縱橫匯海 2022年9月29日

縱橫匯海 2022年9月29日

關注焦點：

星期四：

英國第二季GDP (14:00)

美國第二季GDP (20:30)

星期五：

美國第二季GDP終值

今日重要經濟數據：

16：30 英國8月消費者信貸‧預測14.00億‧前值14.25億

16：30 英國8月抵押貸款發放金額‧前值50.51億

16：30 英國8月抵押貸款批準件數‧預測62,000‧前值63,770

16：30 英國8月M4貨供額‧前值+0.5%

17：00 歐元區9月企業景氣指數‧前值0.83

17：00 歐元區9月經濟景氣指數‧預測95.0‧前值97.6

17：00 歐元區9月工業景氣指數‧預測負1.0‧前值1.2

17：00 歐元區9月服務業景氣指數‧預測7.0‧前值8.7

17：00 歐元區9月消費者信心指數‧預測負28.8‧前值負28.8

20：00 德國9月消費者物價指數(CPI)月率初值‧預測+1.1%‧前值+0.3%

20：00 德國9月消費者物價指數(CPI)年率初值‧預測+9.5%‧前值+7.9%

20：00 德國9月消費者物價調和指數(HICP)月率初值‧預測+0.9%‧前值+0.4%

20：00 德國9月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+9.8%‧前值+8.8%

20：30 美國第二季企業稅後利潤‧前值+9.1%

20：30 美國第二季國內生產總值(GDP)環比年率終值‧預測-0.6%‧前值-0.6%

20：30 美國第二季GDP最終銷售環比年率終值‧前值+1.3%

20：30 美國第二季GDP消費者支出年率終值‧前值+1.5%

20：30 美國第二季GDP性平減指數年率終值‧預測+8.9%‧前值+9.0%

20：30 美國第二季核心個人消費支出(PCE)物價指數年率終值‧預測+4.4%‧前值+4.4%

20：30 美國第二季個人消費支出(PCE)物價指數年率終值‧前值+7.1%

20：30 美國初請失業金人數(9月24日當週)‧預測21.5萬‧前值21.3萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值(9月24日當週)‧前值21.675萬

20：30 美國續請失業金人數(9月17日當週)‧預測138.8萬‧前值137.9萬

20：30 加拿大7月GDP月率‧預測-0.1%‧前值+0.1%

本週要聞

美國9月消費者信心指數為108.0

美國8月新屋銷售較前月上升28.8%，年化總數為68.5萬戶

XAU 倫敦黃金- 金價暫處1620摸索支撐

倫敦黃金方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，可望金價短線有回升傾向。以最近一輪累計跌幅計算，23.6%及38.2%的反彈幅度為1665及1692美元，擴展至50%及61.8%則為1715及1737美元。下方支持會關注1620，近兩日暫可守住此區；下一級支撐參考1600美元以至1558美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月19日–957.95噸

9月20日–953.32噸

9月21日–952.16噸

9月22日–950.13噸

9月23日–947.23噸

9月26日–943.47噸

9月27日–940.86噸

9月28日–940.86噸

9月28日上午定盤價：1618.20

9月28日下午定盤價：1652.15

倫敦黃金9月29日

預測早段波幅：1648 – 1662

阻力位：1684 – 1698 – 1722

支持位：1642 – 1635 – 1618

XAG倫敦白銀 -白銀再陷爭持格局

倫敦白銀方面，價位仍見受壓自4月以來的下降趨向線，預料短線走勢仍稍呈下跌傾向，但亦要留意近一周多時間銀價仍居於25天平均線之上，即整體大致呈待變格局，正在守候一次突破；向上要矚目下降趨向線阻力19.88，若然破位將扭轉這段期間的下跌走勢，延伸上試目標估計為20美元關口及100天平均線20.17。關鍵阻力料為200天平均線22.06。另一邊廂，目前25天平均線處於18.87美元，倘若本週仍見明確處於此區下方，則近日嘗試的築底態勢宣告失敗，銀價將重新探低，下一級支持看至18.75及18.50，關鍵參考18美元以至9月1日低位17.53美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月19日–14,905.20噸

