縱橫匯海 2024年8月13日
縱橫匯海 2024年8月13日
關注焦點：
周二：
美國7月PPI (20：30)
周三：
紐西蘭央行議息決議 (10：00)
美國7月CPI (20：30)
周四：
美國7月零售銷售 (20：30)
周五：
美國8月密西根大學消費者信心指數 (22：00)
今日重要經濟數據：
07：50 日本7月國內企業物價指數月率‧預測+0.3%‧前值+0.2%
07：50 日本7月國內企業物價指數年率‧預測+3.0%‧前值+2.9%
09：30 紐西蘭第二季勞動力成本指數季率‧預測+0.9%‧前值+0.8%
09：30 紐西蘭第二季勞動力成本指數年率‧預測+4.0%‧前值+4.1%
14：00 英國7月請領失業金人數‧前值3.23萬
14：00 英國6月ILO三個月失業率‧預測4.5%‧值4.4%
14：00 英國6月三個月就業崗位變動‧預測增加3000‧前值增加1.9萬
14：00 英國6月包括紅利三個月平均每周薪資年率‧預測+4.6%‧前值+5.7%
14：00 英國6月不包括紅利三個月平均每周薪資年率‧預測+5.4%‧前值+5.7%
17：00 德國8月ZEW經濟景氣指數‧預測32.0‧前值41.8
17：00 德國8月ZEW經濟現況指數‧預測負75.0‧前值負68.9
18：00 美國7月NFIB小企業信心指數‧前值91.50
20：30 美國7月最終需求生產者物價指數(PPI)年率‧預測+2.3%‧前值+2.6%
20：30 美國7月最終需求生產者物價指數(PPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.2%
20：30 美國7月扣除食品和能源的最終需求PPI年率‧預測+2.7%‧前值+3.0%
20：30 美國7月扣除食品和能源的最終需求PPI月率‧預測+0.2%‧前值+0.4%
20：30 美國7月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率‧前值+3.1%
20：30 美國7月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率‧前值+0.0%
新聞簡要：
8月12日
以色列國防部長告訴美國：伊朗準備對以發動大規模軍事襲擊
英法德要求伊朗不要攻擊以色列，以免緊張局勢進一步升級
美國將在中東部署導彈潛艇
XAU 倫敦黃金 - 避險情緒主導，黃金維持上升態勢
黃金價格周一上漲，估計是受避險資金流入推動；同時，投資者亦在等待本周美國通脹數據，這些數據可能會為美聯儲的降息路徑提供更多信息。以色列軍隊周一在加沙南部城市汗尤尼斯附近繼續開展行動，儘管此時國際社會正在推動達成停止加沙戰事的協議，防止陷入與伊朗及其代理人的更廣泛地區衝突。與此同時，烏克蘭軍隊上周二衝過俄羅斯邊境，橫掃俄羅斯庫爾斯克地區的一些地方，這次突襲暴露了俄羅斯在該地區邊境防禦的弱點。投資者還將關注周二的美國生產者物價數據和周三的消費者物價數據，以進一步了解通脹情況。CME的FedWatch工具顯示，市場認為美聯儲 9 月份降息 50 個基點的可能性約為 48%。
在技術走勢而言， RSI及隨機指數仍然繼續走升，而金價在7月下旬已見在50天平均線找獲支撐，而剛在上周一急挫約80美元，則也是在50天平均線附近位置止住跌勢，目前50天平均線位於2376美元，另外，亦要留意7月25日金價觸低至2353，故若可守住此區，預料金價仍可在近月的高位區間運行。至於當前上望阻力直指7月17日的紀錄高位2483.60，之後在8月2日觸高至2477.50，未能再創紀錄，故如今這個紀錄高位將更顯重要，若然破位，很大機會又伸延展另一浪升勢；延伸目標料為2500關口及2520。
倫敦黃金8月13日
預測早段波幅：2461 – 2478
阻力 2496 – 2503 – 2509/2515
支持 2453 – 2448 – 2438/2429
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月29日–843.17噸
7月30日–843.17噸
7月31日–846.05噸
8月1日–845.47噸
8月2日–845.47噸
8月5日–844.90噸
8月6日–848.06噸
8月7日–844.04噸
8月8日–846.91噸
8月9日–846.91噸
8月12日–849.79噸
8月12日上午定盤價：2442.1
8月12日下午定盤價：2450.85
XAG倫敦白銀 - 白銀暫見扭轉近月下跌趨勢
倫敦白銀上周創三個月低位至26.42美元，但整體亦要留意在連續四日探低後，已見出現顯著回升。倘若以自三月起始的累計升幅計算，61.8%的回調幅度為26.17美元，附近亦見200天平均線在26.04，以至上次低位在5月2日的26美元，故此區域料為當前銀價的重要支持。再下一級將參考250天平均線25.49美元。而技術圖表已見RSI及隨機指數亦已上揚，預料當前觸底回升傾向機會較大，阻力位預估在28關口，下一級料為28.30及28.70美元。
