縱橫匯海 2020年7月6日

縱橫匯海 2020年7月6日

關注焦點：

7月6日(星期一)

公布的非製造業指數 22:00

今日重要經濟數據：

14：00 德國5月工業訂單月率‧預測+15.0%‧前值-25.8%

16：30 英國6月Markit/CIPS建築業採購經理人指數(PMI)‧預測47.0‧前值28.9

16：30 歐元區7月投資者信心指數‧預測負10.9‧前值負24.8

17：00 歐元區5月零售銷售月率‧預測+15.0%‧前值-11.7%

17：00 歐元區5月零售銷售年率‧預測-7.5%‧前值-19.6%

21：45 美國6月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值‧前值46.8

21：45 美國6月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值‧前值46.7

22：00 美國6月ISM非製造業PMI‧預測50.0‧前值45.4

22：00 美國6月ISM非製造業企業活動分項指數‧預測50.0‧前值41.0

22：00 美國6月ISM非製造業就業分項指數‧前值31.8

22：00 美國6月ISM非製造業就業新訂單指數‧前值41.9

22：00 美國6月ISM非製造業投入物價分項指數‧前值55.6

XAU 倫敦黃金 - 利好數據抑制金價升勢

美元上周稍見承壓，因美國及歐洲經濟數據表現樂觀，推升風險意願，對新冠病毒疫苗研發出現突破的憧憬，亦協助支撐市場信心。有消息稱德國生物科技公司BioNTech和美國製藥巨頭輝瑞研發的新冠病毒疫苗在最初階段的人類試驗中展現出潛力，這提振了市場人氣。數據方面，中國服務業復甦以及美國6月就業崗位增幅創紀錄的數據，扶助全球股市在四個月高位附近徘徊，這抑制了金價漲勢。美國6月非農就業崗位增加480萬，為政府1939年開始記錄數據以來的最大增幅。失業率從5月份的13.3%降至6月份的11.1%。另一項報告顯示，6月27日當周初請失業金人數經季節調整後減少5.5萬人至142.7萬人。整體數據進一步提升市場風險偏好。不過，市場也在關注美國和中國的關係。美國參議院周四一致通過一項法案，懲罰與執行香港國安法的中國官員有業務往來的銀行，這增加了兩國產生更多摩擦的可能性。

市場風險改善，令上周黃金價格升勢受制，於周三觸及1789美元後則無以為繼，周四更一度回挫至1756水準，主要受到美國利好非農數據所打壓，但其後已告喘穩，回見至1770區間。技術圖表所見，10天平均線上破25天平均線，金價亦持穩於多道平均線上方，同時亦是處於上升趨向線之上，故可望黃金仍然有著上升傾向，上望較大阻力將會看至1780及1800美元關口，下一級看至1820美元。下方支持方面，先看10天平均線1768及25天平均線1740美元；較大支撐則會看至1728及1717美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

6月22日–1,166.04噸

6月23日–1,169.25噸

6月24日–1,176.85噸

6月25日–1,175.39噸

6月26日–1,178.90噸

6月29日–1,178.90噸

6月30日–1,178.90噸

7月1日–1,182.11噸

7月2日–1,191.47噸

7月3日–1,191.47噸

7月3日上午定盤價：1774.65

7月3日下午定盤價：1772.90

倫敦黃金7月6日 - 7月10日預測波幅：

阻力位： 1790 – 1806 – 1821 – 1838 

支持位： 1766 – 1758 – 1741 –1726 

倫敦黃金7月6日

預測早段波幅：1771 – 1778

阻力位：1785 – 1794 – 1805

支持位：1763 – 1749 – 1739

XAG 倫敦白銀 - 銀價四周連漲

倫敦白銀方面，銀價上周錄得連續第四周上漲，不過整體尚未能突破自六月初以來之波動範圍，估計銀價短期仍會處於橫盤待變局面。較近阻力預估在近月未能突破的18.28水準，下一級看至18.50及100個月平均線18.92美元。至於下試支撐則參考25天平均線17.75以至250天平均線17美元，進一步將會看至100天平均線16.28美元。    

iShares Silver Trust白銀持有量：

6月22日–15,130.44噸

6月23日–15,269.54噸

6月24日–15,269.54噸

6月25日–15,298.52噸

6月26日–15,284.03噸

6月29日–15,321.70噸

6月30日–15,489.77噸

7月1日–15,489.77噸

7月2日–15,614.21噸

7月3日–15,614.21噸

倫敦白銀7月6日 - 7月10日日預測波幅：

阻力位： 18.45 – 18.85 – 19.60 – 20.00 

支持位： 17.65 – 17.25 – 16.80 – 16.45   

倫敦白銀7月6日

預測早段波幅：17.95 – 18.20

阻力位：18.40 – 18.85 – 19.10

支持位：17.80 – 17.65 – 16.80

EUR 歐元 - 歐元窄幅爭持

歐元兌美元方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數仍見處於回落，而10天平均線剛下破25天平均線，預示著歐元兌美元有持續探低之傾向。倘若以自5月7日低位1.0765起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1170，暫見歐元近期多日低位亦止步於此區附近，倘若進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1095及1.1015水平。預估較大支撐將看至1.08水準。至於上方阻力將留意1.13及1.1350，下一級看至1.15關口。

