縱橫匯海 2021年11月26日
縱橫匯海 2021年11月26日
關注焦點：
美國感恩節假期
貴金屬交易時間：
11月25日(星期四)
翌日凌晨2時收市
11月26日(星期五)
早上七時正開市
翌日凌晨2時45分收市
英國央行首席經濟學家皮爾發表講話 (21:00)
今日重要經濟數據：
15：00 德國10月進口物價月率‧預測+2.1%‧前值+1.3%
15：00 德國10月進口物價年率‧預測+19.6%‧前值+17.7%
15：45 法國11月消費者信心指數‧預測98‧前值99
16：00 瑞士第三季GDP季率‧預測+2.0%‧前值+1.8%
16：00 瑞士第三季GDP年率‧預測+3.2%‧前值+7.7%
17：00 歐元區10月M3貨幣供給年率‧預測+7.4%‧前值+7.4%
本週要聞：
週一/ 鮑威爾獲提名連任美聯儲主席
週三/美國10月耐用品訂單月率-0.5%
美國10月扣除運輸的耐用品訂單月率+0.5%
美國10月扣除國防的耐用品訂單月率+0.8%
美國10月扣除飛機的非國防資本財訂單月率+0.6%
美國第三季國內生產總值(GDP)環比年率修正值+2.1%
美國第三季GDP最終銷售修正值+0.0%
美國第三季GDP消費者支出修正值+1.7%
美國第三季GDP隱性平減指數修正值+5.9%
美國第三季核心個人消費支出(PCE)物價指數修正值+4.5%
美國第三季個人消費支出(PCE)物價指數修正值+5.3%
美國初請失業金人數(11月20日當週)報19.9萬
XAU 倫敦黃金- 金價跌至三週低點，經濟數據強勁提振美元和美債收益率
倫敦黃金走勢，金價自9月底以來的升勢，到至近兩週開始在1870美元附近遇到阻力，踏入本週終見出現顯著的回挫，而1840的位置失守，更加劇了金價的跌勢。隨著圖表見MACD指標剛下破訊號線，亦示意著短期仍有下試壓力。當前兩個重要支撐參考50天平均線1788以及近兩週伸延出來的上升趨向線位於1780水準，若後市再而進一步下破此區，目標將指向本月低位1757以至1750關口。至於向上較近阻力料將看至1800及1812，下一級預估在1825美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月15日–975.99噸
11月16日–975.99噸
11月17日–976.87噸
11月18日–976.87噸
11月19日–985.00噸
11月22日–985.00噸
11月23日–991.11噸
11月24日–991.11噸
11月25日–991.11噸
11月25日上午定盤價：1790.65
11月25日下午定盤價：1788.15
倫敦黃金11月26日
預測早段波幅：1788 – 1793
阻力位：1799 – 1808 – 1818
支持位：1783 – 1779 – 1769
XAG 倫敦白銀- 銀價上探250MA，暫見尚未可突破
倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數正處回落，並相應近期銀價的走升正呈現著技術背馳，估計銀價短期正顯現回調壓力。支持位回看23.20及11月低位22.99美元，。至於上望阻力將為250天平均線25.40美元，已見近期多日高位亦正好居於此區之下，若再而未能闖過，更見銀價的調整壓力。至於較大阻力將看至8月高位26.01以至26.45美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月15日–17,051.96噸
11月16日–17,051.96噸
11月17日–17,051.96噸
11月18日–17,051.96噸
11月19日–17,051.96噸
11月22日–17,051.96噸
11月23日–17,021.74噸
11月24日–17,021.74噸
11月25日–17,021.74噸
倫敦白銀11月26日
預測早段波幅：23.45 – 23.70
阻力位：23.85 – 24.10 – 24.40
支持位：23.30 – 23.05 – 22.80
EUR 歐元- 美元跳升，受助美聯儲鷹派觀點和強勁消費者支出數據
歐元兌美元走勢，匯價於10月底受阻於50天平均線而回落，而在跌破1.15關口後，則見持續下探，至近幾個交易日徘徊於1.1250水準，縱然上週一度反撲，但明顯於1.1380水準已見受阻。同時，圖表見RSI及隨機指數亦再復走低，示意著歐元兌美元當前仍有進一步下跌風險。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算， 61.8%的回調水準為1.1290水平。另一重要支撐可參考1.1183水準，較大支撐參考去年6月低位1.1167以至1.10關口。較大阻力料為1.1380及1.15，下一級指向50天平均線目前位置1.1550水準。
預估波幅：
阻力1.1380 - 1.1500 - 1.1550
支持1.1167 - 1.1000**
JPY 日圓- 會議記錄強化升息意願，美元續處高位爭持
美元週四仍處於高位徘徊，此前公佈的美聯儲會議記錄促使市場更加預期聯儲將比其他主要央行更早升息。美元本月以來呈現走升，投資者偏好鷹派央行國家貨幣的傾向，主導匯市走向。美聯儲11月2-3日政策會議記錄顯示，美聯儲對通脹上升的擔憂升高，多位官員表示，如果通脹居高不下，他們對加快結束購債計劃，並加快邁向升息持開放態度。此外，週三公佈的數據顯示，美國上周初請失業金人數降至52年來最低，10月消費者支出升幅大於預期，通脹上揚。市場價格顯示，6月之前升息0.25個百分點的機率為百分之百，最快很有可能在5月實現。
