縱橫匯海 2022年11月1日  

縱橫匯海 2022年11月1日

關注焦點：

星期二

11：30 澳洲央行利率決議

21：45美國10月PMI

星期三

深夜02：00 美聯儲利率決議

星期四

20：00 英國央行利率決議

22：00 美國9月耐用品訂單

星期五

20：30 美國10月非農就業數據

今日重要經濟數據：

15：00 德國9月進口物價月率‧預測+0.6%‧前值+4.3%

15：00 德國9月進口物價年率‧預測+31.7%‧前值+32.7%

15：00 英國10月Nationwide房價月率‧前值+0.0%

15：00 英國10月Nationwide房價年率‧前值+9.5%

17：30 英國10月製造業PMI終值‧預測45.8‧前值45.8

21：45 美國10月製造業採購經理人指數(PMI)終值‧前值49.9

22：00 美國9月建築支出月率‧預測-0.5%‧前值-0.7%

22：00 美國10月供應管理協會(ISM)製造業指數‧預測49.9‧前值50.9

22：00 美國10月ISM製造業投入物價分項指數‧預測53.0‧前值51.7

22：00 美國10月ISM製造業就業分項指數‧前值48.7

22：00 美國10月ISM製造業新訂單分項指數‧前值47.1

22：00 美國9月JOLTS職位空缺‧預測1,000.0萬個‧前值1,005.3萬佪

XAU 倫敦黃金- 美聯儲鷹派立場和美元上漲，金價承壓

金價週一下跌，受累於美元走強、美國公債收益率攀升以及美國聯邦儲備理事會(FED)將進一步加息的前景。市場人士普遍預計美聯儲將在11月2日的政策會議上加息75個基點；將積極關注美聯儲對未來加息路徑的措辭，人們正在討論何時會縮小加息幅度。

技術圖表所見，MACD指標剛上破訊號線，而黃金當前關鍵價格在上月底低位1613.60美元，若短線可守穩住此區，或可望金價有重新走穩跡象。上望較近阻力料在25天平均線1663美元，暫見在接近兩週時間金價仍受壓於此指標之下，故若可破位將可望金價再組升勢。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度看至1688，擴展至50%及61.8%的幅度則為1711及1734美元。預料下方較大支持將指向1600關口以至1580美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月17日–939.10噸

10月18日–938.81噸

10月19日–932.73噸

10月20日–930.99噸

10月21日–928.10噸

10月24日–928.39噸

10月25日–928.39噸

10月26日–928.39噸

10月27日–925.20噸

10月28日–922.59噸

10月31日–920.57噸

10月31日上午定盤價：1638.85

10月31日下午定盤價：1639.00

倫敦黃金11月份預測波幅：

阻力位：1649 – 1661 – 1674 – 1686

支持位：1635 – 1622 – 1610 – 1591

倫敦黃金11月1日

預測早段波幅：1630 – 1636

阻力位：1640 – 1650 – 1664

支持位：1626 – 1621 – 1608

XAG倫敦白銀- 金銀料呈築底盤整階段

倫敦白銀方面，技術圖表同樣見MACD指標升破訊號線，料將預示著銀價很大機會仍可續作走高。阻力位先看19.60美元，下一級關鍵看至20美元關口，進一步阻力參考月初高位21.24美元。至於下方較近支持將回看19.00及18.75，下一級在近兩周守住的18.00美元關口。

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月17日–15,170.07噸

10月18日–15,135.70噸

10月19日–15,107.05噸

10月20日–15,121.38噸

10月21日–15,104.19噸

10月24日–15,168.64噸

10月25日–15,137.13噸

10月26日–15,056.93噸

10月27日–15,065.53噸

10月28日–15,045.48噸

10月31日–15,032.59噸

倫敦白銀11月份預測波幅：

阻力位：19.25 – 19.75 – 20.30 – 20.80

支持位：18.70 – 18.20 – 17.65 – 17.20

倫敦白銀11月1日

預測早段波幅：19.10 – 19.30

阻力位：19.50 – 19.85 – 20.20

支持位：18.95 – 18.75 – 18.35

EUR 歐元- 歐元仍見維持上升趨向走勢

在歐洲方面，歐盟統計局在周一公佈歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)初值較上年同期上升10.7%，稍高於預估的上升10.2%；歐洲央行上週加息75個基點以繼續努力控制通脹。歐洲央行管理委員會委員克諾特週日表示，歐洲央行可能在12月的下次政策會議上加息50至75個基點。

歐元兌美元走勢，匯價在10月份大致維持上行，上週四曾觸高至1.0093，但其後呈小幅調整。在技術上，匯價剛在上週突破今年以來形成的下降通道，而向上則正受制於100天平均線，縱然目前正出現調整，但尚可持於通道頂部0.99水準之上；再加上圖表見10天平均線剛上破25天平均線，可望歐元仍有進一步上揚動力。當前重要阻力在100天平均線1.0080水平，下一級阻力看至1.02以至200天平均線1.05水準。至於下方較大支撐位將回看25天平均線0.9825及0.9620，下一級支撐參考9月底低位0.9534水準。

預估波幅：

阻力1.0080 - 1.0200 – 1.0500

支持0.9825 - 0.9620 – 0.9534*

JPY 日圓- 美聯儲鷹派立場軟化，美元料續呈承壓

美元兌日圓上漲。10月，美元兌日圓上漲2.7%，實現連續第三個月上漲。日本財務省表示，10月日本在匯市干預行動上花費了創紀錄的6.3499萬億日圓來支撐日圓。10月21日，日圓兌美元觸及32年來最低的151.94，可能觸發了那些天中的第一次幹預。隨後在10月24日又進行了乾預。

