縱橫匯海 2024年7月31日
縱橫匯海 2024年7月31日
關注焦點：
周三：
中國7月PMI (09：30)
日本央行議息決議 (約11：00)
美國7月ADP民間就業崗位 (20：15)
美聯儲議息決議 -- (深夜02：00)
周四：
英倫銀行議息決議 (19：00)
周五：
美國7月非農就業數據 (20：30)
今日重要經濟數據：
約11：00 日本央行議息決議
14：00 德國6月進口物價月率‧預測+0.1%‧前值+0.0%
14：00 德國6月進口物價年率‧預測+0.5%‧前值-0.4%
15：55 德國7月經季節調整的失業人口變動‧預測增加1.5萬‧前值增加1.9萬
15：55 德國7月未經季節調整的總失業人口‧前值272.7萬
15：55 德國7月經季節調整的失業率‧預測6.0%‧前值6.0%
15：55 德國7月經季節調整的失業人口‧前值278.1萬
17：00 歐元區7月HICP年率初值‧預測+2.5%‧前值+2.5%
20：15 美國7月ADP民間就業崗位‧預測15.0萬‧前值15.0萬
20：30 加拿大5月國內生產總值(GDP)月率‧預測+0.1%‧前值+0.3%
20：30 美國第二季雇傭成本指數‧預測+1.0%‧前值+1.2%
22：00 美國6月成屋待完成銷售指數‧前值70.8
22：00 美國6月成屋待完成銷售指數月率‧預測+1.5%‧前值-2.1%
8月1日 (星期四)
02：00 美聯儲議息決議‧預測5.25-5.50%‧前值5.25-5.50%
新聞簡要：
7月30日
美國7月消費者信心指數為100.3
美國6月職位空缺數降至818.4萬個
FHFA ：美國5月房價較前月持平
FHFA：美國5月房價較上年同期上漲5.7%
FHFA：美國5月房價指數為424.6
XAU 倫敦黃金 - 金價回穩，憧憬美聯儲最快於9月降息
金價周二上漲，投資者對美聯儲在本周政策會議結束時可能透露9月份降息的線索保持樂觀。在周三結束的為期兩天的會議上，美聯儲預計將維持當前利率不變，但可能發出最快在 9 月份放寬政策的信號。美國利率期貨市場已完全消化9月份降息的可能性。市場人士還在等待本周計劃公布的一系列美國就業數據，包括周五公佈的關鍵非農就業報告。另外，世界黃金協會表示，印度第二季度的黃金需求同比下降了5%，但2024年下半年的消費量應該會有所改善，因為在大幅降低進口稅之後，當地的黃金價格會有所回調。
技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數均已自超賣區域出現初步回升，而25天平均線目前位於2380水平，若短線金價仍可居於此區之上，則金價尚可重新回到持穩格局。阻力位回看2410及2422，較大阻力枓為2432及2450水準。然而，若然金價本周再為跌破目前位於2368的大型上升趨向線，則料將陷入新一輪下跌態勢；下一級看至2318及2300關口。
倫敦黃金7月31日
預測早段波幅：2403 – 2415
阻力 2429 – 2439 – 2456
支持 2393 – 2386 – 2379
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月22日–840.01噸
7月23日–841.74噸
7月24日–841.74噸
7月25日–845.19噸
7月26日–843.17噸
7月29日–843.17噸
7月30日–843.17噸
7月30日上午定盤價：2389.15
7月30日下午定盤價：2390.25
XAG倫敦白銀 - 銀價呈觸底回升
倫敦白銀在上周四跌見至27.38美元，到本周一亦曾低見至27.30。若以自三月起始的累計升幅計算，50%的回調幅度為27.38，恰好緊貼著近日低位，鑑於短時間由月中至今，銀價累計跌幅已約4美元，而RSI及隨機指數亦已陷入超賣區域，或見銀價短期再作下調的空間有限，甚至乎見回升機會。阻力位預估在28.40及28.70，下一級料為29.05及29.50美元。而向下較大支撐則預料在28.00及27.80，較大支撐看至27.60及26.30美元。
倫敦白銀7月31日
預測早段波幅：28.20 – 28.50
阻力 28.80 – 29.00 – 29.80
支持 28.00 – 27.40 – 27.05
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月22日–14,172.82噸
7月23日–14,300.60噸
7月24日–14,204.05噸
7月25日–14,204.05噸
