縱橫匯海 2020年7月31日

縱橫匯海 2020年7月31日

關注焦點：

7月31日 (星期五)

中國7月官方PMI (09：00)

美國6月PCE物價 (20：30)

今日重要經濟資料：

13：30 法國第二季國內生產總值(GDP)季率初值‧預測-15.2%‧前值-5.3%

14：00 德國6月實際零售銷售月率‧預測-3.3%‧前值+13.9%

14：00 德國6月實際零售銷售年率‧預測+3.0%‧前值+3.8%

14：00 英國7月Nationwide房價月率‧預測-0.1%‧前值-1.4%

14：00 英國7月Nationwide房價年率‧預測-0.3%‧前值-0.1%

14：45 法國6月消費者支出月率‧預測+5.1%‧前值+36.6%

14：45 法國7月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+0.3%‧前值+0.2%

14：45 法國7月消費者物價調和指數(HICP)月率初值‧預測-0.1%‧前值+0.1%

16：00 意大利第二季GDP季率初值‧預測-15.0%‧前值-5.3%

16：00 意大利第二季GDP年率初值‧預測-17.7%‧前值-5.4%

17：00 意大利7月HICP月率初值‧預測-1.5%‧前值+0.0%

17：00 意大利7月HICP年率初值‧預測-0.1%‧前值-0.4%

17：00 歐元區7月HICP年率初值‧預測+0.2%‧前值+0.3%

17：00 歐元區7月扣除食品和能源的HICP年率初值‧預測+0.7%‧前值+1.1%

17：00 歐元區第二季區內生產總值(GDP) 季率首次估值‧預測-12.0%‧前值-3.6%

17：00 歐元區第二季區內生產總值(GDP) 年率首次估值‧預測-14.5%‧前值-3.1%

20：30 美國6月個人所得月率‧預測-0.5%‧前值-4.2%

20：30 美國6月個人支出月率‧預測+5.5%‧前值+8.2%

20：30 美國6月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率‧預測+0.2%‧前值+0.1%

20：30 美國6月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率‧預測+1.0%‧前值+1.0%

20：30 美國6月PCE物價指數月率‧前值+0.1%

20：30 美國6月PCE物價指數年率‧前值+0.5%

20：30 美國第二季雇傭成本指數‧預測+0.6%‧前值+0.8%

20：30 加拿大5月GDP月率‧預測+3.5%‧前值-11.6%

21：45 美國7月芝加哥採購經理人指數(PMI)‧預測43.9‧前值36.6

22：00 美國7月密西根大學消費者信心指數‧預測73.0‧前值73.2

22：00 美國7月密西根大學消費者現況指數‧前值84.2

22：00 美國7月密西根大學消費者預期指數‧前值66.2

XAU 倫敦黃金 - 金價呈超買回調壓力

倫敦黃金走勢，技術走勢而言， RSI及隨機指數自超買區域回落，而金價自上周以來已一度錄得逾175美元升幅，近日更兩度向上受阻於1980美元關口，故需慎防短期或會有技術調整壓力。較近支持先看1950及1923美元，下一級看至1900美元關口，同時需慎防若失守此區或見金價以雙頂型態向下走低。此外，由六月低位至今的升幅以黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為1863及1826美元，擴展至61.8%則為1789美元。阻力位預估為1973及1980美元，關鍵料為2000美元的心理關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

7月13日–1,203.97噸

7月14日–1,206.89噸

7月15日–1,206.89噸

7月16日–1,206.89噸

7月17日–1,206.89噸

7月20日–1,211.86噸

7月21日–1,219.75噸

7月22日–1,225.01噸

7月23日–1,227.05噸

7月24日–1,228.81噸

7月27日–1,234.65噸

7月28日–1,243.12噸

7月29日–1,241.96噸

7月30日–1,241.96噸

7月30日上午定盤價：1952.20

7月30日下午定盤價：1957.65

倫敦黃金7月31日

預測早段波幅：1943 –1958

阻力位：1962 – 1976 – 1990

支持位：1925 – 1909 – 1893

XAG 倫敦白銀 - 銀價呈十字星，示意技術調整銄

倫敦白銀方面，周初價位已呈十字星型態，同時在圖表可見RSI及隨機指數已剛自超買區域回落，估計銀價亦有機會在短期出現回調。支持位先會留意22.80及22.20，後者過去多個交易日銀價亦大致於此區獲見支撐，需慎防若然後市失守此區，或見回調壓力加大。較大支持看至21.80以至20美元關口。阻力位預估在25及26.40美元，下一級看至28水準。

