縱橫匯海 2018年9月10日
縱橫匯海 2018年9月10日
本週關注焦點：
9月10日(星期一)
美國8月就業趨勢指數
9月11日(星期二)
美國7月消費者信貸
美國7月勞工部JOLTS職位空缺
美國7月批發庫存月率
美國7月批發銷售月率
9月12日(星期三)
美國8月最終需求PPI
9月13日(星期四)
美國8月核心CPI‧CPI
美國8月每週平均實質所得月率
美國初請失業金人數
9月14日(星期五)
美國8月聯邦預算平衡
美國8月進口物價月率
美國8月出口物價月率
美國8月零售銷售月率
美國8月工業生產月率
美國8月產能利用率
美國8月製造業產出月率
美國9月密西根大學消費者信心指數初值
今日重要經濟數據：
06：45 紐西蘭第二季製造業銷售‧前值1.4%
07：50 日本8月銀行放寬餘額年率‧前值2.0%
07：50 日本7月流動帳平衡(日圓)‧前值1.1756萬億
07：50 日本第二季實質國內生產總值(GDP)年率修訂‧前值1.9%
07：50 日本第二季實質國內生產總值(GDP)季率修訂‧前值0.5%
07：50 日本第二季資本開支季率修訂‧前值1.3%
07：50 日本第二季民間消費季率修訂‧前值0.7%
07：50 日本第二季外部需求對國內生產總值(GDP)貢獻修訂‧前值-0.1%
09：30 中國8月居民消費價格指數(CPI)
09：30 中國8月工業生產者價格指數(PPI)
13：00 日本8月經濟觀察者調查服務業景氣判斷指數‧前值46.6
16：30 英國7月國內生產總值(GDP)月率初值‧前值0.1%
16：30 英國7月國內生產總值(GDP)年率初值‧前值1.3%
16：30 英國7月工業生產月率‧前值0.4%
16：30 英國7月工業生產年率‧前值1.1%
16：30 英國7月製造業產出月率‧前值0.4%
16：30 英國7月製造業產出年率‧前值1.5%
16：30 英國7月建築業產出月率‧前值1.4%
16：30 英國7月建築業產出年率‧前值2.2%
16：30 英國7月全球商品貿易平衡(英鎊)‧前值113.8億赤字
16：30 英國7月對非歐盟地區貿易平衡(英鎊)‧前值29.4億赤字
16：30 歐元區9月Sentix投資者信心指數‧前值正14.7
22：00 美國8月就業趨勢指數‧前值109.9
9月11日 (星期二)
03：00 美國7月消費者信貸(美元)‧預測125.0億‧前值102.1億
9月7日
倫敦黃金上午定盤價：1200.75
倫敦黃金下午定盤價：1198.90
XAU 倫敦黃金 - 貿易爭端持續，金價續見承壓
美元上周走勢先揚後抑，受貿易緊張局勢升溫影響，美元周初全線上漲，但後來出現的英國軟退歐希望提振英鎊和歐元上揚，導致美元下跌。隨著投資人為周五晚公佈的美國非農就業報告做準備，以及有報導稱特朗普料將在貿易問題上將矛頭對準日本，美元走勢承壓。根據CNBC周四電視節目，美國總統特朗普向華爾街日報專欄作家暗示，他下一步或將著手解決與日本之間的貿易問題。特朗普已經就貿易問題挑戰了中國、墨西哥、加拿大和歐盟。他多次指責其他國家讓本幣貶值，使美國處於不利地位。特朗普曾就美國對日本的大規模貿易逆差表示不滿。不過目前為止華府尚未要求日本採取具體措施解決貿易不均衡問題。
數據方面，美國周五公佈的就業報告顯示，8月非農就業崗位激增20.1萬個，8月平均時薪增長0.4%，這使得薪資年增幅達到2.9%，為2009年6月以來最大。失業率持平於3.9%。數據公布後美元對一籃子貨幣上漲。該數據鞏固了美國聯邦儲備理事會(FED)在9月25-26日會議上進行今年第三次升息的預期。另外，美國總統特朗普周五警告，他準備對幾乎所有從中國進口的商品加徵關稅，除了未來幾天即將對價值2,000億美元的商品徵稅之外，還要對另外2,670億美元的商品征稅。這些舉措將使美國與中國的貿易戰大幅升級。中國威脅要進行報復，這可能包括對在華經營的美國公司採取行動。
