Wild Guess

2018/02/11 12:32:30 網誌分類: 金融占星學、風水、地緣政治

11 Feb

1868年，世界上第一個投資信託基金“ 外國和殖民地資信託基金”(Foreign & Colonial Investment Trust)正式啟動, 現在演變為F＆C資產管理公司 (在BMO全球資產管理下 http://www.bmogam.com)

以前的博客文章從這個博客"investingonthewaves.blogspot.hk"複製和粘貼康德拉季耶夫2035曲線. 該博客作者是F＆C的策略師

investingonthewaves.blogspot.hk 中斷, 但是荷蘭的博客文章"投資海浪"還在繼續
http://beleggenopdegolven.blogspot.hk/

博客作者（Gerhard ter Veer和Peter Vermeulen）認為繁榮將由居住在新興市場的85％的世界人口領導

他們2月8日的博客文章

"恢復上升趨勢。這需要很長時間嗎？不知道，但1週將是荒謬的短。3-6個月是比較正常的"

"上個月，美國10年期利率打破了36年來的下跌通道。非常重要。因此，股票和債券之間的相關性在通貨膨脹和股票之間發生變化（現在通貨膨脹有壞消息，波動性不得不上"

Tim Duly:現在失業率下降。這將大大增加對美聯儲的擔憂
https://blogs.uoregon.edu/timduyfedwatch/2018/02/04/moving-pieces/
"底線：如果懷疑看到的大部分是周期性的調整，那麼長期收益率可能會很快達到更大的阻力，而短期收益率將繼續受到今年和今年以來美聯儲加息的壓力。如果美聯儲在這裡變得強硬，他們可能會加速收益率曲線的倒置和擴張的結束（這可能是減稅的最終影響 - 短期內推動成熟週期推動經濟衰退）。如果進行更長期的調整，多頭（和空頭）利率有上漲的空間。在這個關頭，無法區分這兩個結果是合理的"

"自從1月份以來，基礎領有了一些變化，通脹風險又回來了。由於通脹擔憂加劇，對利率期限溢價的可持續性（對冒險持續風險的風險回報）的信心減弱，利率上升，使通脹低於預期的神秘力量似乎消失了。

突然有一種信念認為，當失業率很低，產出缺口關閉時，我們又回到了通貨膨脹應該上升的正常經濟周期。通貨膨脹不一定要高，但核心通脹有2％以上的充分理由。美聯儲現在說沒有災難，但這是進一步減少量化寬鬆，爭取正常的美聯儲利率在2％的核心通脹率的原因。1月份，10年期利率已經上升。依靠長期的低利率已經變得危險。長期看來，10年期利率實際上應高於4％，即使假設通貨膨脹率仍然很低"

我以前的DJIA猜測
May 20一週
5月21日星期一
http://forum.hkej.com/node/148725-djia

現在另外猜測3月5日
3+5=8

這次使用赤緯角Declination Angle