iShares Silver Trust白銀持有量：

7月13日–15,990.87噸

7月14日–15,990.87噸

7月15日–16,051.71噸

7月16日–16,211.05噸

7月17日–16,260.30噸

7月20日–16,379.08噸

7月21日–16,857.08噸

7月22日–17,081.59噸

7月23日–17,379.98噸

7月24日–17,379.98噸

7月27日–17,379.98噸

7月28日–17,611.72噸

7月29日–17,800.01噸

7月30日–17,771.04噸

倫敦白銀7月31日

預測早段波幅：22.80 – 23.90

阻力位： 24.30 – 25.10 – 25.90

支持位：22.00 – 21.30 – 20.60

EUR 歐元 -  特朗普建議推遲大選，美元延續承壓

美元周四延續近期跌勢，此前美國總統特朗普提出推遲美國11月總統大選的可能性。歐元則觸及兩年高點。由於冠狀病毒在美國各州的持續傳播給經濟帶來重壓，美元已經歷了一個月的大跌，並有可能錄得10年來最疲弱的月度表現。周四公布的數據顯示，美國經濟在第二季度萎縮了32.9%，這是自大蕭條以來的最大降幅。美國勞工部在另一份報告中稱，7月25日止當周初請失業金人數經季節調整後增加1.2萬人至143.4萬人。截至7月11日當周，領取失業救濟金的美國人達到驚人的3,020萬。歐元兌美元升至1.1848美元，為2018年6月以來最高。

歐元兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數自超過90水準的嚴重超買區域出現回落，需慎防技術調整風險。較近支持料為1.1670及1.1570，較大支持參考25天平均線1.1455。倘若以自4月24日低位1.0725起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1420，進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1285及1.1155水平。至於上方阻力將留意1.1850及100個月平均線1.1885水準，關鍵則直指1.20關口。

預估波幅：

阻力 1.1800 - 1.1885 – 1.2000

支持 1.1670 - 1.1570 – 1.1455

JPY 日圓 - 美聯儲鴿派言論符合預期，日圓探高

美聯儲主席鮑威爾表示，最近高頻就業數據表現疲弱，顯示美國新病例激增正在拖累經濟復甦。他在被問及還能做些什麼的時候回答說，如果採取更多的財政支持將會有所幫助。這促使投資者緊張關注美國國會在刺激計劃上面的僵局。

美元兌日圓走勢，圖表見RSI及隨機指數正在走低，MACD指標下破訊號線，而匯價自六月中旬以來持續受制於100天平均線，均未能向上反撲，反而在近三個月力守著的106終在上周明確失守，估計匯價後市若仍然居於此區下方，則可望美元兌日圓將啟動新一浪下滑。下試支撐估計為104.70以至103水準，進一步指向3月低位101.17。阻力位回看106及100天平均線目前位置107.55。   

預估波幅：

阻力 106.00 - 107.55 -110.00

支持 104.70 – 103.00 – 101.17

GBP 英鎊 - 英鎊走勢受制，慎防回調壓力

英鎊兌美元走勢，圖表所見， RSI及隨機指數正自超買區域回落，估計英鎊兌美元正醞釀下試壓力。較近支撐先看25天平均線1.2620水準。另外，以自三月低位1.1404起累計漲幅計算，38.2%的回吐水準看至1.2390，擴展至50%及61.8%的調整幅度則分別為1.2205及1.2015水平。向上阻力關注1.30關口，下一級看至1.32及1.3420水準。

歐元兌英鎊下跌，向下逼近0.90關口。技術走勢而言，自五月以來匯價正緩步走高，於上月底止步於0.92水準之下出現小幅調整，直至上周再復上探此區亦未能破位；故若短期亦無法再作突破此區，需慎防後市或會以雙頂型態重新探低。此外，技術圖表亦見RSI及隨機指數正處回落，均示意著調整機會頗高。下方支持先會看本月兩度守穩著的50天平均線，目前位於0.90關口；下一級關鍵在本月上旬低位0.8934，亦會視作為頸線位置，此區若然失守將會見沽壓加劇，下級目標看至250天平均線0.8760水平。

