陸羽仁周記
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美國加息無懸念

2016/12/05 08:42:05 網誌分類: 經濟
05 Dec
        今個星期深港通就開波,但喺啟動前夕兼12月開局,港股唔係咁靚仔,恒指上周五裂口低開,其後跟隨A股擴大跌幅,午後一度低見22559點,急挫319點,以近全日最低位收市,恒指收報22564點,急跌313點;國企指數收報9781點,下滑111點,成交809元。以全周計,恒指累積下滑159點;國指累積微跌9點。上個星期雖然有咗深港通嘅好消息,但證明撐市作用好有限。

        濠賭股升得多回吐

        港股向下,一個原因係美元係加息機會喺近百分百下續強。美息向上推低咗債券價格,有資金流入股市。杜瓊斯工業平均指數上個星期收市報19170點,跌咗21點;標準普爾500指數報2191點,升不足1點;納斯達克指數報5255點,升4點。總結全周杜指上升0.1%,為連續第四個星期造好,標普500指數跌1%,納指跌2.7%。

        上周五最受關注嘅消息係美國上月非農就業數據大致理想,失業率意外降至4.6%的九年低位,令市場確信聯儲局本月中將會加息。利率期貨市場顯示聯儲局本月14日的加息機會仍接近100%。國庫債券孳息率下跌,隔晚金融股偏軟,高盛股價跌1.4%,是表現最差的杜指成份股;富國銀行及美國銀行也分別跌1.4及1.3%。投資者同時關注星期日舉行的意大利憲法改革公投,投資者避險情況升溫,隔晚美股個別發展。

        美國今個月加息成為近排主導世界金融市場的消息,內地相應都加強咗對資金外流嘅關注。早前傳出中央加強咗對大型海外併購嘅監管同審批。《澳門日報》報道,當地政府為反洗黑錢,正考慮要求攜帶逾12萬澳門元(折合1.5萬美元)以上現金之旅客申報資本狀況,若違規,資金超過上限1%至5%,罰款將介乎1000元至50萬澳門元,呢個估計都唔係澳門嘅自發行為,大行瑞信認為,資本申報主要是針對反洗黑錢,認為問題唔大,但就已經令到濠賭股喺最後一個交易日急挫。當中銀娛(027)下瀉4.7%收報35.75元;金沙中國(1928)下挫4%報收36.5元;永利澳門(1128)下滑4.5%收報13.16元;美高梅(2282)急跌3.2%收報16.38元;澳博(880)走低3.8%收報6.1元。

        信安看好價值股

        濠賭股呢排炒賭收反彈,累積升勢唔小。澳門博彩業經歷差不多兩年調整期,喺總理李克強訪澳後出現回穩。有熟悉澳門情況嘅茶友分析,喺澳門賭收飛升的時期,中央眼見大量民脂民膏流失,成為腐蝕管治的根源,認為要大力整頓。經過一輪清理,情況算係稍為受控,由於澳門社會比較簡單,對中央調整政策叫做配合,內地見到當地賭收跌咗咁多,覺得都做得差唔多,故此無再大力收緊。由於基數跌咗,所以形成反彈。不過,內地經濟未好轉,而且中央始終唔會好鼓勵國人賭博,所以見唔同賭收有大幅上升空間,加上?家人民幣貶值,中央都好關注外匯喺乜渠道會流失,所以加強申報,既有反黑錢,順手可以減少外匯轉走。聖誕、新年係澳門最熱鬧日子,曾經係炒濠賭股的旺季,今年兩大節日子接近,有可能兩個高峰一次過炒埋,所以想走短線者要留意。

        喺呢排弱市中,內銀股相對硬淨,上周五恒指大跌,四大內銀股跌幅已算輕微,有基金經理就認為,美元轉強有利內地解除通縮威脅,對內銀股有利。

        好多機會執平貨

        根據美匯廣義貿易加權指數(U.S.BroadTradeWeightedDollar),美元由低位納入上升軌接近五年,近期已經接近2002年的高位。市場普遍預期在下任美國總統特朗普的經濟政策下,美元將會持續強勢,信安環球投資(香港)投資組合策略基金經理陳廣泰,美元強勢對美股、日股同內地股票都有利,其中看好價值型股票。除非中美真係打貿易戰,否則強美元對中國有好處,預期資金會流入估值低同持股比例唔高嘅內銀股。信安嘅觀點正好解釋咗點解內銀股呢排會跑贏其他股票。陸羽仁再加多兩句就係,強美元會增加港股波動性,咁即係話投資者有機會執平貨,所以如果無平貨就唔好亂咁買,仲有就係估值高嘅股票,?家就唔係咁易炒啦。

        租渡輪開PARTY最好有埋懷舊餐蛋麵

        雖然話大雞唔食細米,但做得財團就唔係咁講,必然係大小通吃。好似九倉集團大家都知最賺錢係做商場,但佢旗下做開嘅電車同天星小輪,咁多年都無放棄。九倉做電車,最發係用咗個車廠起時代廣場,做小輪無咁發,但都有啲碼頭可以收吓租,所以佢哋點都要不時諗啲新嘢搞,養住小輪生意。由呢個十二月份,就會推出由改裝過的「世星輪」暢遊服務,仲話準備行去迪士尼。

        吹住海風歎美食

        世星輪在一九八九年建造,這艘大船本來行走灣仔和紅磡之間,後來渡輪服務需求下降,該船再無用武之地,於是停航。今次用咗千幾萬元裝身,內櫳整得豪華咗,不過對乘客最吸引的,可能還是可以享受海風的開放式船頭。對中環茶友嚟講,海上遊大家未必有興趣,反而包船開PARTY有得諗,以兩小時起計,每小時兩萬二千元,可以約到百幾個老友落船。

        上船開PARTY,自然不免有靚酒美食,天星早排就請咗班貴賓上隻船體驗,仲整埋日本美食到會,出席者固然欣賞,但有人就口多獻計,話和牛稻庭烏冬彈牙爽口,講食就認真一流,唯有小小失真之處,就係太過矜貴,如果改咗做當年搭小輪有得食嘅餐蛋麵加奶茶,即食麵仲要用福字麵至正宗喎,咁就夠晒懷舊兼夾夠風味嘞。

        陸羽仁

        
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