬未能回破的1536美元。至於下方支持料為1487，此區為延伸自6月的上升趨向線，倘若失守已初金價弱勢有加劇風險；再而則會回看近期低位1473.90美元，若進一步跌破此區，有望金價將迎來新一輪跌勢。預計較大支持參考100天平均線1461以至1450美元。

倫敦黃金10月24日

預測早段波幅：1487 – 1497

阻力位：1500 – 1519 – 1536

支持位：1473 – 1461 – 1450

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月10日–921.71 噸

10月11日–921.71 噸

10月14日–921.71 噸

10月15日–919.66 噸

10月16日–918.19 噸

10月17日–918.19 噸

10月18日–924.64 噸

10月21日–924.64 噸

10月22日–919.66 噸

10月23日–918.48 噸

10月23日上午定盤價：1494.25

10月23日下午定盤價：1494.45

XAG 倫敦白銀 - 銀價升破下降趨向線

倫敦白銀方面，圖表見MACD已初步上破訊號線，銀價短期可望有回穩傾向。另外，自9月初以來，銀價處於一浪低於一浪的下跌行情，並形成一道下降趨向線目前位於17.44美元，料可望扭轉此階段的下跌走勢。以自9月高位19.64起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為17.91，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為18.24及18.57美元。9月24日高位18.74美元則為另一參考阻力。預估支持位在17.39及17.12，下一級看至100天平均線16.78美元。

倫敦白銀10月24日

預測早段波幅：17.39 – 17.91

阻力位：18.24 – 18.57 – 18.74

支持位：17.12 – 16.78

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月10日–11972.96 噸

10月11日–11972.96 噸

10月14日–11906.07 噸

10月17日–11847.91 噸

10月18日–11847.91 噸

10月21日–11813.02 噸

10月22日–11751.96 噸

10月23日–11751.96 噸

EUR 歐元 - 呈回落風險

歐元兌美元處於橫盤爭持，中美貿易談判沒有進一步消息，讓市場人士稍事喘息。本週和下週主要央行將召開會議，歐元區、日本和美國將評估政策，在此之前匯市也守在窄幅區間內。歐洲央行週四幾乎肯定會按兵不動，六週前該行剛剛推出新的資產購買計劃並降息，且承諾必要時進一步放鬆政策。

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數亦已隨同匯價自超買區域回落，或見歐元短期會稍緩升勢。以自月初以來的累計漲幅計算，38.2%的回吐幅度為1.1065，擴展至50%及61.8%的回調幅度則為1.1030及1.0990水平。較大支撐參考月初低位1.0877。向上阻力關鍵預估在250天平均線1.1240，在六月的高位亦是受制於此指標；較大阻力料將看至1.1350水平。

