縱橫匯海 2011年8月12日

2011/08/12 14:36:31 網誌分類: 未分類
12 Aug

 

縱橫匯海 2011年8月12日

 

關注焦點:

8月12日 (星期五)
美國7月零售銷售
美國湯森路透/密芝根大學8月消費信心指數
美國6月商業庫存

8月15日 (星期一)
美國紐約聯邦儲備銀行8月製造業指數
美國6月總資本流動
美國NAHB 8月房市指數

8月16日 (星期二)
美國7月房屋動工
美國7月進口物價、出口物價
美國7月工業生產、產能利用率

8月17日 (星期三)
中國7月房地產價格統計訊息
美國7月PPI

8月18日 (星期四)
美國7月CPI
美國7月實質所得
美國一周初領失業援助人數
美國7月成屋銷售年率
美國7月領先指標
美國8月費城聯邦儲備銀行8月製造業指數
美國克里夫蘭聯邦儲備銀行7月CPI


今日重要經濟數據公佈:
13:30 法國第二季國內生產總值(GDP)季率‧預測+0.3%‧前值+0.9% 
13:30 法國7月消費物價調和指數(HICP)月率‧預測-0.3%‧前值+0.1% 
13:30 法國7月消費物價調和指數(HICP)年率‧預測+2.3%‧前值+2.3%
16:00 意大利6月全球貿易收支‧前值24.07億赤字 
16:00 意大利6月對歐盟國家貿易收支‧前值6.00億赤字
17:00 歐元區6月工業生產月率‧預測0.0%‧前值+0.1% 
17:00 歐元區6月工業生產年率‧預測+4.4%‧前值+4.0% 
17:00 意大利7月消費物價指數(CPI)月率‧預測+0.3%‧前值 +0.3% 
17:00 意大利7月消費物價指數(CPI)年率‧預測+2.7%‧前值+2.7% 
17:00 意大利7月消費物價調和指數(HICP)月率‧預測-1.7%‧前值-1.7% 
17:00 意大利7月消費物價調和指數(HICP)年率‧預測+2.1%‧前值+2.1% 
20:30 美國7月零售銷售月率‧預測+0.5%‧前值+0.1%          
20:30 美國7月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+0.2%‧前值+0.0%
21:55 美國8月密西根大學消費信心指數‧預測63.0‧前值63.7
21:55 美國8月密西根大學消費現況指數‧預測74.3‧前值75.8
21:55 美國8月密西根大學消費預期指數‧預測55.3‧前值56.0
22:00 美國6月商業庫存‧預測+0.5%‧前值+1.0%     


昨日市場總結

8/8 標普周一調降了美國金融體系中的部分主要機構
標普調降房利美和房貸美長期評級一個級距
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9/8 美國聯邦儲備理事會(FED)維持利率在0-0.25%區間不變
美聯儲表示經濟狀況可能確保維持異常低利率至少至2013年中
三位美聯儲委員對聲明持異議,傾向保留"一段長時間"的措辭
聯儲表示討論了促進經濟更強勁復甦的可用政策工具範圍,準備在適當的時候使用
聯儲稱將維持現有再投資所持證券到期回籠資金的政策
聯儲表示經濟前景下滑的風險已經增加
聯儲表示經濟指標顯示就業市場狀況在近幾個月已經惡化
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10/8 市場傳聞稱法國的AAA信貸評等可能遭調降
市場出現一連串有關其法興銀行財務實力的傳言
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11/8 歐洲監管機構禁止比利時、法國、意大利和西班牙賣空金融股,以恢復市場信心
瑞士央行計劃採取更多舉措遏制其升勢
瑞士央行副總裁喬丹稱央行可能暫時令歐元/瑞郎掛鉤
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美國8月6日當周初請失業金人數降至39.5萬人
美國6月貿易逆差擴大至530.7億美元,創2008年10月以來最高


