縱橫匯海 2016年6月10日
縱橫匯海 2016年6月10日
本周關注焦點:
6月10日(星期五)
美國6月密西根大學消費者信心指數初值
美國5月聯邦預算
6月14日(星期二)
美國5月NFIB小商業信心指數
美國5月進口物價‧出口物價
美國5月零售銷售月率
美國4月商業庫存月率
6月15日(星期三)
美國6月紐約聯邦儲備銀行製造業指數
美國5月生產者物價指數(PPI)
美國5月工業生產‧產能利用率
美國5月製造業產出月率
6月16日(星期四)
美聯儲利率決議
美國4月整體凈資本流動
美國一週初請失業金人數
美國5月消費者物價指數(CPI)
美國第一季流動帳平衡
美國6月費城聯邦儲備銀行製造業指數
全美6月NAHB房屋市場指數
美國5月克利夫蘭聯邦儲備銀行CPI
6月17日(星期五)
美國5月建築許可‧房屋開工
今日重要經濟數據公佈:
20:30 加拿大5月就業崗位變動‧預測增加0.5萬個‧前值減少0.21萬個
20:30 加拿大5月失業率‧預測7.1%‧前值7.1%
20:30 加拿大5月就業參與率‧預測65.8%‧前值65.8%
22:00 美國6月密西根大學消費者信心指數初值‧預測94.0‧前值94.7
22:00 美國6月密西根大學現況指數初值‧預測108.8‧前值109.9
22:00 美國6月密西根大學預期指數初值‧預測83.8‧前值84.9
6月11日 (星期六)
02:00 美國5月聯邦預算‧預測600億赤字‧前值1,060億盈餘
本周要聞
美國第一季非農單位勞工成本修正值為上升4.5%
美國第一季非農生產率環比年率修正後為下滑0.6%
美國4月消費者信貸增加134.2億美元
美國一週初請失業金人數(6月4日當週)報26.4萬人
美國四週均值(6月4日當週)報26.950萬人
美國續請失業金人數(5月28日當週)報209.5萬
6月9日
倫敦黃金上午定盤價:1258.35
倫敦黃金下午定盤價:1263.90
今日概論
美國非農就業數據公布後幾天進行的一項路透調查顯示,美聯儲(FED)可能在9月升息,但也有可能早在7月行動。調查顯示,預計7月升息機率為40%,9月升息機率為三分之二。92名受訪分析師中,大約有五分之四表示美聯儲會在7月或9月升息。美聯儲料在第三季升息至0.50-0.75%。另外, 路透調查顯示,歐洲央行今年可能維持政策不變,觀察新一輪購買公司債以及向銀行提供長期貸款是否成功提高通脹。對美聯儲升息時間的預期成為影響歐元匯率的主要因素,歐洲央行的影響似乎退居二線,該央行只有今年稍晚延長資產購買計劃至2017年3月以後是可能的情況。
XAU 倫敦黃金 - 維持反撲
倫敦黃金周四延續漲勢,觸及三周高位,受助於美國公債收益率下降,全球股市下滑,以及美國利率前景。黃金在周三勁升1.5%後延續漲勢,此前美國非農就業數據不及預期和美聯儲主席葉倫的講話,使美國快將升息的預期降溫。投資者幾乎完全排除美聯儲在6月14-15日政策會議上加息的可能性,7月加息的機率降至大約26%,這也有助黃金。金價升至1271.31美元,為5月18日來最高。
技術圖表所見,由五月至今形成一組下降趨向線1261水平,在突破此區後,預料金價仍會維持上揚態勢,其後延伸目標將可看至1276及1282美元,下一級見於1296。下方支持則參考1260及1251,較大支持見於25天平均線1246水平。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
5月16日– 851.13噸
5月17日– 855.89噸
5月18日– 855.89噸
5月19日– 860.34噸
5月20日– 869.26噸
5月23日– 872.52噸
5月24日– 868.66噸
5月25日– 868.66噸
5月26日– 868.66噸
5月27日– 868.66噸
5月31日– 868.66噸
6月1日– 870.74噸
6月2日– 875.20噸
6月3日– 881.44噸
6月6日– 881.15噸
6月7日– 881.15噸
6月8日– 881.15噸
6月9日– 887.38噸
倫敦黃金6月10日
預測早段波幅:1260 – 1276
阻力位:1282 – 1296
支持位:1251 – 1236
XAG 倫敦白銀 - 銀價突破趨向線阻力
倫敦白銀方面,銀價周四觸及三周高位每盎司17.33美元,勁升1.8%,上日攀升近4%,錄得4月19日來最大單日漲幅。由於技術上已衝破了一組下降趨向線,預料短期仍見上漲動力,其後阻力預估在17.70及18.10美元,下一級看至18.70。即市較近支持料為17.00及16.70美元,下一級看至16.30美元。