關注焦點：

10月24日(四)：歐元區10月歐洲央行再融資利率‧歐洲央行存款利率

10月25日(五)：德國11月GFK消費者信心指數‧法國9月PPI‧德國9月Ifo商業景氣判斷指數‧Ifo商業現況指數‧Ifo商業預期指數

本週要聞：

德國9月PPI較前月上升0.1%，較上年同期下跌0.1%

歐元區10月製造業採購經理人指數(PMI)初值為45.7

歐元區10月服務業採購經理人指數(PMI)初值為51.8

歐元區10月綜合採購經理人指數(PMI)初值為50.2

德國10月綜合採購經理人指數(PMI)初值為48.6

德國10月服務業採購經理人指數(PMI)初值為51.2

德國10月製造業採購經理人指數(PMI)初值為41.9

法國10月製造業PMI初值升至50.5

法國10月服務業PMI初值升至52.9

法國10月綜合採購經理人指數(PMI)初值升至52.6

歐元區10月消費者信心指數初值為負7.6    

預估波幅：

阻力 1.1240* – 1.1350

支持 1.1065 – 1.1030 – 1.0990 – 1.0877

JPY 日圓 - 英國退歐疑慮再起，日圓回穩

美元在上週下挫後，本週稍為喘穩，沒有太多消息推動美元走勢。技術圖表可見，RSI及隨機指數自超買區域回落，同時亦見匯價已在109水準遇阻，或見美元兌日圓正醞釀回調壓力。當前支持先看25天平均線107.90及月初低位106.50，若後市匯價來到此區將見整體走勢形成一組雙頂型態，亦即是若後市見匯價可進一步跌破此頸線，將加劇後續的下行壓力，以250點的幅度作延伸計算，目標將可達至104水平。至於上方阻力則繼續關注109水準，較大阻力料為110關口。

本週要聞：

日本9月出口較上年同期減少5.2%

日本9月進口較上年同期減少1.5%

日本9月貿易收支為逆差1,230億日圓

日本10月製造業採購經理人指數(PMI)初值為48.5

日本10月服務業採購經理人指數(PMI)初值降至50.3

日本10月綜合採購經理人指數(PMI)初值為49.8

關注焦點：

10月24日(四)：日本10月日經製造業PMI初值‧日本8月領先指標修訂

10月25日(五)：日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

預估波幅：

阻力 109.00 – 110.00

支持 107.90 – 106.50 – 104.00

GBP 英鎊 - 因英退不確定性而呈區間波動

英鎊表現持穩，此前英國議會支持新的退歐協議，但否決了政府緊迫的時間表，而歐盟成員國推遲決定是否同意英國將10月31日的退歐期限延後三個月。自從英國首相約翰遜先是提出，然後與歐盟就退出條款達成協議以來，英鎊在兩週時間的震盪走勢中攀升了6%。歐盟理事會主席圖斯克表示，他建議歐盟其他27個成員國的領導人支持退歐延期。歐盟外交官表示，最有可能出現的情況是推遲三個月。

技術走勢而言，圖表見相對強弱指標及隨機指數已呈回落，同時，匯價近日亦見止步於1.30的心理關口附近，醞釀著超買回落的風險。較近支持先回看1.2830。至於200天平均線先會被視為一重要支撐，目前位於1.2715。另外，倘若以最近一輪的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為1.2685，擴展至50%及61.8%則分別為1.2590及1.2495水平。阻力位則會繼續矚目於1.30關口，較大阻力參考100週平均線1.3090以至1.3160水平。

本週要聞：

英國首相約翰遜週一將推動議會對其退歐協議進行表決

英國首相約翰遜向歐盟發出未簽名信函，尋求推遲脫歐

約翰遜亦對歐盟表示，他本人不希望推遲

歐洲理事會主席稱，將在未來幾天就英國延期脫歐做出決定

英國議會批準退歐協議議案，但否決約翰遜的退歐時間表

關注焦點：

10月22日(二)：英國9月公共部門收支短差‧公共部門淨借款‧扣除國有銀行的公共部門淨借款

10月23日(三)：英國9月BBA抵押貸款許可

10月24日(四)：英國9月UK Finance抵押貸款批準宗數

預估波幅：

阻力 1.3000* – 1.3090 – 1.3160

支持 1.2830 – 1.2715 – 1.2685 – 1.2590

CHF 瑞郎 - 美元回落限制瑞郎跌勢

美元兌瑞郎走勢，技術圖表見MACD剛下破訊號線，預示中短期內美元兌瑞郎料有回調風險。以最近一輪的上漲幅度計算，38.2%的的回調幅度看至0.9885，擴展至50%及61.8%將分別看至0.9840及0.98水平。關鍵支持參考8月低位0.9657。至於向上阻力預料為上週兩日未能突破的1.0030，下一級看至1.01水準。

本週要聞：

瑞士央行理事麥席勒稱，全球不確定性背景下須維持寬鬆貨幣政策

瑞士央行理事麥席勒稱寬鬆政策“絕對有必要”