上交易日港金息率:平息
上交易日倫敦黃金上午定盤價:1786.00
上交易日倫敦黃金下午定盤價:1760.00
上交易日倫敦白銀定盤價:39.18


今日概論

美國勞工部周四公布的請領失業金數據緩解了經濟正滑回衰退的疑慮,並帶動美國股市反彈,三大股指漲幅達4%-4.7%。勞工部數據顯示,美國8月6日當周初請失業金人數較前一周減少7000人,經季節調整後為39.5萬人,是4月初以來最低水準,經濟分析師原預估為40萬。但6月貿易逆差從前月的508億美元跳增至531億,為2008年10月以來最高,這在一定程度上打壓了就業報告帶來的樂觀情緒。由於貿易逆差擴大,分析師估計第二季本就脆弱的經濟環比年率增速1.3%可能被下修至0.9%。政府將於8月26日公佈第二季國內生產總值(GDP)修正數據,第一季美國經濟環比年率為成長0.4%。美聯儲本周二表示,經濟成長大幅遜於預期,失業率將僅逐步下降,美聯儲還承諾近零利率政策將至少持續至2013年中。聘雇活動在5、6月突然放緩後,7月又開始加速。然而外界擔心,股市大跌和民主、共和兩黨就提高政府債務上限的激烈角力,可能打擊雇主聘雇新員工的熱忱。美國總統奧巴馬周四再度呼籲延長一項薪資稅減免政策,並敦促國會通過立法,以增進對美國老舊基建的投資和提振出口。目前約有1390萬美國人失業。近幾周來股市大幅下挫,因市場擔心經濟重陷衰退;標準普爾上周五決定調降美國AAA評等更使問題雪上加霜。歐洲主權債務危機進展也無所助益。但美股周四揚升,得益於就業數據以及思科的強勁業績。百貨連鎖店Kohl's Corp提高全年財測也提振市場人氣。

略有下降的初請失業金人數以及一些表現較好的企業財報在周四扶助股市收高。周五將公佈的美國7月扣除汽車的零售銷售料僅增長0.2%,上月為持平。若數據更好,則將再度提振股市以及市場風險偏好。不過,即便7月零售銷售數據看起來更為穩健,投資者仍可能帶著質疑的眼光來審視,因為他們想看到近期的股市動蕩將如何影響消費者行為。路透/密西根大學消費者信心指數8月初值會是一條線索。分析師預估,8月消費者信心料為63.0,與7月的63.7相差無幾。


倫敦黃金

金價周四觸及紀錄新高後回落,因美股反彈及上調保證金,驅使投資者獲利了結。金價自6月迄今上升約20%,因在全球債信危機及經濟前景轉差下,投資人尋求避險資產。擔心歐洲危機惡化及法國的銀行受到壓力的可能性扶助推動金價在周三亞洲交易時段刷下紀錄高位1813.79美元。但其後金價下挫約3%,從高位下跌大約80美元。周三稍晚,芝加哥商業交易所(CME)宣佈將100盎司黃金期貨的保證金要求上調22%,此為約一年半來最大升幅,且為1月來首次上調保證金。CME將把投機保證金從每口合約4500美元上調至5500美元,於周四收盤生效。此外,美股大幅上揚逾5%,近期黃金和股市保持緊密的逆向聯動關係,這亦進一步打壓黃金表現。

圖表走勢所見,14天相對強弱指標一度升至90以上,深陷在超買區域,周四該指數回落,至周五早盤跌至74,但仍然在相對的高水平。隨機指數則在兩周多橫盤於90水平上方,至今終見有稍微回落之跡象,但仍有待在價位方面予以確認。較近支持預計為1747水平;至於本周二守住之1720水平將為重要支撐,預料須跌破此區才見轉勢之跡象。下一級支撐在9天平均線1712水平,由於此一輪升勢都見穩守穩9天平均線,故若出現失守將見跌幅,將進一步示意回跌趨向,之後支持位可看至1706以至1700關口。短線上方阻力預計在1777及1788美元,較大阻力則為1808美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量:
7月27日 - 增持3.02921噸至1244.79868噸
7月28日 - 增持18.17501噸至1262.97369噸
7月29日 - 增持0.60583噸至1263.57952噸
8月2日 - 增持18.17411噸至1281.75363噸
8月3日 - 增持4.54351噸至1286.29714噸
8月8日 - 增持23.6251噸至1309.92224噸
8月9日 - 減持13.02409噸至1296.89815噸
8月10日 - 減持0.37931噸至1296.51884噸
8月11日 - 減持23.6247噸至1272.89409噸

