縱橫匯海 2021年7月28日

2021/07/28 13:58:54 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
28 Jul

 縱橫匯海 2021728

 

關注焦點:

周三:美國6月貿易數據 (20:30)

      美聯儲利率決議 (深夜02:00)

周四:美國第二季土GBP (20:30)

周五:美國6月PCE (20:30)

 

今日重要經濟數據:

09:30 澳洲第二季消費物價指數(CPI)季率‧預測+0.7%‧前值+0.6%

09:30 澳洲第二季消費物價指數(CPI)年率‧預測+3.8%‧前值+1.1%

14:00 德國8月GfK消費者信心指數‧預測正1.0‧前值負0.3

14:00 德國6月進口物價月率‧預測+1.5%‧前值+1.7%

14:00 德國6月進口物價年率‧預測+12.6%‧前值+11.8%

14:00 英國7月Nationwide房價月率‧預測+0.6%‧前值+0.7%

14:00 英國7月Nationwide房價年率‧預測+12.1%‧前值+13.4%

14:45 法國7月消費者信心指數‧預測102‧前值102

20:30 美國6月國際貿易收支初值‧前值逆差881.6億

20:30 美國6月批發庫存初值‧前值+1.3%

20:30 加拿大6月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.4%‧前值+0.5%

20:30 加拿大6月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+3.2%‧前值+3.6%

20:30 加拿大6月央行核心CPI月率‧前值+0.4%

20:30 加拿大6月央行核心CPI年率‧前值+2.8%

 

7月29日 (星期四)

02:00 美聯儲利率決議

 

     

本週要聞:

美國6月新屋銷售較前月下降6.6%,年化總數為67.6萬戶

美國6月耐用品訂單較前月增長0.8%

美國6月扣除運輸的耐用品訂單較前月增長0.3%

美國6月扣除國防的耐用品訂單增長1.0%

美國6月扣除飛機的非國防資本財訂單較前月增長0.5%

聯邦住房金融局(FHFA):美國5月房價較前月上漲1.7%,較上年同期上漲18.0%

聯邦住房金融局(FHFA):美國5月房價指數為337.4

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價陷於爭持,關注美聯儲會議

 

金價周二走穩,因美元走軟且美國實際收益率重挫,但投資者在美國聯邦儲備理事會(FED)會議之前的謹慎態度限制了漲幅,此次會議可能會提供縮減刺激計劃的細節。近幾周來,金價在短暫突破1,830美元後,一直陷於窄幅區間,未能利用美國指標公債收益率低迷的機會。美聯儲周二開始的為期兩天的政策會議,投資者正密切關注聯儲如何在不斷加快的通脹與Delta變種病毒日益增加的經濟威脅間平衡。

 

倫敦黃金走勢,隨著美聯儲會議召開在即,謹慎情緒令金價越陷窄幅波動,近日僅大致處於1790至1810反覆上落波動,估計亦要待至美聯儲公佈結果後金價才會有明顯的突破走向。先看下方的1790美元,自上周一以來已見金價多日下試此區,故亦要慎防若後市終見失守,或將延展較顯著的下跌幅度,進一步將會看至1773以至1760美元,關鍵支撐指向1750關口。反觀上方續會關注1831/33美元,由於此區為50天平均線位置,亦剛好是自6月以來累計跌幅的一半,故在短期仍會對金價形成一定阻力,較大阻力將參考250天平均線1842以及1850美元。

     

SPDR Gold Trust黃金持有量: 

712–1,037.28

713–1,037.28

714–1,034.37

715–1,034.37

716–1,028.55

719–1,028.55

720–1,028.55

721–1,028.55

722–1,028.55

723–1,027.38

726–1,025.64

727–1,025.64

 

727日上午定盤價:1797.15

727日下午定盤價:1800.35

 

倫敦黃金728

預測早段波幅:1797 – 1805

阻力位:1812 – 1825 – 1832

支持位:1783 – 1775 – 1768

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價受限25MA,短線續見承壓

 

倫敦白銀方面,圖表見10天平均線剛跌破25天平均線,而銀價本周持續受制於25天平均線,目前25天線處於25.83美元,若短期仍未能闖出此區,預料銀價或仍陷於弱勢盤整階段。向上阻力看至100天平均線26.32及50天平均線26.65美元。下方支撐料為24.70以至3月低位23.76美元。