iShares Silver Trust白銀持有量:
5月23日– 10442.66噸
5月24日– 10442.66噸
5月25日– 10442.66噸
5月26日– 10442.66噸
5月27日– 10442.66噸
5月31日– 10442.66噸
6月1日– 10442.66噸
6月2日– 10491.18噸
6月3日– 10491.18噸
6月6日– 10491.18噸
6月7日– 10535.54噸
6月8日– 10535.54噸
6月9日– 10535.54噸
倫敦白銀6月10日
預測早段波幅:17.00 – 17.70
阻力位:18.10 – 18.70
支持位:16.70 – 16.30
EUR 歐元 - 重新回弱
歐洲央行管理委員會委員維斯科表示,央行超寬鬆貨幣政策是抵禦低通脹以及提振歐元區低迷經濟的正確立場。他指出,“若政策立場不這麼寬鬆,特別是在公共和民間債務水平很高的情況下,可能會導致螺旋式通縮”。
美國上周五發布令人失望的非農就業數據,令投資者咸認美聯儲下周開會不會升息,美元此後即備受打擊。不過,美國周四發布新一批數據則更令人鼓舞,4月批發庫存激增,促使分析師紛紛上調第二季經濟成長預估。
熟知事況的消息人士指出,德國商業銀行正在研究持有數10億歐元計現金的可能性,以避免存放在歐洲央行還要支付懲罰性利息。這一消息有可能是導致周四歐洲時段歐元遭拋售的原因。歐元兌美元最低跌見至1.1288。
歐元兌美元自5月初以來持續下滑,至上周更低見至1.1096的兩個月低位,並剛好止步於250天平均線之上,目前250天線處於1.1095,倘若仍告失守,預料短線歐元仍然有下行壓力,進一步可望探至1.10以至1.08水平。上方阻力密切關注連日未許突破的1.14水平,至於較大阻力預料在1.1450及1.15水平。
關注焦點:
周五:德國5月HICP終值‧CPI終值‧法國4月工業生產月率‧意大利4月工業生產
6月14日(二):意大利5月CPI終值‧HICP終值‧歐元區第一季就業人口‧歐元區4月工業生產
6月15日(三):法國5月HICP終值‧歐元區4月貿易平衡
6月16日(四):歐元區5月HICP終值‧扣除食品和能源HICP終值
6月17日(五):歐元區4月流動帳‧直接投資/證券投資凈流入‧對歐盟貿易平衡‧對全球貿易平衡‧歐元區第一季勞工成本年率‧薪資年率
相關要聞
法國截至4月底預算赤字565億歐元
德國4月工業生產較前月上升0.8%
歐元區第一季GDP修正值為較前季成長0.6%
法國4月工業生產較前月增長1.2%
法國4月製造業產出較前月上升1.3%
德國5月HICP終值為較前月上升0.4%,較上年同期持平
德國5月CPI終值為較前月上升0.3%,較上年同期上升0.1%
德國5月批發物價較前月上升0.9%,較上年同期下滑2.3%
預估波幅:
阻力 1.1400 – 1.1450 – 1.1500
支持 1.1095* – 1.1000 – 1.0800
JPY 日圓 - 避險情緒繼續提振日圓
路透調查結果顯示,日本央行預計不會在下周開會時寬鬆政策,但7月將會採取行動,綜合採用各種手段再次努力提振疲弱的通脹。剔除生鮮食品價格的日本核心通脹在4月再度下降,令人擔心經濟重新陷入通縮。日本央行亦面臨壓力,需採取更多行動來實現2%的通脹目標。過去一周受訪的27名分析師中,有18人預期日本央行將會在7月28-29日的政策會議上放鬆貨幣政策,屆時該央行將發布最新的通脹與經濟成長預測。五名受訪者預期央行下周會採取行動,兩人預期會在10月31-11月1日的政策會議上行動。一名認為在9月會議上行動,還有一名預計會在2017年。
商品和股市普跌周四提振日圓,因投資者對通脹長時間處於低位和負利率感到不安,將資金注入低風險資產。美元兌日圓回落至107水平下方。
圖表走勢所見,目前較近阻力先看110,預估向上將挑戰四月未可闖過的112水平,進一步破位延伸目標會看至100天平均線112.40以至113.80水平。下方較近支持先可看106,下一級則會看至105及104.50水平。
關注焦點:
6月13日(一):日本第二季大型製造業景氣判斷指數
6月14日(二):日本4月工業生產修訂‧產能利用率指數月率
6月16日(四):日本央行利率決議‧基礎貨幣目標‧日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票
