縱橫匯海 2011年7月22日

2011/07/22 16:21:34 網誌分類: 未分類
22 Jul

 

縱橫匯海 2011年7月22日



關注焦點:

7月22日 (星期五)
**白宮上調14.3萬億舉債上限所需減赤協議限期
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7月25日 (星期一)
美國芝加哥聯邦儲備銀行 6月全國活動指數

7月26日 (星期二)
美國標普/CaseShiller 5月房價指數
美國7月經濟諮商會消費者信心指數
美國6月新屋銷售年率
美國里奇蒙聯邦儲備銀行7月綜合製造業指數

7月27日 (星期三)
美國6月耐用品訂單
美國芝加哥聯邦儲備銀行6月中西部製造業指數
美聯儲公布褐皮書 (周三0200)

7月28日 (星期四)
美國一周初請失業金人數(7月23日當周)
美國6月成屋待完成銷售指數
美國堪薩斯聯邦儲備銀行7月製造業指數

7月29日 (星期五)
美國第二季GDP環比年率初值、GDP隱性平減指數
美國第二季雇用成本
美國ISM-紐約 7月企業活動指數
美國芝加哥7月採購經理人指數(PMI)
湯森路透/密西根大學7月消費者信心指數終值


今日重要經濟數據公佈:
14:45 法國7月企業景氣判斷指數‧預測107‧前值109             
16:00 德國7月Ifo企業景氣判斷指數‧預測113.8‧前值114.5        
16:00 德國7月Ifo企業現況指數‧預測122.5‧前值123.3          
16:00 德國7月Ifo企業預期指數‧預測105.0‧前值106.3           
16:00 意大利5月零售銷售月率‧前值+0.4%
16:00 意大利5月零售銷售年率‧前值+2.5%
17:00 歐元區5月工業訂單月率‧預測+0.6%‧前值+0.7%         
17:00 歐元區5月工業訂單年率‧預測+9.9%‧前值+8.6%             
19:00 加拿大6月消費物價指數(CPI)月率‧預測-0.2%‧前值+0.7%
19:00 加拿大6月消費物價指數(CPI)年率‧預測+3.6%‧前值+3.7%
19:00 加拿大6月央行核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.0%‧前值+0.5%
19:00 加拿大6月央行核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測+1.9%‧前值+1.8%
20:30 加拿大5月零售銷售月率‧預測-0.3%‧前值+0.3%
20:30 加拿大5月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+0.3%‧前值0.0%


昨日市場總結

歐元區領導人在援助希臘和EFSF角色上達成共識
白宮稱達成重大債務協議的勢頭增強
共和黨面臨來自黨內及企業界要求達成協議的壓力
標準普爾會晤共和黨眾議員
標準普爾稱調降美國債信評等的機率達五成
美國6月成屋銷售下滑0.8%,年率為477萬戶
美國7月16日當周初請失業金人數升至41.8萬人
美國5月房價按月增長0.4%,按年下降6.3%--FHFA
美國6月領先指標增長0.3%
費城聯邦儲備銀行7月製造業指數為3.2