倫敦黃金8月12日
預測早段波幅:1747 - 1771
阻力位:1788 - 1808
支持位:1724 - 1712 - 1706


倫敦白銀

倫敦白銀方面,周四跟隨黃金走勢回落,低見37.92美元,表現稍好於黃金,因股市回升,幫助支撐具有工業屬性之白銀。然而,技術上仍見受壓於40關口下方,故此偏軟趨勢未有扭轉,MACD以至STC亦見有較明顯之回落跡象,平均線維持下壓著價位,均展示著短期疲弱狀態。預計較近支持在37.60;至於36.80水平則為較重要參考,為前期之盤整頂部位置,破位延續下試支撐可至36.10。阻力位方面,首要參考9天平均線39.20美元,進一步可看至39.70及40.70水平。

iShares Silver Trust白銀持有量:
7月25日 - 增持42.44噸至9891.61噸
7月26日 - 增持24.25噸至9915.86噸
8月1日 - 減持90.93噸至9824.93噸
8月3日 - 增持33.99噸至9858.92噸
8月4日 - 增持151.53噸至10010.45噸
8月8日 - 減持119.71噸至10010.45噸
8月9日 - 減持119.71噸至9890.74噸
8月10日 - 減持118.18噸至9772.56噸

倫敦白銀8月12日
預測早段波幅:37.60 - 38.90
阻力位:39.70 - 40.70
支持位:36.80 - 36.10


歐元: 維持區間波動

要聞簡報:
10/8 市場傳聞稱法國的AAA信貸評等可能遭調降
市場出現一連串有關其法興銀行財務實力的傳言
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11/8 歐洲監管機構禁止比利時、法國、意大利和西班牙賣空金融股,以恢復市場信心
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德國7月批發物價指數較前月下滑0.6%,較上年同期上升8.2%

預估波幅:
阻力:1.4300 - 1.4440 - 1.4500 - 1.4580
支持:1.4080 - 1.4000 - 1.3850

關注焦點:
周五:法國GDP,法國HICP,意大利貿易收支,歐元區工業生產
意大利CPI
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15/8(周一):意大利假期
16/8(周二):德國第二季GDP,歐元區6月貿易收支,歐元區第二季GDP
17/8(周三):歐元區6月經常帳、淨投資流動,歐元區7月HICP

對法國銀行業體質的擔憂周四加劇了市場對美元的追捧,並推高歐洲銀行業借貸成本至2007-2009年金融危機後未曾見過的水準。即便是銀行間拆借市場相對於其他信貸市場更為平靜,也顯示出歐洲債務危機近期升溫造成的緊張情緒。借貸成本大幅上升,引發了對當前融資困境是否重演2008年信貸危機的疑慮。歐洲監管機構採取協同舉措,從周五開始將禁止對四個國家的金融股賣空,以恢復市場信心.此前,市場謠傳、借款成本上升加之緊急融資陡增,一起衝擊市場。歐洲證券和市場管理局(EMSA)在周四晚些時候發布的聲明稱,比利時、法國、意大利和西班牙將實施該禁令,但各國的實施細節不同。此前市場出現對法國銀行業體質的質疑,因其在歐元區債務危機主要國家擁有大量敞口。EMSA聲明發出後,這四國中至少又有三國的金融監管部門各自發表更詳細的聲明,法國和西班牙將禁止賣空金融股15天,比利時將禁止賣空四隻金融股,具體時間未定。意大利目前尚未公佈禁令詳情。