美元兌日圓週四處於窄幅區間橫盤，因美國市場逢感恩節假日休市，但匯價仍相當接近上日的高位115.51。技術圖表可見RSI及隨機指數正陷入超買區域，預示美元兌日圓呈現回調壓力。支撐將回看25天平均線114.10，下一級支持參考7月高位111.65以至110關口，關鍵指向9月險守著的109關口。另一邊廂，115.51是2017年3月10日觸及的高位，亦將是當前重要參考，向上較大阻力指向117.50以至118水平。
預估波幅：
阻力115.51 – 117.50 – 118.00
支持114.10 – 111.65 – 110.00 – 109.00
GBP 英鎊- 加息預期稍呈弱化，英磅續呈探低
英鎊兌美元持續探低，週四已向下逼近1.33關口，投資者仍然關注英國央行是否會在12月會議上加息。英鎊兌美元走勢，匯價由去年9月低位1.2672升至今年6月高位1.4248，累計升幅近1570點，隨後迎來一浪下跌至今，並已回吐超過半數此前的升幅，大有機會正向著61.8%的調整幅度邁進，亦即在1.3265水準，倘若再而進一步失陷此區，並隨著RSI及隨機指數亦處於下行，料英鎊兌美元跌勢將相應加劇。估計其後下試目標可參考200周平均線1.3160及1.30關口，下一級指向1.2850。阻力位回看1.34及1.3520水準，關鍵看至1.3745，此區為延伸自著自六月的下降趨向線，亦即匯價於後市需越過此區，才可望在技術上扭轉這波跌勢。
預估波幅：
阻力1.3400 – 1.3520* - 1.3730
支持1.3265 - 1.3160 – 1.3000*
CHF 瑞郎- 美元升勢稍緩，短線料陷調整
美元兌瑞郎走勢，匯價於9月底升見至五個多月高位0.9368，其後則一直持續走跌，至本月初創兩個月低位0.9084之後則開始築底反彈，至今正已迫近9月底高位0.9368，而剛在周三匯價已達至0.9360水準上方，亦即當前似乎在此區面臨一定阻力，而圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，預料美元兌瑞郎短線或見調整壓力。較近支持先看0.9250及25天平均線0.92，下一級估計為250天平均線0.9115水準。至於向上較大阻力看至0.95及200周平均線0.9570水準。
預估波幅：
阻力0.9370 - 0.9500 – 0.9570
支持0.9250- 0.9200 – 0.9115
AUD 澳元- 鮑威爾提名連任支撐美元走勢
澳元兌美元在本週早段仍維持緩步下跌步伐，但同時亦受到鐵礦石期貨價格上漲的支撐。技術圖表所見，當前較近阻力料為0.7370及25天平均線0.74水平，而上方重要障礙將會是目前處於0.7560的250天平均線，剛在10月下旬已是連日止步於此指標下方，可留意在七月下破後，澳元就一直未能返回此指標上方。至於下方支撐將參考0.72以至8月20日低位0.7107，進一步指向0.70關口。
預估波幅：
阻力0.7370 - 0.7400 - 0.7560* – 0.7620
支持0.7200 - 0.7107 – 0.7000*
NZD 紐元- 紐元雙頂挫跌，央行對於加息態度謹慎
紐元兌美元週三下滑，債券市場則上漲。紐西蘭央行的加息幅度小於鷹派人士的預期，儘管央行也提高了對利率最終必須上升到何種程度的預測。技術圖表所見，紐元兌美元於10月21日觸高至0.7219，10月28日高見0.7217，其後走勢呈逐步走低，隨著RSI及隨機指數已呈走低，預料紐元兌美元短線短線仍有顯著的調整壓力。由八月至今紐元走勢已形成一組雙頂型態，而9月底低位0.6860視為一頸線位置，若紐元其後仍居於此區下方，亦更深化了紐元的弱勢發展。下一級支撐看至0.68水準，較大支持料為25個月平均線0.6760以至0.65水準。至於較大阻力預估為0.69及0.7080，下一級將參考今年5月高位0.7316。
預估波幅：
阻力0.7080 - 0.7316 - 0.7500
支持0.6860 - 0.6800 – 0.6760
CAD 加元- 通脹水平受控，加元跌幅受限
美元兌加元走勢，在過去三週，匯價正顯著反彈，而此前一波跌勢是由9月20日的1.2895高位下跌至10月21日低位1.2287，累計跌幅608點，而61.8%的反彈幅度在1.2665，而近日已見非常接近此區，預料短線美元兌加元在此區之前或會減緩上升步伐。中期較大阻力看至1.2780及1.29水準。支持位回看200天平均線1.2470，較大支撐料為10月低位1.2287以至1.2150準。
預估波幅：
阻力1.2665 – 1.2780 – 1.2900
支持1.2470 – 1.2287*- 1.2150 – 1.2000
CL 紐約期油- 油價稍呈走穩，市場質疑多國聯手釋放油儲的效果
技術走勢而言，油價於本月初失守延伸自八月的下降趨向線，縱然其後曾一度反撲，但在未能突破10月25日高位85.41，以及亦未能扳回在趨向線之上的情況下，則見油價持續探低。較近支持預估在75及；另外，以最近一輪的漲幅計算，50%及61.8%的調整幅度為73.60及70.80。阻力位預估在80及25天平均線81.10美元，進一步指向85水準。
預估波幅：
阻力80.00 – 81.10 – 85.00
支持75.00 – 74.25 – 73.60 – 70.80
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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