縱橫匯海 2024年8月14日

      縱橫匯海 2024年8月14日

關注焦點：

周三：

紐西蘭央行議息決議 (10：00)

美國7月CPI (20：30)

周四：

美國7月零售銷售 (20：30)

周五：

美國8月密西根大學消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

10：00 紐西蘭央行利率決議‧預測5.50%‧前值5.50%

14：00 英國7月核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.2%

14：00 英國7月核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測+3.4%‧前值+3.5%

14：00 英國7月消費者物價指數(CPI)月率‧預測-0.1%‧前值+0.1%

14：00 英國7月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+2.3%‧前值+2.0%

14：00 英國7月零售物價指數(RPI)月率‧預測+0.1%‧前值+0.2%

14：00 英國7月零售物價指數(RPI)年率‧預測+3.6%‧前值+2.9%

14：00 英國7月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率‧前值+0.2%

14：00 英國7月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率‧前值+1.9%

14：00 英國7月生產者物價指數(PPI)投入物價月率‧預測+0.0%‧前值-0.8%

14：00 英國7月生產者物價指數(PPI)投入物價年率‧預測+0.2%‧前值-0.4%

14：00 英國7月PPI產出物價月率‧預測+0.0%‧前值-0.3%

14：00 英國7月PPI產出物價年率‧預測+1.2%‧前值+1.4%

14：00 英國7月核心PPI產出物價月率‧前值+0.1%

14：00 英國7月核心PPI產出物價年率‧前值+1.1%

14：45 法國7月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.2%‧前值+0.2%

14：45 法國7月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+2.6%‧前值+2.6%

17：00 歐元區第二季國內生產總值(GDP)第二次估值季率‧預測+0.3%‧前值+0.3%

17：00 歐元區第二季國內生產總值(GDP)第二次估值年率‧預測+0.6%‧前值+0.6%

17：00 歐元區6月工業生產月率‧預測+0.5%‧前值-0.6%

17：00 歐元區6月工業生產年率‧預測-3.0%‧前值-2.9%

20：30 美國7月核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.1%

20：30 美國7月核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測+3.2%‧前值+3.3%

20：30 美國7月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值-0.1%

20：30 美國7月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+3.0%‧前值+3.0%

20：30 美國7月每周平均實質所得月率‧前值+0.3%

新聞簡要：

8月12日

以色列國防部長告訴美國：伊朗準備對以發動大規模軍事襲擊

英法德要求伊朗不要攻擊以色列，以免緊張局勢進一步升級

美國將在中東部署導彈潛艇

8月13日

美國7月最終需求PPI較前月上升0.1%，較上年同期上升2.2%

美國7月扣除食品和能源的最終需求PPI較前月持平，較上年同期上升2.4%

美國7月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較前月上升0.3%，較上年同期上升3.3%

XAU 倫敦黃金 - 金價仍在探高，PPI數據公佈後美元走軟

倫敦黃金周二持穩，徘徊在7月份創下的歷史高點附近，因美國生產者價格數據鞏固了美聯儲9月份降息的希望，美元走低。此外，持續的地緣政治緊張局勢和近期的市場波動以及降息預期亦對金價形成支撐。數據顯示，美國7月份生產者價格增幅低於預期，表明通脹繼續趨緩。市場人士現在矚目於周三公佈的美國7月份消費者物價指數(CPI)數據和周四公佈的零售銷售數據。數據可以為美聯儲的下一步政策舉措提供進一步的方向。根據CME的FedWatch工具，交易商認為美聯儲9月份降息50個基點的可能性約為55%。

在技術走勢而言， RSI及隨機指數仍然繼續走升，而金價在7月下旬已見在50天平均線找獲支撐，而剛在上周一急挫約80美元，則也是在50天平均線附近位置止住跌勢，目前50天平均線位於2378美元，另外，亦要留意7月25日金價觸低至2353，故若可守住此區，預料金價仍可在近月的高位區間運行。至於當前上望阻力直指7月17日的紀錄高位2483.60，之後在8月2日觸高至2477.50，未能再創紀錄，到最新 本周二正止步於2477美元之下，因此如今這個紀錄高位將更顯重要，若然破位，很大機會金價又將伸延展另一浪升勢；延伸目標料為2500關口及2520，再下一級指向2550關口。

