縱橫匯海 2019年10月31日

縱橫匯海 2019年10月31日

關注焦點：

10月31日(星期四)

美國9月個人所得‧支出月率

美國9月核心PCE物價指數‧PCE物價指數

美國一週初請失業金人數

美國10月芝加哥PMI

11月1日(星期五)

美國10月非農就業崗位

美國10月失業率

美國10月平均時薪月率

美國10月就業參與率

美國10月Markit製造業PMI終值

美國9月建築支出月率

美國10月ISM製造業指數

今日重要經濟數據：

18：00 歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測0.7%‧前值0.8%

18：00 歐元區10月扣除食品和能源的消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測1.1%‧前值1.2%

19：00 意大利10月國內生產總值(GDP)季率初值‧預測持平‧前值0.1%

19：00 意大利10月國內生產總值(GDP)年率初值‧預測+0.2%‧前值-0.1%

20：30 美國9月個人所得月率‧預測0.3%‧前值0.4%

20：30 美國9月個人支出月率‧預測0.2%‧前值0.1%

20：30 美國9月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率‧預測0.1%‧前值0.1%

20：30 美國9月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率‧預測1.7%‧前值1.8%

20：30 美國9月個人消費支出(PCE)物價指數月率‧前值持平

20：30 美國9月個人消費支出(PCE)物價指數年率‧前值1.4%

20：30 美國一週初請失業金人數(10月26日當週)‧預測21.5萬人‧前值21.2萬人

20：30 美國初請失業金人數四週均值(10月26日當週)‧前值21.5萬人

20：30 美國續請失業金人數(10月19日當週)‧預測168.0萬人‧前值168.2萬人

20：30 加拿大8月國內生產總值(GDP)月率‧預測0.2%‧前值0.0%持平

21：45 美國10月芝加哥採購經理人指數(PMI)‧預測48.0‧前值47.1

本週要聞：

週一/美國貿易代表辦公室(USTR)將考慮從11月1日開始延長對價值340億美元的中國輸美商品的某些關稅豁免

美國9月商品貿易逆差下降3.6%，至704億美元

鈀金史上首次觸及每盎司1800美元

週二/美國10月消費者信心指數降至125.9

NAR：美國9月成屋待完成銷售指數為108.7

NAR：美國9月成屋待完成銷售指數較前月上升1.5%

美國官員：美中可能無法在智利簽署協議，但並不意味著談判破裂

週三/智利取消APEC會議

美國10月ADP民間就業崗位增加12.5萬個

美國第三季度GDP環比年率初值為成長1.9%

美國第三季度PCE物價指數初值為上漲1.5%

美國第三季度GDP隱性平減指數初值為上升1.6%

美國第三季度消費者支出初值為增加2.9%

美國第三季度最終銷售初值為增加2.0%

美國第三季度核心PCE物價指數初值為上漲2.2%

週四/美聯儲一如預期降息25個基點，但暗示降息週期可能暫停

香港金管局將貼現窗基本利率下調25基點至2%

韓國軍方：北韓發射了兩枚飛彈

今日概論

中美兩國領導人終結貿易戰的努力週三遇到新障礙，他們原本計劃在APEC智利峰會上舉行會晤，但智利卻因內亂取消主辦峰會。美國總統特朗普本週表示，他希望在11月16-17日亞太經濟合作組織(APEC)智利峰會期間，與中國國家主席習近平簽署一項臨時貿易協議。智利官員稱，他們決定取消峰會，集中精力恢復國內的法律與秩序。白宮隨後稱，美國仍希望在下個月和中國簽署初步貿易協議，但尚未確定習特會的替代地點。中美磋商人員一直在努力敲定“第一階段”協議的文本內容，以待特朗普與習近平下月簽署，但圍繞美國要求中國給出購買美國農產品時間表的問題爭執不下，讓這一進程籠罩陰雲。美國財長努欽週三表示，美國與中國的討論富有成效，敲定協議文本的工作仍在繼續。

XAU 倫敦黃金 - 金價回穩，因美聯儲降息後美元貶值

金價週四上漲，因美元走軟，此前美國聯邦儲備理事會(FED)宣布今年第三度降息，但暗示將暫停貨幣寬鬆週期。對於美國和中國將簽署初步協議、中止打了16個月的貿易戰的期望，也是美聯儲決定暗示暫時不會進一步降息的一個因素。在新聞發布會上，鮑威爾列舉了一系列他認為經濟表現良好的原因，包括強勁的消費支出、不斷增強的樓市銷售、和不斷上漲的資產價格等，他認為這些領域的表現很健康但並不過熱，他還指出，在當前的貨幣政策立場下，這種狀況還可能繼續下去。

