縱橫匯海 2024年8月15日

      縱橫匯海 2024年8月15日

關注焦點：

周四：

美國7月零售銷售 (20：30)

周五：

美國8月密西根大學消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

09：30 澳洲7月就業人口變動‧預測+2.0萬‧前值+5.02萬

09：30 澳洲7月全職就業人口變動‧前值+4.33萬

09：30 澳洲7月就業參與率‧預測66.9%‧前值66.9%

09：30 澳洲7月失業率‧預測4.1%‧前值4.1%

14：00 英國截至6月的三個月GDP環比‧預測+0.6%‧前值+0.9%

14：00 英國6月國內生產總值(GDP)月率‧預測+0.0%‧前值+0.4%

14：00 英國6月國內生產總值(GDP)年率‧預測+0.8%‧前值+1.4%

14：00 英國6月服務業產出月率‧預測+0.1%‧前值+0.3%

14：00 英國6月服務業產出年率‧預測+1.3%‧前值+1.6%

14：00 英國6月工業生產月率‧預測+0.1%‧前值+0.2%

14：00 英國6月工業生產年率‧預測-2.1%‧前值+0.4%

14：00 英國6月製造業產出月率‧預測+0.1%‧前值+0.4%

14：00 英國6月製造業產出年率‧預測-2.4%‧前值+0.6%

14：00 英國第二季GDP季率初值‧預測+0.6%‧前值+0.7%

14：00 英國第二季GDP年率初值‧預測+0.9%‧前值+0.3%

14：00 英國第二季企業投資季率初值‧前值+0.5%

14：00 英國第二季企業投資年率初值‧前值-1.0%

20：30 美國7月進口物價月率‧預測-0.1%‧前值+0.0%

20：30 美國7月出口物價月率‧預測+0.0%‧前值-0.5%

20：30 美國初請失業金人數 (8月10日當周)‧預測23.5萬‧前值23.3萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值 (8月10日當周)‧前值24.075萬

20：30 美國續請失業金人數 (8月3日當周)‧預測187.5萬‧前值187.5

20：30 美國8月費城聯儲製造業指數‧預測正6.0‧前值正13.9

20：30 美國7月零售銷售月率‧預測+0.3%‧前值+0.0%

20：30 美國7月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+0.1%‧前值+0.4%

21：15 美國7月工業生產月率‧預測-0.3%‧前值+0.6%

21：15 美國7月產能利用率‧預測78.5%‧前值78.8%

21：15 美國7月製造業產出月率‧預測-0.2%‧前值+0.4%

22：00 美國6月企業庫存月率‧預測+0.3%‧前值+0.5%

22：00 美國8月NAHB房屋市場指數‧預測43‧前值42

新聞簡要：

8月12日

以色列國防部長告訴美國：伊朗準備對以發動大規模軍事襲擊

英法德要求伊朗不要攻擊以色列，以免緊張局勢進一步升級

美國將在中東部署導彈潛艇

8月13日

美國7月最終需求PPI較前月上升0.1%，較上年同期上升2.2%

美國7月扣除食品和能源的最終需求PPI較前月持平，較上年同期上升2.4%

美國7月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較前月上升0.3%，較上年同期上升3.3%

8月14日

美國7月民間部門每週平均實質所得下降0.2%

美國7月核心CPI較前月上漲0.2%，較上年同期上漲3.2%

美國7月CPI較前月上漲0.2%，較上年同期上漲2.9%

XAU 倫敦黃金 - 金價再次探頂回落，阻力區間備受考驗

倫敦黃金周三回跌，一度低見2438美元，此前數據顯示美國7月份消費者物價一如預期反彈，這減緩了美聯儲下月大幅降息的預期。美國勞工部勞工統計局報告稱，消費者價格指數(CPI)繼6月環比下降0.1%之後，7月反彈0.2%，漲幅符合經濟學家的預期；而在截至 7 月份的 12 個月中，CPI 增長了 2.9%，而 6 月份為增長 3%。CME FedWatch Tool顯示，目前市場認為美聯儲在9月份降息50個基點的可能性為36%，而在美國CPI數據公佈之前為50%。

