縱橫匯海 2020年9月29日  

2020/09/29 13:18:49 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
29 Sep

縱橫匯海 2020929

 

關注焦點:

9月29日 周二

消費者信心指數

美國首場總統選舉電視辯論

 

9月30日 周三

美國次季國內生產總值數據

芝加哥採購經理指數(PMI)

二手待成屋指數

 

10月1日 周四

美國上周首次申領失業救濟人數可能較非農職位數據更重要。

 

10月2日 周五

9月非農業職位數據

 

今日重要經濟數據:

07:30 日本9月東京核心消費價格指數(CPI)年率‧預測-0.3%‧前值-0.3%

07:30 日本9月東京CPI年率‧前值+0.3%

07:30 日本9月東京不包括食品和能源CPI 月率‧前值-0.3%

07:30 日本9月東京不包括食品和能源CPI 年率‧前值-0.4%

16:30 英國8月英國央行消費者信貸‧預測‧前值增加12億

16:30 英國8月抵押貸款發放金額‧預測38億‧前值27億

16:30 英國8月抵押貸款批準件數‧預測73000件‧前值66300件

16:30 英國8月M4貨供額‧前值+0.9%

17:00 歐元區9月企業景氣指數‧前值.

17:00 歐元區9月經濟景氣指數‧預測89.5‧前值87.7

17:00 歐元區9月工業景氣指數‧預測負9.5‧前值負12.7

17:00 歐元區9月服務業景氣指數‧預測負15.3‧前值負17.2

17:00 歐元區9月消費者信心指數‧預測負13.9‧前值負13.9

17:00 歐元區9月消費者通脹預期指數‧前值16.9

20:00 德國9月消費者物價指數(CPI)月率初值‧預測-0.1%‧前值-0.1%

20:00 德國9月消費者物價指數(CPI)年率初值‧預測-0.1%‧前值+0.0%

20:00 德國9月消費者物價調和指數(HICP)月率初值‧預測-0.1%‧前值-0.2%

20:00 德國9月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測-0.1%‧前值-0.1%

20:30 美國8月商品貿易收支初值‧前值逆差801.1億

20:30 美國8月批發庫存初值‧前值-0.3%

21:00 美國7月經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率‧預測+0.3%‧前值+0.0%

21:00 美國7月未經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率‧前值+0.2%

21:00 美國7月Case Shiller 20個大都會地區房價指數年率‧預測+3.8%‧前值+3.9%

22:00 美國9月消費者信心指數‧預測89.2‧前值84.8     

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價收復失地上漲,因美元從兩個月高位回落

 

金價周一上漲,收復稍早失地,因美元在本周美國總統候選人辯論前從兩個月高位回落,儘管股市反彈限制了金價漲幅。儘管周一上漲,但金價較8月創下的每盎司2,072.50美元的紀錄高位已下跌了約10%。上周金價錄得3月13日以來最大周線跌幅。

 

金價在近日一輪下挫後,暫見於100天平均線初步尋獲支撐,而圖表亦見RSI及隨機指數有初步回穩跡象,故需留意若然本周金價仍可守穩著100天平均線,或見金價短線將稍見回穩。較近阻力先看1877及及1890美元,較大阻力料為1905及25天平均線1932水平。反之,若目前位於1844水準的100天平均線失守,亦即自3月以來金價再次居於100天平均線下方,故此估計金價將繼續延伸跌幅。以起延自6月的累計升幅計算, 61.8%的調整幅度將看至1824美元。較大支持位將直指1800關口以至1790美元。

 

SPDR Gold Trust黃金持有量: 

914–1,248.00

915–1,247.57

916–1,247.57

917–1,246.99

918–1,259.84

921–1,278.82

922–1,278.23

923–1,267.14

924–1,267.14

925–1,266.84

928–1,268.89

 

928日上午定盤價:1850.95

928日下午定盤價:1864.30

   

倫敦黃金929

預測早段波幅:1873 – 1888

阻力位:1898 – 1908 – 1924

支持位:1863 – 1851 – 1839

XAG 倫敦白銀 - 銀價持穩穩變

 

倫敦白銀方面,銀價上周亦見挫跌,而在失守26美元關口後,跌勢更為猛烈,至周四一度觸及21.64的兩個月低位,但明顯在100天平均線獲見支撐,之後亦稍告喘穩;同時圖表亦見RSI及隨機指數亦有輕微回升的跡象,故銀價本周亦有著回穩傾向。較近支持位預估在22.40及100天平均線目前位置21.80美元,較大支撐看至20美元關口。阻力位預估在23.40及24.50美元,下一級看至26美元。

