縱橫匯海 2022年11月30日

縱橫匯海 2022年11月30日

關注焦點：

週三：

中國官方11月PMI (09：30)

歐元區11月HICP (18：00)

美國第三季GDP (21：30)

鮑威爾發表講話(深夜02：30)

美國褐皮書(深夜03：00)

週四：

美國10月PCE (21：30)

美國11月製造業PMI (22：45)

週五：

美國11月就業數據(21：30)

今日重要經濟數據：

15：45 法國第三季國內生產總值(GDP)季率終值‧預測+0.2%‧前值+0.2%

15：45 法國第三季國內生產總值(GDP)年率終值‧前值+1.0%

15：45 法國11月消費者物價調和指數(HICP)年率‧預測+7.0%‧前值+7.1%

16：55 德國11月經季節調整的失業人口變動‧預測增加1.5萬‧前值增加8000

16：55 德國11月未經季節調整的總失業人口‧前值244.2萬

16：55 德國11月經季節調整的失業人口‧前值251.8萬

16：55 德國11月經季節調整的失業率‧預測5.5%‧前值5.5%

17：00 意大利第三季GDP季率終值‧預測+0.5%‧前值+0.5%

17：00 意大利第三季GDP年率終值‧預測+2.6%‧前值+2.6%

18：00 歐元區11月HICP年率初值‧預測+10.4%‧前值+10.6%

18：00 歐元區11月扣除食品和能源的HICP年率初值‧預測+6.3%‧前值+6.4%

21：15 美國11月ADP民間就業崗位‧預測增加20.0萬‧前值增加23.9萬

21：30 美國第三季企業稅後獲利初值‧前值+6.2%

21：30 美國第三季國內生產總值(GDP)環比年率修正值‧預測+2.7%‧前值+2.6%

21：30 美國第三季GDP最終銷售年率修正值‧前值+3.3%

21：30 美國第三季GDP消費者支出年率修正值‧前值+1.4%

21：30 美國第三季GDP隱性平減指數年率修正值‧預測+4.1%‧前值+4.1%

21：30 美國第三季個人消費支出(PCE)物價指數年率修正值‧前值+4.2%

21：30 美國第三季核心PCE物價指數年率修正值‧前值+4.5%

21：30 美國10月商品貿易收支初值‧前值逆差919.1億

21：30 美國10月批發庫存‧前值+0.6%

23：00 美國10月成屋待完成銷售指數‧前值79.5

23：00 美國10月成屋待完成銷售指數月率‧預測-5.0%‧前值-10.2%

23：00 美國10月JOLTS職位空缺‧預測1,030萬‧前值1,071.7萬

本週要聞

週一/ 美聯儲威廉姆斯稱需繼續加息以遏制通脹，但2024年可能降息

美聯儲布拉德：加息還有一段路要走，高利息需持續明年一整年直到進入2024年

週二/ 美國11月消費者信心指數為100.2

FHFA：美國9月房價較前月上漲0.1%，較上年同期上漲11.0%

XAU 倫敦黃金- 金價走穩，關注鮑威爾週三講話

金價週二上漲，受助於美元回落和對美國聯邦儲備理事會(FED)未來加息幅度降低的希望。聯邦基金利率期貨市場目前預計，美聯儲在12月政策會議上加息50個基點的概率為63.5%，2月再次加息50個基點的概率為88%。投資者將關注美聯儲主席鮑威爾週三在布魯金斯學會活動上的講話，這可能會使聯儲的政策立場更加明朗。

倫敦黃金走勢，技術圖表見5天平均線跌破10天平均線，MACD指標正下破訊號線，而以黃金比率計算，38.2%的回吐幅度為1721美元，估計短線金價可能仍見有下跌空間；若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1700及1681美元。阻力位繼續留意1800美元關口，附近相若位置亦為250天平均線所在，自七月以來金價亦一直處於此指標之下。另外，倘若以今年3月高位2069.90至9月底低位1613.60的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度看至1788，擴展至50%及61.8%的幅度則為1841及1895美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

