縱橫匯海 2022年11月11日  

縱橫匯海 2022年11月11日

關注焦點：

星期五

英國9月及第三季GDP (15:00)

今日重要經濟數據：

15：00 德國10月消費者物價指數(CPI)月率終值‧預測+0.9%‧前值+0.9%

15：00 德國10月消費者物價指數(CPI)年率終值‧預測+10.4%‧前值+10.4%

15：00 德國10月消費者物價調和指數(HICP)月率‧預測+1.1%‧前值+1.1%

15：00 德國10月消費者物價調和指數(HICP)年率‧預測+11.6%‧前值+11.6%

15：00 英國9月GDP月率‧預測-0.6%‧前值-0.3%

15：00 英國9月GDP年率‧前值+2.0%

15：00 英國9月服務業產出月率‧預測-0.4%‧前值-0.1%

15：00 英國9月服務業產出年率‧前值+3.1%

15：00 英國9月工業生產月率‧預測-0.2%‧前值-18%

15：00 英國9月工業生產年率‧預測-4.4%‧前值-5.2%

15：00 英國9月製造業產出月率‧預測-0.8%‧前值-1.6%

15：00 英國9月製造業產出年率‧預測-6.6%‧前值-6.7%

15：00 英國9月全球商品貿易收支‧前值逆差192.57億

15：00 英國9月對非歐盟地區貿易收支‧前值逆差110.79億

15：00 英國第三季GDP季率初值‧預測-0.5%‧前值+0.2%

15：00 英國第三季GDP年率初值‧預測+2.1%‧前值+4.4%

15：00  英國第三季企業投資季率‧前值+3.7%

15：00  英國第三季企業投資年率‧前值+5.2%

23：00 美國11月密西根大學消費者信心指數初值‧預測 59.0 ‧前值59.9

23：00 美國11月密西根大學消費者現況指數初值‧預測64.0 ‧前值65.6

23：00 美國11月密西根大學消費者預期指數初值‧預測56.0‧前值56.2

XAU 倫敦黃金- 美元下跌和技術性買盤推高金價

倫敦黃金方面，金價剛在上週四最低觸及1615.50，上一次低位在10月21日的1617，再而就是9月28日的1613.60美元，要留意圖表見RSI及隨機指數正處走升，再者金價剛上破了下降趨向線，可望金價有機會以築底形態開展反撲。上望較近阻力料在100天平均線1716美元。若以黃金比率計算，50%及61.8%的反彈幅度為1711及1734美元。較大阻力看至1650美元。至於下方支持先看1700及1677，下一級為1660及1630美元。       

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月31日–920.57噸

11月1日–919.12噸

11月2日–919.12噸

11月3日–911.59噸

11月4日–906.96噸

11月7日–905.49噸

11月8日–908.38噸

11月9日–908.38噸

11月10日–911.57噸

11月10日上午定盤價：1705.65

11月10日下午定盤價：1744.75

倫敦黃金11月11日

預測早段波幅：1743–1762

阻力位：1772 – 1782 – 1789

支持位：1735 – 1726 – 1706

XAG倫敦白銀- 白銀創逾四個月新高，築底型態成形

倫敦白銀方面，技術圖表見MACD指標升破訊號線，10天平均線正接近升破25天平均線形成黃金交叉，料將預示著銀價很大機會仍可再復走穩。阻力位先看250天平均線21.75美元，下一級關鍵參考22.50以至23.30美元。至於下方較近支持將回看21.20及20.50，較大支持看至20美元關口。      

