縱橫匯海 2020年8月3日

縱橫匯海 2020年8月3日

關注焦點：

8月3日星期一

07：50日本公布第一季GDP終值

22：00美國公布7月ISM製造業PMI

今日重要經濟資料：

08：30 日本7月Jibun Bank製造業採購經理人指數(PMI)‧前值42.6

09：45 中國7月財新製造業PMI終值‧預測51.3‧前值51.2

14：30 瑞士7月消費者物價指數(CPI)月率‧預測-0.4%‧前值+0.0%

14：30 瑞士7月消費者物價指數(CPI)年率‧預測-1.1%‧前值-1.3%

15：30 瑞士7月製造業PMI‧預測51.0‧前值41.9

15：45 意大利7月Markit/IHS製造業採購經理人指數(PMI)‧預測51.2‧前值

47.5

15：50 法國7月Markit製造業PMI終值‧預測52.0‧前值52.0

15：55 德國7月Markit/BME製造業PMI終值‧預測50.0‧前值50.0

16：00 歐元區7月Markit製造業PMI終值‧預測51.1‧前值51.1

16：30 英國7月Markit/CIPS製造業 PMI終值‧預測53.6‧前值53.6

21：45 美國7月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值‧前值51.3

22：00 美國6月建築支出月率‧預測+1.0%‧前值-2.1%

22：00 美國7月ISM製造業指數‧預測53.6‧前值52.6

22：00 美國7月ISM製造業投入物價分項指數‧預測52.0‧前值51.3

22：00 美國7月ISM製造業就業分項指數‧前值42.1

22：00 美國7月ISM製造業新訂單分項指數‧前值56.4     

XAU 倫敦黃金 - 金價受制1980，慎防短線調整

倫敦黃金走勢，在環球疫情憂慮，低利率和央行刺激的支撐下，黃金今年已經飆升了近30%； 七月份上漲逾10%，周二觸及每盎司1980.57美元的紀錄高位。技術走勢而言，雖然美元連日探低，但金價自上周二開始則一直受制於1980美元關口，同時RSI及隨機指數正自超買區域回落，而金價自7月中旬以來已一度錄得逾175美元升幅，若本周早段金價仍未可明確上破1980關口，需慎防短期或會有技術調整壓力。較近支持先看1955及1923，關鍵指向1900美元關口。此外，由六月低位至今的升幅以黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為1861及1825美元。至於較大阻力位預估為2000以及2020美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

7月20日–1,211.86噸

7月21日–1,219.75噸

7月22日–1,225.01噸

7月23日–1,227.05噸

7月24日–1,228.81噸

7月27日–1,234.65噸

7月28日–1,243.12噸

7月29日–1,241.96噸

7月30日–1,241.96噸

7月31日–1,241.96噸

7月31日上午定盤價：1974.70

7月31日下午定盤價：1964.90

倫敦黃金8月份預測波幅：

阻力位：2004 – 2088 – 2145 – 2258

支持位：1921 – 1892 – 1862 – 1780 

倫敦黃金8月3日 - 8月7日預測波幅：

阻力位： 1986 – 2016 – 2039 – 2121 

支持位： 1957 – 1933 – 1904 – 1875 

倫敦黃金8月3日

預測早段波幅：1970 –1988

阻力位：1996 – 2008 – 2021

支持位：1962 – 1945 – 1922

XAG 倫敦白銀 - 銀價呈十字星，示意技術調整銄

倫敦白銀方面，銀價在七月錄得33%的漲幅，為1982年以來最大。不過，圖表見上周初價位走勢已呈十字星型態，同時RSI及隨機指數亦已自超買區域回落，估計銀價有機會在短期出現回調。支持位先會留意10天平均線23.15及22.80，關鍵為22.20美元，過去多個交易日銀價亦大致於此區獲見支撐，需慎防若然後市失守此區，或見回調壓力加大。較大支持看至21.80以至20美元關口。阻力位預估在25及26.40美元，下一級看至28水準。   

