縱橫匯海 2020年9月24日  

縱橫匯海 2020年9月24日

關注焦點：

月24日 (周四)

瑞士議息 (15：30)

鮑威爾參議院聽證會作證 (22：00)

今日重要經濟數據：

06：45 紐西蘭8月進口‧前值46.3億紐元

06：45 紐西蘭8月出口‧前值49.1億紐元

06：45 紐西蘭8月貿易平衡‧前值順差2.82億紐元

07：50 日本央行貨幣政策會議紀錄

15：30 瑞士央行利率決議

16：00 德國9月IFO企業景氣指數‧預測93.8‧前值92.6

16：00 德國9月IFO企業現況指數‧預測89.5‧前值87.9

16：00 德國9月IFO企業預期指數‧預測98.0‧前值97.5

18：00 英國9月CBI零售銷售差值‧預測負10‧前值負6

20：00 美國8月建築許可年率修正值‧前值147.0萬戶

20：00 美國8月建築許可月率修正值‧前值-0.9%

20：30 美國初請失業金人數(9月19日當周)‧預測84.3萬‧前值86.0萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值(9月19日當周)‧前值91.2萬

20：30 美國續請失業金人數(9月12日當周)‧預測1,233.9萬‧前值1,262.8萬

22：00 美國8月新屋銷售年率‧預測89.0萬戶‧前值90.1萬戶

22：00 美國8月新屋銷售月率‧預測-1.0%‧前值+13.9%

本週要聞：

聯邦住房金融局(FHFA)：美國7月房價指數為293.0，7月房價較上年同期上漲6.5%，較前月上漲1.0%

XAU 倫敦黃金 - 金銀建議區間範圍買賣

美元延續著本周的反撲勢頭，美國經濟數據向好，而歐洲面臨第二波新冠疫情疑慮及經濟數據表現遜色，皆協助推升美元。周二公布的數據顯示美國8月成屋銷售升至近14年高位，這對美元構成提振。在歐洲方面，數據顯示，德國民營部門9月的復甦不及預期，因為依賴國內需求推動的服務業情況疲弱。一項調查數據顯示，德國消費者信心的好轉也不及預期；法國企業活動9月放緩至四個月低點，其中服務業比預期疲弱。另外，市場憂慮英國和歐盟將不能達成自貿協議，這將進一步加大經濟壓力。英鎊兌美元亦跌至7月末以來最低水平，此前英國首相約翰遜公布了新的企業活動限制措施，以應對第二波新冠疫情。在一眾主要貨幣均呈走低的情況下，美元指數周三升至94.20水準，為兩個月高位，亦即已告突破日前提及的93.90的區間重要頂部，故預料料美元可有力大舉反撲。以近兩個月的累計跌幅計算， 50%的回升幅度為94.75，擴展至61.8%的幅度則為95.50水準。

倫敦黃金方面，圖表見金價自七月以來波幅持續收窄，並形成一組三角型態，周初金價已初步跌破三角底部，料金價將見更為顯壓顯的回調壓力。以起延自6月的累計升幅計算， 61.8%的調整幅度將看至1824美元。而100天平均線目前位置1840美元亦值得留意。至於當前阻力預估在1865及1880，較大阻力料看至1900美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

9月7日–1,250.04噸

9月8日–1,250.04噸

9月9日–1,252.96噸

9月10日–1,252.96噸

9月11日–1,248.00噸

9月14日–1,248.00噸

9月15日–1,247.57噸

9月16日–1,247.57噸

9月17日–1,246.99噸

9月18日–1,259.84噸

9月21日–1,278.82噸

9月22日–1,278.23噸

9月23日–1,267.14噸

9月23日上午定盤價：1888.10

9月23日下午定盤價：1873.40

倫敦黃金9月24日

預測早段波幅：1854 – 1872

阻力位：1888 – 1905 – 1912

支持位：1843 – 1838 – 1821

XAG 倫敦白銀 - 金銀建議區間範圍買賣

倫敦白銀方面，銀價跌破近月的整固底部26美元，並延伸顯著跌幅，甚至25美元關口也不保，估計短線有機會延續弱勢。支持位預估在22美元，較大支撐看至21.70及20美元關口。阻力位預估在23.00及23.80美元，下一級看至24.60。 

iShares Silver Trust白銀持有量： 

9月7日–17,567.24噸

9月8日–17,454.32噸

9月9日–17,373.25噸

9月10日–17,373.25噸

9月11日–17,321.14噸

9月14日–17,292.19噸

9月15日–17,379.04噸

9月16日–17,324.03噸

9月17日–17,269.03噸

9月18日–17,211.13噸

9月21日–17,211.13噸

9月22日–17,277.71噸

9月23日–17,214.03噸

倫敦白銀9月24日

預測早段波幅：21.90 – 22.55

阻力位：22.90 – 23.20 – 23.80

支持位：21.70 – 21.30 – 20.50

EUR 歐元 - 歐元疫情再起，美元蓄勢反撲

歐元兌美元走勢，圖表可見，自八月初至今，匯價整體上落於1.17至1.20區間；而RSI及隨機指數仍然維持下行，此外，匯價本周亦初步失守50天平均線，估計歐元兌美元當前有再次下探區間底部的傾向。倘若後市歐元兌美元明確跌破1.17這個關鍵支撐，料將見更顯著的下行壓力。以自4月24日低位1.0725起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1520，進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1370及1.1220水平。向上阻力仍會關注1.20關口，較大阻力看至1.2160水準。

