縱橫匯海 2020年4月22日  

2020/04/22 13:36:45 網誌分類: 未分類
22 Apr

縱橫匯海 2020422

 

關注焦點:

周四:

美國PMI (21:45)

美國新屋銷售 (22:00)

 

周五:

美國耐用品訂單 (20:30)

 

 

今日重要經濟數據:

14:00 英國3月核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.6%

14:00 英國3月核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測+1.6%‧前值+1.7%

14:00 英國3月CPI月率‧預測+0.0%‧前值+0.4%

14:00 英國3月CPI年率‧預測+1.5%‧前值+1.7%

14:00 英國3月零售物價指數(RPI)月率‧預測-0.2%‧前值+0.5%

14:00 英國3月零售物價指數(RPI)年率‧預測+2.3%‧前值+2.5%

14:00 英國3月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率‧前值+0.5%

14:00 英國3月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率‧前值+2.5%

14:00 英國3月未經季調PPI投入物價月率‧預測-3.5%‧前值-1.2%

14:00 英國3月未經季調PPI投入物價年率‧預測-3.6%‧前值-0.5%

14:00 英國3月未經季調PPI產出物價月率‧預測-0.4%‧前值-0.3%

14:00 英國3月未經季調PPI產出物價年率‧預測+0.5%‧前值+0.4%

14:00 英國3月未經季調核心PPI產出物價月率‧預測-0.1%‧前值-0.1%

14:00 英國3月未經季調核心PPI產出物價年率‧預測+0.5%‧前值+0.4%

20:30 加拿大3月消費者物價指數(CPI)月率‧預測-0.4%‧前值+0.4%

20:30 加拿大3月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+1.2%‧前值+2.2%

20:30 加拿大3月央行核心消費者物價指數(CPI)月率‧前值+0.7%

20:30 加拿大3月央行核心消費者物價指數(CPI)年率‧前值+1.8%

21:00 美國2月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值+0.3%

21:00 美國2月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值+5.2%

21:00 美國2月聯邦住房金融局(FHFA)房價指數‧前值284.4

22:00 歐元區4月消費者信心指數初值‧預測負19.3‧前值負11.6

 

本週要聞:

周二/香港金管局四年半來首次承接市場港元買盤,因港元匯率持續走強。金管局向市場注入15.5億港元。港元匯價周二升至7.75,為逾四年來首次。

 

NAR:美國3月成屋銷售減少8.5%,為四年半來最大降幅;年率為527萬戶

 

 

XAU 倫敦黃金 - 美元受避險需求推動漲至兩周高位

 

全美不動產協會(NAR)周二公佈,美國3月成屋銷售錄得近四年半來最大降幅,因防止新冠病毒擴散的特別舉措,令房屋買賣交易基本停滯。全美不動產協會公布,美國3月成屋銷售下降8.5%,為2015年11月以來的最大百分比跌幅,季節性調整後年率為527萬戶。數據反映的是1月和2月簽訂的合同,當時冠狀病毒疫情還沒有使經濟陷入癱瘓。

 

美元兌一籃子貨幣周二升至兩周高位,因在油價暴跌之際,投資者逃離風險較高的資產。美元指數再次登上100關口。美國原油期貨周一首次跌至負值,因冠狀病毒疫情導致全球燃料油使用量大幅下降,造成供應過剩和庫容告急。工廠關閉和為減緩新冠病毒感染而實施的旅行限制已經引發了石油價格的暴跌。這將資金從大宗商品貨幣和其它風險資產吸引到以美元計價的避險資產。

 

倫敦黃金走勢,RSI及隨機指數自超買區域回落;自3月中旬低位起延之上升趨向線目前位於1697美元,倘若本周匯價仍居於此區下方,則慎防金價尚有進一步調整空間。38.2%的調整幅度為1632美元,擴展至50%及61.8%的幅度將分別看至1597及1562水平。上方阻力料為1700及1720,下一級看至1750美元。

                                                  

SPDR Gold Trust黃金持有量:

46日–978.99

47日–985.71

48日–988.63

49日–994.19.

413日–1,009.70

414日–1,017.59

415日–1,021.69

416日–1,021.69

417日–1,021.69

420日–1,029.59

421日–1,033.39

 

421日上午定盤價:1678.60

421日下午定盤價:1682.05

 

倫敦黃金422

預測早段波幅:16811694

阻力位:170517201739

支持位:166616441625

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價上行動能減弱

 

倫敦白銀方面,RSI及隨機指數已自超買區域回落,本月銀價見在10天平均線形成支撐,目前位於15.33美元,慎防此區失守將開展銀價的回吐。較大支持位回看14.78及14.20,下一級看至13.50美元。較近阻力參考50天平均線15.85,進一步看至100天平均線16.71美元,三月上旬的反彈亦見銀價受制此指標。     

           

iShares Silver Trust白銀持有量:

