縱橫匯海 2024年7月30日
縱橫匯海 2024年7月30日
關注焦點：
周三：
中國7月PMI (09：30)
日本央行議息決議 (約11：00)
美國7月ADP民間就業崗位 (20：15)
美聯儲議息決議 -- (深夜02：00)
周四：
英倫銀行議息決議 (19：00)
周五：
美國7月非農就業數據 (20：30)
今日重要經濟數據：
13：30 法國第二季國內生產總值(GDP)季率初值‧預測+0.2%‧前值+0.2%
13：30 法國第二季國內生產總值(GDP)年率初值‧前值+1.3%
16：00 德國第二季GDP季率初值‧預測+0.1%‧前值+0.2%
16：00 德國第二季GDP年率初值‧預測+0.3%‧前值-0.9%
17：00 歐元區第二季GDP年率首次估值‧預測+0.6%‧前值+0.4%
17：00 歐元區第二季GDP季率首次估值‧預測+0.2%‧前值+0.3%
17：00 歐元區7月企業景氣指數‧前值負0.46
17：00 歐元區7月經濟景氣指數‧預測95.4‧前值95.9
17：00 歐元區7月工業景氣指數‧預測負10.5‧前值負10.1
17：00 歐元區7月服務業景氣指數‧預測6.4‧前值6.5
17：00 歐元區7月消費者信心指數終值‧預測負13.0‧前值負13.0
17：00 歐元區7月消費者通脹預期指數‧前值13.1
17：00 歐元區7月生產者通脹預期指數‧前值6.1
20：00 德國7月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.1%
20：00 德國7月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+2.2%‧前值+2.2%
20：00 德國7月消費者物價調和指數(HICP)月率‧預測+0.2%‧前值+0.2%
20：00 德國7月消費者物價調和指數(HICP)年率‧預測+2.4%‧前值+2.5%
21：00 美國5月FHFA房價月率‧前值+0.2%
21：00 美國5月FHFA房價年率‧前值+6.3%
21：00 美國5月FHFA房價指數‧前值424.3
22：00 美國7月消費者信心指數‧預測99.5‧前值100.4
22：00 美國6月JOLTS職位空缺‧預測802.5萬‧前值814.0萬
新聞簡要：
7月26日
美國6月PCE物價指數較前月上升0.1%，較上年同期上升2.5%
美國6月核心PCE物價指數較前月上升0.2%，較上年同期上升2.6%
美國6月個人所得較前月增加0.2%
美國6月個人支出較前月增加0.3%
XAU 倫敦黃金 - 金價走勢受制，關注美聯儲會議
倫敦黃金周一一度走低至2369.60，受累於美元上漲，隨後金價收窄幅跌幅至稍微錄得日線跌幅，投資者等待本周美國聯邦儲備理事會(FED)政策會議出現任何有關降息的跡象。美元指數觸及逾兩周來的最高水平。另外，隨著金飾需求下降，全球最大黃金消費國中國的黃金消費量在 2024 年上半年下降 5.6%。不過，金條和金幣的購買量大增。世界黃金協會(WGC)數據顯示，為投資者存放黃金的全球黃金交易所交易基金(ETF)上周淨流入9.8公噸。7月，黃金ETF勢將淨流入39噸，將為連續第三個月實現淨流入。
技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數均已自超賣區域出現初步回升，而25天平均線目前位於2380水平，若短線金價仍可居於此區之上，則金價尚可重新回到持穩格局。阻力位回看2410及2422，較大阻力枓為2432及2450水準。然而，若然金價本周再為跌破目前位於2366的大型上升趨向線，則料將陷入新一輪下跌態勢；下一級看至2318及2300關口。
倫敦黃金7月30日
預測早段波幅：2375 – 2385
阻力 2392 – 2400 – 2409
支持 2366 – 2352 – 2335
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月22日–840.01噸
7月23日–841.74噸
7月24日–841.74噸
7月25日–845.19噸
7月26日–843.17噸
7月29日–843.17噸
7月29日上午定盤價：2392.1
7月29日下午定盤價：2391.1
XAG倫敦白銀 - 銀價兩周累挫四美元，初步呈喘穩傾向
