縱橫匯海 2022年11月2日
縱橫匯海 2022年11月2日
關注焦點：
星期三
深夜02：00 美聯儲利率決議
星期四
20：00 英國央行利率決議
22：00 美國9月耐用品訂單
星期五
20：30 美國10月非農就業數據
今日重要經濟數據：
15：00 德國9月經季調出口月率‧預測+0.4%‧前值+1.6%
15：00 德國9月經季調進口月率‧預測+0.1%‧前值+3.4%
15：00 德國9月經季調貿易收支‧預測順差7億‧前值順差12億
16：45 意大利10月製造業採購經理人指數(PMI)‧預測47.0‧前值48.3
16：50 法國10月製造業採購經理人指數(PMI)終值‧預測47.4‧前值47.4
16：55 德國10月製造業採購經理人指數(PMI)終值‧預測45.7‧前值45.7
16：55 德國10月經季節調整的失業人口變動‧預測增加1.3萬‧前值增加1.4萬
16：55 德國10月未經季節調整的總失業人口‧前值248.6萬
16：55 德國10月經季節調整的失業人口‧前值251億
16：55 德國10月經季節調整的失業率‧預測5.5%‧前值5.5%
17：00 歐元區10月製造業PMI終值‧預測46.6‧前值46.6
20：15 美國10月ADP民間就業崗位‧預測增加19.0萬‧前值增加20.8萬
11月3日(星期四)
02：00 美聯儲利率決議
XAU 倫敦黃金- 金價走穩，因美元和美債收益率在美聯儲會議前回落
週二金價上漲，因為美元和美國公債收益率回落，不過投資者普遍持謹慎態度，市場在等待美國聯邦儲備理事會(FED)在晚些時候開始的為期兩天會議的政策指導。在周三為期兩天的政策會議結束時，美聯儲預計將連續第四次加息75個基點，並且還有可能辯論何時放緩升息步伐。
技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，示意金價的走穩傾向。上望較近阻力料在25天平均線1665美元，暫見在過去兩週多時間金價仍受壓於此指標之下，故若可破位將可望金價再組升勢。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度看至1688，擴展至50%及61.8%的幅度則為1711及1734美元。至於下方支持關鍵參考9月底低位1613.60美元，較大支持將指向1600關口以至1580美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月17日–939.10噸
10月18日–938.81噸
10月19日–932.73噸
10月20日–930.99噸
10月21日–928.10噸
10月24日–928.39噸
10月25日–928.39噸
10月26日–928.39噸
10月27日–925.20噸
10月28日–922.59噸
10月31日–920.57噸
11月1日–919.12噸
11月1日上午定盤價：1652.55
11月1日下午定盤價：1645.25
倫敦黃金11月2日
預測早段波幅：1645 – 1653
阻力位：1661 – 1672 – 1678
支持位：1634 – 1626 – 1619
XAG倫敦白銀- 金銀料呈築底盤整階段
倫敦白銀方面，技術圖表同樣見MACD指標升破訊號線，料將預示著銀價很大機會仍可續作走高。阻力位先看19.60美元，下一級關鍵看至20美元關口，進一步阻力參考月初高位21.24美元。至於下方較近支持將回看19.00及18.75，下一級在近兩周守住的18.00美元關口。
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月17日–15,170.07噸
10月18日–15,135.70噸
10月19日–15,107.05噸
10月20日–15,121.38噸
10月21日–15,104.19噸
10月24日–15,168.64噸
10月25日–15,137.13噸
10月26日–15,056.93噸
10月27日–15,065.53噸
10月28日–15,045.48噸
10月31日–15,032.59噸
11月1日–15,029.72噸
倫敦白銀11月2日