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，隨著圖表見MACD指標下破訊號線，可望美元兌日圓仍有進一步調整壓力。估計當前阻力先看148.50及150關口，下一級看至152水準。至於較近支撐料為25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於146.60水準，倘若後市跌破此區，才見美元兌日圓此段升勢有初步扭轉跡象。較大支撐看至142.40及140.00關口。

預估波幅：

阻力148.50 - 150.00** - 152.00

支持146.60 - 142.40 – 140.00

GBP 英鎊- 英鎊回跌，矚目週四議息

英鎊兌美元下跌，未有受惠英國央行可能會在周四的會議上加息75個基點。英國央行副總裁布羅德班特最近表示，投資者消化的利率水平將打擊英國經濟，他指出，他對英國能否實現“軟著陸”表示懷疑。技術走勢而言，英鎊兌美元剛上破延伸自8月的下降趨向線，圖表見RSI及隨機指數正處走升，預示著英鎊兌美元續展反撲勢頭。下方支持先會回看1.15及25天平均線1.1280。至於阻力則料為100天平均線1.1730及1.18水準，較大阻力看至1.20關口。

預估波幅：

阻力1.1730 - 1.1800 - 1.2000

支持1.1500 – 1.1280

CHF 瑞郎- 市場權衡美加息步伐或告放緩，壓制美元走勢

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價上周自三個月高位回落，並於本週跌破25天平均線，再而RSI及隨機指數亦已告走低，以至MACD指標下破訊號線，或見美元兌瑞郎將告繼續走低。下方支撐預估在0.9850，下一級支持看至0.9750以及0.9550水準。而向上阻力則要留意1.00關口以至上周高位1.0148，較大阻力料為1.03水準。

預估波幅：

阻力1.0052 / 1.0064/74* – 1.0200 – 1.0350

支持0.9920 - 0.9870 – 0.9550

AUD 澳元- 澳元區間盤整，醞釀反撲動力

在美國聯邦儲備理事會(FED)11月1-2日的政策會議之前，美元上周承壓。預計美聯儲將連續第四次加息75個基點，然後“轉向”較慢的加息步伐，而市場已經開始消化這一預期。美國週四的數據顯示，9月份消費者支出增長超過預期，而核心通脹壓力依然高漲，使美聯儲仍有望在下週繼續加息75個基點。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正處走升，而匯價上破25天平均線，預料澳元兌美元有初步回穩跡象。若然可突破10月4日高位0.6547，可視為澳元完成築底型態。其後阻力看至0.6650以至0.68水準。至於下方回看25天平均線0.6380，較大支撐在0.6150以至0.60關口。

預估波幅：

阻力0.6547* – 0.6650 - 0.6800

支持0.6380 - 0.6150 – 0.6000*

NZD 紐元- 紐元呈築底型態，醞釀回升動力

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數均見有初步走穩傾向；同時，匯價亦剛在本週上破25天平均線，而10天平均線上破了25天平均線形成黃金交叉，預料紐元大有機會已呈築底回升的態勢。上望較大阻力則估計為0.5810以至0.60關口，下一級看至0.6160水準。至於下方支撐將看至0.5670及0.55水準。

預估波幅：

阻力 0.5810 – 0.6000 - 0.6160

支持 0.5670 – 0.5500

CAD 加元- 美元稍呈轉穩，關注本周利率決議

本週即將迎來美聯儲和英國央行議息會議，週五美國還將公佈10月份就業數據。美元於週一走穩，但在10月份則有機會錄得5月以來的首次下跌，亦是今年第二次月線下跌，因市場人場人士益發預期美聯儲接下來的政策會議上可能發出未來加息計劃不那麼積極的信號。美聯儲主席鮑威爾在9月舉行的上次會議後表示， 在“某個時候”會放慢加息的步伐，並評估40年來最大幅度的借貸成本上升如何影響經濟。美聯儲本週三晚將會公佈議息決議，預計將宣佈再度升息75個基點。

美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 38.2%的回調幅度為1.3510水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3365及1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3170。至於上方阻力料為25天平均線1.37，較大阻力繼續留意1.40以至1.42水準。

本週要聞：

加拿大央行宣佈加息50個基點至3.75%

預估波幅：

阻力1.4000* – 1.4200

支持1.3510 - 1.3365 – 1.3215 – 1.3170      

CL 紐約期油- 油價下跌，受累於美國石油產量增加和中國需求擔憂

油價週一下跌，因預計美國產量可能增加，中國經濟數據疲軟，以及中國不斷擴大新冠封控措施影響需求產生。美國原油期貨下跌1.37美元，報每桶86.53美元，跌幅1.6%。政府月度數據顯示，美國8月石油產量攀升至近1,200萬桶/日，為新冠疫情爆發以來最高。中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)週一聯合公佈，宏觀經濟先行指標--10月官方製造業採購經理人指數(PMI)降至49.2，創三個月低點。中國嚴格的防疫措施抑制了經濟和商業活動，削減了石油需求。今年前三季度中國的原油進口總量為3.704億噸，或約990萬桶/日，比去年同期低4.3%。這標誌著至少自2014年以來的同期數據首次出現按年下降。

技術圖表所見，RSI及隨機指數已見剛自超賣區域回升，而價位剛突破六月以來的下降趨向線，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看90關口及92美元，下一級看至250天平均線93.45。下方支持預估在86及84美元，其後將看至82。

預估波幅：

阻力90.00 – 92.00 – 93.45

支持86.00 - 84.00 – 82.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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