倫敦白銀在上周四挫跌逾4%，跌見至27.38美元，到本周一亦曾低見至27.30。若以自三月起始的累計升幅計算，50%的回調幅度為27.38，恰好緊貼著近日低位，鑑於短時間由月中至今，銀價累計跌幅已約4美元，而RSI及隨機指數亦已陷入超賣區域，或見銀價短期再作下調的空間有限，甚至乎見回升機會。阻力位預估在28.20及28.70，下一級料為29.05及29.50美元。而向下較大支撐則預料在27.00及26.40美元。
倫敦白銀7月30日
預測早段波幅：27.60 – 28.05
阻力 28.30 – 28.65 – 29.15
支持 27.40 – 26.90 – 26.45
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月22日–14,172.82噸
7月23日–14,300.60噸
7月24日–14,204.05噸
7月25日–14,204.05噸
7月26日–14,340.35噸
7月29日–14,326.15噸
EUR 歐元 - 美元走勢持穩，聚焦本周美日議息
美元周一持穩，市場人士準備迎接本周稍晚的一系列市場事件，包括美國聯邦儲備理事會(FED)、日本央行和英國央行的政策決定，以及周五的美國就業報告，該報告可能對美聯儲至關重要。市場普遍預計美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)本周將維持利率不變，但會在9月的下次會議上將利率下調25個基點。雖然 FOMC 不會在 8 月召開會議，但美聯儲主席鮑威爾可能會利用 8 月下旬的杰克森霍爾央行總裁會議為降息做準備。屆時，更多的通脹數據和周五的 7 月就業報告可供決策者權衡 9 月降息的條件。
歐洲央行於 6 月降息，貨幣市場已完全消化了再降息兩次，每次25 個基點的預期，第一次降息可能在9 月。市場還認為年底前再降息也有一定可能性。歐元兌美元走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，預料歐元短線可稍呈回穩。當前較近支持預估在1.08及1.0720，關鍵指向1.0660水準。阻力位會先看1.0950以至1.10關口，其後預計在1.12水平。
預估波幅：
阻力 1.0950 – 1.1000* – 1.1200
支持 1.0800 - 1.0720 - 1.0660*
JPY 日圓 - 日圓高位爭持，關注明日議息
日圓周一變化不大，上周日圓創下4月底以來的最大周線漲幅，受助于利率預期變化和股市拋售的影響。市場一直在關注日圓在過去一周的急升，對日本央行本周加息的臆測不斷升溫，加上日本央行在最近幾周幾輪官方日圓買盤之後可能進行干預，這都有助於提振日圓。上周五公佈的數據顯示，投資者大幅削減了對日圓將下跌的押注，本月初日圓兌美元創下38年新低。
技術圖表所見，RSI及隨機指數已為走跌，MACD指標亦正下破訊號線，示意著匯價回跌風險已顯然加劇。以自3月起始的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調幅度為 154.20及152.40。預料下級關鍵將參考200天平均線151.50及150關口。阻力位預估在155及100天平均線155.60，下一級料為156及157.80水準。
預估波幅：
阻力 155.00 – 155.60 – 156.00 – 157.80
支持 154.20 – 152.40 – 151.50 - 150.00
關注焦點：
周三：日本央行議息決議 (約11：00)
GBP 英鎊 - 英鎊創兩周新低，等待英國央行利率決議
英鎊周一跌至兩周來的最低水平，投資者關注英國央行周四的利率決定，是否首次降息的機率一半一半。英國公債收益率周一下跌，對英鎊構成壓力。英國新任財政大臣里夫斯告訴議會，她的保守黨前任留下219億英鎊的財政虧空，並宣佈立即削減55億英鎊開支。
技術圖表所見，RSI及隨機指數正為上揚，預料英鎊兌美元短線可重新走穩，支持位先會留意1.28，關鍵在於1.2620以至1.25水平。上方阻力回看1.30關口，預計其後關鍵會指向去年7月高位1.3144，再而上延目標料為1.32以至1.33水平。
預估波幅：
阻力 1.3000** - 1.3144* - 1.3200 – 1.3300
支持 1.2800 – 1.2620 – 1.2500
本週要聞：
7月29日
英國財政大臣稱前政府留下220億英鎊虧空，將削減開支修復財政
關注焦點：
周四：英倫銀行議息決議 (19：00)
CHF 瑞郎 - 美元/瑞郎拾級下行
