縱橫匯海 2024年8月1日
縱橫匯海 2024年8月1日
關注焦點：
周四：
英倫銀行議息決議 (19：00)
周五：
美國7月非農就業數據 (20：30)
今日重要經濟數據：
14：00 英國7月Nationwide房價月率‧預測+0.1%‧前值+0.2%
14：00 英國7月Nationwide房價年率‧預測+1.8%‧前值+1.5%
15：50 法國7月製造業PMI終值‧預測44.1‧前值44.1
15：55 德國7月製造業PMI終值‧預測42.6‧前值42.6
16：00 歐元區7月製造業PMI終值‧預測45.6‧前值45.6
17：00 歐元區6月失業率‧預測6.4%‧前值6.4%
19：00 英倫銀行利率決議‧前值5.25%
19：30 美國7月Challenger企業計劃裁員人數‧前值48,786
20：30 美國初請失業金人數 (7月27日當周)‧預測23.6萬‧前值23.5萬
20：30 美國初請失業金人數四周均值 (7月27日當周)‧前值23.550萬
20：30 美國續請失業金人數 (7月20日當周)‧預測185.6萬‧前值185.1萬
20：30 美國第二季單位勞工成本初值‧預測+1.8%‧前值+4.0%
20：30 美國第二季非農生產率初值‧預測+1.7%‧前值+0.2%
21：45 美國7月製造業採購經理人指數(PMI)終值‧前值49.5
22：00 美國6月建築支出月率‧預測+0.2%‧前值-0.1%
22：00 美國7月供應管理協會(ISM)製造業指數‧預測48.8‧前值48.5
22：00 美國7月ISM製造業投入物價分項指數‧預測51.8‧前值52.1
22：00 美國7月ISM製造業就業分項指數‧預測49.0‧前值49.3
22：00 美國7月ISM製造業新訂單分項指數‧前值49.3
新聞簡要：
7月30日
美國7月消費者信心指數為100.3
美國6月職位空缺數降至818.4萬個
FHFA ：美國5月房價較前月持平
FHFA：美國5月房價較上年同期上漲5.7%
FHFA：美國5月房價指數為424.6
7月31日
美聯儲政策利率目標區間維持在5.25%-5.50%不變
鮑威爾：美聯儲可能在下次會議上降息
XAU 倫敦黃金 - 金價回穩，憧憬美聯儲最快於9月降息
美聯儲周三維持利率不變，將指標隔夜利率目標區間維持在5.25%-5.50%不變。總裁鮑威爾表示，決策者可能準備好最早在9月的下次會議上降低借貸成本，最近的數據增強了他們的信心，即通脹正在向2%的目標靠攏。鮑威爾在政策會議結束後的新聞發布會上的發言似乎是為9月逆轉政策背書。聯儲最新政策聲明也部分反映了這一點。投資者認為，鮑威爾的發言顯然為美聯儲在9月17-18日的會議上降低借貸成本打開了大門，屆時距離11月5日的美國大選僅有七周時間。美聯儲最新的政策聲明還刪除了 "高度關注通脹風險"這一長期採用的措辭，取而代之的是承認決策者現在"關注其雙重任務兩方面的風險"，即國會賦予的在保持物價穩定的同時實現充分就業的使命。美聯儲在聲明中並未承諾將在 9 月降息，並重申決策者在降低借貸成本之前仍需要 "對通脹正持續朝著 2% 回落有更大的信心"。但這些措辭調整似乎符合投資者一直認為的在9月達到這種信心水平的預期。
倫敦黃金走勢，金價周三延續漲勢，此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾暗示，如果通脹符合預期，最早可能在9月降息。7月金價上漲逾4%，創下3月以來的最大單月漲幅。技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數均已自超賣區域出現初步回升，而較近支持看至2440及25天平均線目前位於2395水平，若短線金價仍可居於此區之上，則金價尚可重新回到持穩格局。阻力位回看2460及2485水準，下一級參考2500關口。下方支持回看2420及2380，其後關鍵是目前位於2370的大型上升趨向線。
倫敦黃金8月份預測波幅：
阻力 2478 – 2530 – 2589 – 2672/2713
支持 2424 – 2395 – 2365 – 2312/2259
倫敦黃金8月1日
預測早段波幅：2436 – 2454
阻力 2463 – 2471 – 2478
支持 2431 – 2424 – 2405
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月22日–840.01噸
7月23日–841.74噸
7月24日–841.74噸
7月25日–845.19噸
7月26日–843.17噸
7月29日–843.17噸
7月30日–843.17噸
7月31日–846.05噸
7月31日上午定盤價：2419.6
7月31日下午定盤價：2426.3
XAG倫敦白銀 - 銀價呈觸底回升本月關鍵29.30