有關瑞士央行將歐元/瑞郎掛鉤的消息,周四提振歐元走勢,最高升上1.4294;而歐洲禁止賣空的公佈亦幫助支撐歐元走勢。技術走勢而言,RSI及STC處於中位區間橫盤,中期平均線水平排列,而且整體走勢或仍見陷於過去兩個月之反覆波動中,故在未有明確突破前,宜以上落行情應對。短線下試支撐預計在1.4080及1.40水平,進一步關鍵將見至250天平均線1.3850。上方阻力則預估為1.43及1.4440,進一步阻力則在1.45及1.4580水平。

相關要聞:
‧歐洲證券和市場管理局(ESMA)宣佈比利時、法國、意大利和西班牙將自8月12日起禁止賣空。ESMA表示當局將對破壞市場規則的行為採取強硬的立場。ESMA表示將支持各國監管機構迅速行動制止這種行為。

‧法國金融市場監管機構AMF表示未來15天內禁止賣空金融股和保險股

‧德國聯邦統計局周四公布,德國7月躉售(批發)物價指數較前月下滑0.6%,較上年同期上升8.2%. 6月分別為下滑0.6%和上升8.5%。

‧德國聯邦統計局周四公布,德國7月批發物價指數較前月下滑0.6%,較上年同期上升8.2%. 6月分別為下滑0.6%和上升8.5%。

‧法國總統與德國總理將於下周二在巴黎會面,商討歐元區治理和其他國際問題

‧法國央行總裁諾亞稱,法國銀行業的第一季業績穩定,資本金水平充足。近期市場的動蕩將不會影響法國銀行業的財務狀況。

‧意大利總統敦促政府迅速採取緊急撙節措施,並同反對派商談尋求支持--消息。

‧意大利監管機構周五早將開會決定是否採取賣空禁令以降低米蘭股市波動性--消息

‧歐洲央行(ECB)委員莫爾許:即便是能源價格現在下降,近期走勢仍十分不確定。他表示實際利率仍然為負。莫爾許稱歐洲再度陷入衰退"機率極低"。

‧歐洲央行(ECB)第三季對專業預測機構的調查顯示,歐元區2011年消費者物價調和指數(HICP)增幅料為2.6%(前次調查預估為2.5%)。歐元區2012年HICP增幅料為2.0%(前次調查預估為1.9%)。歐元區2013年HICP增幅料為1.9%。歐元區長期通脹率預期為2.0%(與前次調查一致)。歐元區2011年國內生產總值(GDP)增速料為1.9%(第二季調查預估為1.7%),2012年GDP增速料為1.6%(第二季調查為1.7%)。歐元區2013年GDP增速料為1.8%。

‧意大利經濟部長特雷蒙蒂周四對議會表示,意大利準備遵照歐洲央行要求,推行就業市場改革和私有化等措施,以刺激經濟增長,並力爭到2013年恢復預算平衡。他並稱,意大利需要加強撙節措施,以達到2013年實現預算平衡的目標.他還誓言將採取更強有力的行動,打擊偷稅和濫用固定期限就業合同。

‧意大利經濟部長允諾改革,以刺激經濟增長並改善公共財政,但未提出操作細節。

‧希臘5月失業率創下16.6%的紀錄新高,因撙節措施拖累經濟。


日圓: 即日央行干預臆測高漲

要聞簡報:
10/8 日本政府上調經濟評估,不過警告日圓升值等因素帶來風險
財務大臣野田佳彥稱匯率仍呈單向波動
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日本6月機械訂單較前月+7.7%,較上年同期+17.9%