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數剛自超買區域回跌，MACD指標更已下破訊號線，預料美元兌瑞郎正醞釀回跌。下方支持先回0.8770，進一步看至3月低位0.8728以至0.85關口。至於上方阻力回看0.8870及25天平均線0.8950，下一級預料在0.90及0.9050水平。
預估波幅：
阻力 0.8870 - 0.8950 – 0.9000 - 0.9050
支持 0.8770* - 0.8728* - 0.8500
AUD 澳元 - 避險情緒籠罩，澳元連日走低
澳元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數仍然繼續滑落，10天平均線下破25天平均線形成利淡交叉，預示澳元兌美元中短線維持下行壓力。支持位先會留意0.65及0.6460，下個關鍵參考4月低位0.6360，澳元在這段期間上演了頗具規模的V型反撲。另一矚目支撐料為0.6260/80，去年10月澳元反反覆覆在此區域築起底部，隨後即開展了近兩個月的升勢。預計當前阻力為200天平均線0.6590及0.6650，下一級參考0.67及0.68水準。
預估波幅：
阻力 0.6590 - 0.6650 - 0.6700 – 0.6800
支持 0.6500 – 0.6460 - 0.6360 – 0.6260/80**
NZD 紐元 - 0.60關口失守，弱勢續為延展
紐元兌美元方面，技術走勢而言，隨著0.60關口失守，再而10天平均線亦下破了25天平均線，料紐元兌美元短線將延伸又一波跌勢，其後支撐看至0.59及4月低位0.5850，剛在周一低位則曾觸及0.5856；預估進一步支撐探至去年10月26日低位0.5771。關鍵支持指向0.55關口。阻力位則估計為0.60關口及25天平均線0.6080，下一級參考0.6220水準。
預估波幅：
阻力 0.6000 - 0.6080 - 0.6220
支持 0.5850 – 0.5771 – 0.5500
CAD 加元 - 加元持續弱勢，劍指1.30關口
美元兌加元走勢，RSI及隨機指數正維持上行，10天平均線剛已上破25天平均線形成黃金交叉，而匯價7月中旬在1.36水準附近築起小型底部，預料美元兌加元或正在醞釀反彈動力。當前阻力位預料在1.3860以至1.39水準，關鍵著眼於1.40水準。下方支撐預料在1.3770及1.37，之後仍會矚目於1.36水準，同時亦為250天平均線。
預估波幅：
阻力 1.3860 – 1.3900 - 1.4000*
支持 1.3770 – 1.3700 - 1.3600*
CL 紐約期油 - 油價再為走低，以色列尋求避免造成更廣泛的中東衝突
美國能源部周一表示，已經敲定了一份購買 465 萬桶原油的合同，以補充戰略石油儲備(SPR)，將在今年最後三個月交付。能源部表示，這些石油的平均購買價約為每桶 76.92 美元。能源部在2022年以每桶約95美元的價格釋放了1.8億桶戰略石油儲備，之後以每桶約77美元的平均價格回購了總計4,325萬桶石油。
油價周一下跌近2%，此前以色列官員表示，他們希望在不爆發全面戰爭的情況下打擊真主黨。以色列指責該組織製造了周六造成12名兒童和青少年死亡的襲擊事件。
美國原油期貨收報每桶75.81美元，下跌1.35美元，跌幅1.8%。以色列安全內閣周日授權總理內塔尼亞胡政府決定對戈蘭高地發生的火箭彈襲擊事件作出反應的“方式和時機”。 以色列誓言將在黎巴嫩對真主黨進行報復，但真主黨否認對襲擊負責。以色列戰機周日襲擊了黎巴嫩南部的目標。
技術走勢而言，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，或見油價短線可稍呈喘穩。下方支持預料為75.20，之後參考6月低位72.48以至70關口。阻力位回看200天平均線78.70及80關口，下一級參考100天平均線80.70及81.80美元。
預估波幅：
阻力 78.70 – 80.00 - 80.70 - 81.80
支持 75.20 – 72.48 – 70.00
本週要聞：
7月29日
美國購買465萬桶原油補充戰略石油儲備
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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