倫敦黃金方面，金價在4月觸及1365.23美元的高點後已下跌逾12%。金價在上周中曾一度反彈，目前的水平最近引發了大量的實貨買盤，不僅是在印度和中國等黃金購買活躍的國家，東南亞也出現投資性買盤。8月印度黃金進口量增長逾一倍，達到15個月最高水平，因金價下跌促使製造商補充庫存。技術圖表所見，5天跌破10天平均線，慎防金價若明確失守起延自八月中旬的上升趨向線位置1199美元，則有繼續走軟的風險。向下延伸支持料為1187及1179，下一級看至1167美元。上方阻力則回看50天平均線1216及1228美元。
倫敦黃金2018年9月10 – 14日
預測早段波幅：1185 – 1197
阻力位：1206 – 1215 – 1233
支持位：1178 – 1160 – 1149
倫敦黃金2018年9月10日
預測早段波幅：1185 – 1197
阻力位：1208 – 1219 – 1234
支持位：1174 – 1167 – 1160
SPDR Gold Trust黃金持有量：
8月13日–784.60噸
8月14日–776.65 噸
8月16日–773.41 噸
8月21日–768.70 噸
8月22日–768.70 噸
8月23日–767.23 噸
8月27日–764.58 噸
8月28日–759.87 噸
8月29日–759.87 噸
8月30日–757.81 噸
9月4日–746.92 噸
9月5日–755.16 噸
9月6日–746.92 噸
12月黃金期貨到期日：12月27日
12月黃金期權到期日：11月27日
環球官方黃金儲備：
(資料來源：世界黃金協會(WGC)，更新於2018年7月31日)
全球：33736.9噸
美國(1)：8133.5噸
德國(2)：3369.9噸
IMF(3)：2814.0噸
意大利(4)：2451.8噸
法國(5)：2436.0噸
俄羅斯(6)：1944.0噸
中國(7)：1842.6噸
瑞士(8)：1040.0噸
日本(9)：765.2噸
荷蘭(10)：612.5噸
歐洲央行(12)：504.8噸
英國(17)：310.3噸
香港(92)：2.1噸
XAG 倫敦白銀 - 銀價未能上破25MA
倫敦白銀方面，圖表所見，過去兩個多月來，銀價持續受壓於25天平均線，目前25天線處於14.73美元，而銀價在上月的回升曾迫近此區，但未能作出突破，需留意若後市終可上破，銀價可望擺脫此段期間的下跌態勢。當前較近阻力預估在14.40美元。倘若短期依然未能上破25天平均線，則始乎更傾向醞釀調整，下方支撐料為13.90及13.70美元，進一步留意13.40美元。
倫敦白銀2018年9月10 – 14日
預測早段波幅：13.70 – 14.20
阻力位：14.40 – 14.80 – 15.40
支持位：13.50 – 13.30 – 12.90
倫敦白銀2018年9月10日
預測早段波幅：13.80 – 14.30
阻力位：14.60 – 14.70
支持位：13.60 – 13.30
iShares Silver Trust白銀持有量：
8月13日– 10177.78噸
8月14日– 10177.78噸
8月16日– 10236.28噸
8月21日– 10236.28噸
8月22日– 10236.28噸
8月23日– 10236.28噸
8月27日– 10236.28噸
8月28日– 10236.28噸
8月29日– 10236.28噸
8月30日– 10259.67噸
9月4日– 10259.67噸
9月5日– 10255.10噸
9月6日– 10348.67噸
EUR 歐元 - 美元因歐洲貨幣反彈而走勢低迷