在技術走勢而言，金價在7月下旬已見在50天平均線找獲支撐，而剛在上周一急挫約80美元，則也是在50天平均線附近位置止住跌勢，目前50天平均線位於2379美元，另外，亦要留意7月25日金價觸低至2353，故若可守住此區，預料金價仍可在近月的高位區間運行。至於當前上望阻力直指7月17日的紀錄高位2483.60，之後在8月2日觸高至2477.50，未能再創紀錄，到最新 本周二正止步於2477美元，剛在周三則是2478，因此如今這個紀錄高位將更顯重要，若然破位，很大機會金價又將伸延展另一浪升勢；延伸目標料為2500關口及2520，再下一級指向2550關口。

倫敦黃金8月15日

預測早段波幅：2440 – 2460

阻力 2468 – 2480 – 2493

支持 2428 – 2420 – 2413

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月5日–844.90噸

8月6日–848.06噸

8月7日–844.04噸

8月8日–846.91噸

8月9日–846.91噸

8月12日–849.79噸

8月13日–845.76噸

8月14日–845.76噸

8月14日上午定盤價：2472.55

8月14日下午定盤價：2456.7

XAG倫敦白銀 - 白銀暫見扭轉近月下跌趨勢

倫敦白銀方面，倘若以自三月起始的累計升幅計算，61.8%的回調幅度為26.17美元，附近亦見200天平均線在26.18，以至上次低位在5月2日的26美元，故此區域料為當前銀價的重要支持。再下一級將參考250天平均線25.53美元。而技術圖表已見RSI及隨機指數亦已上揚，預料當前再作走高的機會較大，阻力位預估在28關口，下一級料為28.30及28.70美元。

倫敦白銀8月15日

預測早段波幅：27.35 – 27.80

阻力 28.00 – 28.40 – 28.85

支持 27.15 – 26.95 – 26.75

iShares Silver Trust白銀持有量：

8月5日–14,271.88噸

8月6日–14,385.45噸

8月7日–14,486.24噸

8月8日–14,486.24噸   

8月9日–14,486.24噸   

8月12日–14,486.24噸

8月13日–14,486.24噸  

8月14日–14,523.14噸                                                                                                           

EUR 歐元 - 通脹數據打壓美元，歐元升至近八個月高位

美元兌主要貨幣周三走軟，扶助歐元升至近八個月高位，因美國消費者物價指數顯示通脹正在消退，強化了美聯儲即將降息的預期。美國7月CPI溫和上漲，同比增幅放緩至3%以下，為2021年初以來首次，增加了下月降息的預期，儘管可能沒有市場希望的那麼激進。這份報告與7月份生產者價格溫和上漲的報告一道表明通脹正處於下降趨勢。到周四，美國商務部統計局公佈的零售銷售數據將受到那些擔心美國經濟整體體質的人的密切關注。

周三交易商預計歐洲央行今年將進一步降息約 70 個基點，與周一和周二相比變化不大。歐洲央行已於 6 月降息25 個基點至 3.75%。歐元兌美元在周三一度升見至1.1047 ，技術圖表可見，RSI及隨機指數已為走高，MACD指標亦剛上破訊號線，預料歐元兌美元仍有繼續探高傾向。當前阻力在1.1140及1.12，進一步看至7月高位1.1275水平。至於較近支持則預估在1.0980及1.0880，其後支持料為1.0770及1.0720水準。    

預估波幅：

阻力 1.1140 – 1.1200 – 1.1275

支持 1.0980 - 1.0880 - 1.0770 - 1.0720

新聞簡要

8月12日

德國7月批發物價較上年同期下跌0.1%，較前月上漲0.3%

8月13日

德國8月ZEW經濟現況指數為負77.3

德國8月ZEW經濟景氣指數為正19.2

8月14日

歐元區第二季GDP第二次估值為較上年同期成長0.6%，較前季成長0.3%

歐元區6月工業生產較上年同期下降3.9%，較前月下降0.1%

JPY 日圓 - 美國7月CPI三年半來首次低於3%，增強9月降息希望

周三公佈的美國7月份消費者通脹數據溫和，似乎為美聯儲下月至少降息25個基點鋪平了道路，市場對是否會降息50個基點仍存在分歧。美國勞工部公佈的消費者價格指數在 6 月份環比下降 0.1%之後，上個月增長了 0.2%，同比增長 2.9%，與 6 月份的3.0%相比，同比漲幅有所下降，這也是自 2021 年初以來同比漲幅首次低於 3%。市場此前預期CPI 月環比增長 0.2%，同比增長 3.0%。美聯儲在 9 月 17 日至 18 日的政策會議上降息50個基點和 25 個基點的可能性各佔一半。