倫敦黃金8月14日

預測早段波幅：2461 – 2474

阻力 2484 – 2493 – 2503

支持 2455 – 2448 – 2438

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月5日–844.90噸

8月6日–848.06噸

8月7日–844.04噸

8月8日–846.91噸

8月9日–846.91噸

8月12日–849.79噸

8月13日–845.76噸

8月13日上午定盤價：2460.55

8月13日下午定盤價：2471.55

XAG倫敦白銀 - 白銀暫見扭轉近月下跌趨勢

倫敦白銀方面，倘若以自三月起始的累計升幅計算，61.8%的回調幅度為26.17美元，附近亦見200天平均線在26.18，以至上次低位在5月2日的26美元，故此區域料為當前銀價的重要支持。再下一級將參考250天平均線25.51美元。而技術圖表已見RSI及隨機指數亦已上揚，預料當前再作走高的機會較大，阻力位預估在28關口，下一級料為28.30及28.70美元。

倫敦白銀8月14日

預測早段波幅：27.75 – 28.10

阻力 28.40 – 29.00 – 29.30

支持 27.50 – 27.20 – 26.55

iShares Silver Trust白銀持有量：

8月5日–14,271.88噸

8月6日–14,385.45噸

8月7日–14,486.24噸

8月8日–14,486.24噸   

8月9日–14,486.24噸   

8月12日–14,486.24噸

8月13日–14,486.24噸  

EUR 歐元 - PPI增強9月降息希望，美元顯著走低

美元周二走低，此前數據顯示美國7月份生產者價格增幅低於預期，原因是商品成本的上漲受到了廉價服務的抑制，這表明通脹繼續放緩。數據增強了人們對美聯儲9月份降息的預期，7 月份美國生產者價格的增幅低於預期，因為商品成本的上漲受到了廉價服務的抑制，這表明通脹繼續趨緩。在截至 7 月份的 12 個月中，生產者價格指數增長了 2.2%，此前在6月份增長了2.7%。投資者目前正在等待周三將公佈的7月份消費者物價數據和周四將公布的零售銷售數據，或將有助於指導美聯儲的利率政策。根據CME的FedWatch工具，交易員們現在認為美聯儲降息50個基點的機率為55%。

技術圖表可見，RSI及隨機指數已為走高，MACD指標亦剛上破訊號線，預料歐元兌美元仍有繼續探高傾向。當前阻力位會先看1.10關口，剛在上周一的飊高觸及1.1008，但未能更上一層樓；預計較大阻力在1.12以至7月高位1.1275水平。至於較近支持則預估在1.0880及1.0770，其後支持料為1.0720以至1.0660水準。   

預估波幅：

阻力 1.1000* – 1.1200 – 1.1275

支持 1.0880 - 1.0770 - 1.0720 - 1.0660*

新聞簡要

8月12日

德國7月批發物價較上年同期下跌0.1%，較前月上漲0.3%

8月13日

德國8月ZEW經濟現況指數為負77.3

德國8月ZEW經濟景氣指數為正19.2

JPY 日圓 - 日圓續作回跌，關注美國通脹數據

日圓本周初緩步走跌，投資者在一系列美國經濟數據公佈之前權衡美聯儲下月大幅降息的可能性。在上周的動盪走勢後匯市交易進一步恢復平靜。此前一周市場走勢動盪，起因是由於對美國經濟和日本央行鷹派態度的擔憂，匯市和股市出現了大規模拋售。美國商品期貨交易委員會和倫敦證交所集團(LSEG)周五公佈的數據顯示，最近一周桿杆基金對日圓的頭寸縮減至2023年2月以來的最小凈空頭頭寸。來到本周，美國通脹數據將受到關注。根據CME FedWatch Tool顯示，市場認為美聯儲 9 月份降息 50 個基點的可能性約為50%；但將於周三公佈的美國消費者物價數據又有可能會改變市場看法。另外，據一位政府消息人士周二稱，日本國會將於8月23日召開特別會議，討論央行上個月的加息決定；而日本眾議院財務金融委員會計劃要求日本央行總裁植田和男參加此次會議。