預估波幅：

阻力 1.3000 – 1.3200 – 1.3420

支持 1.2620– 1.2390 – 1.2205

CHF 瑞郎 - 瑞郎延續走穩

美元兌瑞郎走勢，圖表所見，自五月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線，同時，平均線亦由長期至短期順序向下排列，上周匯價已受壓於25天平均線，但未有出現突破，故若短期仍未能向上回破目前位於0.9360的25天平均線，則估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力，延伸支持看至0.90關口，較大支持看至0.8840。較大阻力位預估在0.95以至250天平均線0.9720。

預估波幅：

阻力 0.9460 – 0.9740

支持 0.9370 - 0.9300 – 0.9190

AUD 澳元 - 寛鬆政策預期料限制澳元升幅

澳元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落，而延伸自3月份的上升趨向線位於0.7130，倘若後市失守區，或見澳元將展開調整。較近支持參考25天平均線0.70關口。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為0.6545及0.6345。至於較大阻力預估在0.72及0.74水準。

預估波幅：

阻力 0.7200 - 0.7400

支持 0.7130 – 0.7000 - 0.6545

NZD 紐元 - 風險偏好改善，紐元破頂上揚

紐元兌美元走勢，技術圖表所見，自上月中以來，匯價大致處於區間爭持，向上受制於0.66關口，隨著上周作出初步突破，雖然曾短暫出現回調，但亦剛好暫穩於0.66水準上方，就如剛在周一低位亦險守著0.66；此外，RSI及隨機指數均維持上揚，故可望紐元有望在這一記技術後抽再行衝高。當前向上阻力先會參考去年12月高位0.6755，進一步指向200周平均線0.6805以至0.70關口。至於下方較大支持預估在25天平均線0.6540，關鍵繼續矚目於250天平均線，近兩個月匯價均在此指標獲見支撐，目前處於0.6350水平。

預估波幅：

阻力 0.6755 – 0.6810 – 0.7000

支持 0.6510 – 0.6350

CAD 加元 - 美元下破底部，延續弱勢下行

技術圖表所見，RSI及隨機指數仍見走低；此外，自六月上旬，美元兌加元一直守在1.3480上方，此區同時亦為目前200天平均線所在，在上周初已告失守，若匯價仍持於此區下方，或見後續仍有進正下行壓力。較大支撐預料為六月份險守著的1.33水準，下一級支持指向1.32以至1.30關口。上方阻力預估為250天平均線1.3465及1.3520水平，較大阻力看至1.3650。

預估波幅：

阻力 1.3465 - 1.3520 – 1.3650

支持 1.3300* – 1.3200 – 1.3000

CL 期油 - 油價挫跌，美國經濟數據疲弱和政治不確定性

油價周四大幅下跌，由於美國經濟數據不佳，美國總統特朗普暗示美國應該推遲11月的總統大選，攪亂了市場。在特朗普發表推文，提高了推遲選舉的可能性之後，投資者拋售了風險較高的資產。美國大選日期被寫入美國憲法，但特朗普的言論被視為對即將到來的大選公正性的攻擊，令投資者感到擔憂。美國原油算價下跌1.35美元，至每桶39.92美元，跌幅3.3%，盤中稍早曾下跌5%。美國第二季國內生產總值(GDP)環比年率暴跌32.9%，這是政府自1947年開始記錄數據以來的最大跌幅。此外，上周初請失業金人數上升，顯示美國各地愈加嚴重的疫情正在對經濟造成進一步衝擊。

技術圖表所見，油價近日維持緩步上升的勢頭，但近期在42.60美元附近遇阻，但下方卻見在25天平均線獲見支撐，目前位於40.50美元。由於近三周均見油價大致在這窄幅區間盤整，若出現突破，可望有較明確走向。向上破位，延伸較大阻力看至看至200天平均線42.80及45美元。下方延伸支持料為38.50，其後支持看至35美元。

預估波幅：

阻力 42.60* – 42.80 – 45.00

支持 40.50* – 38.50 – 35.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)