縱橫匯海 2023年3月27日
縱橫匯海 2023年3月27日
關注焦點：
星期一
中國1-2 月規模以上工業企業利潤(09:30)
星期四
美國第四季GDP、PCE物價指數(20：30)
星期五
中國官方3月CPMI (09：30)
美國2月PCE物價指數(20：30)
美國3月密芝根大學消費者信心指數(22：00)
今日重要經濟數據：
16：00 歐元區2月M3貨供額‧預測+3.2%‧前值+3.5%
16：00 德國3月IFO企業景氣判斷指數‧預測91.0‧前值91.1
16：00 德國3月IFO企業現況指數‧預測94.1‧前值93.9
16：00 德國3月IFO企業預期指數‧預測88.3‧前值88.5
19：00 英國3月CBI零售銷售差值‧預測負6‧前值正2
本週要聞
週五/惠譽：阿根廷債務置換即將構成違約，調降阿根廷外幣評級至“C”
拜登：若有銀行倒閉，可進一步動用聯邦存款保險提供擔保
德意志銀行在美上市股票急挫
美國3月綜合PMI初值為53.3
美國3月服務業PMI初值為53.8
美國2月耐用品訂單較前月下降1.0%
XAU 倫敦黃金- 金價衝擊二千關口
倫敦黃金上週曾一度升穿關鍵的2000美元，因對銀行危機蔓延的擔憂支撐了避險需求，且市場押注美國聯邦儲備理事會(FED)將暫停加息。不過，週五美元上漲以及股市和風險偏好反彈限制了金價上升動能。幾位美聯儲決策者周五表示，在本週的政策會議上，沒有跡象表明金融壓力正在惡化，這一事實使他們能夠繼續專注於利用再一次加息來降低通脹。
技術圖表可見，10天平均線已明確上破25天平均線，為一個中線利好訊號，而金價剛在上週三於0.382的回吐幅度1932美元之上止住了回吐步伐，隨後又重新跳漲，形成初步的技術後抽，料金價可更有力再為撲擊2000美元關口；繼而延伸阻力看至2020及2050美元，下個關鍵參考至2020年高位2072美元，其後指向2120美元。至於較近支撐料為1965，以及續會留意1932，較大支撐預估為1920及1885美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
3月13日–913.27噸
3月14日–913.27噸
3月15日–914.72噸
3月16日–914.72噸
3月17日–921.80噸
3月20日–924.55噸
3月21日–923.11噸
3月22日–923.11噸
3月23日–925.42噸
3月24日–923.97噸
3月24日上午定盤價：1996.15
3月24日下午定盤價：1993.80
倫敦黃金3月27日– 3月31日預測波幅：
阻力位： 1995 – 2015 – 2032 – 2050
支持位： 1974 – 1956 – 1939 – 1919/1899
倫敦黃金3月27日
預測早段波幅：1973 – 1983
阻力位：1988 – 1991 – 2001
支持位：1963 – 1955 – 1941
XAG倫敦白銀- 銀價破位近期阻力，短線續呈走穩
倫敦白銀方面，圖表所見50天平均線正位處22.24美元，在本月中受制後，至月中出現明確突破，縱然上周初曾出現回調，但尚為守住此指標上方，料可更好確認銀價重新上揚的傾向。延伸目標預料為23.60美元，下一級指向24關口以至24.60/65美元，繼而關鍵為25美元關口。至於支持位料為22.90及22.55美元，進一步預估在22美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
3月13日–14,854.79噸
3月14日–14,874.80噸
3月15日–14,718.99噸
3月16日–14,393.07噸
3月17日–14,287.30噸
3月20日–14,263.00噸
3月21日–14,288.73噸
3月22日–14,271.57噸
3月23日–14,291.58噸
3月24日–14,284.44噸
倫敦白銀3月27日– 3月31日預測波幅：
阻力位： 23.45 – 23.90 – 24.40 – 25.10