上交易日港金息率:低息15元
上交易日倫敦黃金上午定盤價:1600.50
上交易日倫敦黃金下午定盤價:1601.00
上交易日倫敦白銀定盤價:39.78


今日概論

美國國會助手周四表示,正在討論一份可能的協議以避免美國出現前所未有的債務違約。共和黨面臨的壓力增加,要求其在談判中做出讓步。兩名資深民主黨國會助手表示,總統奧巴馬和眾議院議長貝納(John Boehner)正在討論一項協議,包括在10年內削減3萬億美元支出,但把稅制改革留待以後進行.貝納是共和黨人。奧巴馬在接受美國全國公共廣播電台(NPR)採訪時表示,任何協議必須包含加稅以及削減國防等方面的開支。雖然他們可能把全面的稅制改革推後,但奧巴馬與國會可能同意增加收入,而這會結束部分減稅優惠措施。其它一些跡象亦表明債務談判正在取得進展。盡管許多人仍一心想達成削減赤字的長期協議,但國會助手和一些議員暗示,談判者正在就短期提高債務上限匯聚共識。短期方案包括先行削減5000億美元赤字,並承諾制訂一項解決美國財政問題的更全面的長期方案。白宮最初設定目標是在7月22日達成協議,為國會通過議案留出時間。其稱,達成一項包括減支和增稅的全面計劃的勢頭在增強。可能達成協議的希望鼓舞市場,隨著8月2日最後期限的臨近,市場越來越緊張不安。眾議院的共和黨人依舊是達成協議的主要障礙。貝納稱,他已經警告共和黨人必須接受一些妥協,而且也相信多數人會這麼做。三大評級機構之一的標準普爾的官員在國會山與首任期共和黨議員會面,也加大了該黨的壓力。

美國大西洋沿岸中部地區製造業活動在7月回升,但初請失業金人數居高不下,顯示預期中的2011年下半年經濟成長加速將比較溫和。美國費城聯邦儲備銀行周四公布的數據顯示,美國大西洋沿岸中部地區7月製造業活動指數升至3.2,而6月為負7.7並創下近兩年低點.訂單、就業與出貨情況全面改善。這是該數據3月以來首次上升,顯示製造業具有潛在韌性。製造業支撐美國經濟從2007-09年衰退中復甦,但最近勢頭有所下降。美國勞工部則公布,7月16日當周初請失業金人數上升1萬人,至41.8萬人,仍然高於通常顯示就業穩步改善的40萬人。美國第一季經濟環比年率為成長1.9%,而4-6月季度預估為成長1%-1.9%。政府將在7月29日公布第二季國內生產總值(GDP)初值。但費城聯儲的調查優於市場預期,數據細節相對樂觀;就業分項指數上升,新訂單在6月萎縮後7月微增。更令人振奮的是,製造商所付出的價格為九個月來最低,與其他顯示大宗商品帶動的通脹升勢正平息下來的指標一致。美國金融市場對這些經濟數據反應不大,投資人更關注國會有關提高法定舉債上限磋商的進展,及歐元區領導人應對該區域內高負債國家問題的決心 請領失業金人數數據的時間涵蓋期間,正是備受矚目的7月非農就業崗位調查涵蓋的日期,7月的非農就業報告將在8月5日公佈。6月和7月調查期之間初請失業金人數減少1.1萬人,加上費城聯儲調查的就業指標情況,暗示非農就業崗位在6月增加了微不足道的1.8萬個後,7月情況可望溫和改善。部分分析師稱,很難太過相信請領失業金數據,因為7月的該數據有波動不穩的傾向。過去兩個月就業崗位的增長銳減,根據上周公布的另一份報告,5月裁員數上升抑制了就業。勞動力市場疲弱正牽制著消費者支出,並損及部分主要消費品生產商的獲利。美國經濟諮商會周四公布的報告顯示,美國6月領先指標增長0.3%,增幅低於5月的增長0.8%。


倫敦黃金

金價周四下跌,歐洲債務危機取得新進展及美國減赤協議同樣出現取得進展的跡象,打壓了部分避險需求;但關於美國債務談判的不確定性縈繞不去,仍對黃金構成支撐。歐元區領導人在周四舉行的緊急峰會上同意賦予金融救助基金全新的權力,幫助希臘克服債務危機並阻止市場動蕩局面擴散至整個歐元區。歐洲緊急峰會草案公佈後,風險資產上揚,貴金屬下跌。標準普爾500指數上漲1.5%,美國原油期貨一度突破每桶100美元。峰會聲明草案暗示,歐洲金融穩定機構(EFSF)將首次被允許通過預防性貸款幫助成員國。另一方面,美國加大了達成3萬億美元減赤協議的努力,白宮和國會領導人匆忙理清各種不同的選擇,以避免美國發生具有災難性的債務違約。目前的主要障礙仍是增稅問題,奧巴馬總統的民主黨人支持這項提議,而共和黨人持反對意見。

