縱橫匯海 2022年8月15日

縱橫匯海 2022年8月15日

關注焦點：

週一：

中國7月固定資產投資、社會消費品零售總額、 (10:00)

今日重要經濟數據：

14：00 德國7月批發物價月率‧前值+0.1%

14：00 德國7月批發物價年率‧前值+21.2%

20：30 美國8月紐約聯儲製造業指數‧預測正5.50‧前值正11.10

22：00 美國8月NAHB房屋市場指數‧預測55‧前值55

8月16日(星期二)

04：00 美國6月外資購買美國公債‧前值凈買入999億

04：00 美國6月整體資本淨流入‧前值淨流入1,825億

XAU 倫敦黃金- 金價高位盤整，醞釀回調風險

美元上週走勢大致承壓，美國7月份消費者物價通脹的表現低於預期，市場人士削弱了對美聯儲大舉加息的押注。由於汽油成本大幅下降，美國消費者物價指數(CPI) 7月持平，這導致市場調整倉位；美元因此錄得五個月最大單日跌幅。同時趨疲的通脹數據也推動風險資產上漲。通脹放緩可能為美聯儲放慢加息步伐埋下伏筆，但政策制定者明確表示將繼續收緊貨幣政策，直到完全壓制住物價壓力。明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利表示，美聯儲在通脹方面“離宣布勝利還很遠很遠”。舊金山聯儲總裁戴利稱，不希望被最近通脹數字的改善表現“騙倒”。芝商所FedWatch預測，美聯儲在9月21日會議上加息50個基點的可能性為62%，加息75個基點的可能性約為38%。來到本週則到英國、日本、歐洲和加拿大公佈通脹數據，另外還有紐西蘭央行將公佈利率決議以及美聯儲7月政策會議記錄。

倫敦黃金方面，技術圖表可見，金價此前幾日明顯處於橫盤，至上週三曾在美國通脹數據公佈後一度走高突破1800美元關口，但隨後回吐漲幅，而向下正測試著50天平均線1780美元，若然後市明確跌破或見金價將迎來技術調整。延伸目標看至至1762，關鍵為25天平均線1745美元。至於阻力位將繼續關注1800以至上週三高位1807美元，較大阻力料為1820及250天平均線1830水準。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月1日–1,005.87噸

8月2日–1,005.87噸

8月3日–1,000.65噸

8月4日–1,000.32噸

8月5日–999.16噸

8月8日–999.16噸

8月9日–999.16噸

8月10日–997.42噸

8月11日–997.42噸

8月12日–995.97噸

8月12日上午定盤價：1788.45

8月12日下午定盤價：1792.10

倫敦黃金8月15日– 8月19日預測波幅：

阻力位： 1808 – 1820 – 1833 – 1851

支持位： 1795 – 1783 – 1770 – 1758

倫敦黃金8月15日

預測早段波幅：1796 – 1790

阻力位：1794 – 1798 – 1806

支持位：1792 – 1785 – 1779

XAG倫敦白銀- 銀價滯留21關口下方，技術上稍顯疲態

倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數相告走低，價位則多日向上受制於21美元關口之下，預料銀價短線將處承壓態勢。下方支持料為20美元關口及25天平均線19.47，下一級指向18.40美元。至於上方阻力則會回看20.80，較大阻力看至21.20以至100天平均線21.78美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

8月1日–15,152.41噸

8月2日–15,136.03噸

8月3日–15,136.03噸

8月4日–15,107.35噸

8月5日–15,107.35噸

8月8日–15,107.35噸

8月9日–15,090.15噸

8月10日–15,090.15噸

8月11日–15,087.28噸

倫敦白銀8月15日– 8月19日預測波幅：

阻力位： 20.95 – 21.35 – 21.65 – 22.30

支持位： 20.55 – 20.25 – 19.85 – 19.45

倫敦白銀8月15日

預測早段波幅：20.65 – 20.90

阻力位：21.15 – 21.35 – 21.65

支持位：20.45 – 20.00 – 19.50

EUR 歐元- 美元上漲，但受通脹初顯見頂跡象拖累

美元週五反彈，市場人士在權衡美國通脹數據改善與美國聯邦儲備理事會(FED)官員的講話。美聯儲官員警告對抗通脹的鬥爭遠未結束。美國7月進口物價七個月來首次下降，受助於美元走強以及燃料和非燃料成本下降，與此同時，8月消費者一年通脹預期下降，這是物價壓力可能已經觸頂的最新跡象。週三和周四的數據顯示，另外兩個關鍵通脹指標，即消費者物價和生產者物價，在7月份有所降溫，這促使交易員縮減了對美聯儲在9月會議上連續第三次加息75個基點的押注。多位美聯儲官員明確表示，他們將繼續收緊貨幣政策後，美元走勢逆轉。舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利週四表示，她對9月再次加息75個基點的可能性持開放態度，以遏制過高的通脹。交易商目前預計美聯儲9月加息75個基點的機率為42.5%左右，加息50個基點的機率為57.5%。

歐元兌美元方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數已見重新回升，同時，10天平均線亦已在上周升破25天平均線形成黃金交叉，再者匯價剛升破了近三週以來的窄幅盤整區間，可望歐元兌美元有力續向上挑戰。當前重要阻力在1.0350水準，此為由2月高位延展至今的下降趨向線位置，倘若後市終可突破此區將會是歐元重新上揚的重要技術訊號；延伸目標參考1.05以至100天平均線1.0550水準，中線關鍵指向1.08水準。較近支持先看1.01水準，這為近期的重要盤整底部，下一個關鍵則矚目於1.00這個心理關口，下一級支持料為0.98水準。