支持位： 23.00 – 22.75 – 22.50 – 22.10
倫敦白銀3月27日
預測早段波幅：23.05 – 23.35
阻力位：23.50 – 23.80 – 24.05
支持位：22.90 – 22.65 – 22.10
EUR 歐元- 對歐洲銀行的擔憂揮之不去，歐元承壓
歐元和美元週上五下跌，因對銀行的緊張情緒揮之不去。歐洲銀行股大跌，銀行業巨頭德意志銀行和瑞銀集團急挫，因擔心自2008年金融危機以來該行業遭遇的最嚴重問題尚未得到遏制。在美國兩家地區性貸款機構突然倒閉，以及陷入困境的瑞士銀行瑞士信貸(Credit Suisse)被緊急出售給競爭對手瑞銀(UBS)之後，銀行股3月受到打擊。美聯儲上週三一如預期加息25個基點，但也因銀行業的動盪，對前景採取了謹慎的立場，即便美聯儲主席鮑威爾對必要時進一步加息敞開大門。美國財政部長耶倫週四重申，她準備採取進一步行動，確保美國人的銀行存款安全，以緩解投資者的緊張情緒。市場下一個焦點將是周五公佈的個人消費支出(PCE)物價指數，以了解該數據如何影響美聯儲接下來的利率決定。
歐元兌美元走勢，技術圖表所見，10天平均線上破25天平均線形成黃金交叉，是一個頗為重要的上揚技術訊號，再加上MACD指標亦已上破訊號線，預料歐元兌美元將很大機會接續上揚。倘若以2月2日高位1.1033起始的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度則分別見於1.0780及1.0840水平。中線重要阻力參考為1.10關口以至1.12水準。下方支持回看100天平均線1.0590及1.05關口，其後參考250天平均線1.0390。
關注焦點：
德國3月CPI、HICP (20：00)
預估波幅：
阻力1.0780 - 1.0840 – 1.1000* - 1.1200
支持1.0590* - 1.0500 – 1.0390
JPY 日圓- 日圓強勢衝擊130關口
美元兌日圓走低，技術走勢而言，RSI及隨機指數已告走低，10天平均線下破25天平均線，而138既然一個標誌性阻力，在本月未為破位下，目前正引延著較大的回吐壓力，當前關鍵在130關口，若然可明確破位可望美元兌日圓有更為強烈的下跌壓力，其後支撐預估在128以至127水準，進一步參考2022年5月低位126.35。阻力位回看133及25天平均線134.30。
關注焦點：
週五/日本2月工業生產、零售銷售)07：50)
預估波幅：
阻力133.00 – 134.30
支持130.00* – 128.00 – 127.00 – 126.35
GBP 英鎊- 英鎊高位盤整，上探年內重要阻力
英國央行上週四一如預期加息，之前數據顯示英國2月通脹率仍高於10%。另外，英國週五公佈的數據顯示，2月零售銷售意外攀升，且企業報告3月活動連續第二個月增長，表明2023年初整體經濟在擴張。英鎊兌美元走勢，1.2450視為眼前一個關鍵阻力，於去年12月中旬三日挑戰失敗後回挫，之後到今年1月下旬再次衝擊，1月23日高位1.2447，但在其後約兩週時間的高位震蕩，仍是一再於此區受制，故此，如今又再復上探此區，固然將是重要阻力參考，但若一旦再次挑戰失敗，則料將又重複這三個多月的區間上落走勢，即有機會又再回試關鍵支撐1.18；而較近支持則預估在50天平均線1.2140及1.20關口。不過，若然今趟英鎊終可衝破1.2450，甚至再下一城突破緩衝阻力1.25，料可確認其突破雙底技術型態，較近目標先看1.2670及1.28水準。
關注焦點：
週五/英國第四季GDP終值(16：30)
預估波幅：
阻力1.2450** - 1.2500 – 1.2670 – 1.2800
支持1.2140 - 1.2000 – 1.1800*
CHF 瑞郎- 利率前景偏鴿，美元兌瑞郎弱勢下探0.90關口
瑞士財政部長Karin Keller-Sutter週六為瑞士兩家最大銀行被迫緊急合併提出辯解，稱動用緊急狀態法對穩定局勢是必要的。Karin Keller-Sutterq表示，如果當時沒有為瑞士信貸的問題找出迅速解決方案，瑞士信貸會撐不到週一。在瑞士當局的安排下，3月19日瑞銀同意以30億瑞郎的股票收購瑞士信貸，並同意承擔高達50億瑞郎的損失。此一過程動用了緊急狀態法，以便兩家銀行能夠迅速達成協議。