7月26日–14,340.35噸
7月29日–14,326.15噸
7月30日–14,326.15噸
EUR 歐元 - 市場預計美聯儲將發出鴿派信號，歐元低位盤整
投資者等待美國聯邦儲備理事會(FED)會議結果，預計將維持利率不變，同時暗示將在9月會議上放鬆貨幣政策。周二公佈的消費者信心報告總體利多，受到廣泛追蹤的就業數據繼續顯示勞動力市場充滿韌性。不過，這些報告並未改變對美聯儲將在周三連續第八次會議按兵不動的預期。人們還普遍預計聯儲將發出兩個月後進行四年多來首次降息的信號。美國6月職位空缺小幅下降，5月數據被上修，暗示勞動力市場繼續逐步放緩，並沒有迅速疲軟的危險。美國勞工統計局周二在其《職位空缺及勞動力流動調查》(JOLTS)中稱，截至6月最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺減少4.6萬個，至818.4萬個。此外，美國7月消費者信心指數意外上升，但仍處於過去兩年的窄幅區間內。世企研周二表示，7月消費者信心指數升至100.3。6月讀數下修為97.8。
歐元兌美元走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，預料歐元短線可稍呈回穩。當前較近支持預估在1.08，周二低位在1.0795，而周一低位見於1.0801。預計其後支持料為1.0720以至1.0660水準。阻力位會先看1.0950以至1.10關口，其後預計在1.12水平。
預估波幅：
阻力 1.0950 – 1.1000* – 1.1200
支持 1.0800 - 1.0720 - 1.0660*
JPY 日圓 - 日圓高位爭持，關注今早議息
在周三結束的為期兩天的會議上，日本央行將就量化緊縮（QT）計劃做出決定。該計劃可能會在一年半到兩年內將每月債券購買量減半。政策委員會還將就是否將短期利率從0-0.1%上調展開辯論，兩派可能勢均力敵，因為決策者們對於在行動之前應該對數據進行多長時間的仔細研究仍存在分歧。7 月 10 日至 18 日的路透調查顯示，超過四分之三的經濟學家預計日本央行將按兵不動。貨幣市場預計日本央行加息10個基點的可能性為64%。日本央行的決定將比美聯儲的決定早幾個小時做出，美聯儲很可能維持利率穩定，最早在9月份降息。
據日本時事通信社報導，日本央行正考慮在周三結束的為期兩天的政策會議上將短期利率從目前的0-0.1%提高到0.25%左右。日本放送協會(NHK)也報導稱，日本央行會考慮加息，許多審議委員認為通脹正在加速，符合他們的預測。
技術圖表所見，RSI及隨機指數已為走跌，MACD指標亦正下破訊號線，示意著匯價回跌風險已顯然加劇。以自3月起始的累計漲幅計算，61.8%的回調幅度為152.40。預料下級關鍵將參考200天平均線151.50及150關口，再而則會看149水準。阻力位預估在153.20及155，下一級料為100天平均線155.70及157.80水準。
預估波幅：
阻力 153.20 - 155.00 – 155.70 – 157.80
支持 152.40 – 151.50 - 150.00 – 149.00
新聞簡要
時事社：日本央行正考慮將短期利率上調至0.25%左右
日本新任財務省財務官表示，干預措施仍是穩定日圓的選項
關注焦點：
周三：日本央行議息決議 (約11：00)
GBP 英鎊 - 英鎊低位盤整，等待英國央行利率決議
英鎊兌美元走勢技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域重新回升，預料英鎊兌美元短線可再為走穩，支持位先會留意1.28，關鍵在於1.2620以至1.25水平。上方阻力回看1.30關口，預計其後關鍵會指向去年7月高位1.3144，再而上延目標料為1.32以至1.33水平。
預估波幅：
阻力 1.3000** - 1.3144* - 1.3200 – 1.3300
支持 1.2800 – 1.2620 – 1.2500
本週要聞：
7月29日
英國財政大臣稱前政府留下220億英鎊虧空，將削減開支修復財政
關注焦點：
周四：英倫銀行議息決議 (19：00)
CHF 瑞郎 - 美元走勢持穩，聚焦周三日美議息