倫敦白銀在上周四跌見至27.38美元，到本周一亦曾低見至27.30。若以自三月起始的累計升幅計算，50%的回調幅度為27.38，恰好緊貼著近日低位，鑑於短時間由月中至今，銀價累計跌幅已約4美元，而RSI及隨機指數亦已陷入超賣區域，或見銀價短期再作下調的空間有限，甚至乎見回升機會。阻力位預估在29.20及29.50美元，下一級看至25天平均線29.80以至30關口。而向下較大支撐則預料在28.60及28.00，較大支撐看至27.80美元。
倫敦白銀8月份預測波幅：
阻力 29.30 – 30.25 – 31.25 – 32.50/33.65
支持 28.65 – 28.05 – 27.40 – 26.80/25.80
倫敦白銀8月1日
預測早段波幅：28.68 – 29.20
阻力 29.75 – 30.10 – 30.80
支持 28.35 – 27.80 – 27.25
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月22日–14,172.82噸
7月23日–14,300.60噸
7月24日–14,204.05噸
7月25日–14,204.05噸
7月26日–14,340.35噸
7月29日–14,326.15噸
7月30日–14,326.15噸
7月31日–14,388.62噸
EUR 歐元 - 美聯儲發出9月可能降息的信號，美元下跌
美元周三走低，此前美聯儲維持利率不變，但為最快在9月份的下次會議上降低借貸成本敞開了大門。美聯儲主席鮑威爾在為期兩天的會議後發表評論稱，如果通脹下行符合預期，經濟增長保持合理強勁，勞動力市場保持現狀，那麼降息最早可能在9月份就會提上日程。但他同時表示，美聯儲仍依賴數據，尚未就未來的會議做出任何決定。交易商已完全將 9 月降息計入價格，還預計美聯儲將在年底前第二次並可能第三次減息。下一個可能推動美聯儲政策的重要美國經濟數據將是周五公佈的 7 月份政府就業報告。周三公佈的ADP全國就業報告顯示，本月私營企業就業崗位增加了12.2萬個，低於經濟學家預期的15萬個。
歐元兌美元遊走於近期低位區間，而7月份錄得約1%漲幅。本周三的數據顯示，歐元區7月份的通脹率意外走高，儘管一項廣受關注的服務業價格增長指標有所放緩。技術圖表見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，預料歐元短線可稍呈回穩。當前較近支持預估在1.08，周二低位在1.0795，而周一低位見於1.0801。預計其後支持料為1.0720以至1.0660水準。阻力位會先看1.0950以至1.10關口，其後預計在1.12水平。
預估波幅：
阻力 1.0950 – 1.1000* – 1.1200
支持 1.0800 - 1.0720 - 1.0660*
JPY 日圓 - 日本央行加息，日圓跳漲撲擊150關口
周三日圓跳漲，日本央行宣佈加息，並公佈縮減巨額債券購買計劃的詳細計劃。日本央行委員會以7:2的投票結果決定將隔夜拆款利率目標從0-0.1%上調至0.25%，使得日本央行的短期政策利率達到了自2008年以來從未有過的水平。會議還決定了一項量化緊縮(QT)計劃，從2026年1月至3月，月度購債規模將從目前的6萬億日圓減半至3萬億日圓。日本央行總裁植田和男表示，不認為這次加息會對經濟產生重大負面影響，他亦為日本央行今年進一步加息敞開了大門，表示央行在加息時並未將0.5%的水平視為 "任何關鍵障礙"。議息會後，美元兌日圓繼續走弱，一度衝擊150關口；而此前已受日本當局的一系列干預和日圓利差交易平倉的推動，日圓在7月月線收高超過6%。
美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已為走跌，MACD指標亦正下破訊號線，同時10天平均線下破25天平均線，均示意著美元兌日圓仍有繼續下試的傾向。以自3月起始的累計漲幅計算，61.8%的回調幅度為152.40。預料下級關鍵將參考149水準，再而則會參考3月低位146.47以至145水準。阻力位預估在150.50及200天平均線151.60，下一級料為153.20及155水準。
預估波幅：
阻力 150.50 – 151.60 – 153.20 – 155.00
支持 149.00 – 146.47 – 145.00
新聞簡要
時事社：日本央行正考慮將短期利率上調至0.25%左右
日本新任財務省財務官表示，干預措施仍是穩定日圓的選項
GBP 英鎊 - 英鎊低位盤整，等待英國央行利率決議
英鎊兌美元周三持穩，投資者主要關注英國央行周四的利率決定，受7月4日大選前相關規定影響，英國央行決策官員已經兩個多月沒有發表公開講話，因此不確定性比往常更大。
英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域重新回升，預料英鎊兌美元短線可再為走穩，支持位先會留意1.28，關鍵在於1.2620以至1.25水平。上方阻力回看1.30關口，預計其後關鍵會指向去年7月高位1.3144，再而上延目標料為1.32以至1.33水平。
預估波幅：