相關要聞
日本4月領先指標較前月上升1.4點
日本4月同時指標較前月上升2.0點
日本截至5月底外匯儲備降至1.254萬億美元
日本4月經常帳盈餘達1.88萬億日圓
日本第一季度實質國內生產總值(GDP)修正後較前季成長0.5%
日本第一季度實質國內生產總值(GDP)環比年率修正後為成長1.9%
日本5月銀行放款餘額較上年同期增加2.2%
日本5月國內企業物價指數(CGPI)較前月上升0.2%
日本5月國內企業物價指數(CGPI)較上年同期下降4.2%
預估波幅:
阻力 110.00 – 112.00* – 112.40 – 113.80
支持 106.00 – 105.00 – 104.50
GBP 英鎊 - 脫歐疑慮升溫,英鎊弱勢下行
美元指數運行於五周以來的低位附近,因市場對於美聯儲(FED)短期加息的預期快速消退。隨著6月加息的可能已是微乎其微,7月採取行動的可能性也在下降,美元走勢依然低迷。同時,紐西蘭央行週四將指標利率維持在2.25%的紀錄低位不變,大幅提振紐元上行。至於英鎊兌美元周四繼續回落,跌破1.45關口;因對英國兩周後的脫歐公投的緊張情緒蓋過了上日工業生產數據的利多影響。英國脫歐議題持續發酵,英國兩派陣營的各界人士越來越多地就此議題展開公開辯論,近期內英鎊兌美元料受到抑制。另外,英國周四公佈數據顯示,英國4月全球商品貿易逆差105.26億英鎊,預估為逆差112億英鎊,同時這個月的逆差亦為12月來最小;全球商品及服務貿易逆差32.94億英鎊,為2015年9月最小逆差,數據稍為緩止了英鎊日內的下跌勢頭。
英鎊兌美元在週去一周多的時間反覆下跌,自5月26日最高的1.4738,跌至本周低見至1.44水平下方,並接近於5月16日創出的低位1.4330,留意這亦會視為一組雙頂型態的頸線位置,若然後市跌破,潛在技術下跌深度可至1.3890。較近支持則可先看1.4190,為黃金比率的61.8%回吐水平,下一級支持則矚目於1.40關口。上方阻力預估在1.4590水平,下一級看至200天平均線1.4720及1.48水平。
關注焦點:
周五:英國4月建築業產出
6月14日(二):英國5月CPI‧核心CPI‧RPI‧扣除抵押貸款的RPI‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧PPI核心產出物價
6月15日(三):英國5月平均每週薪資所得年率‧請領失業金人數‧英國截至4月的三個月按ILO標準計算的失業率
6月16日(四):英國5月零售銷售‧扣除能源的零售銷售‧英國6月央行利率決定‧量化寬鬆規模‧貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-不變-降息)
相關要聞
英國5月同店零售銷售較上年同期上升0.5%
英國5月BRC零售支出較上年同期增加1.4%
HALIFAX:英國5月房價較前月上升0.6%
HALIFAX:英國截至5月的三個月房價較上年同期上漲9.2%
預估波幅:
阻力 1.4590 – 1.4720 – 1.4800
支持 1.4330* – 1.4190 – 1.4000 – 1.3890
CHF 瑞郎 - 就業數據疲弱打壓美元
瑞士央行下周料維持貨幣政策不變,儘管瑞郎近期走強,而且隨著英國退歐公投日期的臨近,匯市走勢動盪。路透調查36位分析師全數預期,在6月16日瑞士央行季度政策會議上,該央行將維持指標利率不變。分析師預測,瑞士央行將把利率目標區間維持在負1.25%至負0.25%,自2015年1月以來利率一直處於該水平。多數分析師預計,瑞士央行至少在2017年第三季之前將一直維持利率不變。他們還預期,瑞士央行將把存款準備金率維持在負0.75%不變。
技術走勢而言,即市較近阻力可先留意250天平均線0.9790及0.9950。另外,由三月至五月上旬,美元兌瑞郎的走勢形成了一組雙底型態,頸線位置參考4月22日高位0.9796;若以第一底部深度計算,技術延伸漲幅可至1.0100水平,另一個底部計算則會為1.0150;同時,頸線位置則會參考為較近支持,較大支撐將看至0.96,關鍵則會是0.95水平。
相關要聞
瑞士5月CPI較前月上升0.1%,較上年同期下降0.4%
關注焦點:
6月14日(二):瑞士5月生產者/進口物價
6月16日(四):瑞士第二季三個月LIBOR利率目標區間
預估波幅:
阻力 0.9790 – 0.9950 – 1.0000 – 1.0100
支持 0.9600 – 0.9500
