縱橫匯海 2021年7月7日

 縱橫匯海 2021年7月7日

關注焦點：

周四：FOMC會議紀錄 (02：00)

周五：中國PPI / CPI (09：30)     

今日重要經濟資料：

14：00 德國5月工業生產月率‧預測+0.5%‧前值-1.0%

14：00 英國6月Halifax房價月率‧前值+1.3%

14：00 英國6月Halifax房價年率‧前值+9.5%

22：00 美國5月JOLTS職位空缺‧預測931.0萬‧前值928.6萬

本週要聞：

美國6月MARKIT綜合採購經理人指數(PMI)終值為63.7

美國6月MARKIT服務業採購經理人指數(PMI)終值為64.6

美國供應管理協會(ISM)6月非製造業指數為60.1

ISM美國6月非製造業投入物價分項指數為79.5

ISM美國6月非製造業新訂單分項指數為62.1

ISM美國6月非製造業企業活動分項指數為60.4(預估為66.4)

ISM美國6月非製造業就業分項指數為49.3

XAU 倫敦黃金 - 金價上破區間頂部，有望重新走穩

倫敦黃金方面，在經歷近半個月的低位盤整後，金價於本周早段終可突破區間頂部，亦即100天平均線1789美元，隨著RSI及隨機指數亦見維持走高，可望金價短線仍有延伸上試的空間。較近目標先看25天平均線1822美元。以自六月起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈度為1813，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1833及1852美元。支持位回看1800及1790美元，較大支撐看至1783美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

6月21日–1,049.56噸

6月22日–1,049.56噸

6月23日–1,046.65噸

6月24日–1,042.87噸

6月25日–1,042.87噸

6月28日–1,045.78噸

6月29日–1,045.78噸

6月30日–1,045.78噸

7月1日–1,043.16噸

7月2日–1,042.58噸

7月5日–1,042.58噸

7月6日–1,042.23噸

7月6日上午定盤價：1807.80

7月6日下午定盤價：1809.85

倫敦黃金7月7日

預測早段波幅：1793 – 1817

阻力位：1827 – 1833 – 1845

支持位：1781 – 1773 – 1766

XAG 倫敦白銀 - 銀價破位100MA

倫敦白銀方面，圖表見MACD指標剛上破了訊號線，而價格亦突破了先前一直受制的100天平均線26.48美元，若繼續可持於此區上方，料銀價仍有上升動力。上望目標看至25天平均線26.90以至27.25美元，進一步料為27.85美元。至於支持位預估在26.30及25.90美元，較大支撐參考6月底低位25.51美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

6月21日–17,594.72噸

6月22日–17,551.46噸

6月23日–17,493.78噸

6月24日–17,450.53噸

6月25日–17,395.73噸

6月28日–17,395.73噸

6月29日–17,453.41噸

6月30日–17,361.13噸

7月1日–17,361.13噸

7月2日–17,353.61噸

7月5日–17,353.61噸

7月6日–17,353.61噸

倫敦白銀7月7日

預測早段波幅：25.90 – 26.40

阻力位：26.65 – 27.00 – 27.20

支持位：25.70 – 25.51 – 25.15

EUR 歐元 - 歐元延續承壓走勢

歐元兌美元周二稍見承壓，歐洲央行仍被認為在緊縮周期中遠遠落後於其他主要央行。由於歐元區通脹壓力仍相對溫和，歐洲央行對於縮減資產購買料從容處理。歐洲央行決策官員正在討論一項新戰略，由於過去10年通脹率多數時間低於2%，許多官員目前支持讓通脹超出2%一段時間的想法。歐洲央行預測今年第四季通脹率為2.6%，然後2022年回落至1.5%，2023年跌至1.4%。上 個月通脹率為1.9%。另外，周二公佈的德國工業訂單意外下滑，亦拖累歐元走勢，數據顯示德國5月工業訂單月率下跌3.7%，原先預估為上升1.0%。

歐元兌美元在之前受制於1.20關口後，上周一路走軟，至周五一度觸低至1.1805，創4月6日以來最低水準。可留意目前250天平均線及200天平均線分別處於1.1960及1.20關口，預計歐元需要扳回此區之上才可望有轉趨走穩跡象。不過圖表亦見RSI及隨機指數已介超買區域，故預料歐元兌美元短線仍傾向承壓，當前重要支撐在1.18以至3月底險守著的1.17關口，下一級看至1.15關口。至於向上較大阻力回看1.2150以至六月初高位1.2254。

預估波幅：

阻力 1.1960 / 1.2000 – 1.2150 – 1.2254*

支持 1.1800 – 1.1700 – 1.1500

JPY 日圓 - 美元受阻111關口

美元兌日圓走勢，圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域回落，而近幾個交易見匯價受制111的阻力水準，若短線仍未能作出突破，可望美元兌日圓將呈回吐壓力。較近支持先看25天平均線110.30及109.10；支持關鍵將會指向4月低位107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算， 50%及61.8%的調整幅度分別為106.75及105.75。至於向上較大阻力預估在111.70以及去年高位112.21水平。 

