Co-Wealth獨立理財顧問,幫你成為有錢人而鋪路！
2020/11/10 18:51:32 網誌分類: 經濟
如果你物色到一位埋你的獨立理財顧問,可以為你解釋各種理財方案並介紹切合你需要的金融產品, 投資決策往往需要作出專業分析及考慮各項因素, 從而獲得更大的財務保障, 助你制定任何策略或向你推介金融產品前.
令你成為有錢人而鋪路,能助你提高儲蓄及理財能力.
一位獨立理財顧問必須了解你的個人狀況,包括你的投資目標 , 投資期, 知識及經驗 (包括對衍生工具的認識), 財務狀況及風險承受能力(包括損失資金的風險), 並審慎評估你所屬的風險級別, 應妥善解釋所推介的投資產品為何適合你, 以及有關產品的性質及風險, 以文件清晰記載其投資建議的依據, 在提供涉及衍生工具產品的服務時, 必須確客人們推介的產品的性質及風險，以及你的資產淨值足以承擔買賣衍生工具的潛在虧損.而商業顧問 / 企業顧問, 醫療保險, 團體醫療幫助你善用政府資源, 增强公司的市場競爭能力.
識得賺錢,未必識得理財, 所以需要一位獨立理財顧問去計劃你的儲蓄.
投資及退休保障上的需要, 因此你對獨立理財顧問都是有一定的需求.他會從你的收入及短、中、長線儲蓄目標為你計數, 特別是儲蓄退休資本, 大家往往會低估了退休生活開支, 經過獨立理財顧問計算後, 你就可以釐清儲蓄目標, 作為理財方案的基礎. 為你度身訂造完備的理財方案, 除了儲蓄規劃, 亦會按你的年齡推介適合的保險產品, 例如醫療保險, 讓你可以趁年輕及早對沖身體健康風險.
馬上聯絡 Co-Wealth 顧問
電話 / Whatsapp : +852 9499 3889 (Henry)
Email: info@co-wealthltd.com
Website: https://www.co-wealthltd.com
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