預估波幅：

阻力 1.1300 - 1.1350 - 1.1500

支持 1.1170 – 1.1095 – 1.1015 – 1.0800

JPY 日圓 - 美國經濟數據總體穩健削弱美元避險吸引

美元兌日圓走勢，技術圖表所見，匯價上周止步於106關口，在五月初的時候匯價亦是止步於106關口，隨後出現顯著反彈，故需慎防美元兌日圓此趟或許亦有反彈風險；再者RSI及隨機指數亦正處回升，亦示意著匯價的回升傾向。上方阻力將回看25天平均線107.60及108.50，重要阻力參考110關口，本月初的高位亦是止步於此。支持位繼續關注106水準，下一級支撐估計為105以至103關口。

預估波幅：

阻力 107.60 – 108.50 – 110.00

支持 106.00* – 105.00 – 103.00

GBP 英鎊 - 英鎊低位徘徊，關注退歐談判

英鎊兌美元在上周初小幅反彈後，則窄幅拉据於1.25水準附近。歐洲政治不確定性仍令英鎊承壓，此前法國總理菲利普辭職，總統馬克龍任命新總理。上周英國與歐盟之間的退歐磋商周四提前結束，周五首席談判代表之間的會晤被取消。歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾(Michel Barnier)周四表示，在與英國討論未來關係之後，雙方仍存在很嚴重的分歧。英國首相約翰遜周五表示，他比歐洲官員更樂觀地認為，雙方可能達成脫歐後貿易協議，但他表示，如果有必要，英國可能會在沒有達成全面協議的情況下退出歐盟。

技術走勢而言， RSI及隨機指數正自超買區域回落，估計英鎊兌美元仍見下試壓力。以自三月低位起的累計漲幅計算，38.2%的回吐水準看至1.2275，擴展至50%及61.8%的調整幅度則分別為1.2110及1.1940水平。向上阻力料為25天平均線1.2530及6月中受制的200天平均線，目前位於1.2690水準。     

預估波幅：

阻力 1.2530 - 1.2690

支持 1.2275 – 1.2110 – 1.1940

CHF 瑞郎 - 瑞郎持穩走強

美元兌瑞郎走勢，圖表所見，自上月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線，同時，平均線亦由長期至短期順序向下排列，估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力，預計支持位看至0.9370及0.93，較大支撐料為3月低位0.9190以至0.90關口。至於阻力位先回看25天平均線0.9515，較大阻力將看至250天平均線0.9760，過去幾個月的時間匯價未能突破此技術指標。                 

預估波幅：

阻力 0.9515 – 0.9760

支持 0.9370 - 0.9300 – 0.9190 - 0.9000

AUD 澳元 - 美國新冠病例激增，避險意願提振美元

澳元兌美元方面，圖表可見，匯價在6月上旬大致受制於0.70這個心理關口，故需慎防澳元短期若未可明確進一步闖過此關口，或見澳元兌美元有回落風險。較近支持先看250天平均線0.67水平。另外，以自三月中旬起始的累計升幅計算，38.2%的回吐水準為0.6475，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6290及0.6105水平。阻力位將繼續矚目於0.70關口；較大阻力預估在0.72水準。

預估波幅：

阻力 0.7000* - 0.7200 – 0.7285

支持 0.6700 - 0.6475 – 0.6290 - 0.6105

NZD 紐元 - 利好數據提振市場信心，美元走勢承壓

技術圖表所見，自月中以來，紐元兌美元大致處於區間爭持，向上繼續受制於0.66關口，至於下方則明顯在250天平均線獲見支撐，目前處於0.6350水平，由於此段期間匯價多日下試此區支撐，故需慎防後市若失守此區，將見顯著的調整壓力，延伸支撐看至0.6260及0.6190水平。至於向上較大阻力將參考去年12月高位0.6755以至0.68關口。     

預估波幅：

阻力 0 6600* – 0.6755 – 0.6800

支持 0.6350 – 0.6260 – 0.6190

CAD 加元 - 加元維持走高

美元兌加元走勢，自上月初以來，匯價正處於逐級下試，並剛在上月底跌破1.3850水準，此前匯價曾三度碰及此區而回升，故明確失守後料美元兌加元將延展較顯著的下挫；而RSI及隨機指數仍處下行，均示意著美元仍有走低壓力。當前支撐預料為本月上旬險守著的1.33水準，下一級支持指向1.32以至1.30關口。上望阻力則為1.36及100天平均線1.38水平。

預估波幅：

阻力 1.3600 – 1.3800

支持 1.3300* – 1.3200 – 1.3000

CL 期油 - 油價反彈乏力，醞釀調整壓力

油價升勢暫緩，因新增病例數攀升引發了人們對燃料需求增長可能停滯的擔憂，不過，受供應減少和更廣泛的經濟復甦跡象提振。美國周四報告新增病例數超過5.5萬例，刷新全球單日增幅紀錄。新病例激增表明，6月創紀錄的美國就業增長可能會受阻。

技術圖表所見，RSI及隨機指數自超買區域有回落跡象，短期調整壓力加劇。當前阻力料為40.60及41.70美元，進一步看至200天平均線44.10美元。下方支持料為25天平均線38.55，近期油價波動亦以此為支撐，需慎防若失守此區或引發較顯著的挫跌，其後支持看至35及34.30美元。

預估波幅：

阻力 40.60 – 41.70 – 44.10

支持 38.55* – 35.00 – 34.30

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)