11月21日–906.06噸

11月22日–906.93噸

11月23日–906.93噸

11月24日–906.93噸

11月25日–908.96噸

11月28日–908.09噸

11月29日–908.09噸

11月29日上午定盤價：1755.35

11月29日下午定盤價：1752.70

倫敦黃金11月30日

預測早段波幅：1744–1755

阻力位：1760 – 1769 – 1780

支持位：1739 – 1728 – 1720

XAG倫敦白銀- 中國嚴格防疫措施壓制工業金屬需求

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均呈重新回落，需慎防若然當前的22美元關口未能明確突破，則仍見銀價有進一步下調壓力。較近支持料將回看20.80及20.50，較大支持看至20美元關口。另外，倘若以9月1日低位17.53至11月15日高位22.26美元的累計升幅計算，38.2%的回吐幅度為20.45，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為19.90及19.34美元。阻力位則會先看250天平均線21.70以至22.00美元關口，下一級指向本月高位22.26美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

11月21日–14,898.96噸

11月22日–14,921.86噸

11月23日–14,921.86噸

11月24日–14,921.86噸

11月25日–14,933.32噸

11月28日–14,919.00噸

11月29日–14,907.55噸

倫敦白銀11月30日

預測早段波幅：21.15 – 21.35

阻力位：21.80 – 22.05 – 22.40

支持位：20.95 – 20.60 – 20.30

EUR 歐元- 歐元受制1.05關口，或呈雙頂回落

歐元兌美元週一一度抽高，但跟11月15日情況相若，在1.05關口遇阻，日內更轉升為跌，有機會以小型雙頂的技術型態再組跌勢。此外，技術圖表更見到MACD指標剛正下破訊號線，亦示意著歐元即將面臨回調的傾向。向下繼續留意上周初守穩著的1.02水準，若後市失守此區，將見歐元重陷弱勢，延伸目標將會看至1.0160及1.00關口，進一步料會探向0.98水準。阻力將繼續關注1.05關口及250天平均線1.0570，下一級料為1.08水準。

本週要聞：

歐洲央行總裁拉加德稱通脹尚未觸頂，甚至可能比預期還高

德國11月CPI初值較上年同期上升10.0%，較前月下降0.5%

德國11月HICP初值較前月持平，較上年同期上升11.3%

預估波幅：

阻力1.0500 - 1.0570 – 1.0800*

支持1.0200* – 1.0160 - 1.0000 – 0.9800

JPY 日圓- 美元低位整固，市場正重新考量美聯儲升息步伐

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，隨著圖表見RSI及隨機指數已剛自超賣區域掉頭回升，這一個多月以來的美元跌勢或先見稍為減緩。估計當前阻力先看140及100天平均線141.20，較大阻力看至142.30水準。若以自10月高位151.94起始的累計漲幅計算，38.2%的反彈水準為143.10，擴展至50%及61.8%則分別為144.80及146.50。至於下方支撐參考11月15日低位137.67，亦需留意若此區出現失守，或許會引延新一波下跌，進一步支撐料為135.80及135水準。

本週要聞：

日相岸田文雄的支持率創下新低

預估波幅：

阻力140.00 – 141.20 - 142.30 – 143.10

支持137.67* – 135.80 – 135.00

GBP 英鎊 - 英鎊200MA遇阻，短線或呈回調

英鎊兌美元走勢，投資者正關注英國央行總裁貝利出席上議院會議，以了解兩週後的英國央行會議之前其措辭是否有任何變化。技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超買區域呈調頭回落，而匯價亦暫見於200天平均線1.2170遇阻，估計英鎊兌美元短線正有回調傾向。下方支持先會回看1.1950及1.18，下一級關鍵料為25天平均線1.1720水準。至於上方阻力則預估在1.20關口，較大阻力指向8月高位1.2293。

本週要聞：

英國11月CBI總工業訂單差值降至負5

預估波幅：

阻力1.2170** - 1.2293

支持1.1950 – 1.1800 – 1.1720

CHF 瑞郎 - 美元因美聯儲官員預期需進一步加息而反彈

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛已自超賣區域重新走高，而匯價在近兩週在低位陷於掙扎，暫見於0.9350水準附近獲見支撐，若然短線仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望再作上揚。向上阻力預估在250天平均線0.9550及0.9680，關鍵則為25天平均線0.9760水平。至於向下較大將會看至0.92，下一級看至0.90關口。