美元周初持穩，即將迎接本周的一系列市場事件，包括美國聯邦儲備理事會(FED)、日本央行和英國央行的政策決定，以及周五的美國就業報告，該報告可能對美聯儲至關重要。美元指數 周二上漲至 104.78，為7月11日以來最高水準。市場普遍預計美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)本周將維持利率不變，但會在9月的下次會議上將利率下調25個基點；投資者將關注美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上就決策者準備多快降息做出的任何暗示。雖然 FOMC 不會在 8 月召開會議，但美聯儲主席鮑威爾可能會利用 8 月下旬的杰克森霍爾央行總裁會議為降息做準備。屆時，更多的通脹數據和周五的 7 月就業報告可供決策者權衡 9 月降息的條件。
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數繼續走跌，MACD指標更已下破訊號線，預料美元兌瑞郎正延續下行走勢。下方支持先回看0.8770，進一步看至3月低位0.8728以至0.85關口。至於上方阻力回看0.8880及25天平均線0.8950水準，下一級預料在0.90及0.9050水平。
預估波幅：
阻力 0.8870 - 0.8950 – 0.9000 - 0.9050
支持 0.8770* - 0.8728* - 0.8500
AUD 澳元 - 避險情緒籠罩，澳元連日走低
澳元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數仍然繼續滑落，10天平均線下破25天平均線形成利淡交叉，預示澳元兌美元中短線維持下行壓力。支持位先會留意0.65及0.6460，下個關鍵參考4月低位0.6360，澳元在這段期間上演了頗具規模的V型反撲。另一矚目支撐料為0.6260/80，去年10月澳元反反覆覆在此區域築起底部，隨後即開展了近兩個月的升勢。預計當前阻力為200天平均線0.6590及0.6650，下一級參考0.67及0.68水準。
預估波幅：
阻力 0.6590 - 0.6650 - 0.6700 – 0.6800
支持 0.6500 – 0.6460 - 0.6360 – 0.6260/80**
NZD 紐元 - 0.60關口失守，弱勢續為延展
紐元兌美元方面，技術走勢而言，隨著0.60關口失守，再而10天平均線亦下破了25天平均線，料紐元兌美元短線將延伸又一波跌勢，其後支撐看至0.59及4月低位0.5850，剛在周一低位則曾觸及0.5856；預估進一步支撐探至去年10月26日低位0.5771。關鍵支持指向0.55關口。阻力位則估計為0.60關口及25天平均線0.6080，下一級參考0.6220水準。
預估波幅：
阻力 0.6000 - 0.6080 - 0.6220
支持 0.5850 – 0.5771 – 0.5500
CAD 加元 - 加元持續弱勢，劍指1.30關口
美元兌加元走勢，RSI及隨機指數正維持上行，10天平均線剛已上破25天平均線形成黃金交叉，而匯價7月中旬在1.36水準附近築起小型底部，預料美元兌加元或正在醞釀反彈動力。當前阻力位預料在1.3860以至1.39水準，關鍵著眼於1.40水準。下方支撐預料在1.3770及1.37，之後仍會矚目於1.36水準，同時亦為250天平均線。
預估波幅：
阻力 1.3860 – 1.3900 - 1.4000*
支持 1.3770 – 1.3700 - 1.3600*
CL 紐約期油 - 油價收於七周低點，受中國需求憂慮影響
油價周二下跌約1%，收於七周低點，因投資者擔心中國的需求可能減弱，而OPEC+似乎可能堅持增加供應的計劃。市場人士連日來一直在談論加沙可能達成的停火協議，這可能會降低原油價格的地緣政治風險溢價。美國原油下跌1.08美元，跌幅1.4%，報收於74.73美元。此外，本周四，OPEC+的高級部長們將舉行會議，審查市場情況，包括從10月份開始部分退出減產的計劃。目前預計不會有政策調整。
技術走勢而言，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，或見油價短線可稍呈喘穩。下方支持預料為74.50，之後參考6月低位72.48以至70關口。阻力位回看76及200天平均線78.70，下一級參考及80關口及100天平均線80.70美元。
預估波幅：
阻力 76.00 - 78.70 – 80.00 - 80.70
支持 74.50 – 72.48 – 70.00
本週要聞：
7月29日
美國購買465萬桶原油補充戰略石油儲備
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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