預估波幅：

阻力 111.00* –111.70 – 112.21

支持 110.30 –109.10 – 107.46 – 106.75

GBP 英鎊 - 受央行總裁鴿派言詞打壓，英鎊延續探低

技術圖表可見，10天平均線在已跌破了25天平均線，同時匯價亦已失守25天平均線，故在此之後，英鎊兌美元亦一路拾級下行，目前25天線處於1.4030水準，估計若匯價繼續居於此區下方，可望英鎊仍有下試壓力。目標先會指向200天平均線1.3640。若以自去年九月起始的的累計升幅計算，38.2%的回調幅度看至1.3645，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.3455及1.3270水平。較近阻力預估在1.3940水準。

預估波幅：

阻力 1.3940 - 1.4030 - 1.4100*

支持 1.3640 - 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎 - 美元稍呈靠穩，觀望本周數據

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來大致於0.8920水準附近築起底部，至本月中更升破0.91的區間頂部，而圖表見RSI及隨機指數正作上行，預料美元兌瑞郎仍有繼續上試的空間。以自4月初位0.9472起始的累計跌幅計算，50%的反彈水準為0.92，擴展至61.8%的幅度則會看至0.9265。較大阻力預估在0.9320以及0.9500水準。至於下方支持料為0.90關口，下一級預估在0.8870以至1月低位0.8754水平。

預估波幅：

阻力 0.9200 - 0.9265 – 0.9320 – 0.9500

支持 0.9000 – 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 澳元跌勢稍緩，關注本周政策會議

技術圖表所見，雖然周五澳元兌美元稍微跌破250天平均線，但之後已見扳回至此區之上，而此前在6月中旬澳元亦曾下探此指標，其後險守後回升，目前250天平均線位於0.7495；配合RSI及隨機指數正自超賣區域有初步回升的跡象，或可望澳元兌美元短期有重新走穩的傾向。以五月至今的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度為0.7635，擴展至50%及61.8%幅度則分別看至0.7685及0.7730水平。至於向下較大支持料為0.7450及0.7380，進一步參考200周平均線0.7240水準。 

預估波幅：

阻力 0.7495 - 0.7635 - 0.7685 – 0.7730

支持 0.7450 - 0.7380 – 0.7240

NZD 紐元 - 數據支撐紐元走穩

紐西蘭經濟研究所(NZIER)的季度企業景氣調查(QSBO)顯示，凈7.0%的受訪企業預計總體商業狀況將得到改善；而上一季度有凈13%的企業預計總體商業狀況將惡化。NZIER稱，勞動力短缺和供應鏈中斷正在加劇產能壓力，並指向通脹上升。受到此消息影響，紐元周二漲至0.71水準上方，為6月中旬以來高位。

技術走勢而言，此前由五月初開始，紐元兌美元曾三度下探位於0.7120附近的頸線，並終在6月中旬失守引發隨後的挫跌，在上月下旬的反撲向上正是受制於此頸線，而至今又再探試著此區位置，故要慎防若本周未能更進一步突破此區，將有機會形成一記技術後抽，其後或會醞釀新一波跌勢；而圖表亦見RSI及隨機指數亦正自超買區域掉頭回落，也示意著紐元的回跌傾向。目標先指向0.70關口上月低位0.6923，進一步預估在0.6850及0.6720水平。而向上較大阻力料為50天平均線0.7155以至5月高位0.7316。 

預估波幅：

阻力 0.7120* – 0.7155 - 0.7316

支持 0.7000 - 0.6923 – 0.6850 – 0.6720

CAD 加元 - 加元受阻1.20關口

美元兌加元走勢，匯價自5月以來盤穩於1.20關口上方，並自上月中心旬開始脫離此關口，當前將留意100天平均線，這段時期向上一直未能明確作出突破，如今有機會再上探目前位於1.2385的100天線，若後市終可明確突破，則可望美元有維持走高的動力。以去年11月的下跌幅度計算， 38.2%的反彈幅度在1.2530，擴展至50%及61.8%的反彈幅度將分別看至1.27及1.2860水平。至於較近支持料為25天平均線1.2250及1.22水準，下方支撐將繼續留意1.20關口。 

預估波幅：

阻力 1.2385 - 1.2530 – 1.2700 - 1.2860

支持 1.2250 - 1.2200 – 1.2000*

CL 紐約期油 - 油價上漲， OPEC+叫停石油產量政策磋商

技術圖表所見，技術目標將可看至76美元。而較大目標料為2018年10月高位76.90美元以至78水平。然而，圖表見rsi及隨機指數正自超買區域回跌，短期或見油價稍呈回落，支持位預估在10天平均線74美元，下一級看至25天平均線71.85美元以至70美元關口。

預估波幅：

阻力 76.00 – 76.90 – 78.00 

支持 74.00 – 71.85 – 70.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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