歐元兌美元走勢，自上周早段升上1.1733後，則維持反覆走軟，至本周更已探試至25天平均線支撐1.1550，而5天平均線已初步跌破10天平均線形成利淡交叉，短線有著進一步下跌空間。預計向下的一個關鍵為1.15關口，破位更為確認歐元迎來新一輪弱勢，其後支持料為1.1390以及上月險守著的1.13關口。上方較近阻力預估在1.1660，關鍵則為近月以來多次未能上破的1.1750水平，包括剛於上周二的高位亦同樣受制於此區，後市需要衝破此區，才有望歐元走勢得以重新回穩。
關注焦點：
9月10日(一)：歐元區9月Sentix投資者信心指數
9月11日(二)：法國第二季非農就業崗位季率修訂‧德國9月ZEW經濟景氣指數‧ZEW經濟現況指數
9月12日(三)：意大利7月工業生產‧歐元區第二季就業人口‧歐元區7月工業生產
9月13日(四)：德國8月CPI終值‧HICP終值‧法國8月HICP終值‧歐元區9月歐洲央行再融資利率‧歐洲央行存款利率
9月14日(五)：意大利8月CPI終值‧HICP終值‧歐元區7月貿易平衡‧歐元區第二季勞工成本年率‧薪資年率
預估波幅：
阻力 1.1660 – 1.1750* – 1.1800
支持 1.1500 – 1.1390 – 1.1300
JPY 日圓 - 下滑，特朗普料將在貿易問題上向日本發難
美元兌日圓走勢，繼8月下旬測探後，本周三又一再未能突破112關口，並隨後更回落至110水準。不過，暫未見美元擺脫近一個月來的區間爭持局面，下方將會以200天平均線109.80為支撐依據，進一步則會參考5月低位108.10。至於向上仍會矚目於112關口，需提防若此次突破，或會誘發新一輪上升走勢；尤其要留意自七月中旬至今，圖表上已見到一組頭肩底型態，故破頸線的延伸漲幅可至114.25，為8月21日低位109.46與頸線相距幅度。其他阻力亦可參考7月19日高位113.16以及115關口。
關注焦點：
9月10日(一)：日本8月銀行放寬餘額年率‧日本7月流動帳平衡‧日本第二季實質GDP修訂‧資本開支季率修訂‧民間消費季率修訂‧外部需求對GDP貢獻修訂‧日本8月經濟觀察者調查服務業景氣判斷指數
9月13日(四)：日本9月路透短觀製造業景氣判斷指數‧日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本8月國內企業物價指數‧日本7月核心機械訂單
9月14日(五)：日本7月工業生產月率修訂‧產能利用率指數月率修訂
預估波幅：
阻力 111.50 – 113.74
支持 109.85 – 108.85 – 107.85
GBP 英鎊 - 反彈，因寄望脫歐磋商取得突破
技術圖表而言，50天平均線將為當前重要阻力，自四月跌破以來，匯價一直受壓於此指標，即使上周的一度反撲，亦是恰好受制於此技術指標；目前50天平均線位於1.3020水準，後市需重新闖過此區，才可見英鎊有觸底回穩的傾向，進一步看至1.3320。匯價短期料仍有下跌動能，支撐位將會參考1.2820，下一級料為1.27以至1.2580水平。
關注焦點：
9月10日(一)：英國7月GDP初值‧工業生產‧製造業產出‧建築業產出‧全球商品貿易平衡‧對非歐盟地區貿易平衡
9月11日(二)：英國8月請領失業金人數月率‧英國截至7月的三個月按ILO標準計算的失業率‧英國8月就業崗位變動‧平均每週薪資所得年率‧平均每週薪資所得(不包括獎金)年率
9月13日(四)：英國8月皇家測量師學會(RICS)房價差值‧英國9月央行利率決定‧量化寬鬆規模‧貨幣政策委員會(MPC)投票結果
預估波幅：
阻力 1.3020** – 1.3320
支持 1.2820 – 1.2700 – 1.2580
CHF 瑞郎 - 轉呈走穩
美元兌瑞郎走勢，圖表見10天已跌破25天平均線，形成利淡交叉，MACD亦已跌破訊號線，美元兌瑞郎更已明確跌破上升趨向線支持0.9870，後市有望延伸較顯著回跌空間。以自二月起始的累計漲幅計算，38.2%及50%的回調水準分別為0.9730及0.9625，擴展至61.8%則為0.9525。較大支持料為0.9440。至於上方阻力預估為250天平均線0.9765及0.9870水平。
