縱橫匯海 2020年7月29日
縱橫匯海 2020年7月29日
關注焦點：
7月29日 (星期三)
美國6月商貿 (20：30)
美聯儲議息決議 (深夜02：00)
7月30日 (星期四)
美國第二季GDP (20：30)
美國6月新屋銷售 (22：00)
7月31日 (星期五)
中國7月官方PMI (09：00)
美國6月PCE物價 (20：30)
今日重要經濟資料：
14：00 德國6月進口物價月率‧預測+0.5%‧前值+0.3%
14：00 德國6月進口物價年率‧預測-5.1%‧前值-7.0%
14：45 法國7月消費者信心指數‧預測99‧前值97
16：30 英國6月消費者信貸‧預測減少16.5億‧前值減少45.97億
16：30 英國6月抵押貸款發放金額‧預測增加16.5億‧前值增加12.24億
16：30 英國6月抵押貸款批準件數‧預測33,000‧前值9,273
16：30 英國6月M4貨幣供給‧前值+2.0%
20：30 美國6月商品貿易收支初值‧前值逆差752.6億
20：30 美國6月批發庫存初值‧前值-1.2%
22：00 美國6月成屋待完成銷售指數‧前值99.6
22：00 美國6月成屋待完成銷售指數月率‧預測+15.0%‧前值+44.3%
7月30日 (星期四)
02：00 美國議息決議
XAU 倫敦黃金 - 慎防美議息後，美元反彈
倫敦黃金走勢，在環球疫情憂慮，低利率和央行刺激的支撐下，黃金今年已經飆升了25%以上。技術走勢而言，金價周二衝高回挫，同時亦帶動RSI及隨機指數自超買區域回落，而金價自上周以來已一度錄得逾175美元升幅，故需慎防短期或會有技術調整壓力。較近支持先看1923及1900美元關口。此外，由六月低位至今的升幅以黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為1861及1825美元，擴展至61.8%則為1788美元。阻力位預估為1944及1952美元，關鍵料為1980以至2000美元的心理關口。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月13日–1,203.97噸
7月14日–1,206.89噸
7月15日–1,206.89噸
7月16日–1,206.89噸
7月17日–1,206.89噸
7月20日–1,211.86噸
7月21日–1,219.75噸
7月22日–1,225.01噸
7月23日–1,227.05噸
7月24日–1,228.81噸
7月27日–1,234.65噸
7月28日–1,243.12噸
7月28日上午定盤價：1931.65
7月28日下午定盤價：1940.90
倫敦黃金7月29日
預測早段波幅：1951 – 1974
阻力位：1981 – 1996 – 2025
支持位：1936 – 1922 – 1888
XAG 倫敦白銀 - 慎防銀價超買回調
倫敦白銀方面，同時在圖表可見RSI及隨機指數已剛自超買區域回落，估計銀價亦有機會在短期出現回調。支持位先會留意22.20，過去四個交易日銀價亦大致於此區獲見支撐，需慎防若然後市失守此區，或見回調壓力加大。較大支持看至21.80以至20美元關口。阻力位預估在24.20及25.10美元，下一級看至28水準。
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月13日–15,990.87噸
7月14日–15,990.87噸
7月15日–16,051.71噸
7月16日–16,211.05噸
7月17日–16,260.30噸
7月20日–16,379.08噸
7月21日–16,857.08噸
7月22日–17,081.59噸
7月23日–17,379.98噸
7月24日–17,379.98噸
7月27日–17,379.98噸
7月28日–17,611.72噸
倫敦白銀7月29日
預測早段波幅：23.90 – 25.45
阻力位：26.50 – 27.40 – 28.30
支持位：22.50 – 21.60 – 20.50
EUR 歐元 - 美元跌勢放緩，關注美國議息
美元自5月以來一直下跌，最近數日拋壓沉重，因美國自新冠疫情中的復甦出現問題以及收益率大跌，都令投資者轉向其他資產。美元指數周一跌見至93.47的兩年低位，至周二跌勢稍見緩止；至於歐元兌美元則從兩年高位回落。美國聯邦儲備委員會(FED)將召開為期兩天的會議，這或令市場人士轉趨審慎觀望。周二開始的美聯儲會議上料不會調整政策，但投資人預期會看到對超寬鬆政策前景的確認，並揣測前瞻性指引的重點將會有調整。
歐元兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數自超過90水準的嚴重超買區域出現回落，需慎防技術調整風險。較近支持料為1.1630及1.1570，較大支持參考25天平均線1.1390。倘若以自4月24日低位1.0725起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1375，進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1255及1.1130水平。至於上方阻力將留意1.18及100個月平均線1.1880水準，關鍵則直指1.20關口。
預估波幅：
阻力 1.1800 - 1.1880 – 1.2000
支持 1.1630 - 1.1570 – 1.1390
JPY 日圓 - 美聯儲鴿派言論預期，打壓美元全面走弱
