縱橫匯海 2023年3月24日  

縱橫匯海 2023年3月24日

關注焦點：

星期五

美國2月耐用品訂單(20：30)

美國3月PMI (21：45)

今日重要經濟數據：

08：01 英國3月GFK消費者信心指數‧預測負36‧前值負38

15：00 英國2月零售銷售月率‧預測+0.2%‧前值+0.5%

15：00 英國2月扣除能源的零售銷售月率‧預測+0.1%‧前值+0.4%

15：00 英國2月零售銷售年率‧預測-4.7%‧前值-5.1%

15：00 英國2月扣除能源的零售銷售年率‧預測-4.7%‧前值-5.3%

16：15 法國3月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測48.0‧前值47.4

16：15 法國3月服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測52.5‧前值53.1

16：15 法國3月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧預測51.8‧前值51.7

16：30 德國3月製造業PMI初值‧預測47.0‧前值46.3

16：30 德國3月服務業PMI初值‧預測51.0‧前值50.9

16：30 德國3月綜合PMI初值‧預測51.0‧前值50.7

17：00 歐元區3月製造業PMI初值‧預測49.0‧前值48.5

17：00 歐元區3月服務業PMI初值‧預測52.5‧前值52.7

17：00 歐元區3月綜合PMI初值‧預測51.9‧前值52.0

17：30 英國3月綜合PMI初值‧預測52.8‧前值53.1

17：30 英國3月製造業PMI初值‧預測49.8‧前值49.3

17：30 英國3月服務業PMI初值‧預測53.0‧前值53.5

20：30 美國2月耐用品訂單月率‧預測+0.6%‧前值-4.5%

20：30 美國2月扣除運輸的耐用品訂單月率‧預測+0.2%‧前值+0.8%

20：30 美國2月扣除國防的耐用品訂單月率‧前值-5.1%

20：30 美國2月扣除飛機的非國防資本財訂單月率‧預測+0.0%‧前值+0.8%

21：45 美國3月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測47.0‧前值47.3

21：45 美國3月服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測50.5‧前值50.6

21：45 美國3月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧前值50.1

本週要聞

週三/ 美聯儲加息25基點並暗示即將暫停加息

美聯儲主席鮑威爾：最近的資產負債表擴張與貨幣政策不相關

美國財長耶倫稱不考慮為銀行存款提供全面保險

美國一周初領失業金人數為19.1萬

美國第四季經常帳赤字為2068.0億美元

美國2月新屋銷售較前月上升1.1%，年率為64萬戶

XAU 倫敦黃金- 美聯儲暗示將結束加息週期，金價衝擊二千關口

金價週四上漲，此前美國聯邦儲備理事會(FED)發出結束貨幣緊縮週期的信號。美聯儲週三將利率提高25個基點，但強調處於暫停加息的邊緣。美元盤中大部分時間處於2月初觸及的低位附近，令黃金對其他貨幣的持有者來說更加便宜。

技術圖表可見，10天平均線已明確上破25天平均線，為一個中線利好訊號，而金價剛在周三於0.382的回吐幅度1932美元之下止住了回吐步伐，隨後又重新跳漲，形成初步的技術後抽，料可更有力再為撲擊2000美元關口；繼而延伸阻力看至2020及2050美元，下個關鍵參考至2020年高位2072美元。至於較近支撐續會留意1932，較大支撐預估為1920及1885美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

3月13日–913.27噸

3月14日–913.27噸

3月15日–914.72噸

3月16日–914.72噸

3月17日–921.80噸

3月20日–924.55噸

3月21日–923.11噸

3月22日–923.11噸

3月23日–925.42噸

3月23日上午定盤價：1977.55

3月23日下午定盤價：1977.95

倫敦黃金3月24日

預測早段波幅：1988 – 2000

阻力位：2013 – 2028 – 2038

支持位：1973 – 1961 – 1949

XAG倫敦白銀- 銀價破位近期阻力，短線續呈走穩

倫敦白銀方面，圖表所見50天平均線正位處22.24美元，在上周中受制後，週五出現突破，縱然本周初出現回調，但尚為守住此指標上方，料可更好確認銀價重新上揚的傾向。延伸目標料為23.10及23.60美元，下一級指向24關口以至24.60/65美元。支持位料為22.55及22美元，進一步預估在250天平均線21.31美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