9月20日–14,995.46噸

9月21日–14,973.97噸

9月22日–14,989.73噸

9月23日–14,966.81噸

9月26日–14,966.81噸

9月27日–14,946.75噸

9月28日–14,926.69噸

倫敦白銀9月29日

預測早段波幅：18.65 – 19.00

阻力位：19.40 – 19.65 – 20.20

支持位：18.35 – 18.00 – 17.65

EUR 歐元- 美元稍作喘息，加息憂慮削弱風險偏好

金融市場繼續處於動盪，推動避險美元在周三再創20年高位，因為全球利率上升引發對經濟衰退的擔憂。美元指數觸及114.78的新高，美指的走高亦受到美國10年期公債收益率持續漲勢的扶助，此檔收益率自2010年以來首次升至4%。反觀歐元、英鎊則繼續承壓。美聯儲一直在引領全球抗擊飆升的通脹。在過去幾個月的大幅加息舉措基礎上，美聯儲最近發出了進一步大幅加息的信號，表現得更為激進。芝加哥聯儲總裁埃文斯、聖路易斯聯儲總裁布拉德和明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利隔夜均重申美聯儲的鷹派立場。

歐洲央行管理委員會委員雷恩表示，歐洲央行必須繼續快速提高利率以抑制通脹，利率可能在聖誕節前達到不會刺激經濟的水平。歐元兌美元一度低見至0.9540下方的20年低位，歐元區天然氣危機加劇了歐元的暗淡前景。歐洲週二對兩條俄羅斯天然氣管道發生重大洩漏展開調查，這兩條管道處於一場能源對峙的中心，德國和丹麥稱襲擊導致了洩漏，使天然氣流入波羅的海。

技術圖表所見，較近阻力先留意0.9710及0.9800，關鍵在25天平均線0.9920以及延伸自今年3月的下降趨向線阻力1.0090，要留意匯價若仍然受壓於此區之下，則歐元整體上仍未擺脫弱勢。至於下方支撐位將回看0.95及0.93水準。在中長線而言，由2017年至2021今，從月線圖表看出匯價走出一組雙頂型態，頸線位置為2020低位1.0635，其後升至2021年1月高位1.2349，累升1714點子，視作技術後抽，故在今年年中明確跌破後，延伸下試目標則為0.8920水準。

本週要聞：

ECB委員雷恩：歐洲央行需要在10月大幅加息；今年應達到中性利率

預估波幅：

阻力0.9710 - 0.9800 – 0.9910 – 1.0090

支持0.9500 – 0.9300 – 0.9000 - 0.8920*

JPY 日圓- 日圓低位橫盤，醞釀反彈動力

美元兌日圓走勢，圖表見MACD指標正下破訊號線，而RSI及隨機指數均呈回落，短線匯價或會再復調整。較近支撐先看143.20水準。另外，匯價上週於140關口似乎有著支撐，或是25天平均線亦具一定參考價值，目前25天平均線位於142.00，下一級支撐回看140關口，進一步指向138。較近阻力先看145關口，本週暫見美元兌日圓正好止步此關口下方；其後關鍵在1998年8月高位147.63，當年正是日本央行上一次幹預日圓弱勢的時點，之後關鍵亦只有指向150這個心理關口。

預估波幅：

阻力145.00* – 147.63** - 150.00**

支持143.20 - 142.00 – 140.00* – 138.00

GBP 英鎊- 受到財政前景疑慮所打壓，英鎊跌見紀錄低位

英鎊兌美元繼續承壓，一方面受制於美元強勢，同時英國的財政前景亦備受關注。英國公債收益率週五急升，創下逾30年來單日最大漲幅，英鎊兌美元挫跌，股市觸及六個月最低。英鎊兌美元自上月底跌破了7月低位1.1757後則一直維持走軟，縱然9月13日一度出現反彈，但高位1.1738亦正好居於此區之下，可見這為一個技術反制阻力，加上RSI及隨機指數仍告走低，預料英鎊兌美元仍呈沽壓。另外，在2016年低位1.1450，至2020年低位1.1404，再至今正好形成一組雙頂型態，故目前仍居於此區下方的情況下，亦示意著英鎊正陷於中長期弱勢；延伸下試目標料為1.05及1.03水準，下一級直指1.00關口。若以雙頂的幅度約2840點計算，技術延伸中期目標可至0.8560水準。中線支撐指向1985年低位1.0520。至於阻力位則料為1.0950及1.10關口，較大阻力回看1.1280水準。

預估波幅：

阻力1.0950 - 1.1000 – 1.1280

支持1.0500 – 1.0300 – 1.0000 – 0.8560*

CHF 瑞郎 - 瑞士央行理事麥席勒稱該行將採取一切措施降低通脹

美元兌瑞郎走勢，圖表可見隨著匯價近日走穩，RSI及隨機指數兩指標仍告上揚，當前阻力先會留恴1.00關口以至6月高位1.0052，下一級看至1.0200。下方支撐預估在0.9780及0.9550，關鍵在8月11日低位0.9369。