美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，加上匯價在上周初已走近到去年12月28日低位140.24，再而亦是止步於140這個心理關口之上，因此美元兌日圓終見迎來較大力度的反撲。較近阻力可先留意148水準。此外，若以自7月3日高位161.99至8月5日低位141.66的跌幅計算，38.2%的反彈水準為149.45，擴展至50%及61.8%則會為151.80及154.20水平。下方較近支持估計在145.40及143.60，其後將會參考141.60以至140關口。

預估波幅：

阻力 148.00 – 149.45 – 151.80 -154.20

支持 145.40 - 143.60 – 141.60 – 140.00

新聞簡要

8月13日

消息指日本國會將舉行特別會議討論7月加息決定，或要求植田和男參加

日本7月國內企業物價指數(CGPI)較上年同期上漲3.0%

8月14日

日本首相岸田文雄決定不再尋求連任自民黨總裁

GBP 英鎊 - 英鎊拾級回升，關注英美本周多項重要數據

英鎊未能因美元走軟而上漲，此前的數據顯示，7 月份英國消費者物價漲幅小於預期，原因是英國央行密切關注的服務業價格上漲較慢。目前金融市場對英國央行 9 月份降息25個基點的概率從數據公佈前的 36% 提高到了 44%。

技術圖表所見，RSI及隨機指數繼續走高，MACD指標亦剛上破訊號線，預料英鎊短線可再為走穩，支持位先會留意1.2750及200天平均線1.2660，英鎊上周四曾跌至1.2662的逾五周低點。預計下個關鍵支持為1.26以至1.25關口。上方阻力回看25天平均線1.2860及1.30關口，關鍵會指向去年7月高位1.3144，再而進一步上延目標料為1.32水平。

預估波幅：

阻力 1.2860 - 1.3000* - 1.3144* - 1.3200

支持 1.2750 - 1.2660 – 1.2600 – 1.2500

本週要聞：

8月12日

英國央行MPC委員曼恩：英國工資壓力可能會持續數年

8月13日

英國截至6月的三個月ILO失業率為4.2%

英國截至6月的三個月平均每周薪資所得同比增長4.5%

英國截至6月的三個月平均每周薪資所得(不包括獎金)同比增長5.4%

英國7月請領失業金人數較前月增加13.5萬人

8月14日

英國7月CPI較前月下降0.2%，較上年同期上升2.2%

英國7月扣除能源、食品和煙酒的核心CPI較前月上升0.1%，較上年同期上升3.3%

英國7月零售物價指數(RPI)較前月上升0.1%

，較上年同期上升3.6%

英國7月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)較上年同期上升2.7%

國7月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)較前月持平

關注焦點：

周四：英國第二季GDP (14：00)

周五：英國7月零售銷售 (14：00)

CHF 瑞郎 - 美元兌瑞郎回穩

美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數出現回升，MACD指標正剛上破訊號線，預料美元兌瑞郎可能將暫為走穩。下方支持先會回看0.8550及0.84，下一級看至2023年12月28日低位0.8331。至於上方阻力回看0.8720，下一級留意0.88及200天平均線0.8855。

預估波幅：

阻力 0.8680* – 0.8740 - 0.8800

支持 0.8550 - 0.8400 - 0.8331 – 0.8000*

AUD 澳元 - 澳元呈築底橫盤態勢

周三數據顯示整體消費者物價指數(CPI)和核心CPI的月率變化符合預期，並未改變對美聯儲下個月降息的預期。美國7月CPI環比上漲了0.2%，同比上漲2.9%；核心CPI年率升3.2%，月率升0.2%。數據公佈後美元自低位小幅回升。周四美國將公佈8月零售銷售數據。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正為上揚，估計澳元兌美元短線可續告走穩。支持位先會留意0.6560及0.6450，下個關鍵在0.6350；另一矚目支撐料為0.6260/80，去年10月澳元反反覆覆在此區域築起底部，隨後即開展了近兩個月的升勢。至於當前阻力預計為0.6650，下一級參考0.67及0.68水準。