46日–12,303.69

47日–12,489.35

48日–12,489.35

49日–12,515.45

413日–12,706.91

414日–12,759.12

415日–12,921.55

416日–12,921.55

417日–12,878.04

420日–12,791.03

421日–12,834.53

 

倫敦白銀422

預測早段波幅:14.5014.95

阻力位:15.3515.7516.10

支持位:14.0013.6013.20

 

 

EUR 歐元 - 關注周四歐盟峰會

 

外交人士以及官員表示,周四召開的歐盟領導人視頻會議,預計不會就如何資助經濟從新冠疫情中復甦作出任何最終決定。在周一與成員國特使舉行的預備性討論時,歐盟高級官員估計,這場席卷全球的疫情可能令歐洲大陸的經濟產出削減多達十分之一。消息人士周二表示,歐盟執委會對27國特使表示,希望在歐盟的下一個共同預算中提高預算空間,以便為一支新的復甦基金提供資金。雖然該預算案覆蓋2021-2027年,但執委會將要求在2021-2022年臨時增加成員國對歐盟預算“自有資源”的擔保,從而提高預算空間,允許歐盟執委會籌集更多資金。財政立場保守的北方國家迄今一直堅決反對歐盟內部採取任何形式的債務共擔,其中奧地利、德國、荷蘭和瑞典等國家在本次討論中表態,這樣的復甦基金必須是臨時性的。

 

歐元兌美元走勢,近期匯價徘徊在1.10區間之下。技術圖表見,自三月份以來,歐元兌美元的波動正在收窄,並且形成初步的三角形態,或即將醞釀較顯著的突跛。上望阻力繼續留意1.10及1.1150,較大阻力料為1.15水準;下方支撐料為1.08及1.0750,下一級看至1.05水準。

                                            

關注焦點:

周四:歐盟領導人視頻會議

 

本週要聞:

周二/德國4ZEW經濟景氣指數為正28.2

德國4ZEW經濟現況指數為負91.5

 

預估波幅:

阻力 1.1000 - 1.1150* 1.1500

支持 1.0800* - 1.0750 1.0500

 

 

JPY 日圓 - 日圓續處反覆爭持

 

日本央行周二警告稱,如果新型冠狀病毒疫情持續下去,可能會引發一個負面反饋回路,即不斷惡化的經濟威脅到日本金融體系的穩定。日本央行在一份分析日本銀行體系的半年度報告中表示,日本金融機構增加了高風險貸款,包括向海外能源公司發放貸款,以便在多年超低利率的背景下尋求更高的收益。

 

美元兌日圓走勢,圖表所見,隨著中短期平均線與匯價仍是橫向交集,預料中短期仍見美元兌日圓將處於反覆階段。上行阻力料為112.20及114水準,較近阻力參考108.50及本月高位109.37。下方支持預估在100個月平均線105.80及104.40,下一級參考今年3月低位101.17。

                                     

本週要聞:

周二/日本央行:若新冠疫情持續下去,金融體系穩定性面臨風險

 

預估波幅:

阻力 108.50 109.37 - 112.20 114.00

支持 105.80 104.40 101.17

 

 

GBP 英鎊 - 英國就業人數增幅放緩,新冠疫情影響開始顯現

 

周二公布的官方數據顯示,英國3月的就業人數增速慢於2月,這是新冠病毒疫情對就業造成影響的首批跡象之一。為更清楚地反映疫情影響,英國政府比以往更早地發布了初步數據,數據顯示,3月英國就業人數增幅從2月的1.1%降至0.8%。英國國家統計局官員David Freeman表示,這些實驗性數據顯示3月情勢趨於疲軟,但涵蓋了整個當月,包括抗疫限制措施實施前的時段。統計局同時公佈3月請領失業金人數增加12,100人,遠低於路透調查預估中值的172,500人。 請領失業金人數是根據3月12日的狀況,而英國經濟是在3月23日才進入大範圍關閉狀態。

 

英鎊兌美元走勢,匯價向上受阻於200天平均線1.2655,在上周出現掉頭回落,並也驅使RSI及隨機指數自超買區域回落,預料匯價短期走勢將續作調整,下方支持料為1.24,已見四日在此區險獲支撐,但亦要提防一旦失守此區,將見顯著的下滑壓力。較大支撐料為25天平均線1.2215,關鍵仍在1.2160以至1.20關口。向上較大阻估計在100周平均線1.2810以至1.30關口。 

                               

本週要聞:

周二/英國截至2月的三個月就業崗位增加17.2萬個

英國3月請領失業金人數較前月增加1.21萬人

英國截至2月的三個月平均每周薪資所得較上年同期增加2.8%

英國截至2月的三個月平均每周薪資所得(不包括獎金)較上年同期增加2.9%

英國截至2月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率為4.0%

 

3月中旬以來,英國收到逾150萬份福利津貼新申請。

 

預估波幅:

阻力 1.2660 1.2810 1.3340

支持 1.2470 - 1.2220 1.2160

 

 

CHF 瑞郎 - 瑞郎觸底回升

 

