縱橫匯海 2022年8月4日

縱橫匯海 2022年8月4日

關注焦點：

週四：

英國央行宣布議息結果(19:00)

今日重要經濟數據：

14：00 德國6月工業訂單月率‧預測-0.7%‧前值+0.1%

16：30 英國7月建築業採購經理人指數(PMI)‧預測52.1‧前值52.6

19：00 英國央行利率決議

19：30 美國7月Challenger企業計劃裁員人數‧前值32,517

20：30 美國6月國際貿易收支‧預測逆差801億‧前值逆差856億

20：30 美國初請失業金人數(7月30日當週)‧預測25.5萬‧前值25.6萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值(7月30日當週)‧前值24.925萬

20：30 美國續請失業金人數(7月23日當週)‧預測136.6萬‧前值135.9萬

20：30 加拿大6月貿易收支‧預測順差48.0億‧前值順差53.2億

本週要聞

里奇蒙聯儲總裁：美聯儲致力於讓通脹回歸2%目標

美聯儲卡什卡利稱明年轉為降息是極不可能的

XAU 倫敦黃金- 金價窄幅爭持，上漲動力受制

金價週三陷於窄幅區間，受到來自美元和公債收益率上漲的壓力，美國聯邦儲備理事會(FED)官員的鷹派發言使得金價進一步脫離上一交易日觸及的一個月高位。華盛頓和北京之間的關係因美國眾議院議長佩洛西訪問台灣而惡化，這在周二推動黃金觸及7月5日以來最高的1787.79美元。投資者在等待週五公佈的美國就業數據。

倫敦黃金走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數仍處走高，而自六月下旬以來金價一直受壓於25天平均線下方，目前位於1743美元，故短線若可持穩此區之上，料金價仍告走強。以最近一輪跌勢，即由6月13日高位1877.50至7月21日低位1680.25，累計跌幅約197美元，黃金比率50%的反彈幅度目標將看至1772美元，擴展至61.8%的幅度則為1793美元。較大阻力料為1800及1820水準。下方支持會留意1750及25天平均線1743，關鍵續會留意1720美元。      

SPDR Gold Trust黃金持有量：

7月18日–1,009.06噸

7月19日–1,009.06噸

7月20日–1,005.87噸

7月21日–1,005.87噸

7月22日–1,005.87噸

7月25日–1,005.29噸

7月26日–1,005.29噸

7月27日–1,005.29噸

7月28日–1,005.29噸

7月29日–1,005.87噸

8月1日–1,005.87噸

8月2日–1,005.87噸

8月3日–1,000.65噸

8月3日上午定盤價：1766.60

8月3日下午定盤價：1761.25

倫敦黃金8月4日

預測早段波幅：1763 – 1769

阻力位：1774 – 1783 – 1792

支持位：1755 – 1745 – 1726

XAG倫敦白銀- 銀價越為傾向呈築底型態

倫敦白銀方面，銀價於過去兩週走勢似乎已在18美元關口附近築底，剛在上週三更升破近日高位19.10美元，越似為接近盤整尾聲。圖表亦見RSI及隨機指數均續作走高，當前或要留意位於5月低位20.44，此區或為反制阻力參考，較大阻力看至21.20及22.15美元。下方支撐料為19.70，較大支攩看至25天平均線19.30以至18.40美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

7月18日–16,044.37噸

7月19日–15,787.66噸

7月20日–15,592.63噸

7月21日–15,566.82噸

7月22日–15,566.82噸

7月25日–15,523.80噸

7月26日–15,414.82噸

7月27日–15,057.77噸

7月28日–15,043.43噸

7月29日–15,043.43噸

8月1日–15,152.41噸

8月2日–15,136.03噸

8月3日–15,136.03噸

倫敦白銀8月4日

預測早段波幅：19.95 – 20.25

阻力位：20.40 – 20.80 – 21.20

支持位：19.80 – 19.55 – 19.20

EUR 歐元- 美聯儲官員表達控制高通脹的決心，稱下月加息50基點“合理”