本週要聞：

瑞士央行理事麥席勒稱該行將採取一切措施降低通脹

預估波幅：

阻力1.0000* – 1.0052 – 1.0200

支持0.9780 – 0.9550 - 0.9369       

AUD 澳元- 澳洲8月零售銷售繼續增長，無視通脹和加息影響

美元週二稍緩近期漲勢，當中歐元、日圓及英鎊均呈小幅回升。不過，歐元仍然接近前一天創下的20年低點；英鎊兌美元亦離週一創下的紀錄低點1.0327美元並不遠。自上週五，市場對英國未找到財源下就推動減稅以刺激經濟增長策略感到擔憂，引發英鎊暴跌，也使得短期英國公債收益率在兩天內上升了100個基點。英國央行週一表示，必要時將毫不猶豫地調整利率，並“非常密切”地關注市場走勢。不過央行沒有採取任何更引人注目的行動。美元指數回見至113.50附近水準，上週曾觸及114.58的20年高位。

澳洲8月零售銷售再次表現強勁，因消費者在家庭用品和外出就餐方面有所支出，這再次表明消費者面對熾熱的通脹和不斷上升的利率具有韌性。8月零售銷售較前月增長0.6%，達到創紀錄的349億澳元。澳元兌美元週二亦呈喘穩，之前於週一觸及2020年5月來的最低0.6438美元，全球經濟前景暗淡，將對商品價格和商品貨幣構成壓力。在利率方面，市場認為澳洲央行下週將升息50個基點至2.85%，到明年中期來到4.45%高位。技術圖表所見，RSI及隨機指數正落入嚴重超賣區域，預料澳元兌美元下跌壓力將有所減緩。較近阻力先看0.6550及0.6670水準，至於25天平均線0.6760將為短期的反制阻力，後市能回穩此區之上料更為確立澳元的反彈行情；較大阻力將會指向0.70關口。至於向下將會矚目於0.6460，此區為2020年低位0.5510至2021年2月高位0.8007累計幅的61.8%回調水準，而剛在周一匯價已曾一度下破；預料較大支持為0.64以至0.62水準。

預估波幅：

阻力0.6550 – 0.6670 - 0.6760 - 0.7000*

支持0.6460* - 0.6400 – 0.6200

NZD 紐元- 非美貨幣稍緩跌勢，靜候技術回穩跡象

紐西蘭方面，市場認為紐西蘭央行幾乎肯定會在10月5日的會議上加息50個基點，使得利率達到3.5%。紐元上週下跌超過6%。這將給紐西蘭央行帶來更大壓力，要求其進一步加息。紐西蘭央行總裁奧爾(Adrian Orr)週二表示，央行仍有一些工作要做，但緊縮週期已經非常成熟。奧爾亦指出，紐元下跌是由於美元上漲，人們將資本重新投向美國，因為美國資產被認為是安全的。

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超賣區域呈初步回升跡象，預料紐元兌美元暫可0.56水準附近喘穩。上方阻力預料先會回看0.5760及25天平均線0.6010水平，後市見紐元可突破25天平均線才可視為擺脫近月多時間的下跌走勢；進一步阻力料在0.6160水平。至於較大支撐將看至0.5580水準，下一級指向0.55以及0.50關口。

預估波幅：

阻力 0.5760 - 0.6010 - 0.6160

支持 0.5600 - 0.5500 – 0.5000

CAD 加元- 加元顯現出初步回穩訊號

美元兌加元走勢，匯價踏入本月曾兩度受阻1.32關口附近，在一段技術後抽走勢後，終見匯價可跨過1.32，並延伸著新一輪升勢。阻力位預估在1.38關口，暫見匯價週三亦一度突破觸高至1.3832；而此前在周一則觸高於1.3808。預估較大阻力為1.40以至1.42水準。然而，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域回落，短線或呈回調傾向。以八月以來的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度為1.3560及1.34水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3280及1.3155。

預估波幅：

阻力1.3800 – 1.4000* – 1.4200

支持1.3560 – 1.3400 - 1.3280 – 1.3155

CL 紐約期油- 油價顯著回彈，因美國墨西哥灣地區減產及美元回落

技術圖表所見，RSI及隨機指數正自嚴重超賣區域有初步回升跡象，或見近日弱勢料有所收歛。較近阻力先看80及82.10，下一級料為85及86.60美元。下方支持預估在76美元，進一步看至75及25個月平均線74.60美元。

預估波幅：

阻力80.00 – 82.10 – 85.00 – 86.60

支持76.00 – 75.00 – 74.60

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)