在本周一創出11個交易日連漲以後,金價處於反覆爭持中,高位未能穩持於1600關口上方,而向下則見1580區間給予支撐,在指標上則見9天平均線為過去兩日走勢作了很好的承託。目前9天平均線處於1588水平,倘若持續維持此區下方,將是隨時誘發新一輪下跌之警號,再而跌破1580水平將可確認;之前延伸目標可至1570及1562水平。至於38.2%及50%回檔位將可分別看至1558.50及1543.20水平。另一方面,向上阻力則預估在1592及1599水平,重要阻力則為1612水平。

SPDR Gold Trust黃金持有量:
7月1日 - 減持2.42399噸至1205.80870噸
7月8日 - 減持0.39486噸至1205.41384噸
7月12日 - 增持19.99586噸至1225.40970噸
7月15日 - 增持10.60355噸至1236.01325噸
7月18日 - 增持13.32977噸至1249.34302噸
7月19日 - 增持3.33241噸至1246.01061噸
7月21日 - 減持3.33233噸至1246.01061噸

倫敦黃金 7月22日
預測早段波幅:1577 - 1592
阻力位:1599 - 1612
支持位:1570 – 1562


倫敦白銀

倫敦白銀方面,圖表所見RSI已脫離超買區域,而STC指標的%K線則正下破%D線,仍未會排除出現回調之機會。預計較近支持將在39.50及39.00美元,下一級支撐可看至38.40;關鍵則會端視著100天平均線,在上一輪銀價之上試亦見受制100天平均線,故至今仍具一定參考意義,目前100天平均線處於37.97美元,後續進一步低試目標則預計在37美元關口。另一方面,預計上方阻力在41.10及41.60美元,擴大漲幅目標將看至42.80美元。

iShares Silver Trust白銀持有量:
7月5日 - 減持4.25噸至9532.40噸
7月11日 - 減持31.83噸至9500.57噸
7月13日 - 增持133.38噸至9633.95噸
7月18日 - 增持39.41噸至9673.36噸
7月19日 - 增持190.97噸至9864.33噸
7月20日 - 減持60.62噸至9803.71噸
7月21日 - 增持45.46噸至9849.17噸

倫敦白銀 7月22 日
預測早段波幅:38.40 - 39.60
阻力位:40.10 - 41.00
支持位:37.80 - 36.70


歐元: 測試趨向線

要聞簡報:
歐元區領導人在援助希臘和EFSF角色上達成共識
歐元區5月未經季節調整的經常帳為赤字183億歐元
歐元區5月經季節調整的經常帳為赤字52億歐元
歐元區5月直接投資/證券投資為凈流入525億歐元
歐元區7月Markit綜合PMI初值降至50.8
歐元區7月Markit服務業PMI初值為51.4
歐元區7月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值降至50.4
德國7月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值為52.2
製造業PMI跌至52.1,服務業PMI跌至52.9

預估波幅:
阻力:1.4460 - 1.4600 - 1.4695 - 1.4800
支持:1.4180 - 1.4070 - 1.4000

關注焦點:
周五:法國7月企業景氣判斷指數‧德國Ifo7月企業景氣判斷指數
歐元區5月工業新訂單

調查顯示,歐元區7月製造業成長步伐幾乎陷入停滯,而服務業增速也為22個月來的最低,顯示出經濟成長正在快速放緩.歐元區7月Markit服務業PMI初值跌落至51.4,為2009年9月以來最低.歐元區7月Markit製造業PMI初值降至50.4,低於分析師預估,亦為2009年9月以來最低。歐元區7月Markit綜合PMI初值降至50.8。