預測早段波幅：19.40 – 19.85
阻力位：20.10 – 20.50 – 21.00
支持位：19.20 – 18.95 – 18.65
EUR 歐元- 美元下跌，美聯儲和英國央行會議前樂觀情緒蔓延
美元兌一籃子主要貨幣週二從一周高點回落，在本周美國聯邦儲備理事會(FED)和英國央行會議之前，金融市場的情緒有所好轉。人們普遍預計美聯儲將在周三將連續第四次加息75個基點。但對於12月的會議，聯邦基金利率期貨顯示市場對於加息75個或50個基點存在分歧。然週一的數據顯示，歐元區10月通脹率創下歷史新高，這提醒了市場，發達經濟體的通脹率仍然居高不下。
歐元兌美元走勢，匯價在10月份大致維持上行，上週四曾觸高至1.0093，但其後呈小幅調整。在技術上，匯價剛在上週突破今年以來形成的下降通道，而向上則正受制於100天平均線，縱然目前正出現調整，但尚可持於通道頂部0.99水準之上；再加上圖表見10天平均線剛上破25天平均線，可望歐元仍有進一步上揚動力。當前重要阻力在100天平均線1.0080水平，下一級阻力看至1.02以至200天平均線1.05水準。至於下方較大支撐位將回看25天平均線0.9825及0.9620，下一級支撐參考9月底低位0.9534水準。
本週要聞：
歐洲央行總裁拉加德稱即使衰退風險上升，也必須繼續加息
德國9月進口物價較上年同期上漲29.8%
德國9月進口物價較前月下跌0.9%
預估波幅：
阻力1.0080 - 1.0200 – 1.0500
支持0.9825 - 0.9620 – 0.9534*
JPY 日圓- 美聯儲鷹派立場軟化，美元料續呈承壓
美元兌日圓上漲。10月，美元兌日圓上漲2.7%，實現連續第三個月上漲。日本財務省表示，10月日本在匯市干預行動上花費了創紀錄的6.3499萬億日圓來支撐日圓。10月21日，日圓兌美元觸及32年來最低的151.94，可能觸發了那些天中的第一次幹預。隨後在10月24日又進行了乾預。
美元兌日圓走勢，技術走勢而言，隨著圖表見MACD指標下破訊號線，可望美元兌日圓仍有進一步調整壓力。估計當前阻力先看148.50及150關口，下一級看至152水準。至於較近支撐料為25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於146.60水準，倘若後市跌破此區，才見美元兌日圓此段升勢有初步扭轉跡象。較大支撐看至142.40及140.00關口。
預估波幅：
阻力148.50 - 150.00** - 152.00
支持146.60 - 142.40 – 140.00
GBP 英鎊- 英鎊橫盤待變，聚焦英國央行及美聯儲會議
英鎊兌美元週二走高。英國央行和美國聯邦儲備理事會(FED)將進行政策會議，預計兩家央行都將大幅加息。自9月以來英鎊已反彈約過11%，原因是市場預期美聯儲可能會放緩收緊政策的步伐導緻美元走軟，而英國新政府的組建平息了政治動盪。
英鎊兌美元下跌，未有受惠英國央行可能會在周四的會議上加息75個基點。英國央行副總裁布羅德班特最近表示，投資者消化的利率水平將打擊英國經濟，他指出，他對英國能否實現“軟著陸”表示懷疑。技術走勢而言，英鎊兌美元剛上破延伸自8月的下降趨向線，圖表見RSI及隨機指數正處走升，預示著英鎊兌美元續展反撲勢頭。下方支持先會回看1.15及25天平均線1.1280。至於阻力則料為100天平均線1.1730及1.18水準，較大阻力看至1.20關口。
本週要聞：
英國10月製造業採購經理人指數(PMI)終值為46.2
預估波幅：
阻力1.1730 - 1.1800 - 1.2000
支持1.1500 – 1.1280
CHF 瑞郎- 市場權衡美加息步伐或告放緩，壓制美元走勢
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價上周自三個月高位回落，並於本週跌破25天平均線，再而RSI及隨機指數亦已告走低，以至MACD指標下破訊號線，或見美元兌瑞郎將告繼續走低。下方支撐預估在0.9850，下一級支持看至0.9750以及0.9550水準。而向上阻力則要留意1.00關口以至上周高位1.0148，較大阻力料為1.03水準。
預估波幅：