3月13日–14,854.79噸

3月14日–14,874.80噸

3月15日–14,718.99噸

3月16日–14,393.07噸

3月17日–14,287.30噸

3月20日–14,263.00噸

3月21日–14,288.73噸

3月22日–14,271.57噸

3月23日–14,291.58噸

倫敦白銀3月24日

預測早段波幅：22.95 – 23.20

阻力位：23.35 – 23.55 – 24.00

支持位：22.60 – 22.33 – 22.10

EUR 歐元- 美聯儲暗示今年僅再加息一次，美元下跌

美元週四仍見走低，美國聯邦儲備理事會(FED)發出了接近於停止加息的聲音，而瑞士央行和英國央行則推進了進一步加息。美聯儲週三將其指標利率提高了25個基點，但放棄了關於“持續加息”的措辭，而選擇了“再額外多加一些”的說法。市場押注美聯儲僅再加息四分之一個百分點，相比之下，市場認為歐洲會進一步加息約50個基點。這一差距使歐元升至1.0930美元的七周高點。

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，10天平均線上破25天平均線形成黃金交叉，是一個頗為重要的上揚技術訊號，再加上MACD指標亦已上破訊號線，預料歐元兌美元將很大機會接續上揚。倘若以2月2日高位1.1033起始的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度則分別見於1.0780及1.0840水平。中線重要阻力參考為1.10關口以至1.12水準。下方支持回看100天平均線1.0590及1.05關口，其後參考250天平均線1.0390。

本週要聞：

德國3月ZEW經濟景氣指數為正13.0

德國3月ZEW經濟現況指數為負46.5

歐元區3月消費者信心指數初值為負19.2

歐洲央行執委連恩：歐元區核心通脹率將隨著能源價格下降而緩解

歐洲央行管委納格爾：頑固的通脹可能需要歐洲央行進一步加息

歐元區1月經季節調整經常帳盈餘170億歐元

歐元區3月消費者信心指數初值為負19.2

歐洲央行總裁拉加德：歐洲央行將關注銀行利率是否有承壓跡象

預估波幅：

阻力1.0780 - 1.0840 – 1.1000* - 1.1200

支持1.0590* - 1.0500 – 1.0390

JPY 日圓- 日圓強勢衝擊130關口

美元兌日圓走低，美聯儲週三再次加息25個基點，並暗示儘管銀行業的壓力給前景蒙上了陰影，但預計今年將再加息25個基點。技術走勢而言，RSI及隨機指數已告走低，10天平均線下破25天平均線，而138既然一個標誌性阻力，在本月未為破位下，目前正引延著較大的回吐壓力，當前關鍵在130關口，若然可明確破位可望美元兌日圓有更為強烈的下跌壓力，其後支撐預估在128以至127水準，進一步參考2022年5月低位126.35。阻力位回看133及25天平均線134.60。

本週要聞：

日本政府月報：調降對工業生產的看法，對市場波動保持警惕

路透短觀調查：日本3月製造業景氣判斷指數為負3，非製造業景氣判斷指數為正21

路透短觀調查：日本6月製造業景氣判斷指數料為正10，非製造業景氣判斷指數料為正16

預估波幅：

阻力133.00 – 134.60

支持130.00* – 128.00 – 127.00 – 126.35

GBP 英鎊- 英國央行連續第11次加息但稱通脹將迅速回落

英國央行週四連續第11次加息，但表示通脹意外反彈可能會迅速消退，引發外界猜測其是否已經結束加息週期。英國央行的九位利率制定者對英國遲滯的經濟前景更加樂觀，但注意到全球銀行業動盪帶來的風險，他們以7比2的票數贊成將銀行利率提高25個基點至4.25%，這符合路透對經濟學家的訪查預期。此次加息延續了自2021年12月開始的一系列加息，儘管這是貨幣政策委員會(MPC)自6月以來的最小加息幅度。投資者預計英國央行將在5月11日的下一次會議上再加息25個基點，這溫和推高英鎊兌美元匯率。但許多經濟學家表示，央行可能已經結束了緊縮週期。

英鎊兌美元走勢，1.2450視為眼前一個關鍵阻力，於去年12月中旬三日挑戰失敗後回挫，之後到今年1月下旬再次衝擊，1月23日高位1.2447，但在其後約兩週時間的高位震蕩，仍是一再於此區受制，故此，如今又再復上探此區，固然將是重要阻力參考，但若一旦再次挑戰失敗，則料將又重複這三個多月的區間上落走勢，即有機會又再回試關鍵支撐1.18；而較近支持則預估在50天平均線1.2140及1.20關口。不過，若然今趟英鎊終可衝破1.2450，甚至再下一城突破緩衝阻力1.25，料可確認其突破雙底技術型態，較近目標先看1.2670及1.28水準。