AUD 澳元 - 央行議息不變,澳元持續回升
技術走勢所見,目前100天線處於0.7360水平,若可明確企穩此區之上,才有望擺脫弱勢的初步訊號。黃金比率計算, 50%的反彈水平可至0.7490,擴展至61.8%則為0.7575。下方支持預估在250天平均線0.7280及上月多次下探的0.7150水平。
相關要聞
澳洲央行宣佈維持指標利率在1.75%不變
澳洲4月經季節調整的自住房屋融資較前月增加1.7%,投資性房屋融資減少5.0%
關注焦點:
6月14日(二):澳洲5月NAB商業現況指數‧NAB商業信心指數
6月15日(三):澳洲6月消費者信心指數
6月16日(四):澳洲5月新車銷售‧就業人數‧全職就業人數‧就業參與率‧失業率
預估波幅:
阻力 0.7490 – 0.7575
支持 0.7360 – 0.7280 – 0.7150
NZD 紐元 - 央行議息不變,紐元強勢上攻
美元指數運行於五周以來的低位附近,因市場對於美聯儲(FED)短期加息的預期快速消退。隨著6月加息的可能已是微乎其微,7月採取行動的可能性也在下降,美元走勢依然低迷。同時,紐西蘭央行週四將指標利率維持在2.25%的紀錄低位不變,大幅提振紐元上行。紐元周四升破0.70關口,在紐西蘭央行維持利率不變後飊升至一年高位0.7148,央行按兵不動令押注降息的投資者感到意外。紐西蘭央行總裁惠勒在會後記者會上的講話也扶助支持紐元,因為講話沒有明確暗示該央行不久後將升息。紐西蘭央行表示,預計今年消費者物價指數(CPI)增幅平均為1.3%,之前預估為1.1%;預計截至明年3月的年度國內生產總值(GDP)成長3.2%,之前預估為3.1%。央行指出,可能需要進一步放寬貨幣政策,目前紐元高於合適水準;通脹處於低位,全球經濟狀況低迷繼續壓制紐西蘭的通脹壓力,而紐元高企則直接打壓通脹,不過預計通脹率將因為寬鬆政策而走強。政策聲明與上次幾乎完全一致但相比之下稍為偏鷹,對通脹更有信心,聲明稱短期通脹似乎已經企穩,此外還刪去部分反對紐元強勢的措辭;因此儘管紐西蘭聯儲仍然暗示將進一步寬鬆,但目前來看8月降息的概率可能會不及市場此前預期。
隨著紐元兌美元連漲五個交易日,期間累計錄得超過三百點漲幅,以致圖表上相對強弱指標及隨機指數已陷入嚴重超買區域。由2015年4月29日最高的0.7744至8月24日最低的0.6200,其黃金比率61.8%的反彈水平為0.7158,亦即已相當接近於周四的最高位0.7148,並已見顯著回調至0.71水平;故此,倘若紐元後市的上行空間受制此區,則更顯其下調傾向。較近支持先回看0.70關口,較大支持在50天平均線0.6840及0.6770。至於向上若再行突破,下個參考將會是100周平均線0.72及0.7320水平。
關注焦點:
6月14日(二):紐西蘭5月食品價格指數
6月15日(三):紐西蘭第一季季度流動帳平衡‧紐西蘭截至3月31日年度流動帳平衡‧紐西蘭5月公債海外持有比例
6月16日(四):紐西蘭5月製造業PMI‧紐西蘭第一季GDP
預估波幅:
阻力 0.7158 – 0.7200 – 0.7320
支持 0.7000 – 0.6840 – 0.6770 – 0.6660
CAD 加元 - 重新走強
加拿大央行稱,多倫多和溫哥華住房價格快速上漲不大可能持續,下跌的可能性在上升,對樓市提出更為直接的警告。在其他石油相關地區放緩的時候,這兩個城市房價卻仍加速上漲,令人擔心出現泡沫。 該行稱,過去一年的漲勢說明,支撐房價的部分因素是對房價將繼續上漲的預期。該行還對單純投資性購房人發出信號,稱基本面不太可能支持房價繼續強勁上漲。
美元兌加元方面,目前圖表所見,匯價走勢已出現了小型雙頂,並跌破50天平均線,整體走勢仍見承壓,下探進一步支持可看至1.2650以至1.25水平,下一級預估在1.2450。上方阻力見於1.28及50天平均線1.2870。
關注焦點:
周五:加拿大5月就業崗位變動‧失業率‧就業參與率
6月15日(三):加拿大4月製造業銷售月率
6月17日(五):加拿大5月CPI‧央行核心CPI
相關要聞
加拿大第一季產能利用率81.4萬
加拿大4月新屋價格指數+0.3%
加拿大5月Ivey PMI經季調後由4月的53.1降至49.4,未經調整升至58.4
預估波幅:
阻力 1.2800 – 1.2870
支持 1.2650 – 1.2500 – 1.2450
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