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月31日–15,032.59噸

11月1日–15,029.72噸

11月2日–15,012.12噸

11月3日–14,857.47噸

11月4日–14,857.47噸

11月7日–14,803.05噸

11月8日–14,684.20噸

11月9日–14,695.66噸

11月10日–14,678.47噸

倫敦白銀11月11日

預測早段波幅：21.45 – 21.80

阻力位：22.10 – 22.40 – 22.85

支持位：21.20 – 20.90 – 20.60

EUR 歐元- 歐元再復挑戰1.02關口

美元週四仍告走穩，市場人士正在消化美國期中選舉的結果；截至目前，美國期中選舉結果沒有顯示出一些人預期的共和黨大獲全勝的“紅色浪潮”的證據，使投資者將關注點轉向即將到來的通脹數據。美國期中選舉的最新結果顯示，共和黨人正逐步接近獲得美國眾議院的多數席位。然而，由於民主黨的表現好於預期，參議院的控制權懸而未決。美元指數已重新向上逼近111關口；過去幾周美元失去了一些動力，因為人們希望美聯儲最快從12月開始進行較小規模的加息。明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利週三表示，任何關於從美聯儲當前政策緊縮轉向的討論“完全為時過早”，儘管他似乎支持調整未來加息幅度的可能性。他強調，美聯儲在加息方面遠遠還沒有結束，利率可能仍需要上調，但上調幅度有多大還沒有定論。

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數剛已自超買區域回落，而匯價自上月底之後，剛於本周初上再次受制於1.02關口，需慎防短線歐元兌美元或會先見調整壓力。向上較大阻力看至1.02以至8月高位1.0368。至於下方支撐位將回看25天平均線0.9850及本月初低位0.9728，較大支撐料為0.9630水準。

本週要聞：

歐元區9月零售銷售環比增長0.4%

預估波幅：

阻力1.0200* – 1.0368

支持0.9850 - 0.9728 - 0.9630

JPY 日圓- 美元走勢遲滯，關注本週通脹數據及中期選舉

美元兌日圓方面，技術走勢而言，隨著圖表見MACD指標下破訊號線，RSI及隨機指數亦處回落；此外，匯價在近一周多的時間處於緩步下行，剛在本週三已觸低至145.16，上一迴向下挑戰145關口為10月27日低位145.10，但其時在未能破位下而一度回升，而如今又再復下探此區，若然破位料將完成技術後抽，隨後可望美元兌日圓仍有進一步下試壓力。估計當前阻力先看25天平均線147.50及148.50，下一級將看至150關口。至於較大支撐料為142.40及140關口，較大支撐看至138水準。

預估波幅：

阻力147.50 - 148.50 - 150.00*

支持145.00* – 142.40 – 140.00* - 138.00

GBP 英鎊- 英鎊挫跌，矚目下週財政政預算

英鎊兌美元週二顯著挫跌，在英國財政大臣亨特計劃於11月17日發表財政聲明之前，投資者仍處於緊張狀態，有跡象表明英國將壓縮公共開支並可能提高稅收。週三，美元還受到了周四通脹報告前的一陣避險情緒以及加密貨幣連續第二天疲軟的支持，投資者繼續擔心加密貨幣行業的穩定性，以及主要交易所FTX的財務健康狀況。

英鎊兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數剛呈調頭回落，而MACD指標亦剛下破訊號線，預示著英鎊兌美元正有回調傾向。下方支持先會回看25天平均線1.1320及1.1140，下一級關鍵在1.10關口。至於上方阻力則預估在1.1550，關鍵在100天平均線1.1670，近月匯價正是受壓此指標，估計後市要突破此區，才可確立英鎊兌美元得以重啟升勢。

本週要聞：

英國10月製造業採購經理人指數(PMI)終值為46.2

預估波幅：

阻力1.1550 - 1.1670

支持1.1320 – 1.1140 – 1.1000

CHF 瑞郎- 美元下探技術支撐，聚焦美國通脹數據

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數正處超買區域，以至10天平均線亦下破25天平均線，而匯價繼10月21日之後，剛在上週又再復受制於1.0150水準，以至本週繼續緩步走低，可望美元兌瑞郎正以雙頂的技術型態展開下行。預估下延支撐將會看至100天平均線0.9740，下一級支持看至200天平均線0.9620以至0.95水準。至於向上阻力則要留意25天平均線0.9960及1.00水準，關鍵則仍為1.0150。