      

iShares Silver Trust白銀持有量: 

712–17,267.10

713–17,267.10

714–17,267.10

715–17,267.10

716–17,226.74

719–17,451.62

720–17,321.89

721–17,321.89

722–17,275.76

723–17,275.76

726–17,275.76

727–17,275.76

 

倫敦白銀728

預測早段波幅:24.60 – 24.96

阻力位:25.40 – 25.75 – 26.20

支持位:24.50 – 24.20 – 23.95

 

 

EUR 歐元 - 歐元料正醞釀回升走勢

 

歐元兌美元走勢,匯價在上周連日下探著1.1750,但一再能夠力守的情況下,至本周一已呈回升,圖表見RSI及隨機指數已自超賣區域回升,歐元目前正挑戰著近月形成的下降趨向線位於1.1820,若後市可作突破,可望歐元有著較大的反彈動力。倘若以自五月起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈幅度可至1.1950,擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.2010及1.2070水平。但另一邊廂,亦要警剔後市一旦意外失守1.1750,則歐元兌美元又會復見沽壓,向下較大支持料為2020年11月4日低位1.1602以至1.15水平。

 

預估波幅:

阻力 1.1820* - 1.1950 - 1.2010 – 1.2070 

支持 1.1750* – 1.1602 - 1.1500

 

 

JPY 日圓 - 日圓獲避險買盤支撐

 

美元兌日圓走勢,技術圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域回落,而10天平均線亦已在上周下破25天平均線形成利淡交叉,均示意著美元兌日圓尚有下試傾向。下試首個支持先參考上周初險守著的109水準,及四月低位107.46,若相繼下破,料美元兌日圓將開展新一波跌勢。若以年內的累計漲幅計算,38.2%的回調水準將看至108.20,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為107.10及106水平。阻力位預估在25天平均線110.50,上周已見匯價有上試著此指標而未有破位,較大阻力則會參考本月初高位111.65水平。 

 

預估波幅:

阻力 110.50 – 111.65

支持 109.00 – 108.20 - 107.46 – 106.00

 

 

GBP 英鎊 - 風險情緒見回暖,英鎊重新走穩

 

英鎊兌美元上周回穩,技術圖表可見,隨著RSI及隨機指數亦已告上揚,可望英鎊兌美元短線傾向重新走穩。當前向上將以25天平均線為關鍵阻力,此前於六月份匯價失守25天平均線之後則維持下試,直至上周多日高位仍是受阻於25天平均線,若後市終可突破目前位於1.3825的25天線,將可望英鎊大有機會重踏升軌,其後延伸目標料會甪至50天平均線1.3980水平。另外,若以這一個多月的累計跌幅計算,38.2%的反彈幅度看至1.3830,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.3910及1.3990水平。 而支持位將回看1.37,進一步參考250天平均線1.3570水平。 

 

預估波幅:

阻力 1.3825* - 1.3980 - 1.4050

支持 1.3700 - 1.3570

 

 

CHF 瑞郎 - 瑞郎料受險避買盤追捧

 

美元兌瑞郎方面,匯價在六月中旬一度出現連續三日大漲,此後則一直保持於0.91水準上方,包括剛在本月中旬的一度回跌亦僅低見至0.9116,但至今匯價又再復下試,而圖表見RSI及隨機指數正處下行狀態,預料美元兌瑞郎短線將有機會再呈沽壓。下方較大支持料為0.90及0.8920水準,進一步參考一月低位0.8770。上方阻力將回看近日屢次未能突破的0.9230,較大阻力則預估在100周平均線0.9385以及0.9500水準。

 

預估波幅:

阻力 0.9230 – 0.9385 – 0.9500

支持 0.9100** – 0.9000 - 0.8920 – 0.8770

 

   

AUD 澳元 - 風險偏好受抑,澳元續呈低位盤整

 