倫敦白銀8月13日
預測早段波幅：27.80 – 28.10
阻力 28.40 – 28.65 – 29.05
支持 27.60 – 27.30 – 27.05
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月29日–14,326.15噸
7月30日–14,326.15噸
7月31日–14,388.62噸
8月1日–14,337.51噸
8月2日–14,271.88噸
8月5日–14,271.88噸
8月6日–14,385.45噸
8月7日–14,486.24噸
8月8日–14,486.24噸
8月9日–14,486.24噸
8月12日–14,486.24噸
EUR 歐元 - 歐元爭持橫盤，關注美國通脹數據
上周由於對美國經濟和日本央行鷹派態度的擔憂，匯市和股市出現大規模拋售，市場陷入動盪，到上周尾段市況趨於平靜，而周四強於預期的美國就業數據導致市場下修對美聯儲今年降息的押注。根據CME FedWatch Tool價格，投資者對美聯儲年底前降息的預期仍為100個基點，而將於周二和周三公佈的美國生產者和消費者物價數據可能會改變市場看法。
本周一歐元兌美元延續上周尾段的窄幅行情，爭持於1.09區間。技術圖表可見，RSI及隨機指數已為走高，MACD指標亦剛上破訊號線，預料歐元兌美元仍有繼續探高傾向。當前阻力位會先看1.10關口，剛在上周一的飊高觸及1.1008，但未能更上一層樓；預計較大阻力在1.12以至7月高位1.1275水平。至於較近支持則預估在1.0880及1.0770，其後支持料為1.0720以至1.0660水準。
預估波幅：
阻力 1.1000* – 1.1200 – 1.1275
支持 1.0880 - 1.0770 - 1.0720 - 1.0660*
新聞簡要
8月12日
德國7月批發物價較上年同期下跌0.1%，較前月上漲0.3%
JPY 日圓 - 市場重新評估日本政策走向，日圓走勢承壓
日圓周一下跌，投資者在一系列美國經濟數據公佈之前權衡美聯儲下月大幅降息的可能性。在上周的動盪走勢後匯市交易進一步恢復平靜。此前一周市場走勢動盪，起因是由於對美國經濟和日本央行鷹派態度的擔憂，匯市和股市出現了大規模拋售。美國商品期貨交易委員會和倫敦證交所集團(LSEG)周五公佈的數據顯示，最近一周桿杆基金對日圓的頭寸縮減至2023年2月以來的最小凈空頭頭寸。來到本周，美國通脹數據將受到關注。 根據CME的FedWatch tool工具，投資者預計美聯儲將在年底前削減100個基點利率，而周二和周三公佈的美國生產者和消費者物價數據可能會改變市場的看法。
美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已自嚴重超賣區域稍作回升，加上匯價周初已走近到去年12月28日低位140.24，因此需慎防美元兌日圓短線或將會迎來較大力度的反撲。較近阻力可先留意148水準。此外，若以自7月3日高位161.99至8月5日低位141.66的跌幅計算，38.2%的反彈水準為149.45，擴展至50%及61.8%則會為151.80及154.20水平。下方較近支持估計在145.40及143.60，其後將會參考141.60以至140關口。
預估波幅：
阻力 148.00 – 149.45 – 151.80 -154.20
支持 145.40 - 143.60 – 141.60 – 140.00
GBP 英鎊 - 英鎊拾級回升，關注英美本周多項重要數據
英鎊兌美元在過去連續四周下跌後本周一開局走高，而投資者亦準備迎來本周多項英國經濟數據公佈，這些數據可能會影響英國央行降息的速度。本月初，英國央行宣佈自2020年以來首次降息，但對進一步放寬政策持謹慎態度。英國將於周二公佈就業數據，周三公佈通脹數據，周四公佈經濟產出數據，周五則為零售銷售數據。英國央行貨幣政策委員會(MPC)外部委員曼恩在周一發佈的Podcast中表示，商品和服務價格將再次上漲，經濟中的薪資壓力可能需要數年才能消散。貨幣市場價格顯示，交易商預計英國央行將在今年年底前進一步降息44個基點。
英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域重新回升，預料英鎊短線可再為走穩，支持位先會留意200天平均線1.2660，剛在上周的低位亦正好於此指標上方獲見支撐，英鎊上周四曾跌至1.2662的逾五周低點。預計下個關鍵支持為1.26以至1.25關口。上方阻力回看25天平均線1.2860及1.30關口，預料其後關鍵會指向去年7月高位1.3144，再而進一步上延目標料為1.32水平。
預估波幅：
阻力 1.2860 - 1.3000* - 1.3144* - 1.3200
支持 1.2660 – 1.2600 – 1.2500
本週要聞：
8月12日
英國央行MPC委員曼恩：英國工資壓力可能會持續數年
關注焦點：
周二：英國6月就業數據 (14：00)
