縱橫匯海 2018年9月19日 本週關注焦點: 9月19日(星期三) 美國7月整體資本凈流動 美國第二季流動帳平衡 美國8月建築許可‧房屋開工 9月20日(星期四) 美國初請失業金人數 美國9月費城聯邦儲備銀行製造業指數 美國8月成屋銷售年率 美國8月領先指標月率 9月21日(星期五) 美國9月Markit製造業‧服務業PMI初值 今日重要經濟數據: 16:30 英國8月消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.5%‧前值持平 16:30 英國8月消費者物價指數(CPI)年率‧預測2.4%

2018/09/19 18:32:36 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
19 Sep

縱橫匯海 2018919

 

  

 

本週關注焦點:

919(星期三)

美國7月整體資本凈流動

美國第二季流動帳平衡

美國8月建築許可‧房屋開工

 

920(星期四)

美國初請失業金人數

美國9月費城聯邦儲備銀行製造業指數

美國8月成屋銷售年率

美國8月領先指標月率

 

921(星期五)

美國9月Markit製造業‧服務業PMI初值

 

 

今日重要經濟數據:

16:30 英國8月消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.5%‧前值持平

16:30 英國8月消費者物價指數(CPI)年率‧預測2.4%‧前值2.5%

16:30 英國8月核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.5%‧前值-0.1%

16:30 英國8月核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測1.8%‧前值1.9%

16:30 英國8月零售物價指數(RPI)月率‧預測0.6%‧前值0.1%

16:30 英國8月零售物價指數(RPI)年率‧預測3.2%‧前值3.2%

16:30 英國8月扣除抵押貸款零售物價指數(RPIX)月率‧前值0.1%

16:30 英國8月扣除抵押貸款零售物價指數(RPIX)年率‧前值3.3%

16:30 英國8月未經季節調整PPI投入物價月率‧預測0.4%‧前值0.5%

16:30 英國8月未經季節調整PPI投入物價年率‧預測9.1%‧前值10.9%

16:30 英國8月未經季節調整PPI產出物價月率‧預測0.2%‧前值持平

16:30 英國8月未經季節調整PPI產出物價年率‧預測2.9%‧前值3.1%

16:30 英國8月未經季節調整核心PPI產出物價月率‧預測0.2%‧前值持平

16:30 英國8月未經季節調整核心PPI產出物價年率‧預測2.1%‧前值2.2%

19:00 美國前週MBA抵押貸款市場指數‧前值337.4

19:00 美國前週MBA抵押貸款再融資指數‧前值884.3

20:30 美國第二季流動帳平衡‧預測1,035億赤字‧前值1,241.0億赤字

20:30 美國8月建築许可年率‧預測131.0萬戶‧前值130.3萬戶

20:30 美國8月建築许可月率‧前值0.9%

20:30 美國8月房屋開工年率‧預測123.5萬戶‧前值116.8萬戶

20:30 美國8月房屋開工月率‧前值0.9%

 

 

本週要聞

 

週一/美國宣布將對2,000億美元中國進口商品徵收10%關稅

美國對華2,000億美元商品征稅清單中不包括稀土材料

 

美國紐約聯邦儲備銀行9月製造業指數為+19.00

 

週二/中國對原產美國的約600億美元進口商品加徵關稅

美國7月整體資本淨流入522億美元

美國9月NAHB房屋市場指數為67

 

 

918

倫敦黃金上午定盤價:1199.40

倫敦黃金下午定盤價:1200.20

 

 

今日概論

 

中國對原產美國的約600億美元進口商品加徵關稅

 