技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，金價短期可望仍有上升空間。阻力料看至1504及1509；下一級看至1524及1539元。至於下方支持回看1492及1488，較大支撐指向100天平均線1469美元。

倫敦黃金10月31日

預測早段波幅：1492 – 1504

阻力位：1509 – 1524 – 1539

支持位：1488 – 1476 – 1460

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月14日–921.71 噸

10月15日–919.66 噸

10月16日–918.19 噸

10月17日–918.19 噸

10月18日–924.64 噸

10月21日–924.64 噸

10月22日–919.66 噸

10月23日–918.48 噸

10月24日–918.48 噸

10月25日–918.48 噸

10月28日–918.48 噸

10月30日上午定盤價：1490.15

10月30日下午定盤價：1492.10

XAG 倫敦白銀 - 銀價緩步回升

倫敦白銀方面，技術圖表見MACD已初步上破訊號線，價位亦已在上週早段升破一道下降趨向線，短期可望白銀將開展新一段升勢。以自9月高位19.64起始的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度則分別為18.24及18.57美元。9月24日高位18.74美元則為另一參考阻力，進一步料指向19美元關口。預估支持位在17.65及25天平均線17.59，下一級看至17.40美元。

倫敦白銀10月31日

預測早段波幅：17.65 – 18.05

阻力位：18.20 – 18.40 – 18.65

支持位：17.40 – 17.20 – 17.00

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月21日–11813.02 噸

10月22日–11751.96 噸

10月23日–11751.96 噸

10月24日–11751.96 噸

10月25日–11751.96 噸

10月28日–11711.25 噸

EUR 歐元 - 美元轉弱支撐歐元

美元週四下滑，此前美國聯邦儲備理事會(FED)一如預期宣布進行年內第三次降息並暗示降息週期可能暫停。美聯儲宣布降息25個基點，使政策利率目標區間降至1.50%-1.75%。美聯儲在政策聲明中刪去了“將採取適當行動”以維持經濟擴張的措辭，這段措辭以前被視為未來降息的信號。不過，美聯儲沒有明確暗示降息將暫告一段落，外界認為其立場不及預期那樣鷹派，這幫助推低美元。在美聯儲主席鮑威爾宣布利率決定之際，美元指數升至98.00，為10月17日以來最高，但隨後下跌。

歐元兌美元走勢，以自月初以來的累計漲幅計算，38.2%的回吐幅度為1.1065，此區接近上週低位1.1071；擴展至50%及61.8%的回調幅度則為1.1030及1.0990水平。較大支撐參考月初低位1.0877。向上阻力先看1.1160，關鍵預估在250天平均線1.1240，在今年六月的高位亦是受制於此指標；較大阻力料將看至1.1350水平。

關注焦點：

10月31日(四)：意大利9月失業率‧意大利10月CPI初值‧HICP初值‧歐元區10月HICP初值‧歐元區第三季GDP初值‧意大利10月GDP季率初值

本週要聞：

德國9月進口物價較上月漲0.6%，較上年同期下跌2.5%

法國第三季GDP較前季增長0.3%

德國10月HICP初值較前月上升0.1%，較上年同期上升0.9%

德國10月CPI初值較前月上升0.1%，較上年同期上升1.1%

德國9月實質零售銷售較上月增長0.1%，較上年同期增長3.4%

法國10月HICP初值較上月下跌0.1%，較上年同期上漲0.9%     

預估波幅：

阻力 1.1160 – 1.1240* – 1.1350

支持 1.1065 – 1.1030 – 1.0990 – 1.0877

JPY 日圓 - 日本央行維持政策穩定，但釋出可能降息的更明確訊號

日本央行週四一如預期維持貨幣政策穩定，但發出未來可能降息的更強烈訊號，突顯出央行擔心海外風險可能破壞日本脆弱的經濟復甦。日本央行維持短期利率目標在負0.1%，承諾引導10年期公債收益率在零附近。日本央行並維持買進公債的承諾，以每年約80萬億日圓(7,360億美元)的速度增持公債。但日本央行調整了前瞻性指引--央行就未來的政策變動向市場發出的信號--以更清晰地暗示其準備在必要時降息的計劃。日本央行以7比2的投票結果通過維持利率不變的決定，以8比1的投票結果通過調整前瞻性指引的決定。日本央行在最新的季度評估報告也調降了通脹預估，因燃料成本下滑、家庭支出疲軟令物價增長承壓。

