縱橫匯海 2022年8月11日
縱橫匯海 2022年8月11日
關注焦點：
週四：美國7月PPI (20：30)
週五：8月密歇根大學消費者信心指數(22：00)
今日重要經濟數據：
20：30 美國初請失業金人數(8月6日當週)‧預測26.3萬‧前值26.0萬
20：30 美國初請失業金人數四周均值(8月6日當週)‧前值25.475萬
20：30 美國續請失業金人數(7月30日當週)‧預測141.6萬‧前值141.6萬
20：30 美國7月最終需求生產者物價指數(PPI)月率‧預測+0.3%‧前值+1.1%
20：30 美國7月最終需求生產者物價指數(PPI)年率‧預測+10.4%‧前值+11.3%
20：30 美國7月扣除食品和能源的最終需求PPI月率‧預測+0.4%‧前值+0.4%
20：30 美國7月扣除食品和能源的最終需求PPI年率‧預測+7.7%‧前值+8.2%
20：30 美國7月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率‧前值+0.3%
20：30 美國7月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率‧前值+6.4%
本週要聞
週二/ 美國第二季非農生產率環比年率下降4.6%，創1948年以來最大降幅
週三/美國6月批發銷售較前月增長1.8%，批發庫存較前月增加1.8%
美國7月民間部門每週平均實質所得上升0.5%
美國7月核心CPI較前月上漲0.3%
美國7月CPI較前月持平
美國7月核心CPI較上年同期上漲5.9%
美國7月CPI較上年同期上漲8.5%
XAU 倫敦黃金- 金價探頂呈假突破，或見短線呈回調壓力
倫敦黃金方面，圖表可見，金價近幾日明顯處於橫盤，至週三曾在美國通脹數據公佈後一度走高突破1800美元關口，但隨後回吐漲幅，或見即將迎來技術調整。下方支持會留意50天平均線1786及1762，關鍵為25天平均線1745美元。至於阻力位將繼續關注1800以至週三高位1807美元，較大阻力料為1820及250天平均線1830水準。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
8月1日–1,005.87噸
8月2日–1,005.87噸
8月3日–1,000.65噸
8月4日–1,000.32噸
8月5日–999.16噸
8月8日–999.16噸
8月9日–999.16噸
8月10日–997.42噸
8月10日上午定盤價：1793.50
8月10日下午定盤價：1795.05
倫敦黃金8月11日
預測早段波幅：1788 – 1795
阻力位：1803 – 1815 – 1836
支持位：1781 – 1773 – 1763
XAG倫敦白銀- 銀價滯留21關口下方，技術上稍顯疲態
倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數相告走低，價位則多日向上受制於21美元關口之下，預料銀價短線將處承壓態勢。下方支持料為20美元關口及25天平均線19.45，下一級指向18.40美元。至於上方阻力則會回看20.80，較大阻力看至21.20以至100天平均線21.78美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
8月1日–15,152.41噸
8月2日–15,136.03噸
8月3日–15,136.03噸
8月4日–15,107.35噸
8月5日–15,107.35噸
8月8日–15,107.35噸
8月9日–15,090.15噸
8月10日–15,090.15噸
倫敦白銀8月11日
預測早段波幅：20.50 – 20.68
阻力位：20.80 – 21.10 – 21.60
支持位：20.30 – 20.05 – 19.50
EUR 歐元- 美國通脹壓力稍呈緩解，美元見下行傾向
美國週三公佈了備受矚目的通脹數據，數據顯示，美國7月消費者物價指數(CPI)月率持平，年率上漲8.5%；核心CPI年率上漲5.9%，月率上漲0.3%，整體數據大致均見低過市場預期。由於數據示意著美國通脹上行壓力似乎有所緩解，同時也意味著美聯儲在9月會議上繼續大幅度加息75基點的預期大幅度下降，互換市場對美聯儲9月加息幅度的預期降至58個基點。美元在數據公佈後顯著走低，美元指數由此前見於106跌至105下方，相應地歐元及日圓則見顯著上揚。
美元指數走勢，技術圖表所見，10天平均線剛於上週跌破25天平均線，而RSI及隨機指數均已自超買區域回落，可望美元指數仍會傾向持續調整。而當前的重要支撐為延伸自2月的上升趨向線，目前位於104.30，若後市美指可明確跌破，料見美元的下跌動力更為強烈。以自5月底起始的累計漲幅計算，50%的調整幅度在105.25水平，擴展至61.8%的幅度則為104.30水準。較大支撐將參考100天平均線103.40以至102水準。阻力位將會回看106.40及107.50，較大阻力參考108.60水準。
歐元兌美元方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數已見重新回升，同時，10天平均線亦已在本周上破25天平均線形成黃金交叉，再者匯價剛升破了近三周以來的窄幅盤整區間，可望歐元兌美元有力續向上挑戰。當前重要阻力在1.0350水準，此為由2月高位延展至今的下降趨向線位置，倘若後市終可突破此區將會是歐元重新上揚的重要技術訊號；延伸目標參考1.05以至100天平均線1.0550水準，中線關鍵指向1.08水準。較近支持先看1.01水準，這為近期的重要盤整底部，下一個關鍵則矚目於1.00這個心理關口，下一級支持料為0.98水準。
本週要聞：
德國7月HICP終值較上年同期上升8.5%，較前月上升0.8%
德國7月CPI終值較上年同期上升7.5%，較前月上升0.9%
預估波幅：
阻力1.0350 - 1.0500 – 1.0550 – 1.0800
支持1.0100 - 1.0000* - 0.9800
JPY 日圓- 日圓呈技術回軟態勢