中美貿易戰週二進一步升級,中國決定對原產美國的約600億美元進口商品加徵關稅,以報復美國總統特朗普對2,000億美元中國商品徵稅的舉措。財政部稱,中國將向原產於美國的5,207個稅目徵收5-10%的關稅,與此前建議分別徵收5%、10%、20%和25%的關稅不同,涉及產品包括液化天然氣(LNG)、部分類型的飛機、可可粉和冷凍蔬菜等。兩國的新關稅措施都將於9月24日生效。美國宣布新關稅措施後,人民幣兌美元週二下跌。自6月中旬以來,人民幣下跌約6.0%,在很大程度上抵消了10%關稅的影響。美國總統特朗普週二仍為中美通過協商結束貿易戰留出餘地。特朗普對記者表示,美國可能在某個時候與中國達成協議,美方一直對談判持開放態度。美國商務部長羅斯表示,舉行“建設性談判”的下一步動向將取決於中國。華爾街日報報導,中國考慮派商務部副部長王受文本月赴美進行貿易談判,而不是副總理劉鶴。中國商務部週二表示,已在世貿組織追加起訴美國301調查項下對華2000億美元輸美產品實施的征稅措施。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價回穩美元需求放緩

 

金價週三和股市一同上漲,因美元走軟,同時市場看來不是很擔心美中貿易戰最新升高的情勢。中美貿易戰週二進一步升級,中國決定對原產美國的約600億美元進口商品加徵關稅,以報復美國總統特朗普對2,000億美元中國商品徵稅的舉措。美國決定加徵10%的關稅,而不是有人預計的25%,這鼓勵投資者認為未來在貿易上有達成妥協的希望。投資者近來一直買入美元,因認為美國在這場爭端中的損失較少。但美元略微走軟,可能表明投資者開始擔心關稅措施對美國經濟造成的影響。

 

美元指數週一未能上闖95關口之後,掉頭滑落,週二低見至94.35,為7月31日以來最低水準。圖表所見,美指不僅跌破近月來的爭持底部,亦初步跌破100天平均線,目前100天線處於94.50,要慎防若明確失守此區,或見美元將迎來較具規模的調整。以自四月啟始的累積升幅計算,38.2%回調幅度為94,若擴展至50%或61.8%,則會分別看至93.10及92.20水準。至於上方阻力仍會回看95關口,較大阻力可參考本月初高位95.74。

 

倫敦黃金方面,圖表可見,近四個多月以來,包括剛在週四的上衝,金價亦未能夠上破50天平均線,目前處於1208;此外,近月的區間頂部為1214美元,預料需升破上述兩組區域才有望金價繼續有上升動力。較大阻力料為1230美元。以最近一輪的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為1238,擴展至50%及61.8%則為1262及1288美元。至於下方支持則回看區間底部1189水平,需慎防若金價一旦下破此區將引發新一輪跌勢,延伸目標看至1174以至1167美元。

 

倫敦黃金2018919

預測早段波幅:1193 – 1207

阻力位:1216 – 1234

支持位:1189 – 1182

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

827–764.58

828–759.87

829–759.87

830–757.81

94–746.92

95–755.16

96–746.92

97–745.44

910–745.44

911–745.18

912–745.18

913–742.53

914–742.53

917–742.53

918–742.23

 

12月黃金期貨到期日:12月27日

12月黃金期權到期日:11月27日

 

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年7月31日)

 

全球:33736.9噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3369.9噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):1944.0噸

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

 

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(92):2.1噸

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價受壓25MA

 

倫敦白銀方面,圖表見銀價在上週正測探近期的橫盤區間頂部14.30水平,另外,過去兩個多月來,銀價持續受壓於25天平均線,目前25天線處於14.42美元,若後市銀價終可上破,可望擺脫此段期間的下跌態勢。較大阻力料為14.60及15.00美元。至於上週低位13.90美元仍會備受關注,若然失守則銀價弱勢料仍會延續,下方較大支撐料為13.60美元。

 

倫敦白銀2018919

預測早段波幅:14.10 – 14.40

阻力位:14.60 – 15.00

支持位:13.80 – 13.60

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

94– 10259.67

95– 10255.10

96– 10348.67

97– 10348.67

910– 10377.90

911– 10377.90

913– 10418.84

914– 10418.84

917– 10418.84

918– 10418.84

 