美元在上周錄得近四個月來最大單周跌幅後，本周一延續頹勢，對於美聯儲在本周三的會議可能將釋出鴿派訊息的預期，令美元承壓。基於美國各地近日新冠病例大幅上升，聯邦公開市場委員會(FOMC)周三發表聲明後，美聯儲主席鮑威爾在記者會上或許會持較悲觀的論調。美中關係惡化亦打壓美元。美國上周關閉中國駐休斯敦總領館後，中國予以反擊，周一接管了美國駐成都總領館。在美元跌見至兩年低位的同時，美元兌日圓觸及105.50下方的19周低位，兌瑞郎跌至五年低位；歐元兌美元升見至1.1750上方的22個月高位，倫敦黃金更創歷史高位至1940美元上方。
美元兌日圓走勢，圖表見RSI及隨機指數正在走低，MACD指標下破訊號線，而匯價自六月中旬以來持續受制於100天平均線，均未能向上反撲，反而在近三個月力守著的106終在本周明確失守，估計匯價後市若仍然居於此區下方，則可望美元兌日圓將啟動新一浪下滑。下試支撐估計為105以至103水準，進一步指向3月低位101.17。阻力位回看106及100天平均線目前位置107.50水準。
預估波幅：
阻力 107.60 -110.00
支持 106.00* – 105.00 – 103.00
GBP 英鎊 - 英鎊走勢受制，慎防回調壓力
英鎊兌美元走勢，圖表所見， RSI及隨機指數正自超買區域回落，估計英鎊兌美元正醞釀下試壓力。較近支撐先看25天平均線1.2575水準。另外，以自三月低位1.1404起累計漲幅計算，38.2%的回吐水準看至1.2335，擴展至50%及61.8%的調整幅度則分別為1.2155及1.1980水平。向上阻力繼續關注1.29及1.30關口，下一級看至1.32水準。
預估波幅：
阻力 1.2900 - 1.3000 – 1.3200
支持 1.2575– 1.2335 – 1.2155
CHF 瑞郎 - 瑞郎延續走穩
美元兌瑞郎走勢，圖表所見，自五月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線，同時，平均線亦由長期至短期順序向下排列，上周匯價已受壓於25天平均線，但未有出現突破，故若短期仍未能向上回破目前位於0.9425的25天平均線，則估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力，延伸支持看至3月低位0.9190以至0.90關口，較大支持看至0.8840。較大阻力位預估在0.95以至250天平均線0.9740。
預估波幅：
阻力 0.9460 – 0.9740
支持 0.9370 - 0.9300 – 0.9190
AUD 澳元 - 澳元走勢遲滯，上行繼續遇阻
澳元兌美元在觸及15個月新高0.7184後，周四稍作回落。技術圖表可見，RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落，而延伸自3月份的上升趨向線位於0.7040，倘若後市失守區，或見澳元將展開調整。較近支持參考25天平均線0.6955。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為0.6545及0.6345。至於較大阻力預估在0.72及0.74水準。
預估波幅：
阻力 0.7000* - 0.7200
支持 0.6920 – 0.6790 - 0.6700
NZD 紐元 - 風險偏好改善，紐元破頂上揚
紐元兌美元走勢，技術圖表所見，自上月中以來，匯價大致處於區間爭持，向上受制於0.66關口，隨著上周作出初步突破，雖然曾短暫出現回調，但亦剛好暫穩於0.66水準上方，就如剛在周一低位亦險守著0.66；此外，RSI及隨機指數均維持上揚，故可望紐元有望在這一記技術後抽再行衝高。當前向上阻力先會參考去年12月高位0.6755，進一步指向200周平均線0.6805以至0.70關口。至於下方較大支持預估在25天平均線0.6540，關鍵繼續矚目於250天平均線，近兩個月匯價均在此指標獲見支撐，目前處於0.6350水平。
預估波幅：
阻力 0.6755 – 0.6810 – 0.7000
支持 0.6510 – 0.6350
CAD 加元 - 美中關係惡化，美元顯著承壓
美元全面走弱，帶動一眾商品貨幣顯著走高。美元兌加元周三跌至一個月低位，油價升見四個月高位亦對加元形成支撐。技術圖表所見，自六月上旬，美元兌加元一直守在1.3480上方，此區同時亦為目前200天平均線所在，至本周初終作初步失守，若匯價仍持於此區下方，或見後續較大之下跌壓力。圖表亦見MACD指標剛下破訊號線，亦示意著美元有較大機會將出現下破。較大支撐預料為六月份險守著的1.33水準，下一級支持指向1.32以至1.30關口。上方阻力預估為1.3650及100天平均線1.3840水平。
預估波幅：
阻力 1.3650 – 1.3830
支持 1.3300* – 1.3200 – 1.3000
CL 期油 - 油價下跌，美國國會將就新一輪刺激計劃展開艱難磋商
油價周二下跌，因美國議員準備就經濟刺激計劃展開磋商，投資者擔心全球新增病例數攀升。美國原油期貨跌0.56美元或1.4%，結算價報每桶41.04美元。美國參議院共和黨周一提出一份與白宮共同商定的新冠疫情援助計劃，不過，該計劃立即遭到民主黨和共和黨的反對。額外失業補助將於四日之後到期。美國7月消費者信心指數降幅超過預期，因全國範圍內新感染人數激增。該消息也給油價帶去消極影響。目前全球累計確診病例數已上升至約1,657萬。
技術圖表所見，油價近日維持緩步上升的勢頭，但近期在42.60美元附近遇阻，但下方卻見在25天平均線獲見支撐，目前位於40.40美元。由於近三周均見油價大致在這窄幅區間盤整，若出現突破，可望有較明確走向。向上破位，延伸較大阻力看至看至200天平均線42.90及45美元。下方延伸支持料為38.50，其後支持看至35美元。
預估波幅：
阻力 42.60* – 42.90 – 45.00
支持 40.40* – 38.50 – 35.00
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