周三：英國7月CPI‧PPI (14：00)
周四：英國第二季GDP (14：00)
周五：英國7月零售銷售 (14：00)
CHF 瑞郎 - 美元兌瑞郎回穩，關注美國通脹數據
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數出現回升，預料美元兌瑞郎可暫為走穩。下方支持先回看0.8550及0.84，下一級看至2023年12月28日低位0.8331，進一步料會直指0.80的心理關口。至於上方阻力回看0.8680，下一級留意0.8740及25天平均線0.8800水平。
預估波幅：
阻力 0.8680* – 0.8740 - 0.8800
支持 0.8550 - 0.8400 - 0.8331 – 0.8000*
AUD 澳元 - 澳元呈築底橫盤態勢
澳洲央行表示，經濟預測存在巨大的不確定性，這是政策制定者維持利率不變並等待更多數據的原因之一。澳洲央行副總裁豪澤在布里斯班發表演講時表示，通脹保持粘性的部分原因是經濟中的閒置產能低於之前的預期，不過估算結果仍然可能存在誤差。
澳元兌美元周一持穩，澳洲將於周二公佈工資數據，周四公佈就業數據，這些數據對市場預期年底前降息至關重要。技術圖表見，RSI及隨機指數自超賣區域回升，估計澳元兌美元短線可呈走穩。支持位先會留意0.6450，下個關鍵在0.6350；另一矚目支撐料為0.6260/80，去年10月澳元反反覆覆在此區域築起底部，隨後即開展了近兩個月的升勢。至於當前阻力預計為200天平均線0.66及0.6650，下一級參考0.67及0.68水準。
預估波幅：
阻力 0.6600 - 0.6650 - 0.6700 – 0.6800
支持 0.6450* - 0.6350 – 0.6260/80**
NZD 紐元 - 市場期待紐西蘭央行本周降息
紐西蘭央行可能會在周三降息，比其前瞻性指引提前了整整一年，因為通脹放緩、失業率上升和經濟增長依然疲軟，促使市場押注寬鬆政策。掉期交易表明，紐西蘭央行將5.5%的指標利率下調25個基點的可能性為80%，儘管多數經濟學家預計央行按兵不動。
紐元兌美元走勢，在今年4月19日，紐元觸低於0.5850，經過一輪升跌後，在7月29日低見至0.5856，至到剛在上周一則曾低見至0.5849，故此，在此區一直見到支撐的情況下，加上RSI及隨機指數已見回升，以至MACD指標亦已上破訊號線，這可望紐元兌美元可再為踏回升軌。當前阻力位估計為0.61，下一級參考0.6220以至0.63水準。支撐則預估在0.59及4月低位0.5850，進一步支撐看至去年10月26日低位0.5771以至0.55關口。
預估波幅：
阻力 0.6100 - 0.6220 - 0.6300
支持 0.5900 - 0.5850** – 0.5771 – 0.5500
CAD 加元 - 加元料呈喘穩
美元兌加元走勢，在歷經連續四日近200餘點的下跌後，預料匯價短線會有喘穩傾向。由7月11日低位1.3586，到上周一最高升見1.3946，漲幅360點，回吐61.8%幅度則為1.3724，恰好接近上周低位1.3716，而附近並且為50天平均線位置，故此可視為短期底部參考。上望阻力位預料在1.38水準，關鍵將著眼於1.40及1.42水準。至於較大支撐預料在1.36水準，此區同時亦為250天平均線位置，下一級參考1.35關口。
預估波幅：
阻力 1.3800 - 1.4000* - 1.4200
支持 1.3720 – 1.3600* - 1.3500
CL 紐約期油 - 油價繼續走高，市場憂慮中東局勢發展
油價周一上揚，因市場預期中東衝突擴大可能導致全球原油供應緊張。美國原油期貨報收每桶80.06美元，上漲3.22美元，漲幅為4.2%。美國國防部上周末宣布將向中東地區派遣一艘巡航導彈核潛艇，以應對伊朗及其盟友可能對以色列發動的襲擊。伊朗和真主黨誓言要對暗殺哈馬斯領導人哈尼亞和真主黨最高指揮官舒庫爾(Fuad Shukr)的行動進行報復。襲擊可能會導致中東衝突擴大，同時收緊全球原油供應並推高油價。 若發動襲擊，可能導致美國對伊朗原油出口實施禁運，從而可能影響150萬桶/日的原油供應。與此同時，以色列軍隊周一繼續在加沙南部城市汗尤尼斯(Khan Younis)附近開展行動，據加沙民間緊急服務組織稱，上周末以色列軍隊空襲了一所學校，造成至少90人死亡。以色列稱死亡人數被誇大。
技術圖表所見，RSI及隨機指數已從超賣區域回升，MACD指標亦已上破訊號線，油價6月4日低見72.48，而上周一低位在71.67，之後已呈顯著反彈，有機會以雙底反彈態勢作上揚。當前阻力位料為100天平均線80.30及83美元，下一級參考7月5日高位84.52美元。下方支持預料在79.50及77美元，較大支撐料為75.80美元。
預估波幅：
阻力 80.30 – 83.00 – 84.52
支持 79.50 – 77.00 – 75.80
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