美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，加上匯價在上周初已走近到去年12月28日低位140.24，再而亦是止步於140這個心理關口之上，因此美元兌日圓終見迎來較大力度的反撲。較近阻力可先留意148水準。此外，若以自7月3日高位161.99至8月5日低位141.66的跌幅計算，38.2%的反彈水準為149.45，擴展至50%及61.8%則會為151.80及154.20水平。下方較近支持估計在145.40及143.60，其後將會參考141.60以至140關口。

預估波幅：

阻力 148.00 – 149.45 – 151.80 -154.20

支持 145.40 - 143.60 – 141.60 – 140.00

新聞簡要

8月13日

消息指日本國會將舉行特別會議討論7月加息決定，或要求植田和男參加

日本7月國內企業物價指數(CGPI)較上年同期上漲3.0%

GBP 英鎊 - 英鎊拾級回升，關注英美本周多項重要數據

英鎊周二上漲，現已回返至1.2850水準附近，此前公佈的數據顯示英國 6 月失業率意外下降，但同時薪資增長速度放緩。數據顯示，英國6月失業率從5月的4.4%降至4.2%，市場原預期將小幅上升。勞動市場數據還顯示，在截至6月的三個月裡，職位空缺減少，而不含獎金的平均周薪年增長率從5月止三個月的5.8%放緩至5.4%，此為2022年8月以來最小漲幅。7月通脹數據將於周三公布，預計物價漲幅將從6月的2%上升至2.3%。

技術圖表所見，RSI及隨機指數繼續走高，MACD指標亦剛上破訊號線，預料英鎊短線可再為走穩，支持位先會留意1.2750及200天平均線1.2660，英鎊上周四曾跌至1.2662的逾五周低點。預計下個關鍵支持為1.26以至1.25關口。上方阻力回看25天平均線1.2860及1.30關口，關鍵會指向去年7月高位1.3144，再而進一步上延目標料為1.32水平。

預估波幅：

阻力 1.2860 - 1.3000* - 1.3144* - 1.3200

支持 1.2750 - 1.2660 – 1.2600 – 1.2500

本週要聞：

8月12日

英國央行MPC委員曼恩：英國工資壓力可能會持續數年

8月13日

英國截至6月的三個月ILO失業率為4.2%

英國截至6月的三個月平均每周薪資所得同比增長4.5%

英國截至6月的三個月平均每周薪資所得(不包括獎金)同比增長5.4%

英國7月請領失業金人數較前月增加13.5萬人

關注焦點：

周三：英國7月CPI‧PPI (14：00)

周四：英國第二季GDP (14：00)

周五：英國7月零售銷售 (14：00)

CHF 瑞郎 - 美元兌瑞郎回穩，關注美國通脹數據

美國周二公佈的一份溫和的生產者通脹報告似乎不太會導致美聯儲偏離放鬆政策的軌道，而周三公佈的消費者物價數據將提供通脹發展的更多線索。美國勞工部稱，7月生產者物價指數(PPI)環比上漲0.1%，漲幅低於預期，6月上漲0.2%，因商品價格上漲被服務價格下跌所抵消。7月PPI同比上漲2.2%，低於6月2.7%的漲幅。這份報告推動股市飆升，美元走低。7月消費者物價指數(CPI)將於周三公佈，周四還將公布零售銷售和每周請領失業金人數等指標。由於美聯儲密切關注勞動力市場狀況，請領失業金數據最近變得更加重要。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數出現回升，MACD指標正剛上破訊號線，預料美元兌瑞郎可能將暫為走穩。下方支持先會回看0.8550及0.84，下一級看至2023年12月28日低位0.8331。至於上方阻力回看0.8720，下一級留意0.88及200天平均線0.8855。