預估波幅：

阻力 0.9955 – 1.0000 – 1.0100

支持 0.9860 – 0.9820 – 0.9780 – 0.9657*

AUD 澳元 - 英退擔憂拖累澳元回落

技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超買區域回落，而匯價亦未能衝破9月高位0.6895，或見正在組成雙頂型態。以自月初起始的累計漲幅計算，38.2%的調整水平為0.6800，擴展至50%及61.8%的幅度則分別看至0.6775及0.6750。關鍵支持將看至月初低位0.6670水平。阻力位將繼續留意週初以來亦未能突破的0.6895，下一級看至250天平均線0.7005水平。

關注焦點：

10月24日(四)：澳洲10月製造業PMI‧服務業PMI‧綜合PMI  

預估波幅：

阻力 0.6895 – 0.7005

支持 0.6800 – 0.6775 – 0.6750 – 0.6670

NZD 紐元 - 再訪9月高位，或呈回調風險

紐元兌美元走勢，雖然近匯價接連上揚，但至週二尚未能衝破0.6450水準，此區為九月上旬連續五個交易日亦未能升破的阻力，換言之，若紐元兌美元在後市再次於此區受阻，則尚未擺脫第三季啟始以來的跌勢，甚至有進一步探低的可能。較近支撐回看50天平均線0.6345；較大支持位繼續留意10月初守穩的0.62關口，上一次觸碰此關口已要回朔至2015年8月28日。至於向上較大阻力則會看至0.65以至200天平均線0.6610水平。

關注焦點：

10月23日(三)：紐西蘭9月進口‧貿易平衡‧年度貿易差額‧出口

預估波幅：

阻力 0.6450 – 0.6500 – 0.6610

支持 0.6345 – 0.6200 – 0.6000

CAD 加元 - 美元/加元呈雙頂下行

美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數維持下行；在本月下旬匯價多日無法向上突破1.3350，結果引延之後的挫跌，至本週更已跌見至1.31下方的接近三個低位。同時，由於匯價已明確跌破9月低位1.3129，亦即為自7月以來的一組雙頂型態的頸線位置；以較近的頂部幅度218點計算，技術延伸目標可至1.2910。至於當前較近支持先看1.30關口，此區在7月中旬連日守穩著；較大支撐料為1.28水平。阻力位則會回看100天平均線1.3220以及1.33水準。

關注焦點：

10月22日(二)：加拿大8月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

10月23日(三)：加拿大8月批發銷售月率

預估波幅：

阻力 1.3220 – 1.3300 – 1.3350*

支持 1.3000 – 1.2910 – 1.2800

CL 紐約期油 - 油價上漲，因美國原油庫存意外減少和OPEC進一步減產前景

油價週三上漲約2.5%，此前政府數據顯示美國原油庫存意外減少，且石油輸出國組織(OPEC)及其盟友進一步減產的前景給市場提供支撐。美國能源資料協會(EIA)公布，上週美國原油庫存減少170萬桶，因煉廠日煉油量增加42.9萬桶，且原油進口下滑。分析師此前預計美國原油庫存將增加220萬桶。布蘭特原油期貨上漲1.47美元，或2.5%，收報每桶61.17美元。美國原油期貨上漲1.49美元，或2.7%，收報每桶55.97美元。在擔憂明年需求疲弱的情況下，OPEC正在考慮是否進一步減產，這也扶助支撐油價。OPEC和包括俄羅斯在內的其他產油國承諾，在2020年3月前，將原油日產量削減120萬桶。OPEC和其他非OPEC成員國將於12月5-6日再次舉行會議。

技術圖表所見，上望阻力料為200天平均線57.05，下一級看至59.50及60美元關口。下方支持參考55及上升趨向線53.20美元，較大支持料為八月低位50.52美元。

預估波幅：

阻力 57.05 – 59.50 – 60.00

支持 55.00 – 53.20 – 50.52

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英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)