預估波幅：

阻力 0.6650 - 0.6700 – 0.6800

支持 0.6560 - 0.6450* - 0.6350 – 0.6260/80**   

本週要聞：

澳洲第二季薪資價格指數較前季上漲0.8%

NZD 紐元 - 紐西蘭減息且政策前景轉鴿，紐元應聲挫跌

紐西蘭央行在周三下調了關鍵的隔夜拆款利率，並暗示未來還會有更多的降息舉措，因通脹率向1%至3%的目標靠攏，這是一種急劇的鴿派轉變，並導致紐元兌美元顯著挫跌。紐西蘭央行將官方隔夜拆款利率(OCR)下調0.25個百分點，這是自2020年初以來的首次放寬政策，比其自身的預期提前一年。紐西蘭加入了全球降息的浪潮。歐洲央行、英國央行、加拿大、瑞典和瑞士都已下調利率，而市場亦普遍預計美聯儲 9 月份會議將降息0.5個百分點

紐元兌美元走勢，在今年4月19日，紐元觸低於0.5850，經過一輪升跌後，在7月29日低見至0.5856，至到剛在上周一則曾低見至0.5849，故此，在此區一直見到支撐，故若此輪調整尚可守住此區，則仍有回穩傾向。當前阻力位估計為0.61，下一級參考0.6220以至0.63水準。支撐則預估在0.59及4月低位0.5850，進一步支撐看至去年10月26日低位0.5771以至0.55關口。

預估波幅：

阻力 0.6100 - 0.6220 - 0.6300

支持 0.5900 - 0.5850** – 0.5771 – 0.5500

CAD 加元 - 加元料呈喘穩

美元兌加元走勢，預料匯價短線會有喘穩傾向。由7月11日低位1.3586，到上周一最高升見1.3946，漲幅360點，回吐61.8%幅度則為1.3724，恰好接近上周低位1.3716，而附近並且為50天平均線位置，故此可視為短期底部參考。上望阻力位預料在1.38水準，關鍵將著眼於1.40及1.42水準。至於較大支撐預料在1.36水準，此區同時亦為250天平均線位置，下一級參考1.35關口。

預估波幅：

阻力 1.3800 - 1.4000* - 1.4200

支持 1.3720 – 1.3600* - 1.3500

CL 紐約期油 - 美國原油庫存意外增加，油價走勢承壓

油價周三承壓，此前美國原油庫存意外增加，而且對中東衝突擴大可能威脅世界主要原油生產地區供應的擔憂略有緩解。美國原油期貨報每桶76.98美元，下跌1.37美元，跌幅1.8%。美國能源信息署的數據顯示，美國原油庫存增加了140萬桶，而預期為減少220萬桶。這是美國原油庫存在連續六周減少後首次增加。另外，伊朗誓言要對上月底哈馬斯領導人被殺事件做出嚴厲回應。三位伊朗高級官員表示，只有在加沙達成停火協議，伊朗才不會就暗殺事件直接報復以色列。

技術圖表所見，RSI及隨機指數處於上揚，MACD指標亦已上破訊號線，油價6月4日低見72.48，而上周一低位在71.67，之後已呈顯著反彈，有機會以雙底反彈態勢作上揚。當前阻力位料為100天平均線80.20，本周初已明顯見價位正正受制此指標，下一級參考83以至7月5日高位84.52美元。下方支持預料在77及75.80美元，較大支撐料為72美元。   

預估波幅：

阻力 80.20 – 83.00 – 84.52

支持 77.00 – 75.80 – 72.00                                         

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存增加135.7萬桶

EIA：美國一周汽油庫存減少289.4萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存減少167.3萬桶

EIA：美國一周煉廠產能利用率上升1.0個百分點

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)