 

EUR 歐元 - 市場憂慮減緩,美元調整

 

歐元上揚,因為最新一輪中美互徵關稅沒有市場預期的那麼嚴重,最終關稅是在5-10%的區間,低於市場憂心的水準。美國總統特朗普宣布對2,000億美元中國產品開徵關稅,中國當局則是宣布對約600億美元美國商品課稅,雙方因而深陷貿易戰之中。但是美國新關稅稅率暫時設定在10%,2018年底前將調高為25%,而非一下子就課徵25%。

 

技術圖表所見,歐元兌美元作陷於爭持局面,自八月中旬上漲以後,從月底至今歐元亦只作區間上落,向下在1.1520尋獲支撐,至於向上則再次於1.1730附近遇阻,由七月至今,歐元已多次受制於此區;因此,後市需要衝破此區,才有望確認歐元走勢得以重新回穩;延伸目標料為1.18及250天平均線1.1910水平。至於較大支撐料為1.1390以及上月險守著的1.13關口。

 

關注焦點:

9月20日(四):歐元區9月消費者信心指數初值

9月21日(五):法國第二季GDP季率‧法國9月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧德國9月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧歐元區9月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值

 

相關要聞

歐元區7月經調整經常帳盈餘210億歐元

 

預估波幅:

阻力 1.1733 – 1.1750* – 1.1800 – 1.1910

支持 1.1520* – 1.1390 – 1.1300*

 

 

JPY 日圓 - 日本央行維持利率目標不變

 

日本央行週三維持貨幣政策不變,並維持經濟將繼續溫和擴張的觀點,即便全球貿易局勢升級可能讓經濟增長降溫。九名成員組成的央行政策委員會可能還審視了自其7月決定、允許公債收益率在零目標位附近更加靈活地波動以來,債市的走勢。一如各界普遍預期,日本央行以7-2的投票結果,決定維持短期利率目標在負0.1%,並承諾引導長期利率保持在零附近。日本央行沿用7月的瞻性指引,承諾長時間維持利率在非常低的水準,因通脹率仍遠低於其2%目標。日本央行在政策決議聲明中指出,日本經濟正溫和擴張,並稱強勁的全球需求正支撐出口。

 

美元兌日圓走勢,暫見匯價尚未可擺脫近兩個月來的區間爭持局面,下方將會以200天平均線109.80為支撐依據,進一步則會參考5月低位108.10。至於向上仍會矚目於112關口,過去幾週匯價向上亦是受阻力此區,需留意若此趟出現突破,或會誘發新一輪上升走勢;尤其要留意自七月中旬至今,圖表上已見到一組頭肩底型態,故破頸線的延伸漲幅可至114.25,為8月21日低位109.46與頸線的相距幅度。其他阻力將會參考7月19日高位113.16以及115關口。

 

關注焦點:

9月21日(五):日本8月全國核心CPI年率‧全國整體CPI年率‧日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本9月Markit/日經製造業PMI初值

 

相關要聞

日本央行維持利率目標不變

 

預估波幅:

阻力 112.00* – 113.16 – 115.00

支持 109.80 – 108.10 – 107.85

 

 

GBP 英鎊 - 受到歐盟峰會將達成英退歐協議的憧憬支撐

 

英國首相文翠珊週三在一家德國報紙撰文稱,英國與歐盟正接近就英國有序退歐達成一致,並呼籲歐盟執委會看在退歐協議的份上應調整其立場。歐盟領導人將於週三和週四在奧地利薩爾斯堡舉行會談,英國脫歐事務大臣拉布稱這將是一個“重要的里程碑”。拉布說,英國政府將堅持對於退歐後北愛爾蘭和歐盟成員國愛爾蘭邊境的提議,這是協議達成的主要障礙之一。特雷莎梅在德國世界報撰文寫道,不管是在北愛爾蘭與愛爾蘭之間,還是在北愛爾蘭與英國其餘地區之間,如果出現硬邊界,都會威脅本地區的和平與穩定。