預估波幅：

阻力 0.8680* – 0.8740 - 0.8800

支持 0.8550 - 0.8400 - 0.8331 – 0.8000*

AUD 澳元 - 澳元呈築底橫盤態勢

調查顯示，澳洲7月企業現況有所改善，因就業反彈，而由於高利率導致需求放緩，成本壓力繼續減輕。澳洲國民銀行(NAB)的調查顯示，7月企業現況指數上升2點，達到正6，略低於長期平均水平。相比之下，波動性較大的企業信心指數下滑2點，至正1。

澳洲央行上周警告稱，根據目前的假設，核心通脹率回落速度太慢，難以考慮在未來幾個月內降息。目前市場暗示11月降息的可能性為50%，12月降息的可能性幾乎達100%。技術圖表所見，RSI及隨機指數自超賣區域回升，估計澳元兌美元短線可呈走穩。支持位先會留意0.6450，下個關鍵在0.6350；另一矚目支撐料為0.6260/80，去年10月澳元反反覆覆在此區域築起底部，隨後即開展了近兩個月的升勢。至於當前阻力預計為0.6650，下一級參考0.67及0.68水準。

預估波幅：

阻力 0.6650 - 0.6700 – 0.6800

支持 0.6450* - 0.6350 – 0.6260/80**

本週要聞：

澳洲第二季薪資價格指數較前季上漲0.8%

NZD 紐元 - 市場等待紐西蘭央行減息決定

在周三的政策會議上，市場正預期紐西蘭央行將會降息25個基點的可能性為69%，年底前料將大幅寬鬆85個基點。紐元兌美元走勢，在今年4月19日，紐元觸低於0.5850，經過一輪升跌後，在7月29日低見至0.5856，至到剛在上周一則曾低見至0.5849，故此，在此區一直見到支撐的情況下，加上RSI及隨機指數已見回升，以至MACD指標亦已上破訊號線，這可望紐元兌美元可再為踏回升軌。當前阻力位估計為0.61，下一級參考0.6220以至0.63水準。支撐則預估在0.59及4月低位0.5850，進一步支撐看至去年10月26日低位0.5771以至0.55關口。

預估波幅：

阻力 0.6100 - 0.6220 - 0.6300

支持 0.5900 - 0.5850** – 0.5771 – 0.5500

CAD 加元 - 加元料呈喘穩

美元兌加元走勢，在歷經連續四日近200餘點的下跌後，預料匯價短線會有喘穩傾向。由7月11日低位1.3586，到上周一最高升見1.3946，漲幅360點，回吐61.8%幅度則為1.3724，恰好接近上周低位1.3716，而附近並且為50天平均線位置，故此可視為短期底部參考。上望阻力位預料在1.38水準，關鍵將著眼於1.40及1.42水準。至於較大支撐預料在1.36水準，此區同時亦為250天平均線位置，下一級參考1.35關口。

預估波幅：

阻力 1.3800 - 1.4000* - 1.4200

支持 1.3720 – 1.3600* - 1.3500

CL 紐約期油 - 油價下跌，對中東爆發更廣泛戰爭的擔憂緩解

美國原油期貨周二下跌，交易商對中東可能爆發更大規模戰爭的緊張情緒有所緩解，因伊朗尚未採取行動，之前威脅將對以色列在德黑蘭暗殺一名哈馬斯領導人進行報復。美國原油期貨收跌1.71美元，或2.14%，報每桶78.35美元。中東局勢升級可能會危及一個主要產油區的原油供應，但更大範圍的戰爭似乎不太可能發生，因伊朗暗示與哈馬斯重啟停火談判可以防止報復。另外，市場還在等待周三公布的美國消費者物價指數(CPI)報告，該報告將提供有關通脹發展的重要線索。

技術圖表所見，RSI及隨機指數處於上揚，MACD指標亦已上破訊號線，油價6月4日低見72.48，而上周一低位在71.67，之後已呈顯著反彈，有機會以雙底反彈態勢作上揚。當前阻力位料為100天平均線80.30，過去兩日已明顯見價位正正受制此指標，下一級參考83以至7月5日高位84.52美元。下方支持預料在25天平均線78.10及77美元，較大支撐料為75.80美元。 

預估波幅：

阻力 80.30 – 83.00 – 84.52

支持 78.10 – 77.00 – 75.80

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)