美元兌日圓走勢，隨著匯價上週反彈，圖表見RSI及隨機指數亦已自超賣區域回升，短線或見美元兌日圓先作喘穩。當前阻力位預估在25天平均線136.10水準，下一級看至137以至137.50水準。然而，亦要留意技術圖表亦見10天平均線已經跌破25天平均線，匯價亦已跌破了延伸自五月的上升趨向線，故此若接下來的反彈未有返回至25天平均線之上，將可望美元兌日圓中期而言仍會呈下跌走向。較近支持料為134.40及132.80，而匯價上週曾止步於100天平均線之上，目前該指標處於130.70，估計連同130關口將是後市關鍵的支撐區域。
預估波幅：
阻力136.10 – 137.00 – 137.50
支持134.40 – 132.80 – 130.00*
GBP 英鎊 - 美國通脹數據未動搖英國升息預期，但英鎊升幅料受限
英鎊兌美元跳漲，此前美國7月通脹數據低於預期，抑制了美國聯邦儲備理事會(FED)9月加息75個基點的預期。數據顯示，美國7月消費者價格與6月持平，數據公佈後，交易商削減了對美聯儲將在9月連續第三次加息75個基點的押注。
技術圖表所見，RSI及隨機指數均自超買區域回落，而匯價當前繼八月初後，再一次受制於1.23關口，本週三高位為1.2276，而MACD亦傾向正下破訊號線，料英鎊即將見明顯回調壓力，下試目標將會看至1.1960及1.1880，下一級關注7月低位1.1757水準。阻力位預估為1.2170及1.23，較大阻力將參考1.25水準以至5月底高位1.2659。
預估波幅：
阻力1.2300* - 1.2500 – 1.2659
支持1.1960 - 1.1880 - 1.1757*
CHF 瑞郎- 美元呈初步築底，短線料告回穩
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見RSI及隨機指數正處走高，MACD指標更接近上跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線或見回穩傾向。當前阻力位將回看25天平均線0.9670水準，近日的反彈暫見止步於此區，故若可明確作出突破，可望美元兌瑞郎開展反彈行情，延伸上試目標看至0.9750以至7月未能上破的及0.99關口。反觀向下將繼續會關注0.9450-0.95這支撐區域，此前在五月、六月均可守住，至上周初亦一度探試但尚可險守著，若然後市意外失守，較大支持將看至200天平線0.9420以至250天平均線0.9380。
預估波幅：
阻力0.9670 – 0.9750 – 0.9900
支持0.9450/0.9500 – 0.9420 – 0.9380
AUD 澳元- 澳元橫盤整固，矚目美國通脹數據
技術圖表所見，RSI及隨機指數暫見重新上揚，而當前25天平均線0.6870將視為頗為重要的支撐，剛在上週五亦止步於此區，若匯價短期仍可持穩此區之上，料澳元有著繼續走穩的傾向。倘若以自自4月5日高位0.7661的這波跌浪計算，38.2%的反彈幅度為0.7055，正正接近於上週一的高位，若然擴展至50%及61.8%的幅度則為0.7170及0.7285水平。較大阻力料為0.74水準。至於下方較大支撐看至0.68以至0.67水準。
預估波幅：
阻力0.7055 - 0.7170 – 0.7285 – 0.7400
支持0.6870* – 0.6800 - 0.6700**
NZD 紐元- 紐元處築底階段，料將續見反撲
紐元兌美元方面，匯價近期大致處於0.62至0.6350區間窄幅爭持，而10天平均線剛已上破25天平均線形成黃金交叉，預料紐元頗有機會傾向作進一步上揚，因此，若紐元後市可上破頂部0.6350，料見望扭轉近月的下跌趨勢。估計較大阻力將會看至100天平均線0.6450以至0.65水平。至於下方支撐則會參考25天平均線0.6220及0.6140，關鍵參考7月中旬低位0.6061以至0.60關口。
預估波幅：
阻力 0.6350 – 0.6450 - 0.6500
支持 0.6220 – 0.6140 - 0.6061 – 0.6000
CAD 加元- 美元受制25ma，短線仍見下調傾向
美元兌加元走勢，從技術圖表可見，RSI及隨機指數剛於超買區域掉頭回落，而近日的盤整則見向上受制25天平均線，估計美元或有續作下行的傾向。反觀美元兌加元正下探著100天平均線1.2775，倘若破位料見匯價續有進一步下調壓力，延伸目標預料為250天平均線1.27以至1.25關口。至於阻力料會參考目前25天平均線位置1.2920，下一級阻力料為1.30及1.3230水準。
預估波幅：
阻力1.2920 - 1.3000 – 1.3230
支持1.2775 – 1.2700 – 1.2500
CL 紐約期油- 油價低位盤整，逐呈下調風險
技術圖表所見， RSI及隨機指數正處橫盤，料見油價仍傾向維持低位盤整甚至作下探走勢。較近阻力先看92及93美元，較大阻力料為200天平均線94.90美元。下方支持先會回看87.50，較大支撐料為86.20及85姜元。
本週要聞：
EIA：美國一周原油庫存增加545.8萬桶，汽油庫存減少497.8萬桶，餾分油庫存增加216.6萬桶，一周煉廠產能利用率上升3.3個百分點
預估波幅：
阻力92.00 – 93.00 – 94.80
支持87.50 – 86.20 – 85.00
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
縱橫匯海財經網站 www.MW801.com
手機網站 www.92621888.com
香港 2574 2229中國 135 6070 1133
WhatsApp/微信： +852 9262 1888
QQ：627616688
APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app
EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心
香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)