歐元區領導人在周四舉行的緊急峰會上同意賦予金融救助基金全新的權力,幫助希臘克服債務危機並阻止市場動蕩局面擴散至整個歐元區。歐元區領導人已經同意放寬向希臘、愛爾蘭和葡萄牙的借貸條件,同時民間投資者將在自願基礎上,用期限更長且利率更低的新債,替換手中的舊債,以此幫助希臘渡過難關。整體官方的第二輪援助希臘金額規模將約為1,090億歐元,民間部門的貢獻淨達370億歐元。EFSF向希臘發放的貸款年期將由7.5年延長至15-30年,EFSF向希臘發放的貸款利率將約為3.5%。如果歐洲央行分析許可,EFSF將被獲准干預二級債市。法國總統薩科齊承認該救助方案可能導致信用評級機構宣佈希臘債務有限違約,這將是歐元區成立12年以來的首次。不過他也表示,歐元區成員國已準備好通過提供必要的信用擔保以確保銀行業者仍能從歐洲央行(ECB)獲得流動資金,來幫助希臘銀行業免於全面崩潰。

由於歐盟峰會草案顯示更全面的應對計劃,緩解債務危機可能擴散的擔憂,促使歐元兌美元升至兩周高位1.4438。圖表走勢而言,歐元能否延續升勢尚待變數,先見RSI周四升至75水平止步,在五月及六月份均見此指標升及此水平附近則掉頭回落,故目前尚存下調風險。在價位上,由四月尾延伸之下降趨向線目前處於1.4460水平,亦成歐元走向之關鍵阻力,可上破則估計歐元上試走勢延續,目標可看至1.46及1.4695,較大目標則在1.48水平;但倘若再復受限趨向線阻力,則歐元仍維持近月之大幅動蕩走落,下方支撐將關注1.4070及1.40水平,短線支撐預計為10天平均線1.4180。

相關要聞:
‧愛爾蘭財政部長Michael Noonan周四表示,歐盟峰會上決定採取的舉措料將令愛爾蘭受惠,當現有的歐盟-國際貨幣基金組織(IMF)紓困案於2013年結束時,料不需要第二輪援助。投資人擔心若愛爾蘭發生二次紓困,自己可能也要參與類似的損失分擔,這使得二級市場上愛爾蘭借款成本屢創新高。但Noonan表示這樣的擔憂是過慮了,並重申愛爾蘭和希臘情況完全不同。愛爾蘭正指望希臘債務危機的解決能使其於2012年稍晚重回債券市場,一開始只發行短期票券。在歐盟-IMF的850億歐元援助方案中,愛爾蘭所借675億歐元資金的平均利率5.8%可望得到削減。愛爾蘭還希望,作為解決希臘和歐元區債務危機總體協議一部分,歐盟-IMF對愛爾蘭貸款平均七年半的償還年限能得到延長。Noonan表示,他一直在力促歐洲領導人同意為愛爾蘭主權債作擔保,幫助該國加快重返債市。此外,愛爾蘭債務管理機構負責人排除了要求民間投資者承擔國家債務損失的可能性,但預計對歐盟-IMF援助貸款的利息償付將減少,還可能延長還貸期,以此作為結束歐元區債務危機的部分努力。

‧IMF總裁拉加爾德稱歐洲領袖採取的措施將支持希臘和歐元區經濟增長及金融穩定性
IMF為國際貨幣基金組織

‧愛爾蘭總理稱其EFSF貸款利率被下調約兩個百分點,且使用救助資金將有更大靈活性。

‧希臘民間債權人參與救助有四個選擇,包括債務互換和回購--國際金融協會(IIF)

‧EFSF改革適用於2013年生效的永久性歐洲穩定機制(ESM)--法國消息人士

‧歐元集團主席賈克稱這是最終援助希臘計劃,EFSF達4400億歐元的放款能力足夠。

‧歐洲央行總裁特里謝稱民間自愿參與希臘救助,歐洲央行沒有計劃增持希臘公債。

‧法總統薩科齊稱,將與德總理梅克爾在夏末前提交使歐元區經濟更強整合的聯合提案。

‧歐洲央行對歐元區領導人達成的方案全面支持,民間參與僅限對希臘--巴羅索

‧周四公布的採購經理人調查初值顯示,德國7月民間部門成長意外大幅減弱,製造業新訂單為逾兩年來首次下跌。德國7月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值為52.2,6月終值為56.3。這是民間部門兩年景氣擴張期以來的最低位,暗示歐元區成員經濟成長落差可能開始縮窄,因海外市場疲軟令出口全遭打擊。服務業及製造業的新訂單數據顯示,整體民間活動將進一步放緩,製造業部分跌至47.9。數據顯示,製造業PMI跌至52.1,服務業PMI跌至52.9。兩項數據分別遠低於分析師預估的54.0及56.0。