美元兌日圓走勢，圖表可見RSI及隨機指數均在超買區域有初步回落跡象，而匯價至今仍在109水準遇阻，或見美元兌日圓正醞釀回調壓力。當前支持先看25天平均線108.10及107.50，月初低位106.50將視為關鍵，若後市匯價來到此區將見整體走勢形成一組雙頂型態，亦即是若後市見匯價可進一步跌破此頸線，將加劇後續的下行壓力，以250點的幅度作延伸計算，目標將可達至104水平。至於上方阻力則繼續關注109水準，較大阻力料為110關口。

本週要聞：

東京10月核心CPI同比增加0.5%

日本9月零售銷售同比增加9.1%，增幅為2014年3月以來最大

日本9月經季節調整的零售銷售環比增加7.1%

日本9月工業生產較前月增加1.4%

關注焦點：

10月31日(四)：日本央行利率決定‧日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本9月工業生產初值‧日本10月一個月預估值‧日本11月兩個月預估值‧日本10月消費者的信心指數‧日本9月房屋動工年率

11月1日(五)：日本9月求才求職比‧失業率‧日本10月日經製造業PMI

預估波幅：

阻力 109.00 –110.00

支持 108.10 – 107.50 – 106.50* – 104.00

GBP 英鎊 - 受制於1.30關口

技術走勢而言，圖表見相對強弱指標及隨機指數仍然處於回調狀態，同時，匯價近日繼續受制於1.30的心理關口，均預示英鎊兌美元可望在短期內出現回吐。較近支持先回看1.28。至於250天平均線被視為一重要支撐，目前位於1.2720。另外，以最近一輪的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為1.2685，擴展至50%及61.8%則分別為1.2590及1.2495水平。阻力位仍會繼續矚目於1.30關口，較大阻力參考100週平均線1.3085以至1.3160水平。

本週要聞：

歐盟同意英退彈性延期三個月

NATIONWIDE：英國10月房價較上月上升0.2%

NATIONWIDE：英國10月房價較上年同期上升0.4%

關注焦點：

10月29日(二)：英國9月消費者信貸‧抵押貸款‧抵押批准‧M4貨幣供應

10月31日(四)：英國10月GFK消費者信心指數

11月1日(五)：英國10月Market/CIPS製造業PMI

預估波幅：

阻力 1.3000* – 1.3085 – 1.3160

支持 1.2800 – 1.2720 – 1.2685 – 1.2590

CHF 瑞郎 - 風險偏好回溫，瑞郎承壓

美元兌瑞郎走勢，以最近一輪的上漲幅度計算，38.2%的的回調幅度看至0.9885，擴展至50%及61.8%將分別看至0.9840及0.98水平。關鍵支持參考8月低位0.9657。至於向上阻力預料為上週兩日未能突破的1.0030，下一級看至1.01水準。

關注焦點：

10月30日(三)：瑞士10月KOF領先指標‧ZEW經濟預期指數

10月31日(四)：瑞士9月儲備資產

11月1日(五)：瑞士10月CPI‧製造業PMI‧瑞士9月零售銷售年率

本週要聞：

瑞士央行候補管委Schlegel稱負利率還有進一步下調的空間   

預估波幅：

阻力 1.0030 – 1.0100

支持 0.9885 – 0.9840 – 0.9800 – 0.9657*

AUD 澳元 - 市場削弱降息押注，澳元維持走高

澳元週四上漲，因在美國聯邦儲備理事會(FED)暗示將暫停寬鬆政策後，投資者削弱對澳洲央行的降息押注。澳洲國內強勁的住房和貿易數據也幫助抵消了中國製造業和服務業活動數據令人失望的影響。期貨市場暗示，澳洲央行11月5日政策會議上幾乎不可能降息25個基點，12月行動的概率也只有24%。澳元兌美元觸及三個月高位0.6928，突破9月高位0.6895這一主要阻力位。

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，以自本月初起始的累計漲幅計算，38.2%的調整水平為0.6800，擴展至50%及61.8%的調整幅度則分別看至0.6775及0.6750水平。關鍵支持將看至本月初低位0.6670水平。阻力位看至0.6950及250天平均線0.7005水平。