關注焦點：
9月13日(四)：瑞士8月生產者/進口物價
預估波幅：
阻力 0.9765 – 0.9870
支持 0.9730 – 0.9625 – 0.9440
AUD 澳元 - 跌至兩年半低點，貿易戰擔憂打擊人氣
澳元兌美元方面，澳洲政府周五公佈的數據顯示，7月房屋貸款再度出現下滑，引發澳元跌勢。澳洲7月投資性房屋貸款連續第五個月減少，觸及五年低位。此外，隨著美國對2,000億美元中國商品加徵關稅計劃的公眾徵詢期結束，投資人正矚目中美貿易戰會否出現新一輪開火。澳元兌美元跌至2016年2月以來最低位0.7140下方，因擔憂若貿易戰升級可能大力衝擊澳洲等出口導向型經濟體。
技術圖表所見，澳元兌美元本周大致在0.7140水平附近始乎正築起底部，因此現階段正值關鍵時刻，向上會矚目於8月24日低位0.7238，此為一雙頂型態的頸線位置，重奪此區才有望破壞技術型態所延展的下破趨勢，同時亦擺脫近日的盤整頂部，顯現出短期再復走穩的傾向。下一關鍵將會為50天平均線，自六月份以來澳元多次高位亦正正被50天線壓制著，目前位於0.7350；較大阻力料為0.7450水平。另一邊廂，向下支持則會留意0.7140，倘若失守意味著澳元又要開展新一輪跌勢，有望先探0.70的心理關口，下一級參考2016年1月低位0.6827。
關注焦點：
9月11日(二)：澳洲8月NAB商業現況指數‧NAB商業信心指數
9月12日(三)：澳洲9月WESTPAC-MI消費者信心指數
9月13日(四)：澳洲8月就業人口‧全職就業人口‧就業參與率‧失業率
預估波幅：
阻力 0.7375 – 0.7560 – 0.7670
支持 0.7160 – 0.7000 – 0.6827
NZD 紐元 - 續見承壓
預計當前阻力會先看50天平均線0.6720水平。倘若以4月高位0.7395至本月中旬低位0.6545的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準將看至0.6870，擴展至50%及61.8%則為0.6970及0.7070水平。預計下方支持為0.6550以至0.65關口，進一步看至0.6350水平。
關注焦點：
9月10日(一)：紐西蘭第二季製造業銷售
9月13日(四)：紐西蘭8月食品價格指數
預估波幅：
阻力 0.6720 – 0.6870 – 0.6970
支持 0.6550 – 0.6500 – 0.6350
CAD 加元 - 關注美加貿易磋商
美元兌加元走勢，匯價於周二已明確升破延伸自6月底的下降趨向線，有望美元將維持強勢發展，以過去兩個月的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度為1.3120，若擴展至50%及61.8%則會分別看至1.3170及1.3220；較關鍵的阻力則仍會留意著1.33關口以至6月高位1.3385，下一級直指1.35關口。支持位先看1.30關口，較大支撐料為1.2850以至250天平均線1.2810水平。
關注焦點：
9月11日(二)：加拿大8月房屋開工年率
9月12日(三)：加拿大第二季產能利用率
9月13日(四)：加拿大7月新屋價格
預估波幅：
阻力 1.3120 – 1.3220 – 1.3300
支持 1.3000 – 1.2850 – 1.2800
CL 紐約期油 - 油價回落，因美國燃料油庫存增加
技術圖表所見，相對強弱指標及隨機指數已自超買區域回落，目前關鍵在68.90美元，為最近一浪升勢所形成的上升趨向線，倘若明確跌破此區，恐防將扭轉近月升勢，預料支撐會看至68及67美元，關鍵應為200天平均線65.20美元。阻力見於71.70美元，下一級看至72.10美元。預估支持則在25天平均線68及200天平均線65.20美元。
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