‧歐洲央行周四公布數據顯示,歐元區5月未經季節調整的經常帳為赤字183億歐元,4月為赤字65億歐元。歐元區5月經季節調整的經常帳為赤字52億歐元,4月為赤字54億歐元。歐元區5月直接投資/證券投資為凈流入525億歐元,4月為流入200億歐元。

‧周四發布的企業調查顯示,歐元區民間部門7月增長步伐為近兩年來的最低水準,因海外需求下滑,且歐元區持續的債務危機令該地區人氣承壓。歐元區7月製造業成長步伐幾乎陷入停滯,而服務業增速也為22個月來的最低,顯示出經濟成長正在快速放緩。歐元區7月Markit服務業PMI初值跌落至51.4,為2009年9月以來最低,低於6月的53.7。服務業PMI指數衡量銀行到酒店等公司的活動,7月歐元區服務業PMI初值遠低於預估的53.0,但近兩年來仍保持在榮枯分水嶺50上方。歐元區7月Markit製造業PMI初值降至50.4,低於6月的52.0和路透調查分析師預估的51.5,亦為2009年9月以來最低。製造業產出是歐元區經濟復甦的主要推動力,錄得兩年來的首次萎縮,該指數從52.5跌落至49.5,為2009年7月以來最低。PMI報告中的製造業新訂單分項指數連續第二個月下跌,從前月的49.8降至47.6,為2009年6月以來的最低。歐元區7月Markit綜合PMI初值降至50.8,低於6月的53.3和預估值52.6。

‧Markit/CDAF公布的調查顯示,法國7月綜合採購經理人指數(PMI)降至52.8,為23個月低點。6月終值為54.9。法國7月服務業採購經理人指數(PMI)初值降至54.2,為16個月低點.6月終值為56.1,預估為55.5。法國7月製造業採購經理人指數(PMI)初值降至50.1,為兩年來最低,6月終值為52.5,預估為52.0。


日圓: 美元/日圓整裝待發

預估波幅:
阻力:79.50 - 80.30 - 81.30
支持:78.00 - 77.20 - 76.00

美元兌日圓下跌至78.21,因歐元區對希臘的救援計劃令市場風險胃納增強,打壓美元全面疲軟。儘管日本官員相繼對日圓強勢表達不滿,但市場人仕普遍認為日本當局會在股市表現不錯、其它貨幣兌日圓的交叉匯率遠高於紀錄低位之時不會進行干預。

圖表走勢所見,目前整體走勢尚未脫離近期之盤旋於79水平的窄幅區間中。圖表走勢所見,較近阻力預估在79.50及80.30水平,估計要回返此區上方,美元技術疲勢才得以扭轉;其後關鍵阻力位則見於100天平均線位置81.30水平。下方支持關注78.00及77.20,進一步破位將可望直指76水平。

相關要聞:
‧日本財務大臣野田佳彥周五表示,近期日圓波動呈現單向走勢,正在密切關注外匯市場波動,歡迎歐盟支持希臘的決定。野田佳彥在被問及日本政府是否會繼續購買EFSF債券時表示,日本將繼續為歐盟的金融穩定作出貢獻。