本週要聞：

英國1月房價上漲6.3%，去年12月漲幅為9.3%

英國2月CPI較前月上升1.1%，較上年同期上升10.4%

英國2月扣除能源、食品和煙酒的核心CPI較前月上升1.2%，較上年同期上升6.2%

英國2月零售物價指數(RPI) 較前月上升1.2%，較上年同期上升13.8%

英國2月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX) 較前月上升1.1%，較上年同期上升12.9%

英國央行宣布加息四分之一個百分點，至4.25%

關注焦點：

週五：英國2月零售銷售(15：00)

預估波幅：

阻力1.2450** - 1.2500 – 1.2670 – 1.2800

支持1.2140 - 1.2000 – 1.1800*

CHF 瑞郎- 美元弱勢下探0.90關口

瑞士央行將其政策利率提高了50個基點，因為該央行尋求在解決通脹問題和對金融市場動盪的擔憂之間取得平衡。央行表示，當局在周末宣布的有關瑞士信貸的措施已經“制止了危機”

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指標正自超買區域處於回落，而匯價自去年12月下旬至今已多番受制於0.94水平之下，在近期多番試探而未作明確破位下，可望美元兌瑞郎有調整壓力。下方支撐先回看二月初低位0.9058以至0.90關口，下一級指向0.88水準。至於向上阻力則仍會繼續留意0.94水準，較大阻力料為250天平均線0.9565以至0.98水準。

本週要聞：

瑞士政府下令限制瑞士信貸支付紅利獎金

關注焦點：

週四：瑞士央行利率決議(16：30)

預估波幅：

阻力0.9400* -0.9565 - 0.9800

支持0.9058 - 0.9000 – 0.8800

AUD 澳元- 美聯儲加息25基點並暗示即將暫停加息

澳元兌美元走勢，技術圖表可見，MACD指標剛上破訊號線，5天平均線亦已升破10天平均線，預料澳元中短期走勢仍告偏穩。匯價於本週暫為受限於25天平均線之下，目前位於0.6720，若再而可攻破此區，料更為鞏固其上升態勢。以自2月高位0.7158起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度在0.6790，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6860及0.6930水準。關鍵阻力看至0.70關口。支持位留意本月上旬險守著的0.6550水平，其後參考0.6380以至去年11月低位0.6272。

預估波幅：

阻力0.6720* - 0.6790 - 0.6860 – 0.6930 – 0.7000

支持0.6550* - 0.6380 - 0.6272

NZD 紐元- 紐元正處盤整階段

紐元兌美元方面，技術走勢而言，圖表見MACD指標已上破訊號線，可望紐元仍可維持上探態勢。倘若以二月以來的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度為0.6320及0.6370水平。較大阻力將參考2月高位0.6536。至於較近支持料為0.6140，關鍵將參考0.60心理關口以至0.5890。

本週要聞：

紐西蘭一季度消費者信心指數為77.7

預估波幅：

阻力0.6320 – 0.6370 - 0.6536

支持0.6140 - 0.6000* - 0.5890

CAD 加元- 加拿大央行會議記錄：擔心通脹率可能陷於2%目標上方

美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正處回落，MACD指標亦告下破訊號線，預示美元兌加元將面臨較劇烈的回吐壓力。當前下方較近支撐料為25天平均線，在本週多日均見匯價剛好站於此指標上方，目前25天平均線處於1.3650，破位後延伸下試目標料為1.35及關鍵的1.3260水準，於2月份的兩個重要低位亦是止步於此，進一步關鍵指向1.30關口。至於上方阻力料為1.3850以至1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3850 – 1.4000

支持1.3650 - 1.3500 - 1.3260* – 1.3000

CL 紐約期油- 油價回軟，美國不急於填充戰略石油儲備

油價週四收低，扭轉了早些時候的漲勢，此前美國能源部長格蘭霍姆告訴立法者，重新填滿該國的戰略石油儲備(SPR)可能需要幾年時間。美國原油期貨下滑0.94美元，或1.3%，收於每桶69.96美元。

技術圖表所見，隨著RSI及隨機指數已見自超賣區域回升，可望油價暫可獲見喘息空間。阻力位預估在71.40及72.50美元，較大阻力預估在25天平均線74以至77.50美元。下方支撐回看68.80及66.70，關鍵指向64美元。

本週要聞：

美國原油觸及15個月最低

預估波幅：

阻力71.40 - 72.50 – 74.00 – 77.50

支持68.80 – 66.70 – 64.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)