美國聯邦儲備理事會(FED)官員週三再次表達了控制高通脹的決心，但一位官員指出，美聯儲下月將關鍵利率提50個基點可能就足以向這個目標邁進。舊金山聯儲總裁戴利表示，認為先考慮在9月加息50個基點是合理的。美聯儲是否會在9月20-21日的政策會議上連續第三次加息75個基點，還是略微放緩加息步伐，是市場關注焦點所在，他們越來越擔心美聯儲抗擊通脹的努力可能引發經濟衰退。在戴利發表講話後，與美聯儲指標隔夜利率掛鉤的期貨合約的投資者降低了美聯儲在9月20日-21日會議上加息75個基點的可能性的預期。

技術圖表所見，RSI及隨機指數均處回落，可望歐元兌美元在短線會延續近幾日的盤整階段。較近支持先看1.01水準，關鍵仍為1.00這個心理關口，雖然此前曾一度破位，但之後已迅速扳回至關口上方，可望這個關口在之後仍有一定支撐力道；另外，倘若以雙底型態的深度約440點作技術延伸目標，較大支持參考將會看至0.9910水平，下一級料為0.98水準。至於較近阻力先看25天平均線1.0210水準，接著是由2月高位延展至今的下降趨向線位於1.0450，倘若後市終可突破此區將會是歐元重新上揚的重要技術訊號；延伸目標參考100天平均線1.0590水準。

預估波幅：

阻力1.0210 - 1.0450 – 1.0590

支持1.0100 - 1.0000* - 0.9910 – 0.9800

JPY 日圓- 美元兌日圓上漲，經濟數據和聯儲官員鷹派發言推動

美元兌日圓週三上漲，此前數據顯示美國7月服務業活動意外回升，而本周美國聯邦儲備理事會(FED)官員的鷹派發言也支撐美元。美國服務業7月意外回升，因訂單增長強勁，同時供應瓶頸和價格壓力緩解，支撐了儘管上半年產出下滑，但經濟並未陷入衰退的觀點。美國供應管理協會(ISM)表示，美國7月非製造業採購經理人指數(PMI)從6月的55.3反彈至56.7，結束了此前連續三個月下滑的趨勢。美聯儲官員週三再次表達了他們控制通脹的決心，不過一位官員指出，聯儲下個月將關鍵利率提高50個基點可能就足以向這一目標邁進。美元指數今年迄今大幅上漲，但最近有所回落，因投資者開始重新評估美聯儲加息的激進程度。

美元兌日圓走勢，技術圖表可見，MACD指標亦下破訊號線，10天平均線亦剛在周一跌破25天平均線，更重要的是當美元兌日圓已跌破了延伸自五月的上升趨向線，並且亦失守25天平均線，將可望美元兌日圓的跌勢正面臨進一步加劇。當前支撐關鍵指向130關口，再而破位甚至有可能探向5月低位126.35以至125關口。至於阻力位預估在133.60及25天平均線135.40水準，下一級看至137。

預估波幅：

阻力133.60 – 135.40 – 137.00

支持130.00 – 126.35 – 125.00

GBP 英鎊 - 聚焦週四加息，英鎊再復走高

英鎊方面，在周二的短暫回跌後，週三英鎊兌美元重新回穩，投資者註意力再次回歸於週四的英國央行政策會議上，預計央行將連續第六次升息。貨幣市場目前反映週四會議加息50個基點的可能性大於90%，因為央行試圖將通脹率從40年來的高點9.4%降下來。英鎊兌美元週二走軟，因為在中美緊張關係因台灣問題而加劇的情況下，投資者一度轉向避險貨幣。技術圖表所見，英鎊兌美元自7月中旬以來呈上調走勢，MACD指標剛上破訊號線，而匯價亦剛上破了起延自2月的下降趨向線，預料英鎊仍有進一步走高的動力，延伸目標預估為1.23及1.25水準，較大阻力將參考5月底高位1.2659。至於支持位回看25天平均線1.2030，其後參考1.1960及1.1880，下一級關注7月低位1.1757水準。

預估波幅：

阻力1.2300 - 1.2500 – 1.2659

支持1.2030 – 1.1960 - 1.1880 - 1.1757*

CHF 瑞郎 - 美元兌瑞郎呈雙頂回落 

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見RSI及隨機指數正處下跌，MACD指標剛跌破訊號線，預料美元兌瑞郎正有下試傾向。當前關鍵在五月、六月分別觸及的0.95關口，若然明確下破此區，料有機會以三頂型態開展跌勢，延伸目標將看至200天平線0.9410以至250天平均線0.9370，關鍵指向0.92水準。阻力位將回看25天平均線0.9670，下一級料為0.9750及0.98水準。