‧日本經濟財政大臣與謝野馨周五表示,並不認為日圓走強會令日本的經濟復甦脫軌。

‧日本內閣官房長官枝野幸男周五表示,密切關注外匯市場波動是十分重要的。


英鎊: 突破阻力延伸漲幅

要聞簡報:
央行委員普森希望英國央行決定推出更多量化寬鬆措施
英國6月零售銷售較前月增長0.7%,較上年同期增長0.4%

預估波幅:
阻力 - 1.6400 - 1.6470 - 1.6550
支持 - 1.6200 - 1.6120 - 1.6055 - 1.6000

英鎊兌美元周四觸及五周高位1.6339,跟隨歐元上漲,因投資者對歐盟峰會草案感到鼓舞,該草案加強了投資者對歐元區解決其債務問題的信心。美國製造業讀數強勁驅動風險需求上升,風險需求亦提振英鎊走向。英鎊升勢跟隨歐元,不受英國6月零售銷售數據影響。英國國家統計局周四公布,英國6月零售銷售較前月增長0.7%,較上年同期增長0.4%;調查預估分別為增長0.5%和增長0.3%。

技術走勢而言,英鎊兌美元衝破1.62之區間頂部及近期受限著的50天平均線,更重要的是自今年四月尾延伸之下降趨向線亦出現突破,可望延伸又一輪升勢,其後目標可看至1.64及1.6470水平,較大阻力則為1.6550。短線較近支持預估在1.62及10天平均線1.6120;下一級支撐見至200天平均線1.6055及1.60水平。

相關要聞:
‧英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員普森,英國通脹率未來數月將觸頂,希望英國央行決定推出更多量化寬鬆措施。

‧英國央行周四公布的調查顯示,英國主要放貸機構預料,未來數月房屋貸款批準宗數保持穩定,一些機構預測今年可能有更多人失去住房。英國央行公布的季度信貸趨勢報告採用此前公布的數據,包含的新信息很少.但該報告引述近期與銀行的討論,給予他們對未來業務發展的一些指引。英國央行在6月底公布的數據顯示,5月英國抵押貸款批準宗數略微增至45940,僅為長期平均水平的一半。英國央行報告顯示,貸款機構預計,未來幾個月有更多人逾期支付按揭貸款,甚至失去其房屋,因收入拮據狀況持續。報導提到,依賴消費者開支的公司陷入困境的可能性更大,而較小企業在繼續償還債務。


瑞郎: 避險買需支撐瑞郎

要聞簡報:
瑞士6月貿易順差17.45億瑞郎,實質出口上升3.1%
瑞士7月ZEW投資者信心指數為負58.9

預估波幅:
阻力:0.8300/20 - 0.8500 - 0.8540**
支持:0.7920 - 0.7800

關注焦點:
周四:瑞士6月貿易收支‧瑞士ZEW投資者信心指數

瑞士經濟部長Johann Schneider-Ammann周四在接受報紙Blick專訪時表示,歐元危機的"危險程度"與強勢瑞郎影響就業一樣,並稱與瑞士央行保持密切接觸。瑞郎兌美元和歐元過去六個月不斷創下新高,央行已經警告經濟成長可能受衝擊。周四公布數據顯示,瑞士6月出口增長放緩,對歐盟出口亦萎縮,因受瑞郎升值衝擊。瑞士央行去年對瑞郎升值採取的大舉干預被基本認為失敗,市場對該行重啟干預持懷疑態度。瑞士政府及央行的官員最近更多地表達了對瑞郎的關切。瑞士央行副總裁喬丹稱,若出現通縮風險,央行有能力採取行動。

技術走勢而言,隨著上周跌破0.83之盤整底部,目前美元兌瑞郎正展開新一輪下跌行情,下一級支持預估將會直指0.80關口。而下行趨向線則會見另一支持於0.7920水平;預計其後支持則達至0.78水平。上方阻力預估為0.83水平,回返此區之上才見緩止下滑趨勢,進一步阻力將為25天平均線0.8320及50天平均線0.85水平。關鍵阻力預估在0.8540,接近於六月觸及之高位,故相信後市需突破此區,才有機會扭轉年內之下滑趨勢。