預估波幅:
阻力:78.10 - 80.24 - 80.90 - 81.48
支持:76.25 - 76.00 - 75.50 - 74.80

關注焦點:
15/8(周一):日本第二季GDP、民間消費支出、資本支出
18/8(周四):日本8月路透短觀,日本7月貿易收支

日圓兌美元徘徊在紀錄高位附近,引發日本可能入市干預遏制日圓升勢的臆測。有關瑞士料以1.1500水準盯住歐元/瑞郎的揣測,以及瑞郎的負利率狀態,在倫敦與紐約市場左右走勢。這可能會促使日本當局停止向市場喊話,於今日進場干預。上周四晚瑞士央行降息後,周五日本央行隨即干預匯市。日圓周四第三次測試76.25的低位,但並未突破。從理論上而言,現在是推高美元的合適時機,市場也顯得較易攻取;看著瑞郎和黃金的走勢(這兩種避險資產在隔夜市場上大幅下修,日本財務省周五很有可能決定再次行動。

圖表走勢所見,美元兌日圓7月份高位見於81.48,連同100天平均線80.90,將視為美元兌日圓重要阻力位,預料若未能突破此兩區,美元仍會繼續承受壓力。較近阻力則預估為25天平均線78.10及上周四高見的80.24。另一方面,預計美元兌日圓初步支撐在76.25及76水平,較大支撐為75.50及74.80。

相關要聞:
‧日本首相菅直人周四表示,匯率呈單邊走勢,政府將繼續監控市場波動,並作出適當反應。他並稱,希望日本央行與政府密切合作,從金融層面支持日本經濟。

‧日本經濟財政大臣與謝野馨周四表示,日本首相菅直人已傳遞出希望日本央行盡力支持經濟的信息。與謝野馨在新聞發布會上表示,日本央行總裁白川方明應已知曉菅直人的呼籲。菅直人、白川方明和與謝野馨共同出席了一場討論經濟發展的部長級會議。

‧日本財務副大臣櫻井充周四表示,美國經濟困境和歐洲主權債務危機擔憂引發的問題造成了近期日圓匯價上漲。


英鎊: 技術面續呈偏軟

預估波幅:
阻力 - 1.6230 - 1.6500 - 1.6550 - 1.6600
支持 - 1.6130 - 1.6050 - 1.5900

關注焦點:
16/8(周二):英國7月CPI、RPI
17/8(周三):英國7月請領失業金人數,截至6月ILO失業率
MPC投票結果
18/8(周四):英國7月零售銷售

英鎊周四扳回跌幅,兌美元從約三周低位回升,受助於股市反彈,但英國央行發表黯淡的經濟預期及對英國將推出進一步貨幣寬鬆政策的臆測抑制英鎊大幅攀升。英鎊兌美元最高至1.6242美元,從亞洲市場清淡交投中觸及的三周低位1.6109美元大幅反彈。英國央行周三預測,今明兩年英國經濟增速將比三個月前預測的緩慢,因全球經濟放緩,這意味著通脹率可能在明年迅速下降。市場預計英國央行將在2013年前都將利率保持在歷史低位,市場愈發感到可能有新一輪量化寬鬆政策出台以刺激經濟,英國央行總裁金恩曾表示,仍可能有需要推出量化寬鬆政策。

技術走勢而言,經過上周在1.6470及1.6475止步後,可見1.65附近區域應存在較大阻力,或可說若可跨過此區,則可見較大之延伸漲幅。預計其後阻力可看至1.6550及1.66水平。技術指標所見,RSI及STC已見自高位出現回落,MACD指標亦見平緩向下,似乎已見進一步回落跡象。即市較近阻力可參考25天平均線1.6230,此區同時亦為前期整固底部,未有回破此區,可望英鎊仍陷疲弱。以黃金比率計算,50%之回檔位在1.6130,擴展至61.8%則會達至1.6050水平;估計關鍵支撐將直指1.59水平。

相關要聞:
‧英國2011年上半年銀行扣押房屋件數降至18,100件,同比減少7%--CML。


瑞郎: 掛鉤揣測打壓瑞郎

要聞簡報:
10/8 瑞士央行不排除採取任何舉措的可能性,以抑制瑞郎飆升
央行暗示進行外匯互換交易,而且若有必要將實施更多舉措
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11/8 瑞士央行計劃採取更多舉措遏制其升勢
瑞士央行副總裁喬丹稱央行可能暫時令歐元/瑞郎掛鉤
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瑞士第三季消費者信心指數報負17