美元兌瑞郎走勢,月初匯價連日在0.98止住上升反彈勢頭,預料美元兌瑞郎短線有回調傾向。倘若以上月的累計漲幅計算,50%及61.8%的回吐幅度分別看至0.9545及0.9465。較大支持看至0.92水準。至於阻力位除了繼續留意0.98之外,較大阻力將看至1.0030以至參考去年高位1.0235。

     

預估波幅:

阻力 0.9800 1.0030** 1.0235

支持 0.9545 0.9465 - 0.9200

                                            

AUD 澳元 - 疫情擔憂加深,商品貨幣承壓

 

澳元周二下跌,此間公布的數據表現黯淡,突顯出抗疫措施對經濟造成的衝擊,在此同時有關北韓的疑慮打擊亞洲冒險意願。有報導稱朝鮮領導人金正恩本月稍早進行心血管手術後身體不適,市場受到驚嚇。韓國聯合通訊社隨後引述政府官員報導稱,金正恩並沒有病重。朝鮮政治不穩的風險打壓韓元下滑並提振美元。另外,澳洲統計局周二公布的最新數據顯示,在3月中旬至4月初之間,澳洲可能失去了約78萬個就業崗位,因新冠病毒疫情迫使大量經濟活動停擺。澳洲央行周二公布的4月7日政策會議記錄顯示,受新冠疫情打擊,澳洲經濟6月當季可能“大幅”萎縮,一直到9月份都將保持“低迷”。[

 

澳洲方面,圖表可見,RSI及隨機指數已呈回跌,預料匯價將見調整風險。以自三月中旬起始的累計升幅計算,38.2%的回吐水準為0.6085,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.5975及0.5865水平。較近阻力先看0.6460及100天平均線0.6610,附近的0.6670亦要留意,此為去年下半年的重要盤整底部。     

                                     

本週要聞:

周二/澳洲央行總裁洛威稱,今年上半年經濟恐將萎縮10%

 

預估波幅:

阻力 0.6460 0.6610 0.6670

支持 0.6085 0.5975 0.5865

 

 

NZD 紐元 - 謹慎情緒持續,紐元上行受限

 

圖表所見,RSI及隨機指數已呈回落,或見紐元兌美元正處下調壓力中。阻力方面,以年初以來的累計跌幅計算,50%及61.8%的反彈幅度為0.6110及0.6260水平。較大阻力將參考100天平均線0.6360水平。支持位料為0.5940及0.5850;較大支撐預估為0.5580及0.55水準。     

 

預估波幅:

阻力 0.6110 0.6260 0.6360

支持 0.5940 - 0.5850 - 0.5580 - 0.5500

 

 

CAD 加元 - 油價疲態繼續拖累加元

 

美元兌加元走勢,技術圖表所,MACD指標剛上破訊號線,預料加元有進一步反彈傾向。較近支持仍會繼續關注1.39,進一步料為50天平均線1.3825及1.36水平。阻力位預料為1.42及1.4350,後市可明確穿破此區料見美元有較明確的反彈動力,較大阻力預估在1.4560以至1.48水準。

 

預估波幅:

阻力 1.4200 - 1.4350 1.4560 1.4800

支持 1.3900* 1.3825 1.3600

 

 

CL 期油 - 油價破天荒跌見負值,後市前景堪憂

 

交投最活躍的6月美國原油期貨合約盤中一度跌至個位數,周初,交易商不得不在結算時支付每桶37.63美元來脫手到期的5月合約。面對存儲空間缺乏和全球燃料需求驟降30%,基金繼續大舉拋售原油。由於未來幾周供應可能遠遠超過需求,6月布蘭特原油期貨急跌6.24美元,或24%,收報每桶19.33美元,而將從周三開始成為近月合約的6月美國原油期貨暴跌8.86美元,或43%,收報每桶11.57美元。周二,6月美國原油期貨成交量為創紀錄的逾200萬口。布蘭特原油近月合約日內低見每桶17.51美元,為2001年11月以來最低;美國原油次月合約跌至每桶6.50美元的合約紀錄低位。5月美國原油期貨從負值區域反彈,到期時報每桶10.01美元,因為多數進入本周仍未平倉的頭寸都在周一被清算。美國原油交割地--位於俄克拉何馬州庫欣的美國主要存儲中心的儲能預計將在幾周內被用盡。美國總統特朗普呼籲政府為美國石油和天然氣行業提供資金,稱周一的崩跌是一次“金融緊縮”,並提出暫停從沙特進口石油。

 

在本周初崩潰式的挫跌後,技術圖表的表徵或會打上折扣。先向上看25天平均線或可視為重要指標,油價自1月8日以後,就一直沒能突破25天線,目前位於19.25美元。較近阻力料為14及18美元。下方支持,尚會以正數為基礎,較近支持料為12及10美元,下一級看至4.00美元。

 

預估波幅:

阻力 14.00 18.00 19.25

支持 12.00 10.00 4.00

 

     

 

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英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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