iShares Silver Trust白銀持有量：

7月20日–16,379.08噸

7月21日–16,857.08噸

7月22日–17,081.59噸

7月23日–17,379.98噸

7月24日–17,379.98噸

7月27日–17,379.98噸

7月28日–17,611.72噸

7月29日–17,800.01噸

7月30日–17,771.04噸

7月31日–17,669.66噸

倫敦白銀8月份預測波幅：

阻力位：25.90 – 27.20 – 28.60 – 30.10

支持位：23.15 – 21.60 – 20.10 – 18.80

倫敦白銀8月3日 - 8月7日預測波幅：

阻力位： 25.30 – 26.30 – 27.30 – 28.20 

支持位： 23.35 – 22.40 – 21.40 – 20.40  

倫敦白銀8月3日

預測早段波幅：24.10 – 24.95

阻力位： 25.30 – 25.90 – 26.50

支持位：23.75 – 23.45 – 22.90

EUR 歐元 - 特朗普建議推遲大選，美元延續承壓

歐元兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數自超過90水準的嚴重超買區域出現回落，需慎防技術調整風險。較近支持料為1.1670及1.1570，較大支持參考25天平均線1.1455。倘若以自4月24日低位1.0725起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1420，進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1285及1.1155水平。至於上方阻力將留意1.1850及100個月平均線1.1885水準，關鍵則直指1.20關口。

預估波幅：

阻力 1.1800 - 1.1885 – 1.2000

支持 1.1670 - 1.1570 – 1.1455

JPY 日圓 - 日圓維持探高趨向

美元兌日圓一度觸及四個半月低點104.17，7月下跌約3%。技術圖表見匯價自六月中旬以來持續受制於100天平均線，均未能向上反撲，反而在近三個月力守著的106終在上周明確失守，估計匯價後市若仍然居於此區下方，則可望美元兌日圓將啟動新一浪下滑。下試支撐估計為104.20以至103水準，進一步指向3月低位101.17以至100的心理關口。阻力位回看106及100天平均線目前位置107.55。   

預估波幅：

阻力 106.00 - 107.55 -110.00

支持 104.70 – 103.00 – 101.17

GBP 英鎊 - 英鎊走勢受制，慎防回調壓力

英鎊兌美元走勢，圖表所見， RSI及隨機指數正自超買區域回落，估計英鎊兌美元正醞釀下試壓力。較近支撐先看25天平均線1.2620水準。另外，以自三月低位1.1404起累計漲幅計算，38.2%的回吐水準看至1.2390，擴展至50%及61.8%的調整幅度則分別為1.2205及1.2015水平。向上阻力關注1.30關口，下一級看至1.32及1.3420水準。

歐元兌英鎊下跌，向下逼近0.90關口。技術走勢而言，自五月以來匯價正緩步走高，於上月底止步於0.92水準之下出現小幅調整，直至上周再復上探此區亦未能破位；故若短期亦無法再作突破此區，需慎防後市或會以雙頂型態重新探低。此外，技術圖表亦見RSI及隨機指數正處回落，均示意著調整機會頗高。下方支持先會看本月兩度守穩著的50天平均線，目前位於0.90關口；下一級關鍵在本月上旬低位0.8934，亦會視作為頸線位置，此區若然失守將會見沽壓加劇，下級目標看至250天平均線0.8760水平。

預估波幅：

阻力 1.3000 – 1.3200 – 1.3420

支持 1.2620– 1.2390 – 1.2205

CHF 瑞郎 - 瑞郎延續走穩

美元兌瑞郎走勢，圖表所見，自五月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線，同時，平均線亦由長期至短期順序向下排列，上周匯價已受壓於25天平均線，但未有出現突破，故若短期仍未能向上回破目前位於0.9360的25天平均線，則估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力，延伸支持看至0.90關口，較大支持看至0.8840。較大阻力位預估在0.95以至250天平均線0.9720。