相關要聞:
‧德國經濟智庫ZEW和瑞士信貸周四聯合公布,瑞士7月ZEW投資者信心指數為負58.9,6月為負24.3。

‧瑞士聯邦海關辦公室周四公布,瑞士6月實質出口上升3.1%至157.97億瑞郎。另外,瑞士6月貿易收支為順差17.45億瑞郎,5月修正後為順差32.54億瑞郎。。


澳元: 雙底上延漲幅

要聞簡報:
澳洲第二季出口物價較上季增長6.0%,進口物價增長0.8%

預估波幅:
阻力:1.0888* - 1.1011 - 1.1040
支持:1.0800 - 1.0670 - 1.0540

關注焦點:
25/7:澳洲第二季PPI
27/7:澳洲第二季CPI
29/7:澳洲6月房屋信貸、民間信貸

澳洲統計局周五公佈,第二季出口物價指數較上季增長6.0%,進口物價增長0.8%。

澳元兌美元周四升高至1.0856,在本月多次追擊後,終可成功突破1.08關口;並且有機會以雙底型態維持上向發展,以最近一個底部240點計算,延伸目標可至1.1040水平。至於較近阻力預估為5月11日高位1.0888以至5月高位1.1011。下方支持則會留意1.08會否得而復失,這將令澳元之上延走勢遭到破壞,較重要支持將可看至25天平均線1.0670及100天平均線1.0540水平。


紐元: 持穩發展

預估波幅:
阻力:0.8660 - 0.8780 - 0.8900
支持:0.8450 - 0.8310 - 0.8150

關注焦點:
25/7:紐西蘭6月貿易收支
28/7:紐西蘭利率決議 (0500)

美元則見全面走軟,受8月2日美國舉債上限截止日期之前的不確定性打壓。談判缺乏進展已經打壓美元,並促使評級機構警告稱若出現違約,將下調美國評等。盡管許多人仍一心想達成削減赤字的長期協議,但國會助手和一些議員暗示,談判者正在就短期提高債務上限匯聚共識。短期方案包括先行削減5,000億美元赤字,並承諾制訂一項解決美國財政問題的更全面的長期方案。美元指數周四由75上方下跌1.1%至最低73.889,創今年以來最大單日跌幅。

風險胃納再度回溫,大宗商品貨幣表現超越美元,紐元觸及30年新高0.8642美元。技術走勢而言,預計紐元兌美元較近阻力在0.8660水平;進一步阻力將可看至0.8780及0.89水平。不過,亦要留意在RSI及STC已在上周後段在高位出現橫盤跡象,估計進一步上升力道有限,並且存在調整風險。預估較近支撐可參考10天平均線0.8450及25天平均線0.8310水平,關鍵則在0.8150之上升趨向線支撐,只要守穩此區上方,紐元在中長期發展仍見維持偏穩走向。


加元: 升幅料受限

預估波幅:
阻力 - 0.9680 - 0.9780 - 0.9950
支持 - 0.9400 - 0.9320 - 0.9200

關注焦點:
周五:加拿大6月CPI‧加拿大5月零售銷售
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29/7 加拿大5月GDP、6月PPI

美元兌加元周四走低,因歐元區領導人在緊急峰會後同意賦予歐洲金融穩定機構(EFSF)更多權力以幫助希臘克服債務危機,避免危機蔓延令市場不穩。在歐盟峰會聲明草案公布後,美元兌加元跌至逾三年半低位0.9420水平。法國總統薩科齊表示,歐元區領導人同意放寬對希臘、愛爾蘭和葡萄牙的貸款條件,民間債權人將自願參與以更低利率將希臘公債互換至更長年期公債,以幫助希臘渡過難關。

技術走勢而言,相對強弱指標及隨機指數均已落在超賣區域,進一步下跌動能或見受限,並存在反彈風險;初步阻力預估先為100天平均線0.9680及0.9780,250天平均線0.9950則屬關鍵參考。另一方面,較近支撐為0.9400,預計其後支撐可看至0.9320及0.92水平。