預估波幅：

阻力 1.2000* - 1.2160

支持 1.1700* – 1.1520 – 1.1370

JPY 日圓 - 突破105關口，日圓蓄力上揚

美元兌日圓走勢，技術圖表見匯價連日受制於50天平均線，終在本周觸發顯著下挫，至周中更已跌破105關口，同時圖表亦見MACD已下破訊號線，料匯價仍有繼續下試壓力。美元兌日圓在7月31日低位104.17，之後形成著一組三頂型態，頸線位置正是105水準，以頂部107作延伸幅度計算，技術目標將會指向103水準，進一步目標則會指向3月低位101.17。至於向上阻力位先回看105水準，下一級將繼續留意50天平均線，目前位於106.10水準。 

預估波幅：

阻力 105.00 – 106.10

支持 103.00 – 101.17

GBP 英鎊 - 英國疫情加重，英鎊再度承壓

英鎊兌美元下跌，因英國討論了負利率問題，並暗示正在考慮第二次全國封鎖，此前新冠病毒日確診病例接近翻倍，入院人數增加，倫敦和英格蘭北部感染病例飆升。此若，倘若英國未能與歐盟達成貿易協議，那麼英國退歐過渡期將在12月混亂地結束，這種不確定性也繼續拖累英鎊。技術圖表所見，RSI及隨機指數已重新再回落，預期本周英鎊傾向再度承壓。另外，英鎊兌美元於上周在250天平均線獲見支撐，目前250天線處於1.2750，而本周匯價又復下探至接近此區，故若後市跌破此區，亦即英鎊很大機會將再展跌勢。較大支持位料為1.25以至6月低位1.2249。阻力位回看1.30關口，重要的反制阻力將回看25天平均線1.31水準。 

本週要聞：

英國央行將指標利率維持在0.1%，維持7,450億英鎊的債券購買計劃規模不變

英國央行將研究負利率的操作考量

預估波幅：

阻力 1.3000* – 1.3140

支持 1.2870 – 1.2725 – 1.2500 – 1.2249

CHF 瑞郎 - 瑞郎醞釀調整傾向

美元兌瑞郎走勢，圖表可見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，10天平均線已上破25天平均線形成黃金交叉，為中短線利好訊號。而匯價近期受制50天平均線，故若後市可突破目前位於0.9160的50天線，料將見美元可重新探高。以3月高位0.9903起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度可至0.9345，擴展至50%及61.8%則會分別看至0.9450及0.9560水準。支持位將會繼續留意近月以來勉力守住的0.90關口，進一步支持料為0.89及0.87水準。

預估波幅：

阻力 0.9160* – 0.9345 – 0.9450 – 0.9560

支持 0.9000* - 0.8900 – 0.8700 

AUD 澳元 - 避險情緒加劇，澳元掉頭回落

技術圖表所見，RSI及隨機指數已見掉回落，短線澳元有再次走低傾向。下試支持位將參考0.7190及0.70關口，關鍵指向200天平均線0.6770水平。上方阻力則預估在0.7330及0.7420，關鍵繼續留意0.75關口，上一回澳元兌美元居於0.75上方要追溯到2018年6月。

預估波幅：

阻力 0.7220 - 0.7420 – 0.7500

支持 0.7190 - 0.7000 – 0.6770

NZD 紐元 - 央行政策前景偏鴿，紐元呈雙頂下行

紐元兌美元周三跌見至0.6580水準，因紐西蘭央行的鴿派政策傾向而走跌。此前央行一如預期維持利率在0.25%不變，但警告稱就業崗位可能流失、企業也可能關閉，這強化了市場人士對紐西蘭央行將在未來數月實施負利率的預期。

紐元兌美元走勢，技術圖表見匯價在本周初曾向上受制0.68關口，經歷一段起伏後，上周五亦未能突破0.68關口，至本周更連日挫跌，形成一組極為明確的雙頂型態，頸線位置正是9月9日低位0.66水準，在周三已見初步跌破，若後市繼續居於此區下方，料紐元將開展較猛烈的跌勢，先以型態幅度200點作計算，技術延伸目標將至0.64水準，此區亦同時為250天平均線位置。以自三月中旬起始的累計升幅計算，38.2%的調整水準為0.6290，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6135及0.5975水平。上方阻力回看10天平均線0.6690及0.68水準。

預估波幅：

阻力 0.6690 – 0.6800.

支持 0.6400 – 0.6290 – 0.6135

CAD 加元 - 加元窄幅橫行，醞釀回調風險

美元兌加元近日處於極其窄幅的橫盤，而圖表見10天平均線剛上破25天平均線，倘若匯價可突破上周高位1.3259，則有望美元兌加元將可重組升勢。倘若以6月26日高位1.3715起始的累計跌幅計算，38.2%及50%的反彈水準將看至1.3270及1.3355水準，進一步擴展至61.8%的幅度則為1.3440。關鍵阻力將指向100天平均線1.3515。至於下方支撐預料為1.30關口，下一級參考去年12月低位1.2947以至1.28水準。 

預估波幅：

阻力 1.3270 - 1.3355 - 1.3440 – 1.3515

支持 1.3000* – 1.2947 – 1.2800

CL 期油 - 油價庫存大減，短期續見承壓

技術圖表所見，下方在100天平均獲支持，目前處於38.10，需慎防若後市跌破此區，將見油價擴大下挫幅度，延伸支持料為35及34.30美元，進一步看至30.70。阻力位看至50天平均線41.10美元，較大阻力料為41.90及8月高位43.78。

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存減少163.9萬桶，市場預估為減少232.5萬桶；汽油庫存減少402.5萬桶，市場預估為減少64.8萬桶；餾分油庫存減少336.3萬桶，市場預估為增加102.0萬桶；一周煉廠產能利用率下降1.0個百分點。

預估波幅：

阻力 41.10 – 41.90 – 43.78

支持 38.10* – 35.00 - 34.30 – 30.70

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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