1526瑞慈醫療1.85元買入

2016/12/07 08:41:50 網誌分類: 經濟

07 Dec

        瑞慈醫療（1526）從事醫療及體檢業務，現時有21間體檢中心，主要在上海江蘇一帶，另外在江蘇南通營運一間綜合醫院。今年上半年營業額為3.9億元（人民幣，下同），按年增長29.4%，醫院業務佔37%，體檢業務佔63%。期內整體毛利上升80.0%，至1.12億，毛利率上升8.1個百分點，至28.6%。公司上市時已集資了7.94億，計劃今年年底前在蘇州及廣州開設2間體檢中心，明年於長三角一帶新開6間。

        另一方面，明年將進一步發展醫院業務，定位於供不應求的婦產及兒科專科，公司已計劃在江蘇常州開設多間婦產科及兒科專科醫院，料未來收益將有顯著增加。公司已上市兩個月，股價潛水，惟近月整固於1.8至2元區域，現市盈率只有約10倍，相對於同業的接近30倍P/E有明顯折讓。建議1.85元買入，目標為重上招股價附近，即2.5元水平，止蝕設於1.7元。作者為香港證監會持牌人士並未持有以上股份

        比富達證券有限公司研究部主管

        林嘉麒

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