炒金

2020/02/20 09:12:02 網誌分類: 經濟

20 Feb

週三杜指結束三日跌勢，升115點，收報29348點，升幅0.4%；標普500指數及納指創新高，標普500指數升0.5%，收報3386點；納指為0.9%，收報9817點。

除了股票外，國際油價和包括黃金、白金、白銀等貴金屬亦走升。紐約期油已經連續第五日上升，昨日再升2.9%至每桶53.56美元，較2月10日的低位49.2美元，大幅反彈了8.4%，主要係市場對新冠肺炎疫情的恐慌退減的影響，能源股昨日亦成為推動美股上漲的主力，標普500指數能源板塊升1.3%，領漲大市。

表現第二好的是科技板塊升1.1%，中國的疫情有好消息傳出，與中國市場有較密切關係的企業即時醒晒，其中蘋果昨日反彈1.5%，收323.62美元；晶片股亦有有好表現，SPDR半導體ETF昨日回升2.3%，全球兩大晶片製造Intel及AMD分別升.15%和3.5%。

市場目前最關注的，非金市莫屬，黃金昨日收市終於企穩1600美元上方，收報1611美元，係7年以來最高。金價在大約1370美元造出三頂，在去年6月造出突破，以一比一的等幅反彈，金價的下一個阻力位大約1690美元。

市場分析現時普遍認為金價好有機會突破2011年創出的歷史高位1921美元，甚至會升穿2000美元一安士。而市場人士的動作亦循這個方向落注，據美國商品期貨交易委員會的資料顯示，2月11日當週的黃金好倉增加了7737手，達到23.15萬手，而空倉減少了6324手至3.6萬手，當週淨多頭規模達到19.6萬手，比前一週增長近8%。另外，看黃金ETF的資金剩流入，亦有同樣的現象，以全球最大的黃金消費國印度，印度大媽雖然少買了實金，但流入金市的資金大幅增加，據印度共同基金協資，今年1月流入印度11檔黃金及相關商品的ETF高達620億盧布（約8.7億美元），較去年增長31% 。

Toqueville Asset Management的投資組合經理John Petrides昨日在CNBC表示，造成黃金升勢由多個因素綜合導致，包括美債債息下跌，例如美國10國期國債收益率只有不足1.6厘；其次是美股估值已經太高，而且越來越貴，而美國國債數就不斷攀升，已經去22萬億美元以上的水平，而全球央行推出寬鬆貨幣措施去谷經濟，因為怕出現「黑天鵝」，所以大戶和基金經理都需要在投資組合中加入黃金去增加多元性。

黃金以美元計價，美元升，金價會跌，而在美元指數近期已升上3年以來最高，金價照升如儀，反映大戶和基金經理已經沒有其他選擇，亦從側面反應市場對目前的市況已經有點驚慌，感覺很不安全。

事實上，單是全球的垃圾債券有正不斷上升，已經叫人怕怕。據經濟合作暨發展組織OECD日前的報告，2019年全球流通中的非金融企業債券達到創新高達13.5兆美元，與以往的信貸週期相比，今天流通中的企業債券整體信用品質更低、還款要求更高、期限更長、保護條款亦差一些，垃圾級別的債券更佔了25%，較2010年高了五5個百份點。這也是各國央行為了怕這些債券會出現違約，連累整個金融市場，估計在今年第三到四季還會減息以減低市場上的借貸成本和流動性。

利率下降，代表實質利率的TIPS（抗通脹債券）也會下跌，而TIPS與金價向來呈很強的反向相關，金價在利息走低下會被推升。金價在2月18日為1588美元，而TIPS已跌至負0.22厘，已經跌到2011年金價癲瘋時的水平，而且正向下滑落，意味著黃金也會繼續向上。

陸羽仁

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Yan 2020/02/21 06:45:28 回覆

飛鶴借勢夾空軍
2020年02月21日

　　金價對上一晚衝破1600美元關口，金礦股造好，反映市場避險情緒升溫，未知是否前景不穩定，中美兩大經濟體會以和為貴，兩地股市炒貿易關係改善雙雙上升，反而香港斯人獨憔悴微跌收市。

　　內地抗疫工作由醫療陸續推進至其他戰線，市場聚焦人民銀行下調貸款市場報價利率(LPR)，一年期利率一如預期下調10基點。另外，中環茶友聽到幾個在內地設廠的老闆報料，話各地政府推動重新開工，有些地方仲出動公家車接載員工上班。對內地而言，恢復生產是防治疫情擴散的第二波挑戰。

　　由於工廠停工對全球產業鏈產生影響，北京爭取在防疫與生產兩手同時抓，過程中能否避免出現另一輪感染，是後市一大關鍵。

　　內地復工利工業股

　　為了爭取安全復工，內地要求工廠為工友配備有兩個星期的口罩，但看來在大量改裝生產線後，內地口罩產出上升，開始投入市場，有報道話口罩價格開始見頂回落。茶友笑言，上兩個星期出現50個一盒的口罩拆成10個一包賣，喺股市拆細乃係炒風去到尾跡象，唔知口罩價錢又是否一樣呢？

　　假如內地生產開始恢復，估計會陸續追回落後生產進度，工業股早前因為生產停滯下挫，如果疫情受控，負面因素就有望消除。

　　內地股市受正面消息支持，A股反覆向好，其中滬指重上3000點。上證指數高見3031點，終收報3030點，升1.8%。

　　恒指開市雖然一度下挫272點，低見27383點，創2月10日以來新低，但在A股反覆走強帶動下，恒指收報27609點，微降46點；國指則升5點，收報10913點，成交金額增至1008億元。

　　昨日收市後公佈業績的平保(2318) 升0.6%，收報91.6元。公司宣佈截至去年12月底止，全年股東應佔淨利潤1494億元人民幣，按年增長39%；新業務價值759億元，按年升5.1%，升幅低於2018年度的7.3%；新業務價值率47.3%，按年上升3.6百分點；每股盈利8.41元，末期息派1.3元。

　　日前乳業股澳優(1717) 盈喜，帶動奶粉股彈出，主角澳優再升6%，收報11.7元，H&H(1112) 炒高6.5%。澳優走高檔路線，同樣係貴價貨的中國飛鶴(6186) 創新高，並以全日高位收市，收飆9%，報11.84元。中國飛鶴個案比較特別，因為在此之前，公司股價已經不斷陰升，這次藉乳業股利好氣氛，甚有借勢殺人，將空軍夾到「飛」起味道。

　　黃金破關金礦股造好

　　中國飛鶴係美國退市後去年登陸香港的回流股，當時市場反應平平，陸羽仁形容為高風險高回報股份。當時股價不但由7.5元的招股價，插到去6.26元，還被沽空機構質疑。不過，空軍的狙擊出了第一波後好似聲沉影寂，沒有見到甚麼跟進，反而飛鶴股價就見底拾級而上，屢創新高，所以喺乳業股未炒作前，該股已經有反地心吸力現象。現時股價夾開有條路，後市不容易估，如果有貨在手，可以輕鬆睇住止賺。

　　金礦股受惠金價上升，招金礦業(1818) 收報9.19元，升近4%；山東黃金(1787) 收報19.54元，升1.6%。現時黃金破關，不排除短期再升，走勢會較為波動，過去一段時間，陸羽仁去年一早看好金價，現時抗通脹債券有向下續跌之勢，意味中線黃金仍有機會繼續造好。

　　陸羽仁

2020/02/20 23:46:20 回覆

債務可怕過病毒

內地法院受理方正重整恐大量債券違約 | 星島日報 | 巴士的報