預估波幅：

阻力0.9550 – 0.9680 – 0.9760

支持0.9350* – 0.9200 - 0.9000

AUD 澳元- 中國疫情憂慮壓制澳元走勢

澳元走勢與中國經濟增長密切相關，近日澳元則因擔心中國的疫情封控帶來的動盪而下挫。中國主要城市針對嚴格新冠防疫舉行抗議活動，引發了對經濟增長的擔憂。此外，最新數據顯示，由於物價上漲和利率上升似乎最終對支出產生了影響，澳洲10月零售銷售遭遇2022年以來的首次下跌，這也使澳元承壓。本週，投資者將密切關注週二公佈的11月美國消費者信心數據、週三公佈的美國政府第三季度國內生產總值(GDP)修正值，以及週五公佈的11月非農就業數據。投資者普遍預計，美聯儲將在12月13-14日的下一次政策會議上將政策利率提高半個百分點。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正處下跌，而匯價在11月份向上大致受制於0.68關口以及100天平均線，預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以這兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。上方阻力預估在0.6730及0.68，下一級看至9月高位0.6915。

預估波幅：

阻力0.6730 – 0.6800 - 0.6915

支持0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380

NZD 紐元- 紐元續見受阻200MA，顯現技術調整壓力

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，匯價正受制200天平均線0.63水準下方；估計若本週仍然未能上破，則很大機會將面臨較顯著的調整走勢。以近月多的上升幅度計算，23.6%及38.2%的回調水準為0.6105及0.5990，擴展至50%及61.8%則為0.59及0.5810水平。另外，亦要留意上升趨向線支持位置0.6030，若果後市失守料將加劇紐元的調整走勢。至於阻力位除了參考0.63水準，預計較大阻力將會看至8月高位0.6468以至0.65水平。

預估波幅：

阻力 0.6300** - 0.6468 – 0.6500

支持 0.6105– 0.6030* - 0.5990 - 0.5900 – 0.5810

CAD 加元- 加元1.40關口見重要支撐

加拿大統計局週二公佈的數據顯示，加拿大第三季度經濟環比增長年率為2.9%，高於預期，而實際國內生產總值(GDP)在9月份增長0.1%之後，10月份很可能持平。

美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，雖然上週開始一度再重新反彈，但近日又受制於25天平均線之下，再者，圖表亦見RSI及隨機指數掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 61.8%的回調幅度會見至1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3270水準，過去兩週匯價亦見測試此支撐，暫見未有跌破；進一步看至1.30關口以至250天平均線1.2950水平。至於上方阻力續會關注25天平均線目前位置1.3480，較大阻力預估在1.36以至1.38水準。

本週要聞：

加拿大經濟第三季環比增長年率為2.9%

預估波幅：

阻力1.3520 – 1.3600 - 1.3800

支持1.3215/30 - 1.3000 – 1.2940

CL 紐約期油- 油價因中國放鬆防疫希望上漲

油價週二上漲，因人們預期中國將會放鬆嚴格的新冠封控，但對OPEC+在即將召開的會議上保持產量不變的擔憂限制了漲幅。美國原油期貨結算價報每桶78.20美元，上漲0.96美元，或1.2%。中國國務院聯防聯控機制週二發布“加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案”，要求加快提升80歲以上人群接種率，繼續提高60-79歲人群接種率。OPEC+在11月開始將其產量目標降低200萬桶/日，以支撐油價。市場也在評估即將開始實施的西方價格上限對俄羅斯石油的影響。

技術圖表所見，RSI及隨機指數剛在周初已自超賣區域回升，預料油價有機會在短線呈初步喘穩跡象。較近阻力先看80及82.40，下一級指向25天平均線84.85及90關口。下方支持留意75美元關口及73.60，進一步關鍵料為200周平均線72.50美元。

本週要聞：

外交官稱歐盟未能就俄羅斯石油價格上限達成協議，因波蘭堅持認為上限過高

預估波幅：

阻力80.00 - 82.40 – 84.85 – 90.00

支持75.00 – 73.60 - 72.50

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)