預估波幅：

阻力0.9670 – 0.9750 – 0.9800

支持0.9500 – 0.9410 – 0.9370 – 0.9200

AUD 澳元- 避險情緒瀰漫，澳元稍緩升勢

技術圖表所見，RSI及隨機指數剛跌見至超賣區域，而當前25天平均線0.6870將視為頗為重要的支撐，若匯價短期仍可持穩此區之上，料澳元仍有重新走穩的傾向。倘若以自自4月5日高位0.7661的這波跌浪計算，38.2%的反彈幅度為0.7055，正正接近於本週一的高位，若然擴展至50%及61.8%的幅度則為0.7170及0.7285水平。較大阻力料為0.74水準。至於下方較大支撐看至0.68以至0.67水準。

預估波幅：

阻力0.7055 - 0.7170 – 0.7285 – 0.7400

支持0.6870 – 0.6800 - 0.6700**

NZD 紐元- 紐元處築底階段，料將續見反撲

紐元兌美元方面，技術走勢而言，10天平均線剛上破了25天平均線形成黃金交叉，預料紐元短期仍有繼續反撲的傾向，目前50天平均線處於0.6310水平，這指標在近年來是紐元走勢的重要分界線，自四月匯價未能上破此區而反覆下滑，故之後若可明確突破此區，料見紐元可扭轉近期的下跌趨勢。估計較大阻力將會看至0.65水平。至於下方支撐則會參考25天平均線0.6210及0.6140，關鍵參考7月中旬低位0.6061以至0.60關口。

預估波幅：

阻力 0.6310 - 0.6500

支持 0.6200 – 0.6140 - 0.6061 – 0.6000 – 0.5840

CAD 加元- 美元受制25ma，短線仍見下調傾向

美元週三小幅走低，此前因美國聯邦儲備理事會(FED)官員暗示將積極加息而大漲，並在中美圍繞台灣問題的緊張關係升級之際獲得支持。美聯儲的三位官員週二表示，他們及其同僚仍堅定不移、“團結一致”地致力於升息至能夠更明顯地抑制經濟活動的水平，使通脹率從1980年代以來的最高水平降下來。這推動美元指數在周二顯著反彈。美國眾議院議長佩洛西是25年來訪問台灣的最高級別的美國政治領導人，此訪引發的摩擦亦暫時支持避險的美元。中國譴責了佩洛西的訪問，並開始在台灣週邊進行為期六天的軍事演習。

美元兌加元走勢，從技術圖表可見，RSI及隨機指數剛於超買區域掉頭回落，而近日的盤整則見向上受制25天平均線，估計美元或有續作下行的傾向。反觀美元兌加元正下探著100天平均線1.2775，倘若破位料見匯價續有進一步下調壓力，延伸目標預料為250天平均線1.27以至1.25關口。至於阻力料會參考目前25天平均線位置1.2920，下一級阻力料為1.30及1.3230水準。

預估波幅：

阻力1.2920 - 1.3000 – 1.3230

支持1.2775 – 1.2700 – 1.2500

CL 紐約期油- 油價又復承壓，美國原油庫存意外增加，OPEC+將產量目標小幅提高

油價週三下滑，在美國數據顯示上周原油和汽油庫存意外激增，以及OPEC+表示將把石油產量目標提高10萬桶/日之後，油價加速下跌。美國原油下跌3.76美元，或4%，結算價報每桶90.66美元。美國能源信息署(EIA)週三表示，上周美國原油庫存意外增加，因出口下降和煉油廠煉油量減少，汽油庫存也意外增加，因需求放緩。上周原油庫存增加了450萬桶，而分析師預測為減少60萬桶。汽油庫存增加了20萬桶，而預期是減少160萬桶。石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+的部長們同意小幅提高產量目標，增幅相當於全球石油需求的0.1%左右。

技術圖表所見， RSI及隨機指數剛自超買區域回跌，料見油價再復承壓。下方支持先會看90.50以至250天平均線90.10美元，下一級參考88.50姜元。較近阻力先看92.40及200天平均線94.80，較大阻力料為98.70美元。

預估波幅：

阻力92.40 – 94.80 – 98.70

支持90.50 – 90.10 – 88.50

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)