預估波幅:
阻力:0.7700 - 0.7800 - 0.7910 - 0.8000
支持:0.7080 - 0.7000 - 0.6920

關注焦點:
15/8(周一):瑞士7月綜合PPI

美元和歐元兌瑞郎周四跳升多達6%,錄得有史以來最大單日漲幅,本周稍早跌至紀錄低位,因瑞士央行稱可能通過令瑞郎與歐元掛鉤來遏制瑞郎升勢。瑞士央行副總裁喬丹在被問及是否會暫時將瑞郎掛鉤時表示,央行對與長期價格穩定目標一致的舉措持開放態度。交易商稱,歐元兌瑞郎匯價可能被固定在1.15瑞郎。不過,將瑞郎與歐元掛鉤的提議引來了多數市場人士的批評;瑞士央行可能將獨自承擔起保護這兩種貨幣責任,而另一方,歐洲央行能提供的支持有限。投資者仍將買入瑞郎,尤其是如果歐洲的不確定性持續。這可能會產生短期的影響,但不會改變市場的方向。紐約匯市尾盤,歐元兌瑞郎大幅上揚,最高至1.0917瑞郎,漲幅逾6%,為有史以來漲幅最大的一天。不過,歐元兌瑞郎本周仍累計下跌0.2%,年內迄今累計回落13.1%。至於美元兌瑞郎亦見上揚4.9%,也錄得有史以來最大單日漲幅,最高觸及0.7686。本周二,美元兌瑞郎重挫至紀錄低位0.7085瑞郎。

美元兌瑞郎走勢,RSI及STC終見明顯之回升傾向,料美元有著進一步上升動力。預計上方阻力在前期通道底部0.77,進一步阻力見於0.78水平,由於為前期阻力,故若可穿破,將見有較大之延漲動力,其後目標可看25天平均線0.7910以至0.80關口。另一方面,下方支撐則預估在0.7500及0.7450水平,其後支撐預估為0.7320及0.72水平。


澳元: 就業數據失利,降息壓力增大

要聞簡報:
澳洲7月就業人口減少100人,全職就業人口減少2.22萬人
澳洲7月失業率升至5.1%的八個月最高

預估波幅:
阻力:1.0420 - 1.0500 - 1.0630
支持:1.0160 - 1.0000 - 0.9920 - 0.9800

關注焦點:
17/8(周三):澳洲第二季薪資價格指數

澳洲就業數據令人失望,7月就業人口小幅下降,失業率則意外升至5.1%的八個月高位,降息壓力進一步增大。澳元兌美元一度下跌,澳洲政府公布7月就業人口減少100人,遜於預估的增加1萬人。全職就業人口減少2.22萬人,回吐6月半數增幅。該報告令人益發認為,全球市場動蕩將危及澳洲經濟前景,從而迫使澳洲央行扭轉政策下調利率。基於對通脹的擔憂,澳洲央行上周在8月的政策會議上確實考慮過收緊政策,但劇烈的市場不確定性使其打消念頭。此後事態更加惡化,美國債信評等遭調降,全球股市挫跌,歐洲銀行業承壓.分析師擔心,消費者和企業將延遲支出以應對這些情況,從而導致出現正為市場所擔心的經濟放緩。銀行間利率期貨大漲,反映澳洲央行下次在9月6日會議上至少降息25個基點。澳洲指標利率目前為4.75%。市場的反應暗示聖誕節前利率降至3.42%,未來一年總計下調156個基點。雖然極高的出口獲利仍激勵澳洲礦業投資景氣大好,但經濟其他部份則正艱難應對高匯價和消費者克制支出的拖累。最近幾個月就業增長步伐明顯放緩,7月為按年增長1.7%,增幅處在長期平均水平附近,但低於去年11月時的勁增3.6%。礦業、金融和公共部門就業仍然健康,但一系列曾經就業強勁的行業已顯露疲態,其中包括製造業、行政部門、公用事業和建築業。澳洲央行上周維持利率不變時,亦提到了就業的放緩。央行警告稱,目前的就業增長步伐可能將慢於幾個月前的預估。不過,如果就業市場疲軟或許能減輕通脹壓力。澳洲經濟基本上已實現充分就業,失業率若進一步下滑,會降至一個過去曾一度提升薪資和物價壓力的低位。由於失業率目前可能會在更長的一段時間內維持在5%左右,所以依此看,央行再度收緊政策的理由不充分。假如失業率真的開始進一步上升,那麼這將給澳洲央行降息提供一個非常有說服力的國內方面的理由