預估波幅：

阻力 0.9460 – 0.9740

支持 0.9370 - 0.9300 – 0.9190

AUD 澳元 - 美元暫緩跌勢，澳元呈調整風險                                                            

美元上周持續走低，投資人擔心美國難以控制住疫情，將拖累其經濟復甦。美國總統特朗普提出推遲11月總統大選的可能性後，對美元的信心進一步受挫。疫情令美國經濟嚴重受創。上周四公佈的數據顯示，美國第二季國內生產總值(GDP)環比年率為驟降32.9%，創大蕭條以來最大降幅。美元指數最低跌至92.54，為2018年5月以來最低水準。美元指數7月已下挫4.1%，為2010年9月以來最大月度百分比跌幅，大部分跌幅發生在過去10天，因美國幾個州新冠病毒病例激增，且近期一些數據顯示經濟復甦失去動能。美聯儲主席鮑威爾在上周三的美聯儲議息會議後表示，最近高頻就業數據表現疲弱，顯示美國新病例激增正在拖累經濟復甦。他在被問及還能做些什麼的時候回答說，如果採取更多的財政支持將會有所幫助。

澳元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落，而延伸自3月份的上升趨向線位於0.7130，倘若後市失守區，或見澳元將展開調整。較近支持參考25天平均線0.7020。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為0.6545及0.6345。至於較大阻力預估在0.72及0.74水準。

預估波幅：

阻力 0.7200 - 0.7400

支持 0.7130 – 0.7000 - 0.6545

NZD 紐元 - 風險偏好改善，紐元破頂上揚

紐元兌美元走勢，技術圖表所見，自上月中以來，匯價大致處於區間爭持，向上受制於0.66關口，隨著上周作出初步突破，雖然曾短暫出現回調，但亦剛好暫穩於0.66水準上方，就如剛在周一低位亦險守著0.66；此外，RSI及隨機指數均維持上揚，故可望紐元有望在這一記技術後抽再行衝高。當前向上阻力先會參考去年12月高位0.6755，進一步指向200周平均線0.6805以至0.70關口。至於下方較大支持預估在25天平均線0.6540，關鍵繼續矚目於250天平均線，近兩個月匯價均在此指標獲見支撐，目前處於0.6350水平。       

預估波幅：

阻力 0.6755 – 0.6810 – 0.7000

支持 0.6510 – 0.6350

CAD 加元 - 美元下破底部，延續弱勢下行

技術圖表所見，RSI及隨機指數仍見走低；此外，自六月上旬，美元兌加元一直守在1.3480上方，此區同時亦為目前200天平均線所在，在上周初已告失守，若匯價仍持於此區下方，或見後續仍有進正下行壓力。較大支撐預料為六月份險守著的1.33水準，下一級支持指向1.32以至1.30關口。上方阻力預估為250天平均線1.3465及1.3520水平，較大阻力看至1.3650。

預估波幅：

阻力 1.3465 - 1.3520 – 1.3650

支持 1.3300* – 1.3200 – 1.3000

CL 期油 - 美國5月減產幅度創紀錄推動油價收高，油價上漲

油價周五上漲，並有望實現月線漲幅，因有消息稱，美國5月石油減產幅度為有記錄以來最大。美國原油期貨上漲0.35美元，或0.9%，報每桶40.27美元，脫離了7月10日以來的低位，前一交易日下跌3.3%。石油輸出國組織(OPEC)和其盟友組成的OPEC+聯盟計劃從周六開始增加產量，這將使全球供應增加約150萬桶/日。

技術圖表所見，油價近日維持緩步上升的勢頭，但近期在42.60美元附近遇阻，但下方卻見在25天平均線獲見支撐，目前位於40.65美元。由於近三周均見油價大致在這窄幅區間盤整，若出現突破，可望有較明確走向。向上破位，延伸較大阻力看至看至200天平均線42.70及45美元。下方延伸支持料為38.50，其後支持看至35美元。

預估波幅：

阻力 42.60/70* – 45.00

支持 40.65* – 38.50 – 35.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)