＜復星＞每手入場費4,384元，7月16日掛牌
復星國際將以每股6.48元至8.86元在本周五公開招股，08年預測市盈率13至17倍，集資14億美元(約109億港元)，7月16日掛牌，以每手500股計算，入場費4,383.79元，上市保薦人為瑞銀、摩根士丹利及中金。
早前有消息指，復星共有11名策略投資者，包括長實(0001-HK)主席李嘉誠、新地(0016-HK)、國壽(2628-HK)、新加坡政府投資機構GIC等，各斥1.56億元認購，禁售期半年，沙特阿拉伯王子阿爾瓦利德在國際配售部分斥2億元認購，恆地(0012-HK)主席李兆基亦認購，但未透露金額。
3家保薦人預期，復星07年度純利上升77%，至19億元人民幣，08年預測純利增長46%，達28億元人民幣，純利上升主要由其鋼鐵及證券業務帶動，瑞銀估計，復星合理估值為11.9倍至17.1點倍08年市盈率。
複星國際有望創“上海概念股”最大市值
繼碧桂園（2007.HK）、百麗國際（0880.HK）後，又一內地企業將在香港資本市場刮起旋風。
上海複星高科技（集團）有限公司(下稱：複星集團)將借母公司“複星國際”在港整體上市。
以總集資額78億港元計算，複星國際上市後的總市值約390億港元。這一數字有望幫助複星國際超過上海實業控股（0363.HK），成為香港市值最大的“上海概念股”。
從記者瞭解到的資訊看，複星國際的意向投資者名單可謂群星璀璨。除沙特王子、李嘉誠(李嘉誠新聞,李嘉誠說吧)、李兆基等眾多重量級國際投資大鱷外，中國人壽集團、太平洋保險集團等也將介入認購。對於複星國際受到追捧的原因，業內人士分析，這和近期港股優質新股較少，以及複星集團高利潤率預期有關。
據瞭解，未來1個月，香港共有15只新股招股，總集資額超過330億港元。除了複星國際78億港元外，排在次位的新股集資金額僅為30億港元左右，其餘14只新股的總集資額只有近250億港元，平均每只新股集資額僅1.8億港元。在小型股較多，優質股較少的情況下，機構投資者可以選擇的物件十分有限。
2007年06月21日07:09
眾多富豪參與認購 複星將在港籌資10億美元
來源：中國證券報
http://money.163.com/07/0621/06/3HG6TLDD002524SQ.html
四年前便籌畫上市的上海綜合民營企業複星集團上周通過港交所聆訊，並將于下周啟動招股，預計籌集資金約10億美元。
以“上海版和黃”作為賣點的複星集團，此次招股吸引了眾多國際著名財團參與，其中包括沙特王子阿爾瓦利德(Alwaleed Bin Talal)，以及華人首富李嘉誠。
旗下資產眾多
據消息人士透露，複星此次計畫發行12.5億股，占擴大後股本20%，暫定6月25日路演，29日起公開招股，7月13日或16日在香港主板掛牌。保薦人為瑞銀及摩根士丹利。
複星是中國最大的綜合類民營企業集團之一，核心業務包括鋼鐵、房地產、醫藥、零售、金融服務及戰略投資，戰略投資主要包括資源類企業和高成長企業。
複星旗下擁有A股上市公司南鋼股份、複星醫藥、豫園商城，以及香港上市公司招金礦業和複地，同時還持有多家上市公司股權；非上市資產包括南鋼聯、寧波鋼鐵、建龍集團、華夏礦業、德邦證券等。由於擁有多家A股公司，複星也被香港市場認為是投資A股的一個優質替代品。
保薦人之一的瑞銀發表研究報告認為，複星集團的合理價值約為356億至512億元，今年預測市盈率為18至25.8倍，2008年預測市盈率則為11.9至17.1倍。瑞銀預測，複星今年營業額將大升36%，達329億元，盈利則將漲81%，至19.8億元；明年盈利預計將再漲51%，至近30億元。2006年複星盈利10.96億元。
沙特王子3億美元認購
據瞭解，沙特王子阿爾瓦利德將斥資約3億美元(約23.4億港元)，從國際配售途徑認購複星三分之一發售股份。這也是他繼中國銀行、工商銀行、招商銀行和中國交通建設等公司之後，又一家大筆入股的內地公司。另外，東亞銀行主席李國寶也將通過國際配售認購複星股份。
目前，複星也已落實至少10家知名投資者入股，包括：恒基地產主席李兆基、長江實業主席李嘉誠、新世界發展主席鄭裕彤、華人置業主席劉鑾雄、嘉裏集團大股東郭鶴年、迪生創建主席潘迪生、國壽集團與佛蘭克林鄧普頓合資公司、太平洋保險集團、新加坡投資公司(GIC)及一國際知名零售集團；每名認購額為2000萬-2500萬美元(約1.56-1.95億港元)，認購25%-30%發售股份，禁售期6個月。
消息人士亦指出，會德豐主席吳光正及嘉華集團主席呂志和也有意認購複星股份，不過由於眾多富豪認購踴躍，這兩位投資者或只能通過國際配售參與認購。(李宇)