相關要聞:
‧加拿大6月綜合領先指標較前月升0.2%,為2010年9月以來最低增速。


財經要聞

美國5月房價按月增長0.4%,按年下降6.3%--FHFA

美國經濟諮商會周四公布,美國6月領先指標增長0.3%,預估為增長0.2%,5月為增長0.8%。

美國費城聯邦儲備銀行周四公布的數據顯示,美國大西洋沿岸中部地區7月製造業活動指數為3.2,預估為2.0,6月為負7.7。

美國勞工部周四公布的數據顯示,美國7月16日當周初請失業金人數升至41.8萬人(預估為41萬人),前周修正後為40.8萬人(初值為40.5萬人)。美國7月16日當周初請失業金人數四周均值降至42.1250萬人,前周為42.4000萬(前周初值為42.3250萬人)。美國7月9日止當周續請失業金人數降至369.8萬人(預估為370萬人),前周修正後為374.8萬人(前值為372.7萬)。

美國國會助手表示,正在討論一份可能的協議以避免美國出現前所未有的債務違約。共和黨面臨的壓力增加,要求其在談判中做出讓步。兩名資深民主黨國會助手表示,總統奧巴馬和眾議院議長、共和黨人貝納(John Boehner)正在討論一項協議,包括在10年內削減3萬億美元支出,但把稅制改革留待以後進行。奧巴馬在接受美國全國公共廣播電台(NPR)採訪時表示,任何協議必須包含加稅以及削減國防等方面的開支。

美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯稱,如果美國經濟在本季沒有顯現可持續改善的跡象,那麼美聯儲應當找到新的途徑提供幫助。他說,如果情況需要,會支持第三輪購買公債計劃,目前"正考慮其它選項";如果美聯儲在明年年底前都不升息也不會感到意外。他認為實質經濟仍有"大量閑置產能",通脹壓力仍低於期望水平。埃文斯還表示,如果美國未能上調舉債上限會導致利率上升,削弱貨幣政策。

標準普爾周四重申,未來美國政府赤字存在著可能明顯遜於討論目標的實質風險,而美國AAA債信評等在三個月內遭到調降的機率高達五成。標準普爾指出,若達成調高舉債上限協議、但未在縮減赤字上得出有意義的方案,則美國債信評等恐將被調降至AA級別。

美國原油期貨周四連升第三天,收在每桶99美元上方的四周高位,因美國大西洋沿岸中部地區製造業再次擴張,蓋過了初請失業金人數上升的影響。在結算後交易中,歐盟領袖就如何幫助希臘解決其債務問題公布具體措施的消息扶助推升美股上漲,亦相應推高油價。美國白宮,稱看到達成"均衡"預算赤字協議的勢頭,但白宮否認總統奧巴馬和美國眾議院議長貝納(John Boehner)接近達成協議。稍早國際能源署(IEA)稱目前不會釋放更多戰略原油儲備,該消息也提振市場人氣。早盤原油期貨下跌,因中國製造業數據疲弱引發需求憂慮,及投資者急切等待解決美國和歐元區債務問題的談判結果。紐約商業期貨交易所(NYMEX)9月原油合約結算價報每桶99.13美元,上升0.73美元或0.74%,此為6月14日收報99.37美元以來最高結算價.尾盤獲利了結令價格縮減升幅。交投區間為97.20-100.16美元,後者為近月原油合約自6月10日觸及102.16美元以來的最高。美國原油期貨較布蘭特原油期貨貼水尾盤收窄至18.38美元,周三報19.75美元。

匯豐中國製造業採購經理人指數(PMI)7月初值數據,跌破榮枯分水嶺下落到28個月最低位,表明下半年伊始中國製造業已明顯放緩.7月匯豐中國製造業PMI初值降至48.9,且為2010年7月來首次跌破50,並創下2009年3月以來最低水平.其中新訂單分項進一步滑落至12個月最低水準.匯豐銀行中國區首席經濟學家屈宏斌稱,製造業活動放緩勢頭明顯,6月工業生產的反彈只是曇花一現。





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