預估波幅：

阻力0.9960 - 1.0000 - 1.0150

支持0.9740 – 0.9620 - 0.9500

AUD 澳元- 澳元走勢承壓，受制於避險情緒

澳元兌美元週四承壓，因全球避險情緒衝擊股市，與此同時，澳洲央行一名高層提到了最終停止升息的可能性。避險情緒的湧現部分歸因於加密貨幣市場的動盪，因FTX交易所遭遇流動性問題。另外，澳洲央行副總裁布洛克週四表示，央行可能越來越接近可以暫停加息的時間點，但需要更多證據表明需求正在如其所希望的放緩。

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數亦剛自超買區域回跌，而匯價亦剛在本周初受制於自八月以來的下降趨向線，或見澳元短期有回調傾向。下方支持先會回看25天平均線0.6360，較大支撐在10月低位0.6170以至0.60關口。至於上方阻力將會留意下降趨向線位置0.6510。另外，若以自8月11日高位0.7136起始的累計跌幅計算，50%的反彈水準為0.6655，擴展至61.8%的幅度則為0.6765水準。

預估波幅：

阻力0.6510 – 0.6655 - 0.6765

支持0.6360 - 0.6170 – 0.6000*

NZD 紐元- 美元稍作回穩，市場矚目於中期選舉

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數正處上揚；同時，匯價亦剛上破50天平均線，此前於上週一直受壓於此指標；另外，10天平均線亦上破了25天平均線形成黃金交叉，均預料著紐元兌美元大有機會將開展新一輪升勢。以自八月起始的累計跌幅計算，50%的反彈幅度為0.5990水準，擴展至61.8%的幅度則為0.6105水平。較大阻力將參考0.62以至8月高位0.6468。至於下方支撐將看至0.5860及25天平均線0.5720，下一級預估在0.56水準。

預估波幅：

阻力 0.5990 - 0.6105 – 0.6200 – 0.6468

支持 0.586– 0.572 - 0.5600

CAD 加元- 央行總裁：加拿大就業情況尚為穩健

加拿大央行總裁麥克勒姆週四表示，加拿大火熱的勞動力市場能夠經受住經濟下滑的考驗，而不會出現失業率的大幅飆升。市場預計該行將在12月再次加息。通脹率已從8.1%的峰值降至6.9%，但仍遠遠高於央行2%的目標，潛在的價格壓力仍有廣泛的基礎。央行預測，增長停滯將持續至明年年中。加拿大央行自3月以來已將其指標利率提高了350個基點，達到3.75%，這是其有史以來最快的緊縮週期之一，而且麥克勒姆不排除在12月7日的下一次會議上再次進行超大規模加息的可能性。'

美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調幅度會見至1.3365及1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3220水準；進一步看至1.30關口。至於上方阻力料為1.3560及25天平均線1.3640，較大阻力繼續留意1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3560 – 1.3640 - 1.4000*

支持1.3365 – 1.3215 – 1.3000

CL 紐約期油- 油價尚處低位徘徊

油價週四收高約1%，本週以來首次上漲，低於預期的美國通脹數據蓋過了對中國重新實施新冠封控將打擊燃料需求的擔憂。原油期貨在連跌三天後反彈，此前通脹數據支持了投資者對美國聯邦儲備理事會(FED)將放慢加息步伐的希望，這可能支持石油需求。美國原油期貨上漲0.64美元，或0.8%，結算價報每桶84.67美元。

技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超買區域回跌，而價格繼10月上旬後，剛在本周初又再次受制於250天平均線，或見油價短線將再呈調整壓力。較近阻力先看90關口及250天平均線93.60美元，下一級看至95美元。下方支持預估在25天平均線87.40及87美元，其後關鍵看至85.30美元。

預估波幅：

阻力90.00 – 93.60 = 95.00

支持87.40 - 87.00 – 85.30

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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