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如何高淨值家庭做財務規劃方案?

2020/05/25 15:56:45 網誌分類: 經濟
25 May

金融高淨值進行家庭,一般指家庭可投資企業資產在600萬元人民幣通過以上的家庭。目前,中國高淨值家庭的數量也是逐年不斷上升,據相關信息數據分析顯示,中國的高淨值家庭學生數量僅次於美國,其中包括上海、北京、江蘇、浙江、山東、廣東和福建等城市高淨值人群占比達81%。當前主要適用於高淨值家庭教育投資銀行理財的方式發展日益完善多元化:境外直接投資、私募股權、股票市場基金、債權、互聯網p2p理財、房地產公司投資等。

而主要的資產配置應該是什麼? 如何做整體規劃?下面是合夥人理財規劃師針對高淨值家庭如何做好理財規劃方案,給出幾個共同的步驟供參考...了解更多關於合作夥伴財務的信息。定財務目標,財務目標分為短期,中期和長期。 短期目標一般指5年以下,中期目標指5-20年,長期目標指20年以上。短期目標一般包括購買汽車,改善住房,以及最近的旅行費用。

典型的中期目標是子女教育的典型代表,長期目標是退休計劃。的家庭的財務狀況分析,分為兩個部分:首先,你的未來收入和支出,第二個是,你現在有資產和負債。在一般情況下,家庭資產,包括流動資產(現金,活期存款等),投資資產(股票,債券,基金等),利用資產(汽車,房屋等)。家庭債務,包括日常賬單等短期負債和住房貸款,汽車貸款和其他長期負債。

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