預估波幅：

阻力1.0350 - 1.050150 – 1.0550 – 1.0800

支持1.0100 - 1.0000* - 0.9800

JPY 日圓- 日圓呈技術回軟態勢

美元兌日圓走勢，隨著匯價上週反彈，圖表見RSI及隨機指數亦已自超賣區域回升，短線或見美元兌日圓先作喘穩。當前阻力位預估在25天平均線136.10水準，下一級看至137以至137.50水準。然而，亦要留意技術圖表亦見10天平均線已經跌破25天平均線，匯價亦已跌破了延伸自五月的上升趨向線，故此若接下來的反彈未有返回至25天平均線之上，將可望美元兌日圓中期而言仍會呈下跌走向。較近支持料為134.40及132.80，而匯價上週曾止步於100天平均線之上，目前該指標處於130.70，估計連同130關口將是後市關鍵的支撐區域。

預估波幅：

阻力136.10 – 137.00 – 137.50

支持134.40 – 132.80 – 130.00*

GBP 英鎊- 英鎊反彈暫緩，關注英國GDP數據

英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，繼本周初英鎊觸高至1.2293水準後，剛在本週雖然英鎊為衝高，但暫見仍是受制於1.23關口，週三高位為1.2276，而MACD亦傾向正下破訊號線，料英鎊兌美元即將見明顯回調壓力，重要支撐枓為25天平均線1.2050，倘若破位延伸下試目標將會看至1.1960及1.1880，下一級關注7月低位1.1757水準。阻力位預估為1.23水準，較大阻力將參考1.25以至5月底高位1.2659。

預估波幅：

阻力1.2300* - 1.2500 – 1.2659

支持1.2050 – 1.1960 - 1.1880 - 1.1757*

CHF 瑞郎- 美元呈初步築底，短線料告回穩

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見RSI及隨機指數正處走高，MACD指標更接近上跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線或見回穩傾向。當前阻力位將回看25天平均線0.9670水準，近日的反彈暫見止步於此區，故若可明確作出突破，可望美元兌瑞郎開展反彈行情，延伸上試目標看至0.9750以至7月未能上破的及0.99關口。反觀向下將繼續會關注0.9450-0.95這支撐區域，此前在五月、六月均可守住，至上周初亦一度探試但尚可險守著，若然後市意外失守，較大支持將看至200天平線0.9420以至250天平均線0.9380。

預估波幅：

阻力0.9670 – 0.9750 – 0.9900

支持0.9450/0.9500 – 0.9420 – 0.9380

AUD 澳元- 澳元高位盤整

技術圖表所見，RSI及隨機指數暫見重新上揚，而當前25天平均線0.6870將視為頗為重要的支撐，剛在上週五亦止步於此區，若匯價短期仍可持穩此區之上，料澳元有著繼續走穩的傾向。倘若以自自4月5日高位0.7661的這波跌浪計算，38.2%的反彈幅度為0.7055，正正接近於上週一的高位，若然擴展至50%及61.8%的幅度則為0.7170及0.7285水平。較大阻力料為0.74水準。至於下方較大支撐看至0.68以至0.67水準。

預估波幅：

阻力0.7055 - 0.7170 – 0.7285 – 0.7400

支持0.6870* – 0.6800 - 0.6700**

NZD 紐元- 紐元處築底階段，料將續見反撲

紐元兌美元方面，匯價近期大致處於0.62至0.6350區間窄幅爭持，而10天平均線剛已上破25天平均線形成黃金交叉，預料紐元頗有機會傾向作進一步上揚，因此，若紐元後市可上破頂部0.6350，料見望扭轉近月的下跌趨勢。估計較大阻力將會看至100天平均線0.6450以至0.65水平。至於下方支撐則會參考25天平均線0.6220及0.6140，關鍵參考7月中旬低位0.6061以至0.60關口。

預估波幅：

阻力 0.6350 – 0.6450 - 0.6500

支持 0.6220 – 0.6140 - 0.6061 – 0.6000

CAD 加元- 美元受制25ma，短線仍見下調傾向

美元兌加元走勢，從技術圖表可見，RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落，而近日的盤整則見向上受制25天平均線，估計美元或有續作下行的傾向。反觀美元兌加元正下探著200天平均線1.2740及250天平均線1.27水準，倘若破位料見匯價續有進一步下調壓力，延伸目標預料將指向1.25關口。至於阻力料會參考目前25天平均線位置1.2890，下一級阻力料為1.30及1.3230水準。

預估波幅：

阻力1.2890 - 1.3000 – 1.3230

支持1.2740 – 1.2700 – 1.2500

CL 紐約期油- 油價回跌，國際能源署上調今年石油需求增長預測

油價上週五大跌，因預期美國墨西哥灣的供應中斷將是短期的，而經濟衰退的擔憂給需求前景蒙上陰影。美國原油期貨下跌2.25美元，或2.4%，報收每桶92.09美元。OPEC在周四公佈的月度報告中表示，預計2022年石油需求將增加310萬桶/日，或3.2%，比之前的預測減少26萬桶/日。這與IEA的觀點相悖。IEA將其對需求增長的預測提高至210萬桶/日，原因是天然氣價格飆升，將導致發電廠從使用天然氣轉為使用石油。

技術圖表所見， RSI及隨機指數告調頭走低，料見油價仍傾向維持下探走勢。較近阻力先看25天平均線95.20及96.60，較大阻力料指向100美元關口。下方支持先會回看90.80及90.00，較大支撐料為86.20姜元。

預估波幅：

阻力95.20 – 96.60 – 100.00

支持90.80 – 90.00 – 86.20

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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