疲弱的就業數據,一度拖累澳元兌美元下跌至日低1.0108;但隨著風險心態的好轉,協助支撐大宗商品貨幣,澳元兌美元又從低位回升上1.03上方。圖型走勢所見,目前RSI及STC已自超買區域回升,短期或可延續小幅反彈傾向,預計上試目標為1.0420及1.0500,較大阻力則會看100天平均線1.0630。下方支撐則會看250天平均線1.0170及1.00關口,進一步支撐見於0.9920,跌破或見延伸較大型跌勢,較大支撐在0.98水平。


紐元: 冒險意願回溫支撐紐元

預估波幅:
阻力:0.8340 - 0.8500 - 0.8670
支持:0.8200 - 0.8050 - 0.8000 - 0.7760

關注焦點:
16/8(周二):紐西蘭第二季PPI

紐元兌美元周四大幅回升,早段跟隨澳元下跌,曾低試0.8068;但美股受低接買盤提振大幅反彈,助燃了市場之冒險意願,紐元回升上0.83上方。技術分析而言,短期料呈整固回穩,預計紐元兌美元較近阻力在50天平均線0.8340及25天平均線0.85,較重要阻力則為0.8670。支撐位估計在0.82及0.8050,進一步將可走至0.80關口,甚或250天平均線0.7760水平。


加元: 有反撲傾向

要聞簡報:
加拿大6月新屋價格較前月升0.3%,較上年同期成長2.1%
加拿大6月貿易逆差為15.6億加元

預估波幅:
阻力 - 0.9910 - 1.0000 - 1.0080
支持 - 0.9675 - 0.9640 - 0.9400

關注焦點:
16/8(周二):加拿大7月製造業銷售
18/8(周四):加拿大7月領先指標,7月批發貿易

美國聯邦儲備理事會(FED)的溫和立場可能迫使加拿大央行在更長時間內維持利率於較低水準,但市場押注加國年底前降息的期望可能宣告落空。經濟正在成長,雖然速度緩慢,但降息將傳達錯誤的訊息,且有損於加國央行的威信。對加拿大利率的預估在近幾周來大幅擺盪。在加國央行意外發表強硬談話後,7月19日時交易商對今年加息的預期心理升溫。而7月20日對加拿大初級市場交易員所作調查顯示,多數受訪者預計央行將於9月或10月升息。但市場對央行加息的預期心理急劇降溫,因美國債務上限爭議,加上標準普爾調降美國債信評級,加深美國陷入衰退的疑慮,引爆部份股市出現2008年雷曼兄弟倒閉以來最嚴重的賣壓。加拿大隔夜利率交換(OIS)及短天期政府債券開始反映出,市場預期央行將降息而非升息;OIS乃依據對加國央行指標政策利率的預期進行交易。美聯儲周二破天荒地宣佈將維持近零利率水準至少再兩年,則更加強化市場對加國降息的預期心理。一大問題為兩國利差擴大,將導致加元升值。但亦有分析指,加拿大無需降息,因為該國經濟雖高度仰賴美國的大市場,但加國經濟仍然呈現成長。現為1.0%的央行指標利率,亦被視為相當寬鬆。先前爆發金融危機後,加拿大利率曾降至0.25%的紀錄低位。