關注焦點：

10月31日(四)：澳洲9月建築許可‧私人房屋批准‧澳洲第三季出口價格‧入口價格

11月1日(五)：澳洲10月AIG製造業表現指數‧澳洲第三季PPI

本週要聞：

澳洲央行總裁洛威表示有信心降息正在幫助經濟

洛威表示澳元升值將“無益於”就業增長和通脹

澳洲第三季度消費者物價指數(CPI)較前季上漲0.5%，較上年同期上漲1.7%

澳洲央行第三季度消費者物價指數(CPI) 截尾均值較前季上漲0.4%，較上年同期上漲1.6%

澳洲央行第三季度消費者物價指數(CPI) 加權中值較前季上漲0.3%，較上年同期上漲1.2%     

預估波幅：

阻力 0.6950 – 0.7005

支持 0.6800 – 0.6775 – 0.6750 – 0.6670

NZD 紐元 - 上探重要阻力

美聯儲週三將政策利率目標區間調降至1.50%-1.75%，但在聲明中刪去了“將採取適當行動”以維持經濟擴張的措辭。鮑威爾在新聞發布會上列舉了他認為經濟狀況良好的幾個原因，包括消費支出強勁、房屋銷售增強和資產價格穩健。

紐元兌美元走勢，圖表見MACD下破訊號線，同時，上週匯價尚未能衝破0.6450水準，此區為九月上旬連續五個交易日亦未能升破的阻力，換言之，若紐元兌美元在後市仍繼續受阻於此區，則仍見有進一步下行壓力。較近支撐看至25天平均線0.6320；較大支持位繼續留意10月初守穩的0.62關口，上一次觸碰此關口已要回朔至2015年8月28日。至於向上較大阻力則繼續留意0.6450以至200天平均線0.66水準。

關注焦點：

10月31日(四)：紐西蘭9月建築許可月率‧紐西蘭10月NBNZ商業展望指數‧NBNZ商業活動指數

預估波幅：

阻力 0.6450 – 0.6500 – 0.6600

支持 0.6340 – 0.6200 – 0.6000

CAD 加元 - 加拿大央行維持利率不變，之前考慮過進行預防性降息

加拿大央行一如預期維持指標利率不變，但加拿大央行總裁波洛茲表示，之前央行曾考慮降息以幫助經濟抵禦全球貿易衝突造成的破壞性影響。加拿大央行下調了國內和全球經濟增長預期，但將指標隔夜利率維持在1.75%不變。央行表示，當前的政策刺激水平仍然適當，對未來的行動三緘其口，但警告稱，加拿大經濟將受到全球不確定性的影響。加拿大央行利率決定公布後，加元兌美元跌至近兩週低位1.3207。

美元兌加元走勢，由於匯價已明確跌破9月低位1.3129，亦即為自7月以來的一組雙頂型態的頸線位置；以較近的頂部幅度218點計算，技術延伸目標可至1.2910。至於當前較近支持先看1.30關口，此區在7月中旬連日守穩著；較大支撐料為1.28水平。阻力位則會回看100天平均線1.3210以及1.33水準。

關注焦點：

10月30日(三)：加拿大央行利率決定

10月31日(四)：加拿大8月GDP月率‧加拿大9月PPI

11月1日(五)：加拿大10月Market製造業PMI

預估波幅：

阻力 1.3210 – 1.3300 – 1.3350*

支持 1.3000 – 1.2910 – 1.2800

CL 紐約期油 - 庫存增加打壓油價回調

油價下跌，受到美國原油庫存急劇增加，以及對美國可能推遲解決與中國間貿易戰的憂慮打壓，這場貿易爭端已經損害了全球石油需求。美國原油期貨下跌0.48美元，或0.9%，收於每桶55.06美元。布蘭特原油期貨下跌0.98美元，或1.6%，收於每桶60.61美元。

技術圖表所見，圖表見MACD已上破訊號線，已在本月上旬油價亦似乎已築好底部，短期或可望延續反彈。上望阻力料為200天平均線57.05，下一級看至59.50及60美元關口。下方支持參考25天平均線54.10及上升趨向線53.60美元，較大支持料為八月低位50.52美元。

預估波幅：

阻力 57.05 – 59.50 – 60.00

支持 54.10 – 53.60 – 50.52

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