阻力 1.3000** - 1.3144* - 1.3200 – 1.3300
支持 1.2800 – 1.2620 – 1.2500
本週要聞：
7月29日
英國財政大臣稱前政府留下220億英鎊虧空，將削減開支修復財政
關注焦點：
周四：英倫銀行議息決議 (19：00)
CHF 瑞郎 - 美元走勢持穩
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數繼續走跌，MACD指標更已下破訊號線，預料美元兌瑞郎正延續下行走勢。下方支持先回看0.8770，進一步看至3月低位0.8728以至0.85關口。至於上方阻力回看0.8880及25天平均線0.8950水準，下一級預料在0.90及0.9050水平。
預估波幅：
阻力 0.8870 - 0.8950 – 0.9000 - 0.9050
支持 0.8770* - 0.8728* - 0.8500
AUD 澳元 - 避險情緒籠罩，澳元低位徘徊
澳元兌美元跌至三個月低點 0.6477 美元，此前澳洲核心通脹數據疲軟。數據公布後，市場放棄了對澳洲央行進一步加息的押注。澳元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數仍然繼續滑落，10天平均線下破25天平均線形成利淡交叉，預示澳元兌美元中短線維持下行壓力。支持位先會留意0.65及0.6460，下個關鍵參考4月低位0.6360，澳元在這段期間上演了頗具規模的V型反撲。另一矚目支撐料為0.6260/80，去年10月澳元反反覆覆在此區域築起底部，隨後即開展了近兩個月的升勢。預計當前阻力為200天平均線0.6590及0.6650，下一級參考0.67及0.68水準。
預估波幅：
阻力 0.6590 - 0.6650 - 0.6700 – 0.6800
支持 0.6500 – 0.6460 - 0.6360 – 0.6260/80**
NZD 紐元 - 0.60關口失守，弱勢續為延展
紐元兌美元方面，技術走勢而言，隨著0.60關口失守，再而10天平均線亦下破了25天平均線，料紐元兌美元短線將延伸又一波跌勢，其後支撐看至0.59及4月低位0.5850，剛在周一低位則曾觸及0.5856；預估進一步支撐探至去年10月26日低位0.5771。關鍵支持指向0.55關口。阻力位則估計為0.60關口及25天平均線0.6080，下一級參考0.6220水準。
預估波幅：
阻力 0.6000 - 0.6080 - 0.6220
支持 0.5850 – 0.5771 – 0.5500
CAD 加元 - 加元持續弱勢，劍指1.30關口
美元兌加元走勢，RSI及隨機指數正維持上行，10天平均線剛已上破25天平均線形成黃金交叉，而匯價7月中旬在1.36水準附近築起小型底部，預料美元兌加元或正在醞釀反彈動力。當前阻力位預料在1.3860以至1.39水準，關鍵著眼於1.40水準。下方支撐預料在1.3770及1.37，之後仍會矚目於1.36水準，同時亦為250天平均線。
預估波幅：
阻力 1.3860 – 1.3900 - 1.4000*
支持 1.3770 – 1.3700 - 1.3600*
CL 紐約期油 - 油價上漲，因中東緊張局勢升級且美國原油庫存下降
油價上漲周三近 3%，哈馬斯領導人在伊朗遇刺身亡後，投資者擔心中東衝突可能擴大，而且美國原油庫存大幅下降。美國原油期貨上漲3.18美元，或4.26%，結算價報每桶77.91美元，創2023年10月以來的最大單日漲幅。美國原油期貨月度跌幅接近 4%。政府數據顯示，上周美國原油庫存減少 340 萬桶，預期為下降110 萬桶。原油庫存連續第五周下降，為2021年1月以來持續時間最長的一輪連續下降。地緣政治風險則是油價上漲的主要推動力。哈馬斯領導人哈尼耶(Ismail Haniyeh)在伊朗遇刺身亡的消息令中東緊張局勢一夜之間升溫。石油輸出國組織（OPEC）和其包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+聯盟的聯合部長級監督委員會(JMMC)將於周四召開會議。預計該聯盟將維持當前的生產政策不變，並從10月開始取消部分減產行動。
技術走勢而言，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，或見油價短線可稍呈喘穩。下方支持預料為74.50，之後參考6月低位72.48以至70關口。阻力位回看200天平均線78.70，下一級參考及80關口及100天平均線80.70美元。
預估波幅：
阻力 78.70 – 80.00 - 80.70
支持 74.50 – 72.48 – 70.00
本週要聞：
7月29日
美國購買465萬桶原油補充戰略石油儲備
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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