 

iShares Silver Trust白銀持有量: 

914–17,292.19

915–17,379.04

916–17,324.03

917–17,269.03

918–17,211.13

921–17,211.13

922–17,277.71

923–17,214.03

924–16,956.42

925–17,014.31

928–17,131.53

 

倫敦白銀929

預測早段波幅:23.40 – 23.80

阻力位:24.30 – 24.65 – 25.80

支持位:23.00 – 22.20 – 21.60

 

EUR 歐元 - 本周將迎來多項重要數據,美元反彈稍緩

 

美元周一稍呈回落,在一系列經濟數據即將公佈以及美國政治形勢不確定之際,圍繞復甦的疑慮揮之不去。美元指數回落至94.20水準附近,上周觸及兩個月高位94.75,並創下4月初以來最大周線升幅。周五公布的美元期貨倉位數據顯示,投機客持有大量的美元凈空倉,示意美元的反彈可能還有更多上行空間。美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,最近一周投機客持有339.89億美元凈空倉,高於前一周的315.24億美元,接近近10年來最高水平。另一方面,歐元凈多倉依然高企,上周小幅增至279.22億美元。歐元兌美元本周一升見至1.1670水準,稍稍脫離上周五的兩個月低位時跌至1.1611。本周將有多項美國數據公佈,包括周二的消費者信心、周四的製造業調查和周五的非農就業報告。

 

歐元兌美元走勢,圖表可見,自八月初至今,匯價整體上落於1.17至1.20區間,但隨著上周早段跌破,已有著步入弱勢格局的傾向,雖然其後跌勢稍緩,但向上仍是受制1.17水準,只要匯價仍然居於此區下方,料歐元兌美元仍有下行壓力。以自4月24日低位1.0725起始累計漲幅計算,38.2%的回調水準看至1.1520,進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1370及1.1220水平。至於向上較大阻力仍會關注1.20以至1.2160水準。

 

預估波幅:

阻力 1.1700 – 1.2000 - 1.2160

支持 1.1520 – 1.1370 – 1.1220

 

 

JPY 日圓 - 突破105關口,日圓蓄力上揚

美元兌日圓走勢,技術圖表見匯價連日受制於50天平均線,終在本周觸發顯著下挫,至周中更已跌破105關口,同時圖表亦見MACD已下破訊號線,料匯價仍有繼續下試壓力。美元兌日圓在7月31日低位104.17,之後形成著一組三頂型態,頸線位置正是105水準,以頂部107作延伸幅度計算,技術目標將會指向103水準,進一步目標則會指向3月低位101.17。至於向上阻力位先回看105水準,下一級將繼續留意50天平均線,目前位於106.10水準。

 

預估波幅:

阻力 105.00 – 106.10

支持 103.00 – 101.17

     

 

GBP 英鎊 - 英國疫情加重,英鎊再度承壓

 

英鎊兌美元下跌,因英國討論了負利率問題,並暗示正在考慮第二次全國封鎖,此前新冠病毒日確診病例接近翻倍,入院人數增加,倫敦和英格蘭北部感染病例飆升。此若,倘若英國未能與歐盟達成貿易協議,那麼英國退歐過渡期將在12月混亂地結束,這種不確定性也繼續拖累英鎊。技術圖表所見,RSI及隨機指數已重新再回落,預期本周英鎊傾向再度承壓。另外,英鎊兌美元於上周在250天平均線獲見支撐,目前250天線處於1.2750,而本周匯價又復下探至接近此區,故若後市跌破此區,亦即英鎊很大機會將再展跌勢。較大支持位料為1.25以至6月低位1.2249。阻力位回看1.30關口,重要的反制阻力將回看25天平均線1.31水準。

 

歐元兌英鎊周一曾跌見兩周多的低位,市場寄望於英國將能夠在10月之前與歐盟達成退歐貿易協議,或者至少能避免斷崖式退歐。英國和歐盟必須在12月底之前達成最終協議,但雙方定下下月為初步最後期限,因為需要時間來簽署協議。英國央行和歐盟證券監管機構周一表示,已經就歐盟銀行業從明年1月起繼續使用倫敦清算所所需的信息共享安排達成協議。

 

技術圖表可見,歐元兌英鎊在近日連番挫跌,但暫見於100天平均線獲得支撐,而RSI及隨機指數均已自超賣區域回升,預料匯價短期有反撲空間,較近阻力先看0.9220及0.9290,下一級將直指0.95水準。支持位將繼續留意目前位於0.9015的100天平均線,較大支持看至0.8860及0.88水準。

       

本週要聞:

英國央行將指標利率維持在0.1%,維持7,450億英鎊的債券購買計劃規模不變

英國央行將研究負利率的操作考量

 

預估波幅:

阻力 1.3000* – 1.3140

支持 1.2870 – 1.2725 – 1.2500 – 1.2249

 

 

CHF 瑞郎 - 瑞郎續見調整壓力

 

美元兌瑞郎走勢,圖表可見RSI及隨機指數維持走高,10天平均線已上破25天平均線形成黃金交叉,為中短線利好訊號。匯價於本周早段更突破50天平均線,更上破近期的橫盤區間頂部,亦即預示美元兌瑞郎已完成築底階段,正迎來更強烈的反彈。以3月高位0.9903起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈幅度可至0.9345,擴展至50%及61.8%則會分別看至0.9450及0.9560水準。較近支持先看0.9180及25天平均線0.9110,關鍵將會繼續留意近月以來勉力守住的0.90關口。

 

預估波幅:

阻力 0.9345 – 0.9450 – 0.9560

支持 0.9180 - 0.9110 – 0.9000      

 

 

AUD 澳元 -避險情緒加劇,澳元掉頭回落

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數已見掉回落,短線澳元有再次走低傾向。下試支持位將參考0.7190及0.70關口,關鍵指向200天平均線0.6770水平。上方阻力則預估在0.7330及0.7420,關鍵繼續留意0.75關口,上一回澳元兌美元居於0.75上方要追溯到2018年6月。

 

預估波幅:

阻力 0.7220 - 0.7420 – 0.7500

支持 0.7190 - 0.7000 – 0.6770

 

 

NZD 紐元 - 央行政策前景偏鴿,紐元呈雙頂下行

 

紐元兌美元走勢,技術圖表見匯價在本周初曾向上受制0.68關口,經歷一段起伏後,上周五亦未能突破0.68關口,至本周更連日挫跌,形成一組極為明確的雙頂型態,頸線位置正是9月9日低位0.66水準,在周三已見初步跌破,若後市繼續居於此區下方,料紐元將開展較猛烈的跌勢,先以型態幅度200點作計算,技術延伸目標將至0.64水準,此區亦同時為250天平均線位置。以自三月中旬起始的累計升幅計算,38.2%的調整水準為0.6290,擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6135及0.5975水平。上方阻力回看10天平均線0.6690及0.68水準。

 

預估波幅:

阻力 0.6690 – 0.6800.

支持 0.6400 – 0.6290 – 0.6135

 

 

CAD 加元 - 加元跌破技術支撐,短期續見承壓

 

美元兌加元經歷了之前兩周的窄幅橫盤後,上周已見有著較顯著的上升,更已突破近幾個月一直受制的50天平均線,可望美元兌加元將可重組升勢。當前較近阻力先看200天平均線1.3525水平。另外,倘若以自3月高位1.4667起始的累計跌幅計算,38.2%及50%的反彈水準將看至1.3630及1.3830,進一步擴展至61.8%的幅度則為1.4030水平。至於下方支撐回看50天平均線1.3255,較大支撐預料為1.3120及1.30關口。 

 

預估波幅:

阻力 1.35259 - 1.3630 – 1.3830

支持 1.3255 – 1.3120 – 1.3000

 

 

CL 期油 - 美國刺激計劃希望推動油價上漲

 

油價周一上漲,因全球股市受美國出台新一輪刺激計劃的希望提振上漲,但不斷上升的病例數加劇了人們對燃料需求的擔憂,並令石油期貨漲勢受限。美國原油期貨結算價報每桶40.60美元,上漲0.35美元,或0.87%。油價跟隨華爾街股市走高,美國圍繞另一項新冠救助議案的政治磋商仍在繼續,美國眾議院議長佩洛希周日表示,她認為可以與白宮達成協議。美元走弱也提振了原油期貨,兩者走勢通常相反。

 

術圖表所見,下方在100天平均獲支持,目前處於38.50,需慎防若後市跌破此區,將見油價擴大下挫幅度,延伸支持料為35及34.30美元,進一步看至30.70。阻力位看至50天平均線41.10美元,較大阻力料為41.90及8月高位43.78。

 

本週要聞:

EIA:美國一周原油庫存減少163.9萬桶,市場預估為減少232.5萬桶;汽油庫存減少402.5萬桶,市場預估為減少64.8萬桶;餾分油庫存減少336.3萬桶,市場預估為增加102.0萬桶;一周煉廠產能利用率下降1.0個百分點。

 

預估波幅:

阻力 41.10 – 41.90 – 43.78

支持 38.50 – 35.00 - 34.30 – 30.70

 

 

 

   

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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