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指標正自超買區域處於回落，預料美元兌瑞郎尚有調整壓力。下方支撐先回看二月初低位0.9058以至0.90關口，下一級指向0.88水準。至於向上阻力在0.94水準，較大阻力料為250天平均線0.9565以至0.98水準。
預估波幅：
阻力0.9400* -0.9565 - 0.9800
支持0.9058 - 0.9000 – 0.8800
AUD 澳元- 美聯儲加息25基點並暗示即將暫停加息
澳元兌美元走勢，技術圖表可見，MACD指標剛上破訊號線，5天平均線亦已升破10天平均線，預料澳元中短期走勢仍告偏穩。匯價於本週暫為受限於25天平均線之下，目前位於0.6720，若再而可攻破此區，料更為鞏固其上升態勢。以自2月高位0.7158起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度在0.6790，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6860及0.6930水準。關鍵阻力看至0.70關口。支持位留意本月上旬險守著的0.6550水平，其後參考0.6380以至去年11月低位0.6272。
關注焦點：
週二/澳洲2月零售銷售(08：30)
預估波幅：
阻力0.6720* - 0.6790 - 0.6860 – 0.6930 – 0.7000
支持0.6550* - 0.6380 - 0.6272
NZD 紐元- 紐元正處盤整階段
紐元兌美元方面，技術走勢而言，圖表見MACD指標已上破訊號線，可望紐元仍可維持上探態勢。倘若以二月以來的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度為0.6320及0.6370水平。較大阻力將參考2月高位0.6536。至於較近支持料為0.6140，關鍵將參考0.60心理關口以至0.5890。
預估波幅：
阻力0.6320 – 0.6370 - 0.6536
支持0.6140 - 0.6000* - 0.5890
CAD 加元- 美元/加元高位震蕩，醞釀回調壓力
美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正處回落，MACD指標亦告下破訊號線，預示美元兌加元將面臨較劇烈的回吐壓力。當前下方較近支撐料為25天平均線，在本週多日均見匯價剛好站於此指標上方，目前25天平均線處於1.3650，破位後延伸下試目標料為1.35及關鍵的1.3260水準，於2月份的兩個重要低位亦是止步於此，進一步關鍵指向1.30關口。至於上方阻力料為1.3850以至1.40關口。
預估波幅：
阻力1.3850 – 1.4000
支持1.3650 - 1.3500 - 1.3260* – 1.3000
CL 紐約期油- 對歐洲銀行業和美國戰略原油儲備的憂慮壓製油價走勢
油價週五收低，因歐洲銀行股下跌，以及美國能源部長Jennifer Granholm表示，重新填充該國的戰略石油儲備(SPR)可能需要數年時間，這抑制了需求前景。美國原油期貨下跌0.70美元，或1%，至每桶69.26美元。
技術圖表所見，5天平均線正上破10天平均線，MACD指標亦正向上推進觸及訊號線，可望油價仍有進一步上漲空間。延伸目標預估在71.80及72.50美元，較大阻力預估在25天平均線73.80以至77.50美元。下方支撐回看68.80及66.70，關鍵指向64美元。
預估波幅：
阻力71.80 - 72.50 – 73.80 – 77.50
支持68.80 – 66.70 – 64.00
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