金軟扭虧有力再上
2019/11/15 04:14:36 網誌分類: 經濟
騰訊遭調低目標價，主要是其周三公佈的季度業績欠缺驚喜。相對之下，同業金山軟件（3888）第三季轉虧為盈，兼且正式公佈考慮分拆旗下雲業務上市，刺激昨日股價逆市走高，值得留意。
截至九月底止第三季，金軟錄得收益20.23億元人民幣，按年增加32%，按季增加8%；純利3606萬元人民幣，去年同期則虧損5926萬元人民幣；每股盈利3分人民幣。
期內毛利率按年下降4個百分點至41%，按季則上升3個百分點，主要戶映雲業務運營效率提升。第三季來自網絡遊戲收益6.64億元人民幣，按年下降2%，按季上升16%；網絡遊戲每日平均最高同步用戶人數57.2萬，按年及按季分別下降22%及16%；每月平均付費帳戶202.11萬，按年及按季分別下降41%及20%。
擬分拆雲業務上市
金軟公佈，正考慮可能分拆非全資附屬金山雲，於一間獲認可證券交易所獨立上市。金山雲主要從事提供雲存儲及雲計算服務。惟建議分拆及上市條款，包括上市地點、發售規模、價格範圍及公司股東，可獲得金山雲證券的保證配額均尚未確定，並須獲得相關機構批准、公司及金山雲作出最終決定後方可作實。
花旗昨日發表研究報告表示，金軟第三季表現大致符合預期，遊戲業務表現穩定，未來發行的《雙生視界》及「3+3」遊戲策略（即3款核心遊戲+3款創意遊戲），將可支該業務增長。花旗又稱，管理層對未來WPS收入增長，以及本地企業利潤提升感到正面。該行將金軟今明兩年收入預期調升3%，目標價由20元上調至22元，評級為「買入」。
於季度扭虧帶動下，金軟昨日逆市抽升8%，至19.96元。走勢上，其於上周升見20.5元後回落，開出七連陰，昨日以裂口突破短期降軌，並升穿前高位，高見21.1元，有力再向上闖。可於昨日低位19.5元吸納，靜候其分拆，一旦落實隨時可試25元。
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