美元周二稍為喘穩,未有延續周一的挫跌,隨著美聯儲政策會議即將召開,風險偏好普遍受到抑制,由於中國監管部門的打擊範圍擴大,澳元走勢則陷於遲滯。雖然機會應該不大,但倘若美聯儲周三會議結束後持鷹派基調,則或會令美元作進一步上漲。故此,在周三晚美聯儲會議之前,投資者不願大舉押注,以待美聯儲會議提供更多美國貨幣政策前景的線索。在其他方面,對Delta病毒變體傳播的擔憂以及中國股市的緊張情緒打壓著市場風險偏好,令至澳元走勢亦受到抑制;而本身在澳洲,市場人士亦擔心這進一步的限制措施將破壞該國的經濟復甦。新南威爾士州周二表示,單日新增病例數激增至16個月峰值,這個人口最多的州將實施更嚴格的封鎖限制或延長封鎖期。

 

澳元兌美元自六月中旬以來維持著拾級而下的緩跌走勢,直至上周早段才在0.73水準附近獲見支撐,但之後未見有較明顯的反彈,僅窄幅爭持於0.74下方區間。而在此段期間澳元走勢均見受壓於25天平均線,目前位於0.7460水準,換言之,若匯後市可上破此區,才可望澳元有著明確反彈的傾向。若然以過去兩個多月約六百點的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.7520,擴展至50%及61.8%的幅度分別看至0.7590及0.7660。至於下方先會留意200周平均線0.7230,更重要的支撐位矚目於0.70關口,在去年10月一直力保不失,若後市再而攻陷此區,有機會見澳元將延伸較大規模之挫跌,下一級暫先預估在0.68水準。

 

預估波幅:

阻力 0.7400* - 0.7460** - 0.7520 – 0.7590

支持 0.7230 – 0.7000 – 0.6800

     

 

NZD 紐元 - 紐元再呈下探傾向

 

紐元兌美元走勢,隨著RSI及隨機指數再復走低,倘若匯價在後市跌破本周低位0.6880水準,或見紐元將迎來一波較顯著的跌勢。以近月180點盤整幅度作延伸計算,向下技術目標可看至0.6740,進一步將參考100周平均線0.6675。另外,若果以自2020年3月起始的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度為0.67水準,擴展至50%及61.8%的幅度分別為0.6465及0.6230水平。至於阻力位料為250天平均線0.6990及0.71水準。

 

預估波幅:

阻力 0.6990 - 0.7100*

支持 0.6880* - 0.6740 – 0.6675

 

 

CAD 加元 - 技術面轉強,加元料見重新走穩

 

美元兌加元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數正自超買區域回落,而匯價於本周在1.28關口遇阻後正掉頭回落,估計美元兌加元短線有繼續走低的傾向。較近支持料為1.25以及25天平均線1.2350水準,在近月來匯價亦一直守於25天平均線上方,故要慎防若後市失守,跌勢料顯著加劇,下一重要支撐將繼續留意1.20關口。至於向上阻力將參考1.28以至1.30關口。

 

預估波幅:

阻力 1.2800*– 1.3000

支持 1.2500 - 1.2350 – 1.2000*

 

 

CL 紐約期油 - 油價持穩,疫情擔憂和供應趨緊的影響相抵

 

油價周二在美國庫存數據公布前持穩,投資者擔心全球需求可能受到新病例數激增的影響,儘管供應趨緊且疫苗接種率提高。美國石油協會(API)將於周二公布庫存數據,美國能源信息署(EIA)將於周三公布報告。美國原油期貨(WTI)下跌0.26美元,跌幅0.4%,結算價報每桶71.65美元。由於新病例數上升,美國針對西班牙和葡萄牙發布旅行警告。國際貨幣基金組織(IMF)周二維持其對2021年全球經濟增長6%的預估不變,上調了對美國和其他富裕經濟體的預估,但下調了對一些正在苦苦應對新冠感染激增的發展中國家的預測。儘管石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+聯盟決定提高產量,但全球石油市場預計仍將出現短缺。

 

技術圖表所見,近日油價在高位盤旋,但尚見受制於72.50美元,而RSI及隨機指數正自超買區域回落,需慎防短線有調整風險。下方支持料為50天平均線70.45,下一級看至100天平均線66.60及65.20美元。阻力位先留意25天平均線72.60及73美元,下一級直指75.50美元。

 

預估波幅:

阻力 72.50/60 – 73.00 – 75.50

支持 70.45 – 65.60 – 65.20

 

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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