加元周四上漲,因油價和股市大幅反彈,但漲幅不大,因對歐洲債務危機和全球經濟成長仍有擔憂。美國原油期貨上漲,美股標準普爾500指數和Nasdaq指數大幅反彈逾4%,加拿大股市大盤指數也觸及一周高位,開低走高,收盤勁升2.79%。加元開盤走勢遲緩,但在美國公布強勁的就業數據後,加元升勢開始動能增加。技術走勢而言,相對強弱指標及隨機指數已自超買區域回落,美元短期有回調壓力。阻力預估先為250天平均線0.9910,進一步將會試探1.00關口及1.0080水平。另一方面,較近支撐為50天平均線0.9680及0.96水平,關鍵則見於0.94水平。

相關要聞:
‧加拿大統計局公佈,6月新屋價格較前月升0.3%,較上年同期成長2.1%。

‧加拿大6月貿易逆差為15.6億加元,5月修正為逆差10.4億加元。


財經要聞

美國商務部周四公佈,美國6月貿易逆差為530.7億美元,市場預估為逆差480億,5月修正後為逆差508.3億美元,前值為逆差502.3億。6月出口額為1708.6億美元,進口額為2239.2億美元。6月對華貿易逆差為266.6億美元,5月為逆差249.6億美元。6月貿易逆差創下2008年10月來最大。

美國勞工部周四公布的數據顯示,美國8月6日當周初請失業金人數降至39.5萬人(預估為40萬人),前周修正後為40.2萬人(初值為40萬人)。美國8月6日當周初請失業金人數四周均值降至40.5萬人,前周修正後為40.825萬(初值為40.775萬人)。美國7月30日止當周續請失業金人數降至368.8萬人(預估為372萬人),前周修正後為374.8萬人(前值為373萬)。

在標準普爾首輪因應下調美國主權評等而對結構性融資證券評等的下調中,該機構在周四將154個證券的評等由AAA下調至AA+,這154個證券來自64個不同的結構性信貸交易。自7月15日,標準普爾已將744個結構性融資債券列入可能下調評等的負面觀察名單中,因其同美國主權評等掛鉤。但美國評等下調影響的標普評級的結構性交易不到總量的5%。多數擔保支持資產支持證券(ABS)不是靠美國主權信貸質量的。

美國眾議院籌款委員會主席坎普周四表示,若其能夠提振美國經濟,不排除加稅的可能性,並稱負責制定減赤計劃的國會委員會考慮所有選項。他表示,全球財政危機加劇將促使共和民主兩黨加強合作,跨越政治分歧達成減赤節支的協議。

美國總統奧巴馬稱將一周接一周地推出新經濟提議扶助提振就業,奧巴馬稱更大幅度地削減今年的支出將損及經濟。

美國原油期貨周四上漲逾3%,因股市走高和初請失業金人數下降抵消對法國的銀行和歐元區債務危機擴散的擔憂。美國股市大漲4%,因投資者逢低買入的興趣蓋過近期的擔憂。歐洲股市大幅波動,最終收高,因美國就業數據高於預期提振股市尾盤上揚,銀行股從日內低位反彈。紐約商業期貨交易所(NYMEX)-9月原油期貨合約結算價升2.83美元,或3.41%,報每桶85.72美元,交投區間為81.03-85.97美元,後者為盤後交易中觸及。美國國家颶風中心(NHC)稱,其所追蹤的三個位於大西洋的熱帶低壓中的兩個有40%的可能性變為熱帶風暴。石油輸出國組織(OPEC)代表稱,除非布蘭特原油跌向每桶90美元,OPEC不太可能擔憂油價下跌。巴克萊資本預期,未來12個月,油價將進入上升趨勢,價格區間為每桶100-130美元,因近期的避險情緒降溫,即使經濟合作暨發展組織國家經濟復甦可能放緩。交易商稱,伊朗一如預期地下調9月裝貨銷往亞洲的原油官方售價。

 

 

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