 

英鎊兌美元升見至1.3170,幾乎全數扳回8月兌美元的跌幅,8月時未有協議退歐的疑慮大增。技術圖表而言,上方阻力預估在100天平均線1.3170,進一步看至1.33及7月份高位1.3360水平。然而,RSI及隨機指數已陷於超買區域,更呈現初步回落跡象,或見英鎊在短期內上漲力道將見減弱。至於下方支撐回看50天平均線1.2980及1.2890水平。

 

關注焦點:

9月19日(三):英國8月CPI‧核心CPI‧RPI‧RPIX‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧核心PPI產出物價

9月20日(四):英國8月零售銷售‧扣除能源的零售銷售

9月21日(五):英國8月PSNB‧PSNCR

 

相關要聞

文翠珊稱英國與歐盟接近就英國有序脫歐達成一致

英國央行貨幣政策委員稱薪資成長改善的速度“非常緩慢”

 

預估波幅:

阻力 1.3170 – 1.3300 – 1.3360

支持 1.2980 – 1.2890

 

 

CHF 瑞郎 - 轉呈走穩

 

瑞士政府週三上調2018年經濟增長預估,並維持2019年增長預測不變。這突顯出經濟增長強勁,高於長期均值。瑞士聯邦經濟總局(SECO)表示,預測2018年經濟增長2.9%,高於6月時預測的增長2.4%。但SECO維持2019年增長展望不變,突顯出中美貿易摩擦以及歐洲政治不確定性給全球經濟帶來的風險。

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見10天已跌破25天平均線,形成利淡交叉,MACD亦已跌破訊號線,美元兌瑞郎更已明確跌破上升趨向線支持0.9870,當前將看0.9640這區支撐,近兩週多的時間匯價亦多次在此區止跌,若後市終見下破此區,後市有望延伸較顯著的下跌空間。以自二月起始的累計漲幅計算,38.2%及50%的回調水準分別為0.9730及0.9625,擴展至61.8%則為0.9525。較大支持料為0.9440。至於上方阻力預估為250天平均線0.9765,自八月底跌破250線平均後,近兩趟的反彈亦是受制於此區,故若匯價可重新回返此區上方,才有望美元兌瑞郎重新喘穩,估計較大阻力為0.9870水平。

 

關注焦點:

9月20日(四):瑞士8月貿易平衡‧瑞士第三季三個月LIBOR目標區間中點

 

預估波幅:

阻力 0.9765 – 0.9870

支持 0.9730 – 0.9625 – 0.9440

 

 

AUD 澳元 - 走穩,市場押注中國將公佈刺激措施

 

澳元週三上揚,投資人看好中國政府將公佈措施,在中美貿易戰期間支持國內經濟成長,如此一來將支撐大宗商品需求。朝鮮與韓國在朝鮮半島無核化方面取得一些進展的消息,亦激勵風險偏好。為對沖中美貿易爭端升級風險,最近幾週投資者大舉做空澳元,目前投資者正在對這些空倉進行獲利了結。中國總理李克強講話之後,澳元受到提振。李克強的講話中談到支持經濟發展,這令市場臆測中國可能出台更多的刺激措施。

 

技術圖表所見,澳元兌美元近日大致在0.7140水平附近始乎正築起底部,因此現階段正值關鍵時刻,向上會矚目於8月24日低位0.7238,此為一雙頂型態的頸線位置,重奪此區才有望破壞技術型態所延展的下破趨勢,同時亦擺脫近日的盤整頂部,顯現出短期再復走穩的傾向。下一關鍵將會為50天平均線,自六月份以來澳元多次高位亦正正被50天線壓制著,目前位於0.7330;較大阻力料為0.7450水平。另一邊廂,向下支持則會留意0.7140,倘若失守意味著澳元又要開展新一輪跌勢,有望先探0.70的心理關口,下一級參考2016年1月低位0.6827。