阻力1.0052 / 1.0064/74* – 1.0200 – 1.0350
支持0.9920 - 0.9870 – 0.9550
AUD 澳元- 澳洲央行堅持採取較小的加息幅度，提高通脹預測
週二澳洲央行連續第二個月堅持採取較慢的加息步伐，同時調整了通脹前景。在努力維持經濟運轉的同時抗擊通脹之際，央行表示有必要進一步加息。澳洲央行將隔夜拆款利率上調25個基點至九年高位2.85%，這是七個月來的第七次加息。央行目前預計今年晚些時候通脹率將在8%左右觸頂，高於之前預測的7.75%。央行總裁洛威表示，可能需要進一步加息來抑制通脹，並準備必要時加快加息速度或是暫停加息。
澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正處走升，而匯價上破25天平均線，縱然近日有所調整，但亦剛好持於25天線上方，可視為一記技術後抽，預料澳元兌美元有進一步上揚傾向。預料延伸上試目標將看至50天平均線0.6565及0.6650，較大阻力指向0.68水準。至於下方支持繼續回看25天平均線0.6380，較大支撐在0.6150以至0.60關口。
本週要聞：
澳洲央行總裁洛威稱，準備必要時加快加息速度或是暫停加息
預估波幅：
阻力0.6565 – 0.6650 - 0.6800
支持0.6380 - 0.6150 – 0.6000*
NZD 紐元- 風險偏好改善打壓美元走勢，關注美聯儲決議
美元兌一籃子主要貨幣週二回落，在本周美國聯邦儲備理事會(FED)和英國央行會議之前，金融市場的情緒有所好轉。市場人士普遍預計美聯儲將在周三將連續第四次加息75個基點。但對於12月的會議，聯邦基金利率期貨顯示市場對於加息75個或50個基點存在分歧。在英國，預計英國央行也將在周四大幅加息75個基點，然後放緩步伐，在12月加息50個基點。在市場風險偏好廣泛升溫的情況下，對風險敏感的澳元和紐蘭元從一周低點反彈。
紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數正處上揚；同時，匯價亦剛上破50天平均線，此前於上週一直受壓於此指標；另外，10天平均線亦上破了25天平均線形成黃金交叉，均預料著紐元兌美元大有機會將開展新一輪升勢。以自八月起始的累計跌幅計算，38.2%及50%的反彈幅度為0.5875及0.5990水準，擴展至61.8%的幅度則為0.6105水平。較大阻力將參考9月高位0.6159。至於下方支撐將看至0.5770及25天平均線0.57，下一級預估在0.56水準。
預估波幅：
阻力 0.5875 – 0.5990 - 0.6105 – 0.6159
支持 0.5770 – 0.5700 - 0.5600
CAD 加元- 美元稍呈轉穩，關注本周利率決議
美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 38.2%的回調幅度為1.3510水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3365及1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3170。至於上方阻力料為25天平均線1.37，較大阻力繼續留意1.40以至1.42水準。
本週要聞：
加拿大央行宣佈加息50個基點至3.75%
預估波幅：
阻力1.4000* – 1.4200
支持1.3510 - 1.3365 – 1.3215 – 1.3170
CL 紐約期油- 油價下跌，受累於美國石油產量增加和中國需求擔憂
技術圖表所見，RSI及隨機指數已見剛自超賣區域回升，而價位剛突破六月以來的下降趨向線，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看90關口及92美元，下一級看至250天平均線93.45。下方支持預估在86及84美元，其後將看至82。
預估波幅：
阻力90.00 – 92.00 – 93.45
支持86.00 - 84.00 – 82.00
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