 

相關要聞

澳洲央行會議紀錄:貿易緊張局勢對樂觀前景構成“重大風險”

 

預估波幅:

阻力 0.7375 – 0.7560 – 0.7670

支持 0.7160 – 0.7000 – 0.6827

 

 

NZD 紐元 - 觸底回升

 

紐元兌美元方面,預計當前阻力會先看50天平均線0.6720水平。倘若以4月高位0.7395至本月中旬低位0.6545的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準將看至0.6870,擴展至50%及61.8%則為0.6970及0.7070水平。預計下方支持為0.6550以至0.65關口,進一步看至0.6350水平。

 

相關要聞

紐西蘭第二季經常帳赤字16.19億紐元

紐西蘭第三季消費者信心指數降至六年低位103.5

 

關注焦點:

9月19日(三):紐西蘭第三季Westpac-McDermott Miller消費者信心指數‧紐西蘭第二季流動帳‧流動帳平衡相當於GDP的比例‧截至6月的年度流動帳

9月20日(四):紐西蘭第二季GDP

 

預估波幅:

阻力 0.6720 – 0.6870 – 0.6970

支持 0.6550 – 0.6500 – 0.6350

 

 

CAD 加元 - 再陷盤整

 

美元兌加元走勢,圖表見MACD剛下破了訊號線,示意匯價有繼續下探的傾向。另外,一延伸自4月的上升趨向線位於1.2920,估計若匯價若下破此區,將更為加劇美元跌勢。以自1月31日低位1.2246至6月27日高位1.3385的累計漲幅計算,38.2%的回調水準為1.2945,已見接近於週三低位;進一步擴展至50%及61.8%則為1.2810及1.2670水平。留意250天平均線1.2820亦為重要支撐參考。上方阻力則預計在100天平均線1.3040,在近月來此指標均是美元兌加元走勢的分界線;估計較關鍵的阻力則為1.33關口以至6月高位1.3385。

 

關注焦點:

9月21日(五):加拿大8月CPI‧央行核心CPI‧加拿大7月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

 

相關要聞

加拿大8月房屋銷售環比增長0.9%,連升四個月,同比下降3.8%,房價指數同比升2.5%

加拿大7月製造業銷售較上月增加0.9%

 

預估波幅:

阻力 1.3120 – 1.3220 – 1.3300

支持 1.3000 – 1.2850 – 1.2800

 

 

CL 紐約期油 - 油價上漲,因跡象顯示OPEC不準備增產

 

原油期貨週二大漲逾1%,因跡象顯示石油輸出國組織(OPEC)不準備增產,以解決伊朗供應收緊的問題,且沙特暗示非正式目標接近當前的水平。美國原油期貨上漲0.94美元,或1.36%,收報每桶69.85美元。OPEC與非OPEC產油國部長將在週日會晤,討論遵守產量政策。OPEC消息人士對路透表示,目前沒有立即採取行動的計劃,產油國將討論如何分擔先前達成的增產計劃。彭博週二援引未俱名的沙特消息人士報導,沙特目前對油價在每桶80美元以上感到滿意,至少在短期如此。彭博報導,儘管沙特無意將油價推高至80美元以上,但可能無法避免油價上升。美國制裁影響伊朗原油產業會在11月4日生效。之前報導稱,OPEC和業內消息人士表示,沙特希望暫時將油價維持在每桶70-80美元,因為在美國國會選舉前,沙特要在收入最大化與抑制油價之間取得平衡。

 

技術圖表所見,目前關鍵在68.90美元,為最近一浪升勢所形成的上升趨向線,倘若明確跌破此區,恐防將扭轉近月升勢,預料支撐會看至68及67美元,關鍵應為200天平均線65.20美元。阻力見於71.70美元,下一級看至72.10美元